編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 新浪科技（ID：techsina），作者：周文猛，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載

任正非頒獎(jiǎng)典禮上的一場(chǎng)講話，其中的只言片語(yǔ)傳播開(kāi)來(lái)，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)ERP市場(chǎng)的“地震”，引發(fā)用友、金蝶等ERP頭部企業(yè)市值暴跌。

雖然，已有華為方面人士回應(yīng)稱，“MetaERP 僅供內(nèi)部使用，進(jìn)軍ERP市場(chǎng)系誤讀”。但市場(chǎng)對(duì)此并不買單，截至發(fā)稿已過(guò)去兩日，但用友、金蝶兩家企業(yè)的市值，仍較3月20日開(kāi)盤時(shí)低約10%。

謠傳背后，以用友為代表的ERP行業(yè)巨頭長(zhǎng)期穩(wěn)居頭部，卻頻頻因產(chǎn)品老化引發(fā)市場(chǎng)不滿，似乎也正在成為桎梏其發(fā)展的關(guān)鍵。

在與新浪財(cái)經(jīng)溝通中，多位資深企服行業(yè)人士紛紛表示，“用友和金蝶都是過(guò)去信息化時(shí)代的成功者，現(xiàn)在向云ERP云轉(zhuǎn)型不太順利。所謂市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)激，其實(shí)是對(duì)創(chuàng)新和信心的不足。”

歷來(lái)，華為每進(jìn)入一個(gè)新的領(lǐng)域，在初期引發(fā)關(guān)注的時(shí)候，往往都會(huì)通過(guò)否定的方式來(lái)降低市場(chǎng)關(guān)注，但隨著業(yè)務(wù)的不斷推進(jìn)，它的野心也會(huì)不斷凸顯，曾經(jīng)的不進(jìn)入某一領(lǐng)域，其實(shí)不知不覺(jué)之間早已布滿了華為的影子。

華為“嚇壞”用友金蝶

“今年4月份我們的MetaERP將會(huì)宣誓，完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、編譯器和語(yǔ)言……，做出了自己的管理系統(tǒng)MetaERP軟件。MetaERP已經(jīng)歷了公司全球各部門的應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)，經(jīng)過(guò)了公司的總賬使用年度結(jié)算考驗(yàn)，華為的賬是業(yè)界中很復(fù)雜的，已成功地證明MetaERP是有把握推廣的。許多設(shè)計(jì)工具也上華為云公開(kāi)給社會(huì)應(yīng)用，逐步克服了斷供的尷尬?！?/p>

這是3月17日，任正非在“難題揭榜”火花獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮上提及ERP的原話。在這一段話中，任正非表明了華為已經(jīng)具備ERP研發(fā)及落地應(yīng)用的能力，而且公司的MetaERP已經(jīng)過(guò)內(nèi)部驗(yàn)證，具備推廣的把握。但是，他并未提及該系統(tǒng)將在何時(shí)向外開(kāi)放。

然而，這一消息傳播開(kāi)來(lái)后，卻引發(fā)了一場(chǎng)ERP行業(yè)股市的大震蕩。3月20日，周一開(kāi)盤，用友網(wǎng)絡(luò)股票大跌，截至收盤，跌停報(bào)25.4元，成交金額超30億元。另一邊，港股市場(chǎng)的金蝶國(guó)也遭遇股價(jià)崩盤，盤中跌超20%，收跌18.77%。

忽然遭遇股價(jià)大跌，用友、金蝶先后跳出來(lái)回應(yīng)安撫投資者情緒。用友方面表示，“其實(shí)影響不大，ERP不是一個(gè)簡(jiǎn)單的工具軟件，涉及設(shè)計(jì)流程、經(jīng)驗(yàn)提取和實(shí)施交付等一整套環(huán)節(jié)。不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外的ERP公司，想要形成一定的市場(chǎng)規(guī)模，都是經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展?！苯鸬麆t表示，“金蝶是華為的深度戰(zhàn)略合作伙伴，華為采用了金蝶的蒼穹平臺(tái)，華為的全球人力資源系統(tǒng)是金蝶與華為共建的，即便華為MetaERP面向外部，金蝶也是其中的核心戰(zhàn)略合作伙伴。”

相比于金蝶主動(dòng)介紹與華為的深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，用友的回應(yīng)卻多少有些過(guò)于樂(lè)觀。

在與新浪財(cái)經(jīng)溝通中，志成互聯(lián)CEO、中國(guó)人民大學(xué)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究所副所長(zhǎng)李鴻飛指出，“用友所說(shuō)的ERP3~5年才能小有成就其實(shí)屬于理性結(jié)論，但事實(shí)上，ERP的核心思想是以管控為主，對(duì)現(xiàn)在不確定環(huán)境下的業(yè)務(wù)變化支持不足，導(dǎo)致企業(yè)創(chuàng)新和靈活性不足才是真正的問(wèn)題。”

李鴻飛看到，相比于用友等ERP企業(yè)的守成和迭代緩慢，華為則能夠靈活應(yīng)變，進(jìn)行敏捷地運(yùn)作?！叭A為是新出來(lái)的，從架構(gòu)到業(yè)務(wù)邏輯到擴(kuò)展性，會(huì)比用友等強(qiáng)一些。比如，華為從ERP到WMS、到PLM都會(huì)比之前傳統(tǒng)ERP對(duì)接輕松且效率高，這對(duì)于精益生產(chǎn)和敏捷管理都有大大增強(qiáng)。”

“市場(chǎng)對(duì)于目前的ERP廠商產(chǎn)品老化都不滿，用友作為過(guò)去信息化時(shí)代的成功者，現(xiàn)在向云ERP云轉(zhuǎn)型不是太順利。所謂市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)激，其實(shí)是對(duì)他們的創(chuàng)新和信心不足?！崩铠欙w表示。在他看來(lái)，“如果沒(méi)有大的版本推出和內(nèi)部加速轉(zhuǎn)型，用友后面的價(jià)值很難回到原有地位。”

國(guó)內(nèi)ERP市場(chǎng)，需要新的競(jìng)爭(zhēng)者？

對(duì)于用友與金蝶的股價(jià)大跌，是市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)激嗎？

未必。

作為國(guó)內(nèi)ERP行業(yè)最為主要的企業(yè)，用友、金蝶等為數(shù)不多的幾家企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)著市場(chǎng)的主要份額，但其自身的產(chǎn)品以及服務(wù)，卻也在頻頻引發(fā)業(yè)內(nèi)人士詬病。

據(jù)恒業(yè)資本管理合伙人、慧辰股份董事江一對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示，“在采用用友ERP系統(tǒng)后，第二年維保的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)遭遇功能增項(xiàng)減項(xiàng)的事情，到了這個(gè)時(shí)候，往往會(huì)發(fā)生許多灰色的權(quán)力尋租事件，使用企業(yè)很難有議價(jià)權(quán)?！?/p>

與此同時(shí)，相比于SAP、Oracle等高端ERP軟件，它們主要以輸出“帶有價(jià)值排序的高投入產(chǎn)出比流程”為特色，由于用友等軟件偏定制開(kāi)發(fā)的居多，它輸出更多的是各種功能性的東西，而有價(jià)值的管理流程則較少。

截至目前，國(guó)內(nèi)已有數(shù)百家企業(yè)進(jìn)入清單，這在一定程度上意味著，這些企業(yè)從供應(yīng)鏈管理到ERP系統(tǒng)層面，都將迎來(lái)新的自主化更新替代機(jī)會(huì)。在這樣的局勢(shì)下，華為基于完全自研的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、編譯器和語(yǔ)言等推出的MetaERP軟件，或許給市場(chǎng)新增了一個(gè)選擇的機(jī)會(huì)。

在江一看來(lái)，“華為自身的產(chǎn)品線研發(fā)已切換到自己的工具上，已經(jīng)基本構(gòu)筑起一套涵蓋全流程、全環(huán)節(jié)的軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線，其本身已經(jīng)成為一個(gè)一站式、全流程、安全可信的作業(yè)平臺(tái)，面向這些企業(yè)提供ERP服務(wù)，華為具備些許優(yōu)勢(shì)?！?/p>

不過(guò)，他也坦言，“還是需要更加市場(chǎng)化的操作，這或許要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間，“有新入局者進(jìn)入ERP市場(chǎng)，必將會(huì)促進(jìn)發(fā)展”。

李鴻飛同樣表示，“受外部因素影響，華為最近兩年?duì)I收大幅下滑，開(kāi)辟云ERP新業(yè)務(wù)應(yīng)該是一個(gè)選項(xiàng)，而且這個(gè)業(yè)務(wù)是一種企業(yè)入口級(jí)業(yè)務(wù)，會(huì)對(duì)華為后續(xù)的智能硬件、5G、智能設(shè)備等有帶動(dòng)作用”。在他看來(lái)，華為具備產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化的能力，后續(xù)也許會(huì)作為一個(gè)事業(yè)部去推動(dòng)ERP業(yè)務(wù)的運(yùn)作。

結(jié)語(yǔ)：留給用友們的時(shí)間不多了

自疫情開(kāi)始后，用友業(yè)績(jī)一直處于下滑態(tài)勢(shì)。

2020年、2021年，用友網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收分別為85.25億元和89.32億元，同比分別增長(zhǎng)0.18%和4.73%，同期歸母凈利潤(rùn)分別為9.89億元和7.08億元，同比分別下滑16.43%和28.18%。此外，2022年全年，用友網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)2億元至2.2億元之間，同比下滑約七成；扣非后在0.85億元至1.05億元之間，同比最高下滑約79%。

從客戶結(jié)構(gòu)上看，用友網(wǎng)絡(luò)主要依賴于行業(yè)大客戶。2022年前三季度，用友大型企業(yè)客戶貢獻(xiàn)營(yíng)收37.91萬(wàn)元，在主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比在75%以上。相比中小型企業(yè)，大客戶更加注重?cái)?shù)據(jù)安全，更加習(xí)慣定制化貼身服務(wù)，對(duì)服務(wù)商的技術(shù)上有更高的要求。

當(dāng)前，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，用友的機(jī)會(huì)在于國(guó)產(chǎn)替代。據(jù)2021年中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(shū)顯示，國(guó)產(chǎn)ERP軟件整體市占率超過(guò)70%，其中用友市占率達(dá)到40%，但在高端ERP市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)ERP軟件占有率僅有25%，國(guó)外計(jì)算機(jī)巨頭SAP和Oracle 占比達(dá)到53%。今年以來(lái)，隨著Oracle逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)，給了國(guó)產(chǎn)替代留出更廣闊的空間。

然而，隨著華為等新玩家的入局，市場(chǎng)對(duì)于用友們的期望值，無(wú)疑受到了抑制。也許，留給用友們搶占國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)的時(shí)間，真的不多了。

本文為專欄作者授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表，版權(quán)歸原作者所有。文章系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場(chǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系editor@cyzone.cn。