編者按：本文來自微信公眾號(hào) 財(cái)經(jīng)十一人（ID：caijingEleven），作者：吳俊宇，編輯：謝麗容 創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

今年2月，美國企業(yè)軟件Teradata （NYSE：TDC） 宣布，對(duì)中國當(dāng)前和未來商業(yè)環(huán)境的慎重評(píng)估，將逐步結(jié)束在中國的直接運(yùn)營。Teradata成立于1979年，是一家專注數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)分析、整合營銷的企業(yè)軟件。Teradata于1997年進(jìn)入中國大陸市場，中文名為“天睿信科”。

Teradata在全球范圍內(nèi)客戶群包括電信、航空、金融、制造、零售行業(yè)。典型的客戶包括沃達(dá)豐、西班牙電信、美國航空公司、波音、聯(lián)合利華、臺(tái)積電。在中國市場，Teradata的客戶集中在金融行業(yè)。中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等國有四大銀行都曾經(jīng)是Teradata的重要客戶。巔峰時(shí)期，Teradata曾占據(jù)中國金融業(yè)數(shù)據(jù)倉庫市場50%以上的市場份額。

在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域行業(yè)人士看來，Teradata流行于上世紀(jì)80年代，曾是美國零售、電信、金融等行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃、客戶洞察時(shí)的重要服務(wù)商。企業(yè)獲取Teradata的咨詢服務(wù)、數(shù)倉軟件時(shí)，還要搭配購買昂貴的硬件一體機(jī)。這套解決方案曾經(jīng)被認(rèn)為，“只有北美金融、電信貴族企業(yè)才能用得起”。

2014年以后，亞馬遜AWS開啟了全球IT產(chǎn)業(yè)的云轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)分析的經(jīng)典解決方案變成了“云+數(shù)倉”。“咨詢+數(shù)倉+一體機(jī)”這套捆綁方案變得昂貴、笨重且落伍。Teradata不僅在中國市場正被國內(nèi)數(shù)倉產(chǎn)品替代，在美國市場同樣在被Snowflake等云原生數(shù)倉產(chǎn)品替代。

Teradata 2022年報(bào)顯示，當(dāng)年?duì)I收18億美元，同比下滑8.4%；凈利潤0.3億元，同比下滑77.6%。事實(shí)上，近五年來Teradata收入一直在緩慢下滑。2022年ARR （Annual Recurring Revenue，年度經(jīng)常性收入，也被視為訂閱收入） 為14.8億美元，同比下滑1%。ARR是評(píng)估軟件公司收入的核心指標(biāo)，通常月末、季末、年末客戶為軟件公司續(xù)費(fèi)。ARR下滑說明軟件公司的長期客戶正在流失。

在亞太及日本市場，Teradata 2022年收入僅為2.9億美元，在總收入中占比僅為16%，亞太及日本收入當(dāng)年下滑11.5%。《財(cái)經(jīng)十一人》多方了解到，Teradata在中國市場目前以維保、售后服務(wù)為主。由于缺少新的增量業(yè)務(wù)，退出中國市場已成不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

在中國金融數(shù)倉市場，目前國內(nèi)云廠商、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫以及開源數(shù)據(jù)庫均在實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。Teradata的市場空間進(jìn)一步縮窄?！敦?cái)經(jīng)十一人》查閱相關(guān)招標(biāo)文件發(fā)現(xiàn)，包括浦發(fā)銀行、上海銀行等銀行均發(fā)布過“對(duì)現(xiàn)有Teradata數(shù)據(jù)倉庫平臺(tái)實(shí)施遷移、整體替換，實(shí)現(xiàn)安全可信”的相關(guān)需求。

云廠商數(shù)倉包括阿里云的AnalyticDB、騰訊的PostgreSQL、華為云的GaussDB。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫包括武漢達(dá)夢、人大金倉、南大通用、神州通用等信創(chuàng)四小龍。開源數(shù)據(jù)庫則包括PingCAP旗下的TiDB。PingCAP是一家國內(nèi)開源數(shù)據(jù)庫公司，業(yè)務(wù)覆蓋北美、日本等全球市場。在國內(nèi)，中國銀行、光大銀行等銀行甚至開始接受TiDB這樣的開源數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。

由于數(shù)據(jù)分析具備較強(qiáng)的專業(yè)屬性，Teradata目前仍在北美金融、電信、制造等對(duì)行業(yè)Know-How要求較高的行業(yè)仍具備較強(qiáng)的影響力。但在零售、互聯(lián)網(wǎng)、廣告等行業(yè)，Teradata早已經(jīng)被一批基于亞馬遜、微軟、谷歌云服務(wù)的數(shù)據(jù)分析公司取代。

為擺脫困境，2019年Teradata開啟了云轉(zhuǎn)型，當(dāng)年公有云ARR （Annual Recurring Revenue，年度經(jīng)常性收入，也被視為訂閱收入） 在總ARR中的占比僅為2.8%。

2022年，Teradata公有云ARR為3.6億美元，同比增長77%。公有云ARR在ARR中的占比約為24.3%。即使如此，Teradata仍然不夠快。值得注意的是，微軟、Oracle等老牌軟件廠商的公有云訂閱收入在軟件收入中的占比通常已經(jīng)在60%-80%之間。即使是IBM和SAP這類被視為云轉(zhuǎn)型較慢的企業(yè)，公有云訂閱收入占比也在30%-40%之間。

Teradata在北美主戰(zhàn)場正在面臨挑戰(zhàn)。Snowflake等一批云原生的數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)分析企業(yè)對(duì)其形成了沖擊。2018年，Snowflake營收僅為1億美元，Teradata營收為21.6億美元。4年后的2022年，Snowflake年?duì)I收將超過26億美元，但Teradata營收不增反減至18億美元。截至美國東部時(shí)間2月22日下午收盤時(shí)，Snowflake市值為486億美元，Teradata市值僅為42億美元。

Teradata管理層制定的戰(zhàn)略目標(biāo)是，2025年公有云ARR超過10億美元。Teradata 2022年報(bào)預(yù)測，2023年公有云ARR 預(yù)計(jì)同比增長 53%-57%，總ARR預(yù)計(jì)將同比增長6%-8%，公有云ARR占比約為35%。

一位數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域資深人士評(píng)價(jià)，Teradata代表了“咨詢+硬件+軟件”的上一代數(shù)據(jù)分析解決方案。云計(jì)算讓時(shí)代趨勢演變成了“云+數(shù)據(jù)倉庫”。未來5年隨著AI技術(shù)成熟，下代方案甚至是“AI大模型+實(shí)時(shí)計(jì)算”。云廠商、開源數(shù)據(jù)庫以及AI技術(shù)結(jié)合，可能會(huì)進(jìn)一步擠壓獨(dú)立數(shù)倉產(chǎn)品的生存空間。

這家美國企業(yè)軟件公司的遭遇說明了一個(gè)樸素道理：如果你趕不上時(shí)代，就很難不被時(shí)代拋棄。

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