編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 汽車公社（ID：iAUTO2010），作者：崔力文，編輯：何增榮，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

“今年，我不去了?！?/p>

“感覺沒什么重磅車型?！?/p>

“與其浪費(fèi)時(shí)間，不如稍微休息一下?！?/p>

“馬上金九銀十，又要開始卷了?！?/p>

第二十八屆成都車展舉行前夕，與身邊的某位媒體交談，得到了文章開篇的四段回復(fù)。

不知從何時(shí)開始，這場(chǎng)扮演承上啟下作用的西南盛宴，位于中國(guó)汽車人心中的地位，確實(shí)有所下降。

雖然依舊扣著“A級(jí)車展”的帽子，但對(duì)于大多數(shù)參與者來(lái)說(shuō)，更像是慣性一般的來(lái)走個(gè)過場(chǎng)，向外界證明“我活得很好”。

而本屆，更是出現(xiàn)了大范圍的集體缺席浪潮

保時(shí)捷、蘭博基尼、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂、賓利、雷克薩斯、捷豹路虎、英菲尼迪、捷尼賽思、東風(fēng)本田、悅達(dá)起亞、東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍、雪佛蘭、一汽奔騰、東風(fēng)風(fēng)行、寶駿……從超豪華，到主流合資，再到自主品牌，都有囊括。

試問，證明了什么？

站在主機(jī)廠的角度，恰如開篇提及的那樣，成都車展的重要性正在走低，來(lái)與不來(lái)只不過是權(quán)衡利弊后的選擇罷了。

而在我心中，集體缺席浪潮的襲來(lái)，反映出中國(guó)車市愈發(fā)殘酷的一面。身處風(fēng)雨飄渺的大環(huán)境之中，很多車企無(wú)疑是迷惘的。

也恰恰基于這樣的背景，并不想失去這個(gè)觀察整個(gè)大盤真實(shí)現(xiàn)狀的絕佳錨點(diǎn)。

因此，收拾好行李，還是決定去參加本屆成都車展。至于最關(guān)心的話題，必然集中純電、插混、增程狼煙四起的“三國(guó)殺”，究竟打到哪一步了？

01“成都人民真心愛電車”

理性客觀地講，今年的中國(guó)車市，新能源車與傳統(tǒng)燃油車，好似進(jìn)入到了所謂的“僵持階段”。

前者，并未如想象中那般，對(duì)于后者實(shí)現(xiàn)徹徹底底地碾壓。

但當(dāng)7月，新能源車零售滲透率，站上54%的歷史高點(diǎn)，可以說(shuō)傳統(tǒng)燃油車試圖用低價(jià)策略換取時(shí)間窗口的“割肉打法”，效果正在大打折扣。

還是那個(gè)道理，“有些趨勢(shì)，不可逆轉(zhuǎn)。”

就拿成都為例，身為西南重鎮(zhèn)的它，上半年共售出新車超34萬(wàn)輛，牢牢位居全國(guó)首位。

而進(jìn)一步拆分，沒有太大懸念，新能源車占比穩(wěn)穩(wěn)超過50%。其中，轎車板塊滲透率達(dá)到52.47%，SUV板塊滲透率達(dá)到50.84，MPV板塊滲透率更是達(dá)到56.07%。

要知道，成都并不限購(gòu)，沒有類似上海免費(fèi)申領(lǐng)“綠牌”的助力，面對(duì)這樣的終端數(shù)據(jù)，不禁由衷地感嘆：“當(dāng)?shù)厝嗣裾嫘膼垭娷??！?/p>

并且，特別愛國(guó)產(chǎn)電車。

比亞迪、吉利、小米、鴻蒙智行、蔚來(lái)、小鵬、理想……紛紛出現(xiàn)在了大家的選購(gòu)清單之中。

當(dāng)然，像是特斯拉般的“大魔王”，同樣在成都吃得盆滿缽滿，上半年交付量實(shí)現(xiàn)同比大漲。

反正，一直篤定地覺得，拋開政策因素的影響，煙火氣十足的成都車市，完全能夠視為中國(guó)車市電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，最典型且最有說(shuō)服力的一個(gè)縮影。

由此將視線再次聚焦其新能源板塊，有一個(gè)趨勢(shì)很有意思：純電的銷量增幅，明顯要快于插混與增程。

實(shí)際上，早在去年年底，曾作出一個(gè)判斷：“隨著時(shí)間的不斷推移，三條技術(shù)路線很有可能迎來(lái)三分天下?！?/p>

但闊步邁入新的一年，卻發(fā)現(xiàn)劇情并沒有朝著預(yù)想中的方向發(fā)展。

反而，純電重新煥發(fā)活力，本被寄予厚望的插混與增程，卻表現(xiàn)得不溫不火。

究其背后最根本的原因，一方面還是由于純電陣營(yíng)的產(chǎn)品力，得到了大幅度地升級(jí)，收割了越來(lái)越多的首購(gòu)與置換用戶。

都說(shuō)插混、增程車主的下一輛車是純電，正在悄然變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

另一方面，則是終端供需關(guān)系的改變。換言之，單論20萬(wàn)元以下的市場(chǎng)，今年全新純電車型如井噴一般地入場(chǎng)，讓潛在消費(fèi)者感到眼花繚亂，也進(jìn)一步搶奪插混車型原有的份額。

而在增程之前占盡絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的中高端板塊，隨著特斯拉煥新版Model Y、小米YU7包括樂道L90、全新ES8、理想i8這樣熱門選手的入場(chǎng)，也開始出現(xiàn)漸漸松動(dòng)的跡象。

總之，純電大有一副全方位發(fā)起“反攻”的架勢(shì)。

本屆成都車展，如果你親臨現(xiàn)場(chǎng)，相信同樣能夠感受到該陣營(yíng)的聲量，悄然上升到了前所未有的高度。

位于各個(gè)價(jià)格帶，都在打破過去的掣肘。也正因如此，純電、插混、增程“三分天下”的局面，已經(jīng)幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)然，“一家獨(dú)大”也很難。

02“本質(zhì)就是一場(chǎng)三國(guó)殺”

本段開篇，首先拋出一組數(shù)據(jù)。

2021年，中國(guó)新能源銷量占比中，純電份額為82%；2022年，降至75.7%；2023年，繼續(xù)縮水至67%，到了2024年，一度只有58.5%。

與這條下滑曲線相對(duì)應(yīng)的，則是插混與增程的飛速上升與高歌猛進(jìn)。

而今年上半年，純電份額占比，重新爬升到了62%，時(shí)隔許久終于——止跌回升。

不可否認(rèn)，積極的信號(hào)，已經(jīng)顯現(xiàn)。

在我心中，一直認(rèn)為隨著技術(shù)路線的不斷推演，純電、插混、增程之間的穩(wěn)態(tài)關(guān)系，大概率會(huì)朝著“70%、20%、10%”所無(wú)限靠攏。

繼續(xù)拿本屆成都車展為例，你會(huì)看到10萬(wàn)元以下的小車市場(chǎng)，幾乎已經(jīng)被純電全盤吃下。

10萬(wàn)元-20萬(wàn)元的大眾市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)于純電的認(rèn)可度正在以極快的速度日趨攀升。

到了20萬(wàn)元-30萬(wàn)元的價(jià)位帶，因?yàn)榇嬖谇拔奶峒邦愃菩∶譟U7、特斯拉煥新Model Y、樂道L90般選手，純電浪潮也在瘋狂襲來(lái)。

至于30萬(wàn)元以上的區(qū)間，成都車展前夕，因?yàn)榻舆B見證了蔚來(lái)全新ES8、理想i8包括問界M8 EV展現(xiàn)出的威力，同樣正在燃起變革的浪潮。

從李斌，到李想，再到余承東，都在不遺余力為自家純電大六座SUV瘋狂吆喝，甚至特斯拉都試圖來(lái)分一杯羹。

更為恐怖的是，你會(huì)明顯發(fā)現(xiàn)，上述提及的不少新選手，在最終定價(jià)環(huán)節(jié)，都在掀桌子一般貫徹“油電同價(jià)”甚至“電比油低”的方針。

換言之，大家紛紛意識(shí)到，賣純電很難獲得高溢價(jià)，只有先革自己的命，才能讓消費(fèi)者感到“超值”，才能從插混與增程手中搶奪蛋糕。

而目前人人喊著消費(fèi)降級(jí)的大環(huán)境，恰巧與純電提供的最大長(zhǎng)板相匹配，“一旦天天用電，很難再用油了。

加之動(dòng)力電池原材料成本的不斷下降，以及涌入該賽道的玩家越來(lái)越多，無(wú)疑占盡天時(shí)、地利、人和。

今年，純電的觸底反彈，像極了水到渠成。

順勢(shì)，將視線再次聚焦本屆成都車展，如果你親臨現(xiàn)場(chǎng)，便會(huì)發(fā)現(xiàn)插混，依舊是少數(shù)傳統(tǒng)自主巨頭的游戲。

譬如，比亞迪、吉利、奇瑞。

無(wú)論是技術(shù)層面的高門檻，還是供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度，都把大部分主機(jī)廠攔在門外。

當(dāng)然，一旦你能游刃有余地玩轉(zhuǎn)插混，便能實(shí)現(xiàn)令人羨慕的“兩條腿走路”，迅速獲得量變引發(fā)的質(zhì)變。

從大眾市場(chǎng)，到中高端市場(chǎng)，都可以享受它帶來(lái)的訂單與利增益。

并且，要知道，插混還是轉(zhuǎn)換傳統(tǒng)燃油車用戶的“橋頭堡”。對(duì)于那些想要體驗(yàn)新能源的潛客，無(wú)疑是更折中的選擇。

不過，站在全局的角度，如果將時(shí)間軸拉長(zhǎng)，其仍然扮演著純電身后“補(bǔ)充者”。越往后，戲份或許會(huì)越少。

至于增程，曾經(jīng)得益理想、問界的接連綻放，大家總覺得蘊(yùn)藏著巨大的需求。可今年，該板塊的增速，卻要比純電、插混都要緩慢。

本屆成都車展，結(jié)合幾款重磅產(chǎn)品的推新邏輯，“超快充+大電池+長(zhǎng)續(xù)航”慢慢成為了行業(yè)主流的新風(fēng)向。

經(jīng)過不懈吹風(fēng)，這套系統(tǒng)搖身一變化身“高端配置”。

好似一輛新能源車想要“賣貴”，管你SUV也好，轎車也罷，一旦擁有它的加持，終端解釋成本將遠(yuǎn)低于同級(jí)別的純電選手，并且企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面還能夠獲得更高的溢價(jià)與毛利。

但隨之而來(lái)的代價(jià)，儼然集中在產(chǎn)品定價(jià)愈發(fā)孤傲、受眾越來(lái)越小。

畢竟，以前成本可控才是增程最大的優(yōu)勢(shì)。如今，隨著“超快充+大電池+長(zhǎng)續(xù)航”的紛紛上車，優(yōu)勢(shì)瞬間不復(fù)存在。

而對(duì)于大多數(shù)品牌，想要在中高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，跟進(jìn)“超快充+大電池+長(zhǎng)續(xù)航”的確是一條捷徑。

奈何，除了技術(shù)達(dá)標(biāo)之外，還要求必須在品牌形象、營(yíng)銷方式、產(chǎn)品定價(jià)等維度，不能出現(xiàn)太大短板。

乍一看，增程很香，卻鮮有人可以大快朵頤。

理想與問界的成功，給了太多車企“我也行”的幻覺。往后，這盤游戲，真正的大贏家極大概率仍是那幾位。

當(dāng)然，如果你只是跟在它們身后，撿一撿溢出的流量，那么涉獵增程并不算虧，但很難成為永遠(yuǎn)的“救命稻草”。

寫到這里，文章漸漸臨近尾聲，最后想說(shuō)：“今年，純電、插混、增程的互相較勁、暗自較量，本質(zhì)上像極了一場(chǎng)精彩絕倫的三國(guó)殺，而成都車展便是提供給它們了一個(gè)頂級(jí)舞臺(tái)。”

最終，三者的穩(wěn)態(tài)份額占比，到底會(huì)趨近于多少，會(huì)不會(huì)朝著預(yù)測(cè)中的“70%、20%、10%”所無(wú)限靠近，很快時(shí)間會(huì)給出反饋。

而眼下，能夠打保票的是，三者打得越是激烈，傳統(tǒng)燃油車的份額越是會(huì)被迅速擠壓。

至于主機(jī)廠后續(xù)的研發(fā)精力到底怎樣分配，唯一能肯定，純電必然是未來(lái)，插混與增程也不會(huì)消失。

所以，請(qǐng)根據(jù)自身情況投入資源。

而中國(guó)版圖的幅員遼闊，造就了多種多樣的用車場(chǎng)景，造就了多條技術(shù)路線齊頭并進(jìn)的盛況。

純電、插混、增程的發(fā)展、迭代與進(jìn)化，都是在不斷造福新時(shí)代的消費(fèi)者。

“身為用戶，我們可太幸福了。”

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