編者按：本文來源創(chuàng)業(yè)邦專欄東哥解讀電商，作者李成東。
兩年前，在一次和京東高管交流中，才得知京東電腦占中國線上線下的一半份額，也就是中國每賣出兩臺電腦，就有一臺是京東賣掉的。而在數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，類似的產(chǎn)品有很多京東都占據(jù)了半壁江山。而京東下一個目標就是手機通訊（今年可能到30%份額）！
而阿里則在另外一個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一半的市場份額，服飾。中國整個服飾市場規(guī)模為2萬億，而阿里在服飾品類實際成交規(guī)模超過萬億。
風(fēng)險投資經(jīng)常講三個概念，一個是平臺的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，一個是零售公司的規(guī)模效應(yīng)，當(dāng)然最終會落到贏家通吃的“馬太效應(yīng)”上，即強者愈強、弱者愈弱的現(xiàn)象。通常用的一個數(shù)據(jù)份額是7：2：1，贏家通吃，第一名70%，第二名20%，其它10%。
過去線上就是線上，線下就是線下，大家討論比較多的就是阿里占線上多少份額，京東占多少份額，拼多多占多少份額。
在實際經(jīng)營觀察中，我發(fā)現(xiàn)這種簡單的對比是有明顯出入的。阿里并不是所有品類突出，京東和拼多多等，在不同品類上各有勝負。
拼多多雖然交易額過萬億，服飾小百貨占大頭，但和阿里還有很大差距，優(yōu)勢在于食品生鮮農(nóng)產(chǎn)品。很多人認為拼多多的當(dāng)下重點在于升級，和天貓京東競爭品牌，提升take rate的空間，而我認為拼多多最重要的還是打透食品生鮮農(nóng)產(chǎn)品。即在這個領(lǐng)域拿下50%的份額！
所以最近拼多多發(fā)力做“多多買菜”，殺入社區(qū)生鮮團購市場，實際上就是防御類似興盛優(yōu)選、每日優(yōu)鮮、美團買菜等威脅。僅僅三年時間，興盛優(yōu)選日訂單突破800萬單，是絕對具有潛在威脅的。
如果拼多多打算拿70億補貼用于社區(qū)生鮮團購市場，我認為這個賽道的玩家都將不太好過。
這背后映射一個中國零售很重要的一個趨勢，中國零售的集中化趨勢將比美國更極端，即單一零售平臺占品類整體50%以上的市場份額。
沒有純粹的電商，線上整合線下
但是實現(xiàn)這50%的份額，并不容易。因為僅僅贏得了線上市場份額，依然遠遠不夠，還有很多用戶，因為各種原因并不到線上消費。所以過去五年以來，中國零售發(fā)展的最重要的一個趨勢就是，除了線下轉(zhuǎn)型線上，就是線上加速布局線下。
阿里布局了新零售，而京東也通過加盟方式，拓展了線下幾十萬家實體店，包括了3C數(shù)碼通訊、家電、商超、快消生鮮，母嬰等等。線上零售平臺，具備更強的資本，技術(shù)和團隊管理優(yōu)勢，線下分散的零售商不奇怪會被線上平臺摧枯拉朽的整合。
平臺型電商機會越來越少，品牌機會越來越多
我們很難想象有新的平臺，可以挑戰(zhàn)阿里在服飾領(lǐng)域的江湖地位，也很難想象有公司能挑戰(zhàn)京東在3C數(shù)碼家電市場的地位。一旦達到50%份額，平臺將擁有供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，已經(jīng)很少有平臺能夠像拼多多這樣能夠低成本獲取規(guī)?；髁?，迅速做大規(guī)模。
現(xiàn)在的直播流量的電商平臺紅利機會，屬于字節(jié)和快手的，而不是某家創(chuàng)業(yè)公司的。最多能夠做的就是，類似辛巴、薇婭、李佳奇、羅永浩這樣依附于平臺的MCN機構(gòu)。
垂直平臺越來越難做，但是品牌會越來越好做。渠道洗牌，往往伴隨著品牌洗牌，在中國市場更是如此。消費者更愿意接受嘗試新興品牌，而通過數(shù)字營銷，品牌也更容易更精準的接觸到數(shù)億目標用戶群，完美日記、花西子、鐘薛高等等都是很好的案例。
還是回到最開始的觀點上，突出者必須要有占領(lǐng)市場50%份額的想法，來重新做自己的戰(zhàn)略規(guī)劃。
比如可以堅持垂直戰(zhàn)略路線，而不是希望通過品類市場更大的規(guī)模滿足投資人的需要。
比如可以統(tǒng)籌考慮如何布局線上線下的業(yè)務(wù)，發(fā)展的節(jié)奏及實現(xiàn)的手段方式。而不是一時頭腦發(fā)熱跟風(fēng)去做一些決策。
比如可以深度思考如何深挖供應(yīng)鏈的壁壘和產(chǎn)品服務(wù)的差異化，區(qū)隔與大平臺的競爭。
很多投資人不喜歡小而美的生意，畢竟太垂直了。但14億人口的中國任何一個生意，50%都將意味著一個巨大的生意。
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