編者按：本文來自微信公眾號 有新Newin（ID：NewinData），作者： 有新，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

根據(jù)微軟內(nèi)部參與英偉達(dá)芯片生產(chǎn)以及服務(wù)器硬件的工作人員透露，由于設(shè)計(jì)缺陷，英偉達(dá)本周告知其主要客戶推遲新款 Blackwell 芯片至少三個(gè)月以上的計(jì)劃。

今年 3 月，英偉達(dá)發(fā)布了新款 Blackwell 芯片，CEO 黃仁勛在 5 月表示，公司計(jì)劃在今年晚些時(shí)候大批量出貨新款芯片。

然而，Blackwell 在生產(chǎn)過程中遇到了異常的設(shè)計(jì)問題，目前正在與臺積電進(jìn)行新一輪試產(chǎn)以解決問題。

臺積電原計(jì)劃在第三季度開始量產(chǎn) Blackwell 芯片，并在今年四季度投入量產(chǎn)，隨后再大規(guī)模出貨。臺積電員工表示，作為全球最大芯片制造商，公司在高端產(chǎn)品上停產(chǎn)和重新設(shè)計(jì)的情況并不常見，該設(shè)計(jì)缺陷可能還會(huì)影響英偉達(dá) NVLink 服務(wù)器機(jī)架生產(chǎn)與交付。

此舉或影響 Meta、谷歌以及微軟等大型客戶總計(jì)超數(shù)百億美元的芯片訂單，以及對未來幾代 LLM、ChatGPT 以及 Meta AI 等應(yīng)用等開發(fā)進(jìn)程。

這些公司表示，它們需要數(shù)倍的算力才能實(shí)現(xiàn)軟件性能的大幅提升，以完成更復(fù)雜的查詢、多任務(wù)自動(dòng)處理或者生成更逼真的圖片/視頻。

據(jù)悉，這些大客戶尤其對英偉達(dá) GB200 有更大的計(jì)劃，從近期谷歌、微軟以及 Meta 披露的財(cái)報(bào)可以看出科技巨頭在 AI 方面的支出沒有減弱的跡象，2024 年前六個(gè)月以來的資本支出整體增加了 50% 達(dá)到 1000 億美元以上。

Meta CEO Mark Zuckerberg 表示，他寧愿冒險(xiǎn)擴(kuò)張產(chǎn)能，也不愿意錯(cuò)過這個(gè)窗口期，今年 Meta 的資本支出預(yù)計(jì)達(dá)到 400 億美元。目前，Meta 已經(jīng)向英偉達(dá)下了一份價(jià)值至少 100 億美元的訂單。

谷歌 CEO Sundar Pichai 表示，在技術(shù)領(lǐng)域，當(dāng)公司經(jīng)歷轉(zhuǎn)型時(shí)，AI 投資不足的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于投資過度。谷歌在今年前兩個(gè)季度的資本支出激增了 90% 至 250 億美元。

據(jù)悉，谷歌已經(jīng)訂購了超過 40 萬塊 GB200 芯片，加上服務(wù)器硬件，谷歌對英偉達(dá)訂單的總價(jià)值遠(yuǎn)超 100 以美元，此次英偉達(dá)芯片設(shè)計(jì)缺陷，或延遲這批訂單交付。

微軟則在本周二表示，今年前兩個(gè)季度資本支出增加了 78% 至 330 億美元。據(jù)悉，微軟管理層此前計(jì)劃在明年 1 月就向 OpenAI 提供采用 Blackwell 芯片的服務(wù)器。

亞馬遜則在周四披露，上半年在房地產(chǎn)和設(shè)備方面投資（除服務(wù)器外還包括電商和物流等支出）增加 27% 至 325 億美元，預(yù)計(jì)今年還將大幅增加，主要投入到云基礎(chǔ)設(shè)施中。

據(jù)悉，這些大型科技巨頭的主要投資將用于購買土地以及為云計(jì)算業(yè)務(wù)建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心，并在硬件方面投入巨額資金，包括英偉達(dá)芯片集群以及用于訓(xùn)練的模型。

據(jù)一位從事數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)專家預(yù)計(jì)，英偉達(dá) Blackwell 預(yù)計(jì)在明年一季度才會(huì)大批量出貨，收到芯片后，微軟、谷歌以及亞馬遜等云廠商還需要約三個(gè)月時(shí)間部署這些芯片以正式運(yùn)營。

根據(jù) Keybanc Capital Markets 分析師此前預(yù)測，Blackwell 芯片可能會(huì)使英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入從 2024 年的 475 億美元增至 2025 年的 2000 多億美元，芯片等延遲或?qū)Υ水a(chǎn)生影響。

最近幾周，美國司法部正在調(diào)查英偉達(dá)涉嫌壟斷等投訴，英偉達(dá)當(dāng)前控制著數(shù)據(jù)中心 GPU 市場 90% 以上份額。

據(jù)悉，司法部陸續(xù)聯(lián)系了英偉達(dá)幾家競爭對手，從包括 AMD 以及初創(chuàng) AI 芯片公司那里收集投訴相關(guān)信息。

部分英偉達(dá)客戶透露，他們擔(dān)心如果從 AMD 等英偉達(dá)競爭公司購買芯片，英偉達(dá)可能會(huì)向他們收取更高的芯片價(jià)格或限制出售的芯片數(shù)量。

此外，美國司法部調(diào)查人員正在調(diào)查英偉達(dá)是否向部分芯片客戶施壓，包括要求云服務(wù)商購買更多其芯片以及網(wǎng)絡(luò)電纜。

一家英偉達(dá)競爭公司的代表指控稱，購買英偉達(dá)芯片以及電纜的客戶購買捆綁銷售的組合價(jià)格低于僅購買其中一種產(chǎn)品的價(jià)格；另一位競品公司代表稱，如果客戶不同時(shí)購買其產(chǎn)品，則芯片采購數(shù)量將會(huì)受到限制。

據(jù)悉，反壟斷法主要針對產(chǎn)品搭售行為，即賣方以購買一種產(chǎn)品為條件銷售另一種產(chǎn)品來損害競爭對手，提供捆綁銷售以及折扣本身并不違法。

前微軟高管表示，即使是英偉達(dá)最大客戶之一的微軟管理人員也對采購英偉達(dá)網(wǎng)絡(luò)電纜感到壓力。英偉達(dá)的電纜對公司非常重要，今年 4 月份當(dāng)季銷售額增長了兩倍至 32 億美元，占到數(shù)據(jù)中心相關(guān)總收入的 14%。

美國司法部還就英偉達(dá)近期 7 億美元收購 Run:ai 的事件向其競爭對手提出質(zhì)詢。Run:ai 提供的軟件可幫助開發(fā)人員減少所需 GPU 的數(shù)量，特別是對一些金融、國防還有制造業(yè)的企業(yè)客戶來說。

此外，美國司法部還在關(guān)注英偉達(dá)用于編寫機(jī)器學(xué)習(xí)的編程語言 CUDA。CUDA 已成為刺激英偉達(dá)芯片銷售增長的主要因素，許多開發(fā)者不愿意花更多精力重新學(xué)習(xí)和使用其他廠商提供的軟件服務(wù)。

前 a16z 合伙人：ChatGPT 從科研到 1 億用戶可能是陷阱，硅谷的集體押注需要傳統(tǒng)市場邁過 PMF。

本文為專欄作者授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表，版權(quán)歸原作者所有。文章系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。如有任何疑問，請聯(lián)系editor@cyzone.cn。