編者按：本文來自微信公眾號(hào) 汽車公社（ID：iAUTO2010），作者：衛(wèi)金橋，責(zé)編：李思佳，編輯：何增榮，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
兩年之后，2027年，上海金山，當(dāng)年滿71歲的豐田汽車會(huì)長(zhǎng)豐田章男從名古屋南下中國(guó)，為豐田獨(dú)資上海超級(jí)工廠第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)純電智能雷克薩斯揭幕的時(shí)候，他一定會(huì)想起38年前的1989年1月7日，他的父親豐田章一郎在美國(guó)底特律親手揭開一輛LS400的面紗，驚艷全世界的場(chǎng)景。
1月6日美國(guó)時(shí)間晚上6點(diǎn)，拉斯維加斯，英偉達(dá)CEO黃仁勛時(shí)隔五年再次出現(xiàn)在“科技春晚”美譽(yù)的美國(guó)拉斯維加斯國(guó)際電子消費(fèi)展（下稱“CES”）上，高調(diào)宣布Thor 芯片今年量產(chǎn)，基于 Thor 芯片的自動(dòng)駕駛平臺(tái) DRIVE AGX Hyperion 今年上半年搭載在最新的汽車上。
和英偉達(dá)發(fā)布會(huì)相距300米的另外一個(gè)稍小的展廳內(nèi)，稍早的時(shí)候，1月6日下午1點(diǎn)，豐田章男也在時(shí)隔五年之后，和黃仁勛默契出現(xiàn)在CES，宣布豐田參加CES時(shí)宣布的未來城市Woven City計(jì)劃即將完成，還宣布豐田將積極探索火箭技術(shù)，開辟人類未來出行的新紀(jì)元。
在豐田發(fā)布會(huì)1:45分結(jié)束到晚上黃仁勛登臺(tái)之前，兩個(gè)人在酒店的一間小會(huì)議室密談了接近一個(gè)半小時(shí)。隨后，黃仁勛宣布，豐田將從明年開始搭載DRIVE AGX Orin 打造下一代汽車。
把全球第一大汽車制造商納入麾下，這讓去年才區(qū)區(qū)11億美元汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收的英偉達(dá)信心大增，高調(diào)宣布2026 年汽車業(yè)務(wù)的營(yíng)收目標(biāo)直沖 50 億美元。在黃仁勛的汽車朋友圈持續(xù)擴(kuò)大，奔馳、極氪、比亞迪、捷豹路虎、沃爾沃和理想赫然在列。
乘著特拉斯2024年全球銷量萎靡，馬斯克一心輔佐特朗普總統(tǒng)登基大典無暇他顧之際，黃仁勛左手拉著中國(guó)，右手輕挽豐田章男，取代馬斯克，成為汽車圈的新超級(jí)偶像。
1月21日，黃仁勛出現(xiàn)在上海陸家嘴，結(jié)束CES不久的黃仁勛一路向東，從深圳到北京，再到上海。在這片新能源和智能化汽車的全球沃土，完成他英偉達(dá)芯片帝國(guó)的情感路演。
豐田章男向南，黃仁勛向東，汽車未來朝著東南飛。
新汽車向南
兩年之后，上海雷克薩斯工廠下線的第一臺(tái)電動(dòng)版本的雷克薩斯，它將搭載英偉達(dá)Orin芯片，DriveOS操作系統(tǒng)，基于英偉達(dá)DRIVE AGX平臺(tái)上打造的新一代自動(dòng)駕駛車型。
他的兒子豐田大輔應(yīng)該會(huì)安靜地站在已經(jīng)71歲的豐田章男身邊。不遠(yuǎn)處的金山海灘上，浪濤擊水，與1200公里開外的名古屋豐田市，遙相呼應(yīng)。
這是豐田章男過往30年無數(shù)次親歷中國(guó)唯二重要中的第二次。20年前，他和他的父親章一郎一起，站在2004年廣州黃閣鎮(zhèn)那片芭蕉地上為廣汽豐田的新基地鏟土，這一片南方土地上，奠定了豐田汽車在中國(guó)一路奔跑的20年。
雷克薩斯落戶上海，比當(dāng)初豐田再造廣州更為重要和緊迫。貴為全球第一大汽車制造商，但豐田汽車在新能源和智能化上已經(jīng)全面落后。按照豐田的規(guī)劃，2030年純電車型的銷量要達(dá)到350萬(wàn)輛，其中雷克薩斯品牌占100萬(wàn)輛。雷克薩斯上海工廠投產(chǎn)后年產(chǎn)量有望達(dá)到50萬(wàn)輛甚至更高，與特斯拉上海超級(jí)工廠2020年投產(chǎn)時(shí)持平。
歷史總是驚人地相似，。30年之前的1984年，一個(gè)名為F1的絕密商業(yè)計(jì)劃被呈上時(shí)任豐田社長(zhǎng)豐田章一郎的案頭，這個(gè)計(jì)劃最終在1989年的夏天在美國(guó)誕生——雷克薩斯ES的大獲成功一舉改變美國(guó)市場(chǎng)的豪華車格局，它的出現(xiàn)不僅奠定豐田20年之后登頂全球霸主基礎(chǔ)，雷克薩斯也開創(chuàng)一個(gè)東方豪華汽車品牌。
30年之后，站在電動(dòng)化和智能化新時(shí)代的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，豐田和雷克薩斯再次面臨新抉擇。2023年?yáng)|京車展，豐田汽車確定未來新能源路線圖：豐田品牌以HEV+PHEV為主，雷克薩斯選擇純電。
在這個(gè)品牌成了36年之后，雷克薩斯選擇從中國(guó)再出發(fā)。接過父親章一郎的時(shí)代交接棒的豐田章男堅(jiān)信：在全球電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)中，只有扎根中國(guó)，才能確保雷克薩斯未來。
在上海，這里不僅有特拉斯五年來成功的經(jīng)驗(yàn)，而且還有被中國(guó)電動(dòng)化進(jìn)程深度進(jìn)化的完整產(chǎn)業(yè)鏈。借助這一全球效率最高、最先進(jìn)和成本最低的產(chǎn)業(yè)鏈，幫助豐田迅速擺脫日本電裝這些老伙計(jì)們的叨嘮，重塑雷克薩斯智能豪華新未來。
從名古屋到上海金山，雷克薩斯南移1500公里，是豐田汽車堅(jiān)定向南的新起點(diǎn)。冷冷清清的底特律車展，和熱火朝天的CES，美國(guó)汽車的重心也在堅(jiān)定向南。2025年是底特律車展自2020年以來首次按照慣例在1月舉行，但底特律的氣氛卻與以往多有不同，即使是在媒體開放日也沒有企業(yè)召開記者會(huì)，更沒有新車發(fā)布會(huì)。
但一周之前，全球媒體和展商紛擁涌入南方城市拉斯維加斯，參加一年一度的CES展。寶馬、本田、豐田和鈴木等越來越多的汽車公司，放棄底特律，奔襲向南3000公里。
持續(xù)向南，這已經(jīng)成為汽車誕生140多年以來的新趨勢(shì)。從汽車發(fā)明者奔馳所在的斯圖加特，全球第一大汽車企業(yè)豐田總部所在地日本名古屋，汽車知名汽車公司大多數(shù)都先后誕生在德國(guó)、意大利、法國(guó)、日本、韓國(guó)。底特律三大集團(tuán)——福特、通用和克萊斯勒，誕生在美國(guó)密西根州的最北部底特律。這些偉大的汽車城，都在北緯30°以北——包括共和國(guó)長(zhǎng)子的中國(guó)一汽，也誕生在中國(guó)最北的城市之一長(zhǎng)春。
特拉斯的誕生，改變開始。2003年，?特斯拉誕生在美國(guó)加州硅谷?，現(xiàn)在總部位于美國(guó)南部得克薩斯州奧斯汀。隨后，包括RIVIAN、Lucid 和Fisker等美國(guó)新創(chuàng)汽車公司，清一色誕生在加州。從寒冷與刺骨的底特律到溫暖如春的加州，就像底特律車展日漸衰老，拉斯維加斯永遠(yuǎn)正青春一樣，堅(jiān)定南遷。
新汽車向南，Waymo、英偉達(dá)……，這些推動(dòng)汽車電動(dòng)化和智能化的公司，也幾乎清一色誕生在南方。當(dāng)然，寧德時(shí)代，誕生在中國(guó)福建，它是一個(gè)美麗的南方城市。
中國(guó)汽車的歷史，也有一條南方遷徙路線圖。從30年之前的冠軍中國(guó)一汽，到10年之前的上汽集團(tuán)，從今年超越上汽登頂中國(guó)的比亞迪，中國(guó)汽車一直在沿著一條清晰的路徑，一開始向東，然后右轉(zhuǎn)向南。
美國(guó)汽車的中心從底特律南下拉斯維加斯，雷克薩斯的新未來面向上海，在上海的最南端金山，開啟豐田汽車新南向時(shí)代。
新汽車時(shí)代，一切開始改變。
全球重啟并購(gòu)大時(shí)代
2024年11月12日，深圳，中國(guó)一汽啟動(dòng)“珠穆朗瑪”計(jì)劃，并在這座溫暖的南方城市發(fā)布紅旗旗下純電平臺(tái)的第一款車型天宮08。
稍早的時(shí)候，一則謠言伴隨著長(zhǎng)春的第一場(chǎng)雪飄向溫暖的廣州：“中國(guó)一汽總經(jīng)理助理柳長(zhǎng)慶將南下廣州，接任廣汽集團(tuán)總經(jīng)理?！痹趶V汽業(yè)績(jī)?cè)庥鼋陙砗币姷南禄?，這一傳言讓人浮想聯(lián)翩。雖然當(dāng)事各方一再澄清，但是同屬國(guó)資中國(guó)一汽和身處變革風(fēng)暴眼的廣汽，雙方可能資本整合的傳言此起彼伏。
一直以來，涉及官方的各種謠言和人事任命一貫微妙。地處長(zhǎng)春的中國(guó)一汽也的確有向南的驅(qū)動(dòng)力。尤其是新能源和智能化進(jìn)展緩慢，合資合作優(yōu)勢(shì)被沖淡的當(dāng)下，借助南方的技術(shù)、人才和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，加快追趕新能源和智能化步伐。
從2015年開始，時(shí)任董事長(zhǎng)徐平和后任董事長(zhǎng)徐留平都有逐步南移、走出偏安一隅長(zhǎng)春的部署。一汽-大眾市場(chǎng)營(yíng)銷中心2019年移至北京運(yùn)營(yíng)、2022年一汽奧迪南下杭州，一汽奔騰2024年進(jìn)駐江蘇鹽城，捷達(dá)南遷成都更是甚囂塵上……。
廣汽是不是有主動(dòng)并購(gòu)的需求？作為地方國(guó)資委下屬企業(yè)，廣汽對(duì)廣州和廣東重要性毋庸置疑，近年來合資板塊受沖擊導(dǎo)致去年廣汽業(yè)績(jī)驟降，而廣汽旗下埃安和傳祺兩大自主板塊同樣面臨對(duì)手強(qiáng)勁沖擊。廣汽埃安的資本化進(jìn)程受阻，試圖做大做強(qiáng)的廣汽短期內(nèi)面臨增長(zhǎng)瓶頸。
聯(lián)手共同面對(duì)更加不確定的未來，合作走向雙贏，對(duì)雙方管理層和中央與地方國(guó)資委來說，可能是一種更好的選擇。據(jù)傳，包括東風(fēng)和上汽在內(nèi)的大型國(guó)資汽車集團(tuán)，都在各自尋找合適的并購(gòu)合作對(duì)象，報(bào)團(tuán)取暖，以面對(duì)變革風(fēng)暴來臨?！白罱汲鰜淼谋咎锖腿债a(chǎn)的整合來看，從中國(guó)到全球，都在研究資本層面深度合作的可能?！比ツ昴甑?，在長(zhǎng)安汽車新年團(tuán)拜會(huì)上，董事長(zhǎng)朱華榮在致辭中說。
中國(guó)汽車上一輪大整合發(fā)生在20年之前，以一汽并購(gòu)天津汽車集團(tuán)，上汽并購(gòu)南汽集團(tuán)為標(biāo)志。汽車產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)之際，一些地方企業(yè)難以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)快節(jié)奏的升級(jí)而落伍。
當(dāng)下的中國(guó)汽車再次面臨輪回，隨著電動(dòng)化和智能化革命進(jìn)入深水區(qū)，跟不上新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)的老企業(yè)，十年前一些新創(chuàng)公司無法應(yīng)對(duì)變革壓力。而一汽、東風(fēng)和上汽等強(qiáng)大的國(guó)資背景大集團(tuán)也需要嫁接市場(chǎng)力量，迅速追趕新汽車的浪潮，穿越周期，走向下一個(gè)時(shí)代。這自然讓大規(guī)模資本整合成為可能。
國(guó)內(nèi)目前還在醞釀，國(guó)際上一些實(shí)質(zhì)性整合劇變，已經(jīng)開始發(fā)生。2024年12月，歲末天寒。本田、日產(chǎn)官宣將走上合并之路，以應(yīng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)百年巨變，這將掀起新一輪的全球變革整合大浪潮。
去年三季度，在美國(guó)市場(chǎng)糟糕的財(cái)報(bào)出爐并導(dǎo)致虧損之后，日產(chǎn)橫濱總部董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)一片嘩然。面對(duì)富士康和郭臺(tái)銘伸過來的熱情但叵測(cè)之手，日產(chǎn)總裁門田誠(chéng)四顧惘然，在一番劇烈的內(nèi)心掙扎之后，他帶著財(cái)務(wù)和研發(fā)董事，前往東京青山本田總部，敲開了同樣焦躁不安的本田社長(zhǎng)三部敏宏的辦公室大門。
電動(dòng)化來得如此迅猛，經(jīng)常驕傲自嘲“買發(fā)動(dòng)機(jī)送車”的本田汽車突然面臨再無發(fā)動(dòng)機(jī)可賣的尷尬，拒絕承認(rèn)、拒絕改變幾乎是人性本能。短短三年，中國(guó)市場(chǎng)銷量從最高180多萬(wàn)輛垂直跌落到不足90萬(wàn)輛。這時(shí)候，當(dāng)三部敏宏開門看到門田誠(chéng)遞過來的玫瑰，兩人只是對(duì)視一眼，絲毫沒有猶豫就果斷地抱在一起。
豐田章男對(duì)于日產(chǎn)和本田的合并給予高度好評(píng)：“對(duì)于日本乃至全球的競(jìng)爭(zhēng)都會(huì)帶來積極的影響！”他承認(rèn)，當(dāng)前中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，日本汽車行業(yè)在電動(dòng)化和軟件化轉(zhuǎn)型過程中面臨巨大挑戰(zhàn)，抱團(tuán)取暖顯然是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
押注純電動(dòng)的大眾汽車在自認(rèn)為付出了一切之后，突然發(fā)現(xiàn)電動(dòng)化趨勢(shì)并未按照自己努力的賽道前行，這種被欺騙的恥辱感夾雜著雅利安人的傲嬌，讓他們無比懷念前任董事長(zhǎng)DISS（迪斯）那么堅(jiān)決而又柔軟的美好時(shí)代。還不到三年，狼堡的董事會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)：當(dāng)初趕走迪斯是一個(gè)多么魯莽而無知。
30年前，日產(chǎn)汽車開始衰敗，1998年，雷諾收購(gòu)日產(chǎn)，成為上一輪全球大收購(gòu)的經(jīng)典；30年之后，日產(chǎn)接連在美國(guó)和中國(guó)兩個(gè)重要市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，美國(guó)市場(chǎng)上日產(chǎn)錯(cuò)過了HEV機(jī)遇；在中國(guó)市場(chǎng)上，東風(fēng)日產(chǎn)上一款成功的車型還要追溯到2018年底上市的新一代天籟。從2019年開始，包括14代軒逸、2021年的三缸奇駿，2023年的e-power奇駿、2023年的Ariya和換代逍客，幾乎全部失敗。
本田和日產(chǎn)的聯(lián)手，意味一個(gè)新周期的到來。30年前的上一個(gè)周期中，沃爾沃被賣給了福特汽車，戴姆勒收購(gòu)克萊斯勒，捷豹路虎先后被福特和印度塔塔收購(gòu)。這一輪，預(yù)計(jì)歐洲汽車公司仍然是被收購(gòu)的重點(diǎn)對(duì)象。在電動(dòng)化和智能化上乏善可陳的雷諾、標(biāo)致雪鐵龍甚至菲亞特都很難在這一輪產(chǎn)業(yè)革命中平安穿越周期。
1月初，雷諾集團(tuán)首席執(zhí)行官盧卡·德·梅奧率領(lǐng)一干人馬，向東飛往中國(guó)，為上海組建的約150人的研發(fā)中心揭幕，這是一個(gè)開發(fā)專供歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車的研發(fā)隊(duì)伍，雷諾深信，必須依靠中國(guó)能力，才能真正建立未來競(jìng)爭(zhēng)力。
一切都應(yīng)了那句冰冷的預(yù)言：上帝從未眷顧人類，我們終將靠自己走完全程。從2022年的唐唯實(shí)入股零跑，再到雷諾汽車重返中國(guó)，就像20年之前，他們爭(zhēng)先恐后撲向中國(guó)尋求合資一樣，歐洲汽車重新校準(zhǔn)東方。
誰(shuí)在搶走汽車的利潤(rùn)？
“利潤(rùn)到底去哪里了？”從經(jīng)銷商到供應(yīng)商，從OEM主機(jī)廠、跨國(guó)公司CFO都很想知道：2024年汽車行業(yè)斷崖式下跌的利潤(rùn)都去往何方？
去年11月份，德國(guó)奧迪發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)暴跌91%至1.06億歐元；無獨(dú)有偶，豐田第三季度的利潤(rùn)較去年同期也暴跌了一半以上。奔馳、寶馬和亞特蘭蒂斯集團(tuán)都預(yù)告全年盈利銳減的壞消息，日產(chǎn)甚至發(fā)布全年盈利預(yù)警警示。除了主要依靠利潤(rùn)豐厚的北美市場(chǎng)的福特和通用利潤(rùn)保持樂觀，大部分的跨國(guó)公司都面臨利潤(rùn)大幅度縮水的糟糕財(cái)年。
中國(guó)尤其如此，截止2024年11月份，中國(guó)汽車行業(yè)的利潤(rùn)率為3.3%，同比下降35%，2024年1~11月的汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.4%，同比下降7.3%，相對(duì)于工業(yè)企業(yè)6.1%的平均水平仍偏低。中國(guó)汽車在產(chǎn)銷數(shù)字上傲視全球，但日漸內(nèi)卷市場(chǎng)、深度價(jià)格戰(zhàn)和消費(fèi)下行多重影響下，利潤(rùn)早已偏離合理水平。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)“市場(chǎng)脈搏”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，去年前十個(gè)月，價(jià)格戰(zhàn)已致使新車市場(chǎng)整體零售累計(jì)損失接近2000億元，經(jīng)銷商的虧損面從2023年的50%左右激增到70%。
“電動(dòng)化時(shí)代，動(dòng)力電池行業(yè)分走汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要利潤(rùn)；智能化時(shí)代，高階智能芯片公司和軟件算法公司分走一半以上利潤(rùn)。這都會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)制造商OEM的盈利能力快速下降?！绷_蘭貝格咨詢公司早在2023年的一份報(bào)告的預(yù)測(cè)，當(dāng)下已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。
這是汽車行業(yè)誕生100多年來一次深刻的利益鏈重構(gòu)。之前，汽車行業(yè)的利潤(rùn)分配模式一般相對(duì)固定，在豐歉不等的年份中，行業(yè)利潤(rùn)率大致在7%~10%左右波動(dòng)。但是新汽車時(shí)代改變一切，行業(yè)的利益分配結(jié)構(gòu)開始發(fā)生分化，產(chǎn)業(yè)鏈盈利開始逐步向以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池行業(yè)、引望為代表的智能方案提供商轉(zhuǎn)移。
財(cái)報(bào)顯示，2023年寧德時(shí)代全年盈利441.21億元，2024年前三季度，寧德時(shí)代凈利潤(rùn)360.01億元，全年預(yù)計(jì)逾500億元，按照營(yíng)業(yè)額計(jì)算，近幾年，它一直保持毛利率30%、凈利率15%左右的超高水平。
這種變化引來了整車大佬眾多的吐槽，“我們都是給寧德時(shí)代打工！”在2023年和2024年，包括廣汽董事長(zhǎng)曾慶洪、長(zhǎng)安董事長(zhǎng)朱華榮在內(nèi)，都在不同場(chǎng)合公開表達(dá)了對(duì)于寧德時(shí)代高額的利潤(rùn)率的調(diào)侃和不滿。
相比汽車行業(yè)整體下移到4.3%的利潤(rùn)率，動(dòng)力電池仍然在享受新能源汽車的紅利。去年前三季度，鋰離子電池制造等上游行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)了58.8%，A股上市的30家動(dòng)力電池企業(yè)當(dāng)中，27家利潤(rùn)為正，6家歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
智能化汽車時(shí)代驅(qū)使利潤(rùn)繼續(xù)遷移，以軟件OTA和智能化硬件嵌入為代表的服務(wù)和供應(yīng)鏈，開始占據(jù)越來越重要的位置，智能駕駛系統(tǒng)解決方案和智能芯片制造商汲取走豐厚的利潤(rùn)。這對(duì)華為和英偉達(dá)來說，都是再好不過的消息。
深圳引望智能技術(shù)有限公司脫胎于華為旗下智能解決方案BU，是目前鴻蒙智行、阿維塔和眾多采用華為最新ADS 3.0智駕系統(tǒng)提供商。根據(jù)股東塞力斯的財(cái)報(bào)顯示，在2022年和2023年，引望分別虧損了75.87億元和55.97億元，但是隨著ADS 3.0迅速普及，去年上半年扭虧為盈，1~6月營(yíng)業(yè)收入104.35億元，凈利潤(rùn)為22.31億元，預(yù)計(jì)全年盈利在50億元左右，凈利潤(rùn)率達(dá)到驚人的20%以上，和汽車行業(yè)全行業(yè)4.3%利潤(rùn)率形成強(qiáng)烈的反差。
短短四年，汽車行業(yè)利潤(rùn)率分配模式就會(huì)發(fā)生巨變。以品牌為紐帶，掌控產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配的傳統(tǒng)汽車正在迎來巨變。電子電氣架構(gòu)設(shè)計(jì)領(lǐng)域、智能駕駛系統(tǒng)集成領(lǐng)域和動(dòng)力電池行業(yè)，成為未來行業(yè)利潤(rùn)的主要汲取者，制造領(lǐng)域的利潤(rùn)被壓縮到極致微薄。
華為進(jìn)入汽車行業(yè)的模式，無論是智選車模式還是Hi模式，不介入制造領(lǐng)域，而是選擇以“鴻蒙智行”為渠道與品牌紐帶，以問界、尊界、智界和享界為品牌差異類別，用引望作為智能駕駛解決方案，把制造環(huán)節(jié)全部交給塞力斯、奇瑞、北汽和江淮。
以上一個(gè)周期的勝利者特拉斯為例，在它的盈利模式中，軟件服務(wù)訂購(gòu)已經(jīng)成為收入的重要成分，2024 年三季度，特斯拉營(yíng)收為 251.82 億美元，雖略低于市場(chǎng)預(yù)期的 253.7 億美元，但凈利潤(rùn)達(dá) 21.67 億美元，凈利潤(rùn)仍然遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車公司最好的豐田汽車。
隨著AI開始逐步普及，汽車行業(yè)下一個(gè)風(fēng)口將可能被英偉達(dá)為代表的智能芯片公司主導(dǎo)。11月21日，英偉達(dá)發(fā)布2025財(cái)年三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)三季度營(yíng)收351億美元，同比增長(zhǎng)94%；凈利潤(rùn)193.1億美元，同比增長(zhǎng)109%。一個(gè)凈利潤(rùn)率逾55%的科技怪獸在虎視眈眈。
富士康的母公司視圖并購(gòu)日產(chǎn)汽車，可以預(yù)見，立訊精密也在視圖復(fù)制自己蘋果產(chǎn)業(yè)鏈介入汽車制造業(yè)。
一切尚未命名
“我們的對(duì)手不再是寶馬和大眾，而是吉利、比亞迪和特拉斯。”1月初，吉姆·法利在一次和美國(guó)媒體視頻訪談中說，電動(dòng)化革命已經(jīng)深刻改變了世界，而中國(guó)品牌在這一領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)和特拉斯一起領(lǐng)跑。汽車科技革命不僅深刻改變中國(guó)汽車行業(yè)，也在動(dòng)搖全球汽車行業(yè)多年來一成不變的格局。
豐田牽手英偉達(dá)還是基于上一代Orin芯片，極氪選擇成為第一家搭載Thor 芯片的OEM。“借助高通和英偉達(dá)的最新頂尖技術(shù)，極氪已經(jīng)在智能駕駛領(lǐng)域處在全球頭部品牌之列?！?月7日，出席CES的極氪科技CEO安聰慧說。全球首家OEM量產(chǎn)自研英偉達(dá)NVIDIA DRIVE AGX Thor智駕域控制器平臺(tái)花落極氪，和首款量產(chǎn)原生自動(dòng)駕駛汽車極氪RT將于2025年開啟大規(guī)模交付，極氪科技在這場(chǎng)科技奧運(yùn)會(huì)中，從技術(shù)、生態(tài)到產(chǎn)品等多個(gè)維度，全面展示中國(guó)科技企業(yè)的國(guó)際化征程的實(shí)力與雄心。
“萬(wàn)物新始，一切尚未命名！”在中國(guó)市場(chǎng)受到理想和華為輪番沖擊的寶馬決心用最快速度補(bǔ)上智能化的課。此次參加CES的寶馬全球首發(fā)了新世代超感智能座艙——BMW首創(chuàng)全景iDrive和BMW新世代操作系統(tǒng)X。寶馬集團(tuán)負(fù)責(zé)研發(fā)的董事韋博凡表示，全景iDrive的控制與操作理念匯聚了寶馬25年來在人機(jī)交互領(lǐng)域的開創(chuàng)性成果與技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力，將會(huì)為用戶帶來顛覆性交互體驗(yàn)，將于2025年底率先在BMW新世代車型上應(yīng)用。
但世界并不總是同頻，1月21日，特朗普總統(tǒng)一上任便宣布撤銷前任拜登的“綠色新政”，并取消7000美元的電動(dòng)車補(bǔ)貼。他期待美國(guó)將再次成為制造業(yè)國(guó)家，他還提及了重振美國(guó)汽車業(yè)的愿景，特朗普表示：“我們將以幾年前無法想像的速度在美國(guó)生產(chǎn)汽車?！?/p>
2024年美國(guó)共售出超過320萬(wàn)輛新能源汽車，其中，190萬(wàn)輛為混合動(dòng)力車型（包括HEV和PHEV），130萬(wàn)輛為純電動(dòng)汽車。傳統(tǒng)燃油車的銷量首次跌破80%，但是，特朗普新政將意味著2025年美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)面臨不確定。
特朗普新政毫不掩飾地呵護(hù)底特律，但也讓通用汽車、福特汽車和克萊斯勒這些經(jīng)典日漸滿足蝸居于美國(guó)市場(chǎng)，難以走向全球。F150、賽博班、野馬和JEEP一代代經(jīng)典，更多份額被壓縮在美國(guó)（包括加拿大和澳大利亞）市場(chǎng)，依靠政策保護(hù)和這個(gè)市場(chǎng)對(duì)皮卡和大型SUV的偏好，汲取不可思議的超額利潤(rùn)，以壟斷利潤(rùn)頑強(qiáng)活在歷史與民粹的育嬰房中。
一個(gè)可以對(duì)比的數(shù)據(jù)是：2024年第三季度，美國(guó)新車平均售價(jià)為47542美元，折合人民幣34.7萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高。而上半年，中國(guó)汽車平均售價(jià)17.9萬(wàn)元。同樣一款車型，本田思域在美國(guó)零售價(jià)格接近19萬(wàn)元，而中國(guó)思域的價(jià)格僅為11萬(wàn)元。中國(guó)汽車消費(fèi)者享受了中國(guó)低成本制造的紅利。
雖然貿(mào)易保護(hù)會(huì)堆砌高墻，但是長(zhǎng)期來看，考慮到全球轉(zhuǎn)型，像太陽(yáng)能電板、電動(dòng)汽車，和其他綠色技術(shù)等需求急劇增長(zhǎng)，在全球并不存在產(chǎn)能過剩，因此貿(mào)易必然會(huì)以各種方式發(fā)生。因此，在中國(guó)，由于其制造業(yè)天然優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)，加之經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)完備，注定中國(guó)在大規(guī)模生產(chǎn)非常高效，中國(guó)的制造能力超過了排在其后的九個(gè)國(guó)家的總和，這大大的提高了中國(guó)和全球產(chǎn)業(yè)鏈的效率。
智能化將是最佳舞臺(tái)，中國(guó)已經(jīng)成為外資品牌在華實(shí)現(xiàn)本土化產(chǎn)業(yè)鏈搭建和商業(yè)模式落地的最佳場(chǎng)所。大批量驗(yàn)證過的技術(shù)，工藝技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)，大量的優(yōu)秀的工程師，豐富的資源，幾乎成為全球獨(dú)一無二的商業(yè)模式。這也是豐田汽車決心把雷克薩斯新一代供應(yīng)鏈嫁接中國(guó)，雷克薩斯獨(dú)資在上海制造的內(nèi)在邏輯。這也是奧迪的長(zhǎng)春PPE工廠，未來上汽奧迪以上海為核心，以華為合作為契機(jī)，去賦予AUDI在中國(guó)成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。
長(zhǎng)安汽車掌門人朱華榮發(fā)出這樣的預(yù)測(cè)未來：“競(jìng)爭(zhēng)淘汰賽加速，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯。未來還將呈現(xiàn)大集團(tuán)多品牌共存共贏、極少數(shù)品牌贏者通吃的局面，依托數(shù)智化技術(shù)，一個(gè)品牌達(dá)到上千萬(wàn)輛銷量不再是天方夜譚，極大批量和極大規(guī)模將成為現(xiàn)實(shí)。”
因此，和底特律可以蝸居美國(guó)獨(dú)享區(qū)域 繁榮不同，寶馬、豐田所在的德國(guó)和日本，還有韓國(guó)三個(gè)全球汽車托拉斯，受制于本土市場(chǎng)容量有限，他們必須要全球布局去滿足不同地域和年齡群的消費(fèi)需求。就像弗蘭茨·卡夫卡說，“用一只手擋住命運(yùn)籠罩著的絕望；但同時(shí)，你必須用另一只手記下在廢墟中看到的一切。”
中國(guó)市場(chǎng)的快速變革的確讓更習(xí)慣堅(jiān)守的人絕望。“王侯將相寧有種乎！”的革命情懷使得許多新生的物種在中國(guó)迅速改變過往格局。鴻蒙智行在2024年交付新車44.5萬(wàn)輛，位居行業(yè)銷量第二，目標(biāo)完成率89%。盡管未能完成50萬(wàn)輛的既定目標(biāo)，鴻蒙智行仍對(duì)2025年提出100萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。這是一個(gè)驚人的目標(biāo)，哪怕一旦它實(shí)現(xiàn)80%，80萬(wàn)輛的鴻蒙智行，將超越在中國(guó)統(tǒng)治豪華品牌長(zhǎng)達(dá)30年的BBA，成為新的中國(guó)驕傲。
智能汽車和AI技術(shù)，將成為中美大對(duì)決的焦點(diǎn)?！斑@讓我相當(dāng)震驚，我以為我們對(duì)芯片的限制會(huì)把它們擋在門外！”2024年12月，谷歌前CEO埃里克·施密特接受《華盛頓郵報(bào)》采訪時(shí)說，在2024年年底，深度求索正式發(fā)布DeepSeek-v3，獲得了開源AI中的最高排名，可與OpenAI和Anthropic等頂級(jí)閉源系統(tǒng)匹敵?！拔艺J(rèn)為有充分的理由相信，即使我們贏得了競(jìng)爭(zhēng)的第一階段，但中國(guó)最終也會(huì)贏得競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)橹袊?guó)在批量產(chǎn)品中應(yīng)用這種技術(shù)的速度更快?！?/p>
從0到1，中國(guó)還受制于基礎(chǔ)技術(shù)和研究制度而難以追趕美國(guó)，但是從1到100，是中國(guó)極為擅長(zhǎng)的增長(zhǎng)飛輪。施密特洞察到這個(gè)秘密，而馬斯克和黃仁勛毫不遲疑地將特拉斯和英偉達(dá)成功嫁接到中國(guó)的飛輪效應(yīng)上。
科技界已經(jīng)達(dá)成的科技共識(shí)是：智能汽車、人形機(jī)器人和低空飛行器是改變未來的科技武器，目前來看，中國(guó)是其中最熱鬧的沃土。是時(shí)候給這個(gè)世界來一次徹底的改變了！
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