全球圍剿英偉達(dá)！到底冤不冤？

盧克文·2024-12-20

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科技，不應(yīng)該是高高在上，而應(yīng)該服務(wù)人民。

編者按：本文來自微信公眾號盧克文工作室（ID：lukewen1982），作者：星海劍長，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

這人，嘴是真的毒！

圈子里都知道，黃仁勛堪稱硅谷一霸，經(jīng)?？跓o遮攔，無論是AMD、Intel，還是微軟、蘋果、訊景，都被他懟過。

這不，11月13日，黃仁勛的嘴又得罪了一個人：孫正義。

孫正義是什么人？

投資大神，當(dāng)年一筆雅虎的投資，就讓自己當(dāng)了世界首富（哪怕只當(dāng)了三天），然后又以對阿里巴巴6000萬美元的投資，換來了2000億人民幣的回報(bào)，堪稱業(yè)內(nèi)傳奇。

但是，在英偉達(dá)在日本舉辦的2024年AI峰會上，黃仁勛卻哪壺不開提哪壺地問孫正義：

“Masa先生，您能想象，要是您成為了英偉達(dá)最大的股東會怎樣？”

黃仁勛這話是有所指的，因?yàn)楫?dāng)年孫正義曾經(jīng)想買下英偉達(dá)，將公司私有化，后來放棄，又轉(zhuǎn)頭買入英偉達(dá)股票，最高時持有5%的英偉達(dá)股份，成為最大股東。

只是可惜，后來孫正義把英偉達(dá)的股票賣了，套現(xiàn)33億美元，投給了明星騙子公司W(wǎng)ework，最終血本無歸。

如果這些股份不賣的話，按照英偉達(dá)11月份3.6萬億美元的市值，孫正義錯過了1800億美元的收益。

眼看黃仁勛如此殺人誅心，孫正義撲到黃仁勛懷里，抱頭痛哭。

畢竟這種踏空，無論對哪個投資人來說，都是一輩子的噩夢。

不過，似乎是老天覺得黃仁勛的嘴巴太毒了，不教訓(xùn)一下說不過去，于是，打擊隨之而來。

12月5日，美國指控黃仁勛“利用美國聯(lián)邦遺產(chǎn)稅和贈予稅中廣為人知的漏洞”進(jìn)行逃稅，金額達(dá)到80億美元，是美國歷史上最大的逃稅案。

12月7日，歐盟反壟斷檢查機(jī)構(gòu)對英偉達(dá)發(fā)起審查。

12月9日，中國宣布，英偉達(dá)涉嫌違反《反壟斷法》，市場監(jiān)管總局決定依法立案調(diào)查。

再加上今年7月法國對英偉達(dá)的“涉嫌存在反競爭行為”指控以及8月美國司法部對英偉達(dá)發(fā)起的反壟斷調(diào)查，一瞬間，英偉達(dá)陷入了四面楚歌的境地。

顯然，英偉達(dá)面臨著一場全球圍剿。

那么，英偉達(dá)到底怎么了？為什么要圍剿它？中國對其調(diào)查又有什么深意呢？

壹

1949年，浙江少年黃興泰隨父親逃往臺灣，到臺北安家落戶。

黃興泰的父親并不是什么高官，所以在那個臺灣的困窘年代，能走的還是知識改變命運(yùn)的路子，想翻身，只能督促黃興泰好好學(xué)習(xí)。

好在黃興泰是個學(xué)霸，16歲就考入了臺南成功大學(xué)王牌專業(yè)——化工系。

在學(xué)習(xí)之余，為了掙生活費(fèi)，黃興泰還到一個姓羅的皮革商人家當(dāng)家庭教師，認(rèn)識了這家的大小姐羅采秀，青春懵懂之中，一段師生之戀開始了。

這里插句題外話，羅家在當(dāng)?shù)厮闶谴笞?，羅采秀有個堂哥叫羅伯沐，羅伯沐雖然名不見經(jīng)傳，但他的外孫女卻很有名：

AMD董事長兼CEO蘇姿豐。

搞了半天，在GPU市場上和黃仁勛打得死去活來的蘇姿豐，居然還要叫黃仁勛一聲表舅！

后面的故事就順理成章了，羅家沒有什么棒打鴛鴦的戲碼，反而對這個禮貌自律的男孩很滿意。黃興泰大學(xué)畢業(yè)后，就和羅采秀結(jié)了婚。

1963年2月17日，黃仁勛呱呱墜地。

黃仁勛出生的時候，正值越戰(zhàn)時期，臺灣吃到了戰(zhàn)爭紅利，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入快車道。而黃興泰赴美參加了幾次業(yè)務(wù)考察后，也被美國的繁華所折服，于是決心把兒子送去美國讀書。

1972年，黃仁勛9歲，父母含淚把孩子送上了前往美國的飛機(jī)，投奔居住在華盛頓州的舅舅，兩年后，黃興泰和羅采秀也順利移民，一家人總算在美國團(tuán)圓。

看過美劇《初來乍到》的都知道，華人家庭哪怕到了美國，雞娃的本能也是不會變的。

黃興泰也不例外，開始給黃仁勛報(bào)各種華人補(bǔ)習(xí)班，讓他盡快適應(yīng)美國教學(xué)體系。

幸運(yùn)的是，黃仁勛繼承了他爸的學(xué)霸潛質(zhì)，成績優(yōu)異，不斷連續(xù)跳級。

黃仁勛不僅成績好，體育也很棒，還加入了學(xué)校乒乓球隊(duì)，然后一路打到全美乒乓球賽雙打項(xiàng)目季軍，人們稱他是美國“整個西北地區(qū)最有前途的乒乓球選手”。

不過，黃仁勛并沒有選擇乒乓球作為自己的賽道，而是繼續(xù)上學(xué)，并在16歲那年，以學(xué)校年齡最小學(xué)生的身份，考入俄勒岡州立大學(xué)，就讀電子工程專業(yè)。

在這里，他認(rèn)識了他的真命天女——白人女孩Lori Mills。

一個亞裔小子去泡白人妹子，在那個年代，是很難的，但黃仁勛還是得手了。

后來在接受采訪的時候，Lori Mills告訴記者，“他給我畫了個餅，說要在30歲前創(chuàng)立自己公司，這種堅(jiān)定和自信，打動了我。”

這個餅，是黃仁勛20歲的時候畫的，此后10年，他都在為這個餅而奮斗。

畢業(yè)后，黃仁勛先后在AMD和LSI公司擔(dān)任芯片工程師，并一路做到LSI芯片部門的總經(jīng)理。

然而，職場上的一帆風(fēng)順，并不是黃仁勛的目標(biāo)，黃仁勛自始至終，都牢記著自己當(dāng)年對老婆的承諾。

1993年2月17日，黃仁勛30歲生日。這一天，黃仁勛用積攢下來的4萬美元，創(chuàng)立了NVIDIA（英偉達(dá)），作為獻(xiàn)給妻子的禮物。

果然，霸總深情了之后，沒人能扛得住。

在那個芯片技術(shù)突飛猛進(jìn)的時代，無數(shù)草根創(chuàng)業(yè)公司拔地而起，然后轉(zhuǎn)瞬死掉，那為什么英偉達(dá)能一路做大，成長為如今的巨頭？

《英偉達(dá)之道》作者金泰一語道破：英偉達(dá)之道最簡潔的定義就是黃仁勛之道，或者干脆說，它就是黃仁勛本人。

簡單來說就是，英偉達(dá)的成功，和黃仁勛的一次次神乎其技的前瞻性豪賭，有很大關(guān)系。

也正因?yàn)槿绱?，英偉達(dá)才多次踩中了時代的風(fēng)口，直接將英偉達(dá)送上了GPU霸主的寶座。

第一次豪賭，就是放棄晶圓廠。

在那個時代，搞芯片，最重要的是有自己的晶圓廠，這樣無論是流片還是生產(chǎn)，都非常方便。誰要是沒有晶圓廠，出門都不好意思跟人打招呼。

但是，晶圓廠太貴了，動輒上億美元，根本不是英偉達(dá)這種初創(chuàng)公司能玩得起的。

所以黃仁勛干脆采用了Fabless（無晶圓廠）模式，親自飛到臺灣去見臺積電張仲謀，以日后訂單畫餅，說服了張仲謀免費(fèi)給他流片，最終成功趟出了無晶圓廠之路。

把重資產(chǎn)甩出去，不僅降低了成本，而且還能讓公司專注芯片設(shè)計(jì)研發(fā)。

1999年10月一聲炮響，黃仁勛給世界送來了GPU（英偉達(dá)GeForce 256顯卡），從此，PC機(jī)圖像進(jìn)入了3d時代。

當(dāng)時沒有人認(rèn)識到，這塊顯卡的推出，會徹底改變?nèi)祟悮v史。

第二次豪賭，是CUDA。

CUDA的技術(shù)原理講起來比較復(fù)雜，所以我們不講了，我們可以簡單把它理解為適配于英偉達(dá)顯卡的一種控制軟件就行。

我們都知道，GPU可以進(jìn)行圖形計(jì)算，但怎么讓圖形計(jì)算更有效率？有的游戲廠商可能更重視頂點(diǎn)處理、幾何處理、光柵化，而有的游戲廠商可能更重視像素處理、輸出合并。但在沒有CUDA的時代，想實(shí)現(xiàn)GPU功能的微調(diào)，難而又難。

而黃仁勛則認(rèn)為，有沒有一種可能，能讓購買顯卡的人，自己通過編程平臺來控制GPU的運(yùn)算重點(diǎn)？甚至不僅僅使其應(yīng)用于游戲的圖形計(jì)算，更可以用于其他通用計(jì)算？比如AI？

那個時候，距離AI爆發(fā)還有10年。

認(rèn)識到GPU通用計(jì)算的巨大潛力，黃仁勛秘密啟動了CUDA計(jì)劃，在年收入只有30億美元的時候，就每年投入5億美元來研發(fā)CUDA。

這一舉動，讓黃仁勛備受質(zhì)疑，股東們認(rèn)為這是一種“不盈利的技術(shù)”，黃仁勛壓力很大。

一直到2006年，CUDA橫空出世，才堵住了所有人的嘴。

CUDA可以讓普通程序員利用英偉達(dá)免費(fèi)送的CUDA工具包進(jìn)行開發(fā)，來實(shí)現(xiàn)最大限度發(fā)揮英偉達(dá)GPU的性能。

最關(guān)鍵的是，CUDA無法在競爭對手的硬件上運(yùn)行，這才是妥妥的大殺器。

當(dāng)初反對黃仁勛的股東們這才認(rèn)識到，CUDA再配上英偉達(dá)的顯卡，實(shí)現(xiàn)軟件和硬件集成，不僅是創(chuàng)造價值的關(guān)鍵，而且是阻止競爭對手最大的護(hù)城河。

你能想象Windows只能在英特爾的CPU上運(yùn)行么？那誰還會去買AMD？

第三次豪賭，是收購邁絡(luò)思（Mellanox）公司。

AI先驅(qū)吳恩達(dá)，當(dāng)年為了識別出一只貓，使用了16000個CPU處理器，才勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)。

但是第二年，吳恩達(dá)使用了利用CUDA優(yōu)化后的GPU之后，只用了12個GPU就把貓識別了出來。

CUDA的廣泛應(yīng)用，大大加速了AI時代的正式到來。

于是，各路人馬一哄而上，梭哈AI。

但是問題很快就來了，隨著訓(xùn)練中心的GPU越來越多，功耗也在直線上升，各地的電網(wǎng)壓力山大。

中國早期的比特幣礦工們，頂多湊個上萬張顯卡跑到貴州等水電便宜的地方去挖礦，而微軟呢？2024年為了訓(xùn)練GPT-6，硬是搞了一個10萬張H100計(jì)算卡組成的計(jì)算機(jī)群。

結(jié)果一開機(jī)，電網(wǎng)馬上就燒了。

微軟沒辦法，只能把這10萬張計(jì)算卡分散到各個城市，然后通過網(wǎng)絡(luò)來并行計(jì)算。

但是問題又來了，現(xiàn)有的TCP/IP協(xié)議通信效率太慢了，數(shù)據(jù)要通過CPU才能分發(fā)，多個計(jì)算卡并行時，數(shù)據(jù)傳輸受限于傳輸速度，常常發(fā)生1+1<2的問題。

所以，迫切需要一種全新、高速的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。

這時候，再次體現(xiàn)了黃仁勛超強(qiáng)的前瞻意識，因?yàn)樵缭?019年，黃仁勛就已經(jīng)把這個問題解決了，搞定了“無限帶寬”技術(shù)：InfiniBand。

InfiniBand讓數(shù)據(jù)不用再通過CPU和內(nèi)存，而是讓GPU之間直接可以進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，所以才叫“無限帶寬”。

InfiniBand其實(shí)并不是英偉達(dá)的原創(chuàng)技術(shù)，而是以色列邁絡(luò)思（Mellanox）公司研發(fā)的，黃仁勛敏銳地意識到了InfiniBand的潛力，本來想買技術(shù)，奈何英特爾開了60億美元出來截胡，黃仁勛一怒之下，直接把邁絡(luò)思給買了，耗資 69 億美元，是英偉達(dá)迄今為止最貴的收購。

當(dāng)時，GPT還不見影子，很多人對這筆收購持反對意見，然而4年后，當(dāng)分布式計(jì)算時代來臨，InfiniBand成為英偉達(dá)現(xiàn)金奶牛的時候，所有人都跪了。

其實(shí)，InfiniBand只是黃仁勛無數(shù)次豪賭中的一次罷了，復(fù)盤英偉達(dá)過去二十年，無論是Tensor Core、RT Core（光線追蹤）、NVLink，還是cuLitho平臺（計(jì)算光刻）、混合精度、Omniverse、Transformer引擎，都是黃仁勛力排眾議，以強(qiáng)硬的個人作風(fēng)推出來的。

一個人踩中一次風(fēng)口，不難。

但難的是，每次都踩中風(fēng)口。

不知道是老天眷顧還是命中有福，黃仁勛總是能在最關(guān)鍵的時刻做出最具前瞻性的判斷，直至抵達(dá)全球GPU食物鏈的最頂端。

今年11月，英偉達(dá)市值突破3.6萬億美元，超越蘋果，成為全球市值最高的公司。

貳

在英特爾和AMD統(tǒng)治世界的時代，英偉達(dá)異軍突起，靠著差異化競爭，在全球芯片市場中殺出了一條血路。

然而，殺掉惡龍的英偉達(dá)，現(xiàn)在卻越來越像一只惡龍。

從奧斯汀到圣克拉拉，從臺北到張江，幾乎所有的科技公司，都在流傳著英偉達(dá)之惡。

英偉達(dá)惡在哪里？惡在壟斷。

我們都知道，幾乎每一個稍微受過高等教育的中國男人，都有一個顯卡夢，一塊4090高端顯卡對他們來說，不僅僅是一塊顯卡，更多時候，還和夢想、尊嚴(yán)甚至靈魂掛鉤。

不信的話，你去問問那些家里有4090顯卡的已婚男人們，有幾個不是跪舔了老婆好幾個月才最終達(dá)到目的的？（當(dāng)然，他們嘴上肯定是不會承認(rèn)的）

所以，看到這篇文章的妹子們，你要是真想和一個男人結(jié)婚，就給他買一塊4090，這意味著往后二十年，但凡吵架，你提到這塊顯卡，你老公都會馬上自己打自己一耳光。

但是，陷于英偉達(dá)顯卡斯德哥爾摩綜合征的男人們，卻很少思考一個問題：英偉達(dá)值這么多錢嗎？

4090很先進(jìn)不假，但它真的值1萬多嗎？

論加工難度，4090顯卡核心有760億個晶體管，寬高差不多都是20mm。而驍龍8Gen3呢？有291億個晶體管，寬高分別是8.4和10.66mm。也就是說，單論晶體管密度，其實(shí)8Gen3是超過4090的。

驍龍8Gen3多少錢一塊？不到1000塊錢人民幣。那4090是怎么賣到1萬多的？

說白了，還是因?yàn)閴艛唷?/p>

你買顯卡，不就是為了打游戲么？當(dāng)所有游戲公司的游戲都會基于英偉達(dá)顯卡進(jìn)行優(yōu)化，都會利用CUDA進(jìn)行開發(fā)，那你已經(jīng)別無選擇了，只能買英偉達(dá)。

壟斷的市場最好做，這也就導(dǎo)致英偉達(dá)的顯卡根本不愁賣，想賣多少就賣多少，甚至當(dāng)30系顯卡因?yàn)榈V難而積壓的時候，英偉達(dá)還搞了一波“40漲價去30庫存”，用過時貨狠狠收割了一把。

我們可以看一組數(shù)據(jù)。

手機(jī)之王蘋果公司的毛利率，46.2%；

光刻機(jī)之王ASML的毛利率，50.8%；

光刻膠之王東京應(yīng)化的毛利率，41.4%；

芯片代工之王臺積電毛利率，53.2%；

性價比之王小米的毛利率，20%。

而英偉達(dá)毛利率是多少？71%！其中AI計(jì)算卡的毛利率超過90%！

也就是說，3萬美元一張的H100計(jì)算卡，成本只有3000美元！1萬塊錢的4090，成本不到3000！

多少男人費(fèi)盡心機(jī)擔(dān)驚受怕藏的私房錢，都變成了英偉達(dá)的超額利潤，最終鑄就了英偉達(dá)的3萬億市值。

其實(shí)，不只是中國男人抱怨英偉達(dá)計(jì)算卡貴，連美國人自己都受不了，世界上所有有志于AI的企業(yè)，都逃不過英偉達(dá)的收割。

以CUDA為例，在CUDA剛剛誕生的2006年，黃仁勛就立下了一個flag：CUDA永遠(yuǎn)免費(fèi)！

不僅免費(fèi)，CUDA還通過舉辦大學(xué)課程和網(wǎng)絡(luò)研討會培訓(xùn)程序員，吸引他們來使用CUDA。

將近20年過去了，各大游戲廠商和AI公司的程序員們，已經(jīng)習(xí)慣于使用CUDA了，這就是強(qiáng)大的CUDA生態(tài)系統(tǒng)，生態(tài)系統(tǒng)中的每一個角色都因CUDA技術(shù)的發(fā)展而受益，自然也就不會有人試圖叛離CUDA。

盡管AMD、英特爾的GPU產(chǎn)品，在性能上未必弱英偉達(dá)多少，但就是沒人愿意買。

為啥？打個比方，你是一個普通話主持人，已經(jīng)用普通話主持了十幾年了，現(xiàn)在突然把你調(diào)到粵語頻道，你需要現(xiàn)學(xué)粵語，你會不會掀桌子？

所以，哪怕Google、高通和英特爾聯(lián)合成立UXL基金會，想搞個反CUDA聯(lián)盟，但始終搞不起來，因?yàn)闆]有哪個老板愿意逼反手下的程序員們，更何況還要付出效率變低的代價。

AI產(chǎn)業(yè)更是如此，因?yàn)橛ミ_(dá)從AI的襁褓時代就參與了，所以現(xiàn)在幾乎所有的AI技術(shù)論文、模型以及訓(xùn)練方法，都是基于英偉達(dá)顯卡和CUDA的，只要一個公司想搞AI，就離不開英偉達(dá)。

這也給了英偉達(dá)拿捏全世界的資本。

一塊H100計(jì)算卡，3萬美金起步，但實(shí)際上4萬美金也買不到，馬斯克就曾吐槽，英偉達(dá)的計(jì)算卡“比毒品還難買”。

如此貴的計(jì)算卡，對于那些動輒需要成千上萬塊計(jì)算卡的AI訓(xùn)練中心來說，英偉達(dá)真的是不可承受之重。

如果只是顯卡貴倒也罷了，關(guān)鍵是英偉達(dá)太黑心！

前文提到了，英偉達(dá)擁有InfiniBand技術(shù)能把顯卡們連成一個整體。但問題在于，InfiniBand重新設(shè)計(jì)了物理鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層、傳輸層，這也就意味著，你過去的交換機(jī)、網(wǎng)卡、網(wǎng)線都不能用了，必須重新買英偉達(dá)的設(shè)備，而且就連配套設(shè)備也要找英偉達(dá)。

英特爾曾經(jīng)控訴英偉達(dá)：我找英偉達(dá)來建計(jì)算中心，TMD連網(wǎng)線都要從英偉達(dá)買！100美元一根！

這和買個螃蟹一斤，拆開發(fā)現(xiàn)稻草繩有4兩有什么區(qū)別？

絕對的壟斷，帶來的是絕對的憤怒和不可控制的離心。

2017年，英偉達(dá)為了推廣自己的計(jì)算卡Tesla，下令不再允許客戶使用游戲顯卡產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心開展深度學(xué)習(xí)。

這個禁令的背景，是英偉達(dá)的A100性能優(yōu)異，但價格太貴，是普通顯卡的10倍以上，所以很多初創(chuàng)公司，買了很多游戲顯卡來平替Tesla，導(dǎo)致A100積壓。

結(jié)果英偉達(dá)一紙禁令，斷送了很多初創(chuàng)公司的活路。

這一霸道行徑雖然不了了之，但英偉達(dá)的霸道作風(fēng)已經(jīng)倒逼不少科技公司巨頭開始自找出路，以避免英偉達(dá)的鉗制。

特斯卡領(lǐng)先世界的智駕FSD車載芯片，開始使用自研的NPU。

本輪AI浪潮的發(fā)起者微軟，推出了自己的AI芯片Athena。

英特爾則推出了Gaudi3人工智能芯片，成本僅為英偉達(dá)H100的40%。

還有Google擊敗柯潔、驚艷世人的AlphaGo，用的不是英偉達(dá)GPU，而是Google自研的TPU。

當(dāng)然，因?yàn)镃UDA護(hù)城河的存在，這些自研GPU距離挑戰(zhàn)英偉達(dá)霸主地位，還有很長的路要走，也不是隨便一個公司，都有能力不惜血本搞自己的算力芯片的。

所以，目前英偉達(dá)仍然憑借GPU+InfiniBand+CUDA壟斷著AI算力90%的市場。

但是，商業(yè)上競爭不過，不意味著從政策上競爭不過。

別忘了，像微軟、蘋果、谷歌、特斯拉這些科技巨頭們，他們在政界的人脈，可不是英偉達(dá)能比的。

對大多數(shù)歐美政客來說，一個由華裔掌握的壟斷企業(yè)，無論這個華裔再怎么表忠心，再怎么和母國劃清界限，它本身也是不安全的，更何況這個企業(yè)經(jīng)營的領(lǐng)域還決定了未來AI生產(chǎn)力。

這在他們的眼中，黃皮膚，就是天生的“原罪”。

于是，歐美國家針對英偉達(dá)的反壟斷調(diào)查，接踵而至。

叁

相比歐美國家，中國對英偉達(dá)的調(diào)查，原因完全不同。

事情，還要從英偉達(dá)當(dāng)年花69億美元收購邁絡(luò)思說起。

嚴(yán)格來說，英偉達(dá)收購邁絡(luò)思和中國沒有關(guān)系。但根據(jù)行業(yè)慣例，大型跨國公司在進(jìn)行可能涉及壟斷的項(xiàng)目收購時，需要主動向各國監(jiān)管部門申報(bào)，而各國監(jiān)管部門也會在審核中添加一些預(yù)防壟斷的限制性條件。

英偉達(dá)和中國市場監(jiān)管總局談了一年，2020年，總算談妥了，雙方簽訂了協(xié)議。

協(xié)議的內(nèi)容主要有7點(diǎn)：

1. 禁止強(qiáng)制搭售：確?？蛻艨筛鶕?jù)自身需求選擇產(chǎn)品和服務(wù)。

2. 保障客戶選擇權(quán)：維護(hù)第三方硬件、軟件生態(tài)的開放性。

3. 保持軟件開源：保護(hù)全球開發(fā)者和合作伙伴利益。

4. 保護(hù)第三方信息安全：維護(hù)商業(yè)機(jī)密不被濫用。

5.公平供應(yīng)產(chǎn)品：尤其是對中國市場，需繼續(xù)提供GPU加速器、高速網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備及相關(guān)配件。

第6和第7條為保密條款，我們不得而知。

說實(shí)話，在其他國家紛紛開始對英偉達(dá)的收購板起臉的時候，中國的這個通行證，對英偉達(dá)說服其他國家監(jiān)管部門意義很大。而中國當(dāng)時也沒別的想法，我不攔你收購，你英偉達(dá)好好跟我做生意就行。

按道理來說，既然協(xié)議簽了，英偉達(dá)就應(yīng)該遵守承諾。

但事實(shí)上，并沒有。

美國《2022年芯片與科學(xué)法案》出臺之后，英偉達(dá)停止向中國出售A100 、H100 等高端計(jì)算卡。

眼睜睜看著市場卻賺不到錢，太難受了。既想遵守禁令，又想賺錢，咋辦？

英偉達(dá)推出了閹割版型號A800 、H800，通過帶寬限制，來避免中國獲取高性能算力。

沒過多久，美國出口管制清單更新，A800 、H800也不賣了，英偉達(dá)又推出了“二次閹割版”，分別是HGX H20 以及 GPU L20 和 L2。

這些芯片的算力低到什么程度？

H20的紙面算力不及 H100的20%，另外的GPU L20和L2就更低了。

別看人家性能低，但人家賣的貴啊，雖然性能只有H100的20%，但是價格卻是H100的50%！

一個中國AI創(chuàng)業(yè)老板曾經(jīng)怒斥：“這不就搶錢嗎？純純智商稅！”

無奈之下，很多中國初創(chuàng)公司只能買消費(fèi)級游戲顯卡4090來訓(xùn)練模型，哪怕這類顯卡功耗高，也比H20要強(qiáng)。

結(jié)果，英偉達(dá)又把4090給禁了，同時還不愿意放棄中國游戲主機(jī)裝機(jī)市場，又專門推出了4090D顯卡，專門閹割了AI計(jì)算能力。

你看，這顯然就違反了英偉達(dá)承諾的第五條“公平供應(yīng)產(chǎn)品”。

有人可能會為英偉達(dá)辯解，英偉達(dá)是迫于美國禁令啊，畢竟人家是美國企業(yè)，政府有要求，英偉達(dá)能咋辦？

但問題在于，對于4090顯卡，美國商務(wù)部明確英偉達(dá)可以申請民用消費(fèi)品豁免，不再禁運(yùn)之列?？墒怯ミ_(dá)申請了沒有？并沒有，而只是搞了個4090D出來，一方面繼續(xù)在中國市場賺錢，另一方面人為推高了原版4090在中國的價格，利用水客走私增加4090的銷量。

除此之外，英偉達(dá)在中國，“強(qiáng)制搭售”的行為也玩的飛起。你想搭建算力中心，因?yàn)镮nfiniBand技術(shù)的原因，你就要從英偉達(dá)買網(wǎng)線、服務(wù)器機(jī)架等“邊緣產(chǎn)品”。

還有，英偉達(dá)還強(qiáng)迫客戶“二選一”，如果你受不了英偉達(dá)，選擇購買AMD芯片，那么對不起，你就會上英偉達(dá)的黑名單，以后你再去找英偉達(dá)買芯片的時候，英偉達(dá)可能會對你加價，甚至還會無緣無故拖延你的交貨日期。

顯然，這又違反了協(xié)議中“保障客戶選擇權(quán)”的條款。

所以，英偉達(dá)這次被調(diào)查，一點(diǎn)也不冤。

根據(jù)《反壟斷法》第58條的規(guī)定，若企業(yè)在收購過程中違反承諾，行為具有排除、限制競爭效果，可能會面臨上一年度銷售額10%以內(nèi)的罰款。

那么按照英偉達(dá)2023年中國區(qū)104億美元的營收計(jì)算，如果中國裁定英偉達(dá)違反《反壟斷法》，將會被最高罰款10億美元。

但是，《反壟斷法》還有一條規(guī)定：違反本法規(guī)定，情節(jié)特別嚴(yán)重、影響特別惡劣、造成特別嚴(yán)重后果的，國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以在本法第五十六條、第五十七條、第五十八條、第六十二條規(guī)定的罰款數(shù)額的二倍以上五倍以下確定具體罰款數(shù)額。

我們要搞清楚一個問題，罰款之后，英偉達(dá)敢冒著違反美國禁令的風(fēng)險(xiǎn)，向中國“公平供應(yīng)產(chǎn)品”嗎？不敢，所以英偉達(dá)就算被罰款，也會繼續(xù)違反《反壟斷法》。

知法犯法，罪加一等，情節(jié)特別嚴(yán)重，那么英偉達(dá)最高的罰金，可能達(dá)到50億美元，是中國史上最高罰款案高通案9.75億美元的5倍之多。

有人可能覺得，這不是要把英偉達(dá)逼出中國市場嗎？

不，宏觀來說，中國不是為了逼走英偉達(dá)，而是為了給中國廠商一個公平的競爭環(huán)境。

我們可以回憶一下，英偉達(dá)對中國搞歧視性產(chǎn)品政策，早在2年前就開始了，為什么當(dāng)時中國不調(diào)查？

去年黃仁勛掙著大陸的錢，轉(zhuǎn)過頭來卻稱臺灣是“國家”，在公布的財(cái)報(bào)中也故意把“中國”、“臺灣”和“美國”并列，觸碰中國紅線，為什么當(dāng)時中國不調(diào)查？

因?yàn)槟阋{(diào)查英偉達(dá)，國內(nèi)AI廠商的供貨怎么辦？中國正在蓬勃發(fā)展的智駕產(chǎn)業(yè)怎么辦？中國有合格的替代品嗎？沒有。

信息產(chǎn)品自主可控有個前提，那就是“有的選”，否則就是自討苦吃。

政策是要為國策服務(wù)的，而不是成為國策的絆腳石。

我們回憶一下，為什么當(dāng)年我們敢于判思科敗訴？因?yàn)橹袊辛巳A為和浪潮。

為什么我們敢于調(diào)查美光，還狠狠罰了一筆？因?yàn)槲覀冇辛碎L鑫。

同樣的道理，過去我們不查英偉達(dá)，是因?yàn)槲覀儭皼]得選”，而現(xiàn)在，我們“有的選”了！

我們可以看一下英偉達(dá)的三大支柱，計(jì)算中心、車載芯片還有游戲業(yè)務(wù)。

這三大支柱，中國都有了替代產(chǎn)品。

一看計(jì)算中心。

目前，中國已經(jīng)有了華為的“昇騰910B”，其性能已經(jīng)對標(biāo)英偉達(dá)A100，雖然生態(tài)上還差一些，但完全可以用服務(wù)來補(bǔ)足。

比如，華為和訊飛聯(lián)合的“星火一體機(jī)”項(xiàng)目，華為不惜血本調(diào)配了幾百名工程師，直接住到訊飛幫訊飛調(diào)試。

而國內(nèi)轉(zhuǎn)型成本最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，比如百度、360甚至原來和華為不對付的友商，在國家政策層面的引導(dǎo)下，也開始使用昇騰芯片，下游大量企業(yè)也開始大規(guī)模動員，逐步建立適配于昇騰芯片的生態(tài)。

雖然昇騰在運(yùn)算效率上還比不上H100，但這一步不得不走，因?yàn)闆]人用的話，生態(tài)永遠(yuǎn)也起不來。

二看汽車智駕芯片。

汽車智駕，一直有兩條路線，一是算法路線，二是大模型路線。

隨著特斯拉率先實(shí)現(xiàn)大模型上車，毫無疑問，將有越來越多的車企轉(zhuǎn)到大模型智駕的路線上來，那么汽車適配的AI芯片需求，也必然迎來一波大爆發(fā)。

雖然英偉達(dá)的Drive Orin-X方案（單顆Orin-X芯片算力為254TOPS）仍然占據(jù)中國市場第一，但國產(chǎn)智駕芯片也已經(jīng)開始群雄并起：

地平線在今年4月24日發(fā)布了新的征程6系列，算力最高達(dá)560Tops。

芯擎科技的“龍鷹一號”，算力也達(dá)到512Tops，還能支持20路攝像頭和多路激光雷達(dá)。

還有黑芝麻的華山A1000芯片，算力也超過了500Tops。

更不要說蔚來超過1000 Tops的“神璣NX9031”和小鵬的圖靈芯片了，有望直接實(shí)現(xiàn)L4級的智能駕駛。

可以說，在瘋狂內(nèi)卷的中國車企不計(jì)成本地砸錢推動下，中國智駕芯片廠商和英偉達(dá)的差距，反而是最小的。

三看游戲顯卡。

游戲顯卡這塊，差距是最大的，畢竟游戲佬們最喜歡對硬件性能和游戲幀數(shù)錙銖必較，這部分市場很難做。

在這方面，國產(chǎn)游戲顯卡廠商先天吃虧，為啥？因?yàn)閲獾挠螒驈S商，基本都是針對英偉達(dá)做的優(yōu)化，不會對你這種顯卡小廠做優(yōu)化的。

不過，像寒武紀(jì)、景嘉微、壁仞科技、芯動科技、摩爾線程之類的企業(yè)，都已經(jīng)開始不斷技術(shù)迭代，進(jìn)展迅速。

特別是摩爾線程，創(chuàng)始人張建中是英偉達(dá)原全球副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理。自從2022年11月摩爾線程發(fā)布其MTTS80顯卡以來，驅(qū)動版本已累計(jì)迭代25次，最新驅(qū)動更新之后，已經(jīng)正式實(shí)現(xiàn)對DirectX 12和OpenGL 4.2的支持，可以實(shí)現(xiàn)流暢運(yùn)行黑猴子了！

而S80的價格呢？只要1000多塊錢！

1000多塊錢就能玩黑猴！還要什么自行車？

其實(shí)，根本不用看摩爾線程的性能，只要看摩爾線程上了美國政府制裁名單，就知道其實(shí)力了。

中國芯片廠商的持續(xù)發(fā)展迭代，不僅為業(yè)界提供了更多備選方案，也為國家有關(guān)部門調(diào)查英偉達(dá)，提供了底氣。

相應(yīng)地，國家也要在政策層面，對尚在發(fā)展期的國內(nèi)廠商給予扶持。

這種扶持，并不是政府采購買幾臺設(shè)備，而是在更宏觀的市場競爭層面，對不守規(guī)矩的外國廠商進(jìn)行強(qiáng)有力的監(jiān)管。

打個比方，假設(shè)英偉達(dá)的H100顯卡算力是1000 Tflops，國內(nèi)產(chǎn)品只有100Tflops，那誰不選英偉達(dá)，就真是腦子有病。

然后英偉達(dá)1000 Tflops的設(shè)備不賣了，給中國一個200 Tflops的，大家看來看去，捏著鼻子還要買。

這樣一來，中國那些只有100 Tflops的廠商得不到利潤反哺，技術(shù)無法迭代，那就永無出頭之日。

就算有華為這樣的廠商拼了老命搞出一個300 Tflops的，英偉達(dá)轉(zhuǎn)頭拿過來一個500 Tflops的，你咋辦？

所以英偉達(dá)的行為，其實(shí)并不是什么屈于美國政府禁令的商業(yè)行為，而是服務(wù)于美國對華科技打壓戰(zhàn)略的政治行為。

對于這種政治行為，一些人對英偉達(dá)鳴冤叫屈、哭訴“營商環(huán)境不行”的行為，真是特別可笑，斯德哥爾摩綜合征晚期了。

所以對付英偉達(dá)，最好的辦法就是出重拳，你不賣1000 Tflops的，那200 Tflops的也別賣了！這樣國內(nèi)那些捏著鼻子買英偉達(dá)的公司，就只能轉(zhuǎn)頭去考慮國產(chǎn)產(chǎn)品，中國芯片企業(yè)才有生意，才能實(shí)現(xiàn)正循環(huán)。

中國既有市場，技術(shù)也不算太落后，還擁有產(chǎn)能優(yōu)勢，發(fā)展起來后，那就是發(fā)達(dá)國家的粉碎機(jī)。

光伏、電動車、家電、LED面板，不都是這么過來的么？

雖然這一過程一定會充滿痛苦、撕逼和一地雞毛，但總比永遠(yuǎn)遮罩在英偉達(dá)的陰影下要好。

2024年11月，摩爾線程，這家創(chuàng)辦了僅僅4年的企業(yè)，開始IPO。IPO成功之后，其下一代顯卡（可能是S90）將會擁有比肩4090的水平，在游戲顯卡這條賽道上，已經(jīng)能看到英偉達(dá)的背影了。

那英偉達(dá)還有什么價值？

說實(shí)話，如果在兩年前，黃仁勛靠著自己臺灣人的身份，還有一定的統(tǒng)戰(zhàn)價值，中國不會下這么重的手。

那么現(xiàn)在，當(dāng)國產(chǎn)替代大勢已成的狀態(tài)下，黃仁勛的統(tǒng)戰(zhàn)價值，已經(jīng)蕩然無存了。