涂鴉智能IPO，loT云平臺第一股是怎么做股權激勵的？

富途安逸·2021-03-18

「全球loT云平臺第一股」涂鴉智能擬于3月18日在紐交所掛牌上市。

圖源：圖蟲

編者按：本文來自富途安逸，作者富途安逸，創(chuàng)業(yè)邦經授權轉載。

「全球loT云平臺第一股」涂鴉智能擬于3月18日在紐交所掛牌上市，本次IPO發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票（ADS）17美元到20美元，預計發(fā)行4,359萬ADS，每ADS相當于1股普通股。

按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”后，本次IPO募集資金規(guī)模將達到10億美元，估值為126億美元，摩根士丹利、美銀證券與中金擔任涂鴉智能主承銷商。

涂鴉智能的核心亮點有哪些？

涂鴉智能是全球突出的 IoT 云平臺，連接品牌、OEM 廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯網的 PaaS 級解決方案。并且涵蓋了硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺開發(fā)三方面，提供從技術到營銷渠道的全面生態(tài)賦能，打造世界突出的 IoT 云平臺。

截至2020年底，涂鴉智能的產品和服務覆蓋超220個國家和地區(qū)，并輻射全球10萬家以上的線上和線下零售渠道，其涂鴉IoT開發(fā)平臺，在全球累計有逾26.2萬名注冊開發(fā)者，賦能超25.2萬設備SKUs。

據其招股書顯示，2020年涂鴉智能的總營收為1.8億美元，同比增長約70%；全年經調整虧損（非美國通用會計準則）為0.57億美元，同比收窄約11.9%。

數據來源：涂鴉智能招股書

涂鴉智能至今已完成4輪融資，投資方包括NEA恩頤投資、東方富海、寬帶資本、線性資本等等。

其中NEA恩頤投資為最大機構股東，持股23.9%，值得一提的是，騰訊為涂鴉智能的第二大股東，累計投資約2.5億美元，持股10.8%。

數據來源：企查查

涂鴉智能股權激勵計劃

涂鴉智能于2014年12月23日通過了一項員工權益激勵計劃，即the 2015 Plan「2015年計劃」。該計劃在2020年7月和2021年2月分別進行了修訂。

招股書顯示，涂鴉智能的「2015年計劃」設立的目的是吸引和留住最優(yōu)秀的人才擔任重大責任職位，為選定的員工、董事和顧問提供更多激勵措施，并促進公司業(yè)務的成功。

截至招股說明書發(fā)行之日，根據「2015年計劃」已發(fā)行的總購買量為62,965,000股普通股的期權尚未行使，27,969,167份期權已歸屬并可以行使。

自2015年計劃通過以來，公司授予的期權的合同期限為自授予之日起十年，歸屬周期為4年，滿2周年歸屬50%，剩余兩年每年歸屬25%。

「2015年計劃」的主要條款總結如下：

獎勵類型：「2015年計劃」允許授予管理員決定的期權、限制性股票和限制性股份單位。

計劃管理：「2015年計劃」應由董事會或董事會委員會管理。

資格：公司的任何員工、董事或顧問以及具有10％資格的合格成員都有資格參加「2015年計劃」。

授予協議：根據「2015年計劃」授予的每筆獎勵都應通過參與者與公司之間的獎勵協議來證明。每個獎勵均應遵守「2015年計劃」的所有適用條款和條件，并可能受制于與「2015年計劃」相抵觸且計劃管理者認為適合納入獎勵協議的任何其他條款和條件。根據「2015年計劃」簽訂的各種獎勵協議的條款不必相同。

獎勵的條款和條件：獎勵協議應明確每個獎勵的規(guī)定、條款和條件，包括但不限于獎勵類型、獎勵歸屬時間表、授予的獎勵數量以及獎勵所涵蓋的股份數量、行權價格、對獎項的授予或對每個獎項的期限的限制等等。

修訂、暫?；蚪K止2015年計劃：經董事會批準，可以在符合適用法律的必要或要求范圍內進行計劃修訂。計劃管理者可隨時修改、更正、暫停或終止「2015年計劃」；除非參與者和管理者之間另有協議，否則對「2015年計劃」的任何修改、變更、暫?；蚪K止均不會對先前根據「2015年計劃」授予的裁決產生重大不利影響。

下圖為涂鴉智能授予其董事和CXO們的期權、限制性股票和其他股權獎勵的數量：