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刺激消費(fèi),必須先改分配

為此必須要保護(hù)產(chǎn)權(quán),推行法治,消解管制,實(shí)現(xiàn)由“開放”到“放開”的轉(zhuǎn)變,創(chuàng)造真正有利于企業(yè)發(fā)揮的機(jī)會(huì)和制度環(huán)境。

編者按:本文來自微信公眾號(hào) 格隆匯APP(ID:hkguruclub),作者:萬連山,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

據(jù)中國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù),2025年1-5月,全國(guó)國(guó)企盈收同比下降0.1%,利潤(rùn)總額同比下降2.8%;4月末,國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到65.1%,同比上升0.2%。

與此同時(shí),一紙“催債令”,《關(guān)于進(jìn)一步清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的通知》也隨之而來。

用詞之嚴(yán)厲、措施之具體,近年未有:機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)不得拖欠民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)賬款,違者將面臨嚴(yán)厲問責(zé)。

截至2024年三季度數(shù)據(jù),全國(guó)機(jī)關(guān)、國(guó)企拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款超過8600億元,同比增長(zhǎng)13%!

其中,63%是制造業(yè)企業(yè),它們正擔(dān)負(fù)著產(chǎn)業(yè)升級(jí)、解決就業(yè)的重責(zé)……

壞消息一個(gè)接一個(gè)。

此情此景,你是否有一種今夕何夕,似曾相識(shí)的輪回感?

90年代末,我們?cè)媾R著同樣的問題。

朱總理抱著“不管前面是地雷陣還是萬丈深淵,我將勇往直前,義無反顧,鞠躬盡瘁,死而后已”的決心,頂著一批職工下崗的壓力,以雷霆手段,進(jìn)行了大刀闊斧的改革,通過“抓大放小”、“股份制改造”、“兼并破產(chǎn)”、“終止重復(fù)建設(shè)、清除產(chǎn)能過剩”、“裁撤冗員”等改革,實(shí)現(xiàn)了國(guó)企“三年脫困”。

沒想到,短短二十余年后,我們又跌回了坑里。

消費(fèi)為何不足?

最近,反內(nèi)卷概念火熱,很多觀點(diǎn)將之視為中國(guó)的第二次供給側(cè)改革。

問題是,企業(yè)反內(nèi)卷還沒看到什么效果,勞動(dòng)力市場(chǎng)自己先開始了內(nèi)卷,供過于求,導(dǎo)致崗位收入下降。

普通人的平均購買力下降了,有效需求更不足,對(duì)消費(fèi)的打擊更大。

現(xiàn)實(shí)實(shí)在是魔幻。

……

英國(guó)古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯穆勒曾提出:生產(chǎn)、分配、交換只是手段,誰也不為了生產(chǎn)而生產(chǎn),最終目的是消費(fèi)。

后來,類似的觀點(diǎn)漸漸演變?yōu)樗_伊定律。

主要邏輯,是供給創(chuàng)造需求。

想要搞清楚這個(gè)問題,我們首先要明確:什么是需求?什么是需要?

簡(jiǎn)單來說,需求是有支付能力的需要,受到個(gè)人收入、商品價(jià)格等因素制約,它是有限的。

而單純的需要,是無限的。

……

魯賓遜漂流記中有一個(gè)經(jīng)典橋段。

星期五會(huì)抓魚,魯濱遜會(huì)摘果子。

星期五只有手里有魚,才有支付果子的購買力,這叫需求;想吃果子,卻沒有魚去換,這只能叫需要。

回歸到現(xiàn)實(shí)中,其邏輯就是:你在滿足自身需求的同時(shí),必然已經(jīng)創(chuàng)造出等價(jià)的供給。

一個(gè)人、一家企業(yè),首先要有供給能力,才能具備相應(yīng)的支付能力,最終對(duì)別人生產(chǎn)的商品形成需求。

所以,需求是由供給創(chuàng)造的。

自由市場(chǎng)中的所有人、企業(yè)都互為供需關(guān)系,這是最天然、健康的狀態(tài)。

在這種機(jī)制中,社會(huì)的所有產(chǎn)出,一定會(huì)創(chuàng)造出等價(jià)的需求。

既然如此,為什么現(xiàn)實(shí)中會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、消費(fèi)不足的情況?

薩伊定律的主張,一句話概括:人是理性的,市場(chǎng)是高效的,價(jià)格是唯一的信息信號(hào)——只要政府不插手,萬物自然歸序。

但供給創(chuàng)造需求與大多數(shù)人的常識(shí)相悖,“需求創(chuàng)造供給”才是主流。

當(dāng)人們偏向儲(chǔ)蓄,也就是市場(chǎng)有效需求不足時(shí),政府會(huì)主動(dòng)印鈔放水、刺激消費(fèi)——本質(zhì)上,是把所有人拿出來全民分享,透支未來的財(cái)富。

一般是通過金融手段促進(jìn)信用擴(kuò)張,引誘資本去尋求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加快財(cái)富流動(dòng)創(chuàng)造繁榮。

由于這種調(diào)控和繁榮并非自然發(fā)生的,人為造成的供需不平衡遲早會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩、財(cái)富正常流通難以為繼,經(jīng)濟(jì)蕭條隨之而來。

因而才會(huì)呈現(xiàn)會(huì)一個(gè)個(gè)經(jīng)濟(jì)周期。

更重要的是,你創(chuàng)造產(chǎn)出所得的回報(bào),并不完全為你所有。

甚至,大部分都不歸你所有。

回歸到文章開頭,對(duì)我們的社會(huì)而言,這是更重要的原因。

我國(guó)民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)企業(yè)總量的92%,卻只擁有3%的資源。

在資源如此匱乏的環(huán)境中,民企仍然貢獻(xiàn)了50%以上稅收、60%以上GDP、70%以上創(chuàng)新成果、80%以上的就業(yè)、90%以上的經(jīng)營(yíng)主體。

但是,這個(gè)比例仍然過低,近40%的GDP仍然與80%的普通人無關(guān)。

據(jù)全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查的數(shù)據(jù),全國(guó)企業(yè)部門總資產(chǎn)為914萬億元,其中國(guó)企資產(chǎn)規(guī)模475萬億元,占比高達(dá)52%。

而無論是看現(xiàn)金流數(shù)據(jù),還是每個(gè)人的真實(shí)感官,居民部門所得的企業(yè)分紅都是極其低下的,長(zhǎng)期在10%以下。

居民部門擁有資本的比例過低,意味著平均每個(gè)居民得到的資本回報(bào)——也就是人均收入占人均GDP的水平,也必然低于平均水平。

最大的問題是,國(guó)企雖然號(hào)稱是全民所有,但其所有權(quán)并不為居民所有,居民部門根本無法影響其投資行為,也不可能得到其資源轉(zhuǎn)移。

紅利難以流向居民部門,意味居民的消費(fèi)能力從來就沒有足過。

只不過在經(jīng)濟(jì)上升、居民消費(fèi)偏好相對(duì)較好的時(shí)期,這一點(diǎn)點(diǎn)“瑕疵”被掩蓋了。

水不該往高處流

沒人會(huì)懷疑,接下來是否會(huì)繼續(xù)放水。

水是一定會(huì)放的。

只要落到了實(shí)處,無論是發(fā)放消費(fèi)券、還是效仿發(fā)達(dá)國(guó)家直接全民發(fā)錢,短期內(nèi)都能刺激信心回暖。

但長(zhǎng)期看,住房、上學(xué)、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老這些問題并沒有解決,仍然是治標(biāo)不治本。

大概率,依然只是刺激得來的短期現(xiàn)象。

提振內(nèi)需,已經(jīng)強(qiáng)調(diào)了很多年,但一直沒有太大效果。

橫向比較,中國(guó)的最終消費(fèi)率比世界平均水平(75%)低20%以上,甚至比印度、乃至“低欲望”的日本社會(huì),都有很大差距。

縱向比較,加入WTO后的近20余年,中國(guó)的最終消費(fèi)率從60%以上降至50%左右,整體也是向下的。

結(jié)合起來看,先不談內(nèi)需拉不拉得起來,首要目標(biāo)更應(yīng)該是別任其繼續(xù)下墜。

近三十年,整體經(jīng)濟(jì)水平越來越高,人均GDP也在不斷上升,最終消費(fèi)卻越來越差。

背后的緣由,或多或少都與上文所說有關(guān)。

想要長(zhǎng)久而有效的改變,就必須要從源頭處解決問題。

第一個(gè)問題就是之前多次聊過的,由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的遺留問題,我們的稅基多在生產(chǎn)端,特征仍是生產(chǎn)型社會(huì)。

生產(chǎn)的商品當(dāng)然必須要流通才能實(shí)現(xiàn)循環(huán),但流通可以向外流通。

這就導(dǎo)致非常依賴出口帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)。

只要外貿(mào)能繼續(xù)強(qiáng)有力輸出,就缺乏動(dòng)力促進(jìn)向內(nèi)流通。

而一旦出口不振,內(nèi)循環(huán)又長(zhǎng)期被輕視,立刻就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

同時(shí),在寶貴的高增長(zhǎng)期,大量資本用于擴(kuò)張,且以所有制為錨定,投向了低效的國(guó)企,而沒有用于提高全民共享的社會(huì)保障機(jī)制。

這就導(dǎo)致出現(xiàn)的一個(gè)悖論:GDP增速與效益成反比。

今年就是個(gè)非常典型的情況,GDP增速依然能保持在5%以上,稅收卻下降了5%……

長(zhǎng)此以往,有效需求占比越來越低的同時(shí),居民儲(chǔ)蓄率自然就越來越高。

總有人將中國(guó)人過低的消費(fèi)率和過高的儲(chǔ)蓄率,歸咎于我們的文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣。

這根本就是沒有道理的臆測(cè)。

勤儉是全世界所有文化都認(rèn)可的美德,并非只有中國(guó)傳統(tǒng)文化才有。

請(qǐng)問,各位活了這么多年,見過的人沒一萬也有八千,遇見了幾個(gè)真有錢但是不愿意花的?

國(guó)人儲(chǔ)蓄高、消費(fèi)低,可能確實(shí)有踐行傳統(tǒng)美德的因素,但更多的,還是長(zhǎng)期圍繞投資、出口模式所建立的分配制度導(dǎo)致的——居民收入占GDP的比重過低。

另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是,2009-2021年,房地產(chǎn)過熱,消費(fèi)力相對(duì)較強(qiáng)的中產(chǎn)大量透支未來。

原本就弱的內(nèi)需,進(jìn)一步削弱。

尾聲

“國(guó)企改革”這個(gè)話題,從來就沒斷過。

這很諷刺,因?yàn)榉磸?fù)改革,說明問題從來就沒有真正解決。

……

過去到現(xiàn)在模式的結(jié)果,是居民相對(duì)貧窮;而要拉動(dòng)內(nèi)需,本質(zhì)上就是讓居民有錢去消費(fèi)。

長(zhǎng)期來看,這兩者其實(shí)是相悖的。

拉動(dòng)內(nèi)需真正的關(guān)鍵點(diǎn),從來不單純是放多少水。

要想進(jìn)入良性循環(huán)、持續(xù)共振,必須連同整個(gè)模式一同改進(jìn)。

為此必須要保護(hù)產(chǎn)權(quán),推行法治,消解管制,實(shí)現(xiàn)由“開放”到“放開”的轉(zhuǎn)變,創(chuàng)造真正有利于企業(yè)發(fā)揮的機(jī)會(huì)和制度環(huán)境。

這才是當(dāng)下推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,應(yīng)該做的事情。

本文為專欄作者授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表,版權(quán)歸原作者所有。文章系作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表創(chuàng)業(yè)邦立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。如有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系editor@cyzone.cn。

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