編者按：本文來自微信公眾號 “市值觀察”（ID：shizhiguancha），作者：文雨，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

如果這個行業(yè)能夠做強(qiáng)，那中國經(jīng)濟(jì)必將更加壯大，也更加安全。

【時不我待的海洋戰(zhàn)略】

7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議提出推進(jìn)中國式現(xiàn)代化必須推動海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，走出一條具有中國特色的向海圖強(qiáng)之路。

這并非頂層設(shè)計第一次提出向海發(fā)展，中國的海洋戰(zhàn)略早已謀篇布局多年。

2013年在大連考察時，國家最高領(lǐng)導(dǎo)人就強(qiáng)調(diào)“要順應(yīng)建設(shè)海洋強(qiáng)國的需要，加快培育海洋工程制造業(yè)這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”；2018年在上?？疾鞎r指出“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國必定是海洋強(qiáng)國、航運(yùn)強(qiáng)國”；2023年在廣東湛江考察時提出“耕海牧漁，發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)大有可為、大有前途”……到2025年，“深?？萍肌笔状芜M(jìn)入《政府工作報告》，并被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域。

中國大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，這是極具前瞻意義和戰(zhàn)略價值的一步大棋。

作為世界最大生產(chǎn)國和最大資源消耗國，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴資源支撐，而海洋的資源儲備異常豐富。

比如石油，21世紀(jì)以來全球重大油氣發(fā)現(xiàn)基本全部集中在海洋，最近這些年世界上約70%的新增油氣儲量來自水深超1000米的海域，全球新增可采儲量40%以上來自深海。

再比如，新能源革命催生了對部分金屬資源的巨量需求，而海洋中銅、鎳、鈷等金屬的儲量都比陸地更為豐富，其中海底的錳、鎳儲量可供人類使用近兩萬年，制造三元鋰電池的核心金屬鈷的海底儲量占全球總儲量的80%以上，其中僅東太平洋CC區(qū)的鈷儲量就是陸地儲量的3.4-6倍，鎳儲量是陸地儲量的1.8-3倍。

還有，深海可燃冰里蘊(yùn)藏的天然氣是常規(guī)天然氣資源量的幾十倍，按照勘測結(jié)果及能量比例來換算，我國可燃冰總量相當(dāng)于800億噸石油。2024年，中國進(jìn)口原油5.53億噸，全球第一，如果這些可燃冰能夠被開發(fā)并投入使用，那中國對進(jìn)口石油的依賴將大大減緩甚至徹底消失。

根據(jù)國際海底管理局的規(guī)定，最先探測到海底資源并提供相應(yīng)數(shù)據(jù)和資料的國家可以獲得優(yōu)先開采權(quán)，也正因如此，我們才要只爭朝夕的大干快上。

事實(shí)上，海洋戰(zhàn)略不僅關(guān)乎資源安全，同時也牽動著經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的《2030年的海洋經(jīng)濟(jì)》報告，當(dāng)前全球海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值已突破2.5萬億美元大關(guān)。

對于當(dāng)下的中國而言，這更是一個不可多得的經(jīng)濟(jì)發(fā)動機(jī)。

【超乎想象的經(jīng)濟(jì)價值】

2024年，我國海洋生產(chǎn)總值達(dá)到10.5萬億元，同比增長5.9%，增速比國內(nèi)生產(chǎn)總值高0.9個百分點(diǎn)，占GDP的7.8%，對GDP的拉動作用高達(dá)11.5%。今年一季度，國內(nèi)海洋生產(chǎn)總值為2.5萬億元，同比增長5.7%，繼續(xù)高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速0.3個百分點(diǎn)。

放眼當(dāng)下中國各個領(lǐng)域，恐怕很難再找到一個能有如此龐大體量，并且還能跑贏經(jīng)濟(jì)平均增速的產(chǎn)業(yè)。而從發(fā)展前景的角度出發(fā)，這個產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)其實(shí)才剛剛開始。

以能源為例，且不說上文提到的石油和天然氣等傳統(tǒng)能源未來會非常有想象力，就是新能源產(chǎn)業(yè)也大有可為。海上的風(fēng)速和光照小時數(shù)高于陸地，先天適合開發(fā)風(fēng)電和光伏，而且還不占用本就緊張的土地資源，更關(guān)鍵的是靠近東南沿海等主要用電負(fù)荷區(qū)域，可就近接入電網(wǎng)，不需要從大西北長途運(yùn)輸。世界銀行（WB）之前有一個數(shù)據(jù)，全球可用的海上風(fēng)能資源超過710億千瓦，其中深遠(yuǎn)海占比超70%，但目前這些資源的開發(fā)利用率尚不足0.5%。

再比如旅游，海洋本身就是一道靚麗的風(fēng)景線，天然具備發(fā)展旅游的優(yōu)勢，特別是在今天這樣一個“吃飽了撐得”的時代，人們對文旅等精神層面的需求與日俱增，海洋旅游將極具開發(fā)前景。自然資源部發(fā)布的《中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計公報》顯示，2024年海洋旅游業(yè)全年實(shí)現(xiàn)增加值16135億元，同比增長9.2%。

中國擁有超1.8萬公里大陸海岸線，1.4萬公里島嶼岸線，約1333萬公頃淺海和灘涂面積，260萬公頃人工養(yǎng)殖水面，近70萬平方公里沉積盆地，160多處海灣和幾百公里深水岸線，擁有豐富的礦產(chǎn)資源、能源資源、空間資源、生物資源、旅游資源等等，這就從根本上決定了中國具備發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的巨大天賦。

站在投資的角度，這將是一個規(guī)模大、周期長、跨度廣的全新優(yōu)質(zhì)賽道。

2024年，自然資源部與上海證券交易所專門發(fā)布“中國海洋經(jīng)濟(jì)股票價格指數(shù)”（932056），目前共有成分股211只。據(jù)《市值觀察》統(tǒng)計，目前211只成分股的總市值已超8.5萬億。

具體來看，上游的看點(diǎn)主要是新材料，特別是一些高性能防護(hù)涂料，比如船用防污涂料，其在所有船舶涂料產(chǎn)品中的占比最大、利潤最高，同時也最有技術(shù)壁壘，該領(lǐng)域國內(nèi)最有代表性的上市公司是麥加芯彩，公司從去年開始進(jìn)入中國、美國、挪威三家船級社船舶涂料測試流程，今年3月份已經(jīng)拿到了挪威船級社（DNV）防污漆證書。

中游的核心是深海裝備制造。工欲善其事，必先利其器，無論是海底勘探還是水下作業(yè)都需要裝備，現(xiàn)在各個國家都在進(jìn)行“圈海運(yùn)動”，所以比較有關(guān)注度的是載人潛水器（HOV）和無人潛水器（UUV）等裝備，目前這個領(lǐng)域的核心玩家主要是中國船舶和中國海防等企業(yè)。

下游的重點(diǎn)是應(yīng)用服務(wù)，其中以海洋運(yùn)輸為主。道理很簡單，只要在海上開展經(jīng)濟(jì)活動就必定需要交通運(yùn)輸，就像在陸地上發(fā)展必須要修路一樣。目前海洋交通運(yùn)輸板塊的主力是中遠(yuǎn)海特、中遠(yuǎn)?？?、中信海直等，它們未來將扮演海洋經(jīng)濟(jì)“賣水人”的角色。

從宏觀視角出發(fā)，海洋經(jīng)濟(jì)和之前的低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天本質(zhì)是一樣的，就是在陸地經(jīng)濟(jì)面臨瓶頸的時候“上天入?！保噲D從垂直空間打開新的經(jīng)濟(jì)增量。

民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)計是1.5萬億，到2035年有望增長到3.5萬億。2024年中國商業(yè)航天市場規(guī)模大約是2.5萬億，泰伯智庫預(yù)測2030年這個市場規(guī)模將接近10萬億。再加上海洋經(jīng)濟(jì)的10萬億，這三個行業(yè)總共至少有20萬億的遠(yuǎn)期體量。

這些行業(yè)將是未來中國經(jīng)濟(jì)新的生力軍和增量盤，也注定會成為資本市場長期關(guān)注的對象，今年以來各個領(lǐng)域明顯有加速的跡象，對此投資者值得高度重視。

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