文 / 二風(fēng)

出品 / 節(jié)點(diǎn)AUTO

11月7日，愛馳汽車U6車型在德國(guó)正式開售，并宣布下一步目標(biāo)為東南亞市場(chǎng)；11月4日，吉利汽車幾何C車型，宣布首次進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，將在中歐三國(guó)（匈牙利、捷克以及斯洛伐克）銷售。

兩則最新關(guān)于新能源品牌出海消息傳來。中國(guó)新能源汽車出海，正在登陸歐洲市場(chǎng)。實(shí)際上，近兩個(gè)月來，比亞迪、蔚來、哪吒、零跑等新能源出海相關(guān)消息，頻頻撩撥市場(chǎng)情緒。當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以打開時(shí)，出海尋找新大陸或許有別樣景象。從歐洲到東南亞，一個(gè)大航海的時(shí)代，正在拉開序幕。

新勢(shì)力出海，直掛云帆還是絕地求生？本文從新能源車企近幾個(gè)月來這波新能源車企出海的新浪潮切入，整體回看近些年新能源出海的路線圖，呈現(xiàn)所面臨的困境與機(jī)遇，從基本市場(chǎng)格局變化解讀蔚來等高端車所呈現(xiàn)的一些新特征。

曙光已顯，新能源出海爆發(fā)的前夜降臨？

“金九銀十”出海季

大航海時(shí)代來臨？

新能源汽車出海，10月斬獲頗豐。11月10日，中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，10月汽車企業(yè)出口創(chuàng)歷史新高，達(dá)到33.7萬輛。其中，新能源汽車出口(10.9萬輛)占比近1/3，環(huán)比增長(zhǎng)1.2倍，同比增長(zhǎng)81.2％。今年1-10月累計(jì)來看，新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長(zhǎng)96.7％。

10月，比亞迪、蔚來等多家新能源汽車在出海達(dá)成了各個(gè)維度“首次”，從覆蓋地區(qū)、銷量到模式突破等。

圖片來源：中汽協(xié)

在這些出海車企里，率先拋棄燃油車的比亞迪，最近在歐洲邁出了一大步。今年10月，全球五大車展之一的巴黎車展上，比亞迪三款在德國(guó)開啟預(yù)售的車型集體亮相。不同于國(guó)內(nèi)，比亞迪出海的這幾款車定位于中高端（“漢”“唐”預(yù)售價(jià)約52.5萬人民幣，“元plus”預(yù)售價(jià)約27.7萬人民幣）。

從挪威到德國(guó)，打出中高端的牌——這很好地說明了當(dāng)下新能源汽車出海歐洲的關(guān)鍵點(diǎn)。如果說挪威是走向歐洲的登陸點(diǎn)，進(jìn)入坐擁BBA（奔馳、寶馬、奧迪）德國(guó)就是攻入歐洲汽車市場(chǎng)大本營(yíng)。更應(yīng)關(guān)注的是，比亞迪同時(shí)選擇了先攻B端市場(chǎng)。10月3日，德國(guó)最大的汽車租賃公司SIXT便宣布與比亞迪簽下10萬輛汽車的大訂單。這10萬輛已占到SIXT現(xiàn)有汽車數(shù)量的四成多。

無獨(dú)有偶，蔚來也在德國(guó)和租車牽上關(guān)系。與比亞迪幾乎同時(shí)，同月（10月7日），蔚來正式宣布繼挪威之后進(jìn)入德國(guó)市場(chǎng)。蔚來并未采用直接賣車，而是在德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典四國(guó)推出了“訂閱服務(wù)”。

所謂訂閱模式，只租不賣。但是，區(qū)別于短租，訂閱最小的單位是月。這也是這幾個(gè)國(guó)家在公司用車市場(chǎng)方面的主流模式。據(jù)蔚來對(duì)外解釋，“歐洲四國(guó)（德國(guó)、瑞典、荷蘭、丹麥）有非常重要的傳統(tǒng)就是公司用車......高端車加上訂閱服務(wù)事實(shí)上占6成，接近60%左右?！?/p>

蔚來入鄉(xiāng)隨俗選擇主流模式。進(jìn)入“公司用車”領(lǐng)域，其實(shí)是類似優(yōu)先打B端市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)，拉動(dòng)車企新能源銷量的一大來源，是主打B端網(wǎng)約車或出租車。廣汽埃安、哪吒汽車等在創(chuàng)立早期，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量尚難取信普通消費(fèi)者時(shí)，都先進(jìn)入了B端市場(chǎng)以求站穩(wěn)腳跟。這一打法如今被復(fù)制到了歐洲。

節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，在在BBA（奔馳、寶馬、奧迪）德系車大本營(yíng)里，定位高端市場(chǎng)的新勢(shì)力蔚來勢(shì)單力薄，只能先走租車路線；而比亞迪租車和賣車同時(shí)推進(jìn)，顯然比蔚來更有底氣。相同點(diǎn)是，二者缺乏在國(guó)內(nèi)狂飆突進(jìn)的高調(diào)。

定位低端市場(chǎng)的幾家新能源品牌，比如零跑、哪吒等這波九、十月份的出海潮也沒有落下。它們選擇了低價(jià)小車型占主流的東南亞新能源市場(chǎng)。9、10月份，哪吒宣布進(jìn)入泰國(guó)、尼泊爾、緬甸市場(chǎng)，首次出海主攻東南亞市場(chǎng)。零跑也宣布將進(jìn)軍東南亞。早在9月，零跑正式出海，首批出海車型是國(guó)內(nèi)售價(jià)不足10萬的T03，選擇在以色列落腳。比亞迪也在10月登陸了以色列，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，元PLUS、唐、漢三款車型當(dāng)月共賣出汽車466輛，銷量排名第9。

出海，有人去歐洲，有人去東南亞，以各自品牌定位在海外適配新的接口。這兩個(gè)月來多個(gè)零的突破，一掃往日頹勢(shì)，展現(xiàn)出一番新的大航海氣象。

歐洲、東南亞滲透率兩極分化

出海兩年“水土不服”？

9、10月份的出海浪潮，讓不少人對(duì)新能源汽車在海外的表現(xiàn)充滿期待。正確評(píng)價(jià)這波出海潮的前景，需要從近一兩年新能源出海的整個(gè)大勢(shì)的角度來看。

從全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模來看，中、歐、美排在前三。2021年，全球新能源汽車銷售約675萬輛，其中，中國(guó)和歐盟占八成（其中，中國(guó)352萬輛，歐盟230萬輛），尚處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在今年9月新能源車市場(chǎng)滲透率，已經(jīng)達(dá)到近三成。

歐洲市場(chǎng)滲透率高，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度更高，但是車企之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力隨之加劇。挪威是目前全球新能源汽車滲透率最高。不少國(guó)內(nèi)車企出海第一站會(huì)選在挪威。

可以從挪威市場(chǎng)來看，中國(guó)新能源車企的近一兩年的表現(xiàn)，并不容樂觀。今年1-9月，比亞迪在挪威賣出1370輛，排在當(dāng)?shù)匦履茉窜囆弯N量榜第15名。據(jù)10月挪威新能源汽車最新交付數(shù)據(jù)顯示，比亞迪214輛（包括44輛貨車在內(nèi)）、蔚來110輛、小鵬19輛。與之相比，當(dāng)月銷量第一的大眾ID.4車型，則賣出接近1000輛。去年，比亞迪唐EV銷量?jī)H1069輛；小鵬去年賣出438輛，蔚來賣出200輛。

可見，在眼下這波9、10月份的出海潮之前，比亞迪、蔚來、小鵬在挪威的表現(xiàn)并不亮眼。這既和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)模較小有關(guān)，但止步不前的增速頗具代表性。

歐洲之戰(zhàn)，新勢(shì)力路途漫漫。

其他的亞非拉地區(qū)，仍然處于市場(chǎng)發(fā)軔早期，市場(chǎng)滲透率更低。據(jù)泰國(guó)陸路運(yùn)輸部，2022年1-7月，泰國(guó)核載人數(shù)7人及以下的私人新能源車注冊(cè)量?jī)H10281臺(tái)，滲透率達(dá)到2.6％。日本今年上半年的新能源車滲透率僅3.08％。

個(gè)位數(shù)的滲透率，意味著哪吒、比亞迪、長(zhǎng)城汽車等進(jìn)入泰國(guó)，面對(duì)的將是新能源汽車年銷量不足2萬臺(tái)的市場(chǎng)。如果將這一數(shù)字和哪吒在國(guó)內(nèi)10月單月高達(dá)1.8萬的交付量對(duì)比，實(shí)在小巫見大巫。

節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，市場(chǎng)滲透率低，換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的不完善，導(dǎo)致前期教育市場(chǎng)的成本更高，迅速普及面臨困難。東南亞是外國(guó)車企主導(dǎo)的市場(chǎng)，比如在泰國(guó)和印度尼西，日系車企占據(jù)約9成份額。中國(guó)新能源車進(jìn)入東南亞，首先要和日本車爭(zhēng)地盤。

目前看來，評(píng)價(jià)哪吒、比亞迪等在東南亞的表現(xiàn)，需要子彈再飛一會(huì)兒。

透視新能源出海排行榜

新勢(shì)力何時(shí)“封神”？

出海，新勢(shì)力仍然征程漫漫。

特斯拉中國(guó)工廠占據(jù)大頭。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1~9月，新能源汽車出口38.9萬輛。2021年，中國(guó)新能源出海的31萬輛中，特斯拉上海工廠占到一半，出口超過16萬輛。直到2022年上半年，特斯拉占比過半的格局仍未被撼動(dòng)。除了特斯拉中國(guó)工廠外，其他國(guó)內(nèi)新能源品牌僅僅15萬輛，今年預(yù)測(cè)在20萬左右。

如果從今年1~9月數(shù)據(jù)來看，中國(guó)最大新能源乘用車出口前十對(duì)象國(guó)中，銷量占到了出海的近八成，相對(duì)集中。其中，歐洲，是中國(guó)新能源汽車的第一海外戰(zhàn)場(chǎng)。2021年，出海銷量大約40%在歐洲市場(chǎng)。值得注意的是，比利時(shí)也是國(guó)內(nèi)新能源出口的第一大目的地，去年，比利時(shí)吞下了賣往歐洲的近三分之一銷量。這一比例在今年仍然基本保持不變，主要由特斯拉撐起來。

那么，特斯拉之外，還剩下什么？

國(guó)內(nèi)車企收購(gòu)的歐洲品牌，是第二大出海力量。

真正在歐洲打開局面。吉利極星2、上汽名爵ZS，年銷量紛紛過萬，和其他品牌遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開距離。吉利極星是瑞典的沃爾沃的子品牌，上汽名爵則是英國(guó)車企，原本在歐洲市場(chǎng)具備強(qiáng)勁實(shí)力。換句話說，不過是后來套上了中國(guó)企業(yè)的招牌。

在此之外，國(guó)內(nèi)本土品牌做了哪些貢獻(xiàn)？

以乘聯(lián)會(huì)10月統(tǒng)計(jì)的新能源乘用車出口為例，整體來看當(dāng)下新能源汽車在海外的表現(xiàn)：

據(jù)節(jié)點(diǎn)AUTO分析，在10月總計(jì)10.3萬輛銷量中，除了愛馳汽車等作為新勢(shì)力，其他絕大部分企業(yè)均是在燃油車時(shí)代在海外建立其銷售體系的傳統(tǒng)車企。整體來看，出海車型也以混動(dòng)為主，低價(jià)車型居多。

僅次于特斯拉的是上汽、東風(fēng)易捷特、比亞迪。

10月出海銷量的上汽，主打五菱宏光MINIEV，在國(guó)內(nèi)售價(jià)僅4-5萬；排在第三的是雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟與東風(fēng)的合資公司，打造了雷諾e諾歐洲版，國(guó)內(nèi)官方售價(jià)6-7萬；比亞迪并未采取低價(jià)策略，出海的重點(diǎn)車型是元PLUS，今年10月，元車型出口銷量7130輛占總出口量的75%。在澳大利亞、新西蘭的售價(jià)約23萬人民幣。

顯然，從銷量來看，新勢(shì)力仍然不占優(yōu)勢(shì)。

排在銷量前列的是在國(guó)內(nèi)名不見傳的愛馳汽車。11月7日，愛馳U6在德國(guó)正式開售。截至今年7月，愛馳汽車唯一在售車型U5自2020年9月新款上市以來，22個(gè)月累計(jì)銷量?jī)H4989輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上國(guó)內(nèi)新勢(shì)力眼下一個(gè)月的銷量。

中國(guó)汽車出海10年，銷量保持在100萬輛不變，直到去年首次打破了200萬，新能源汽車功不可沒。銷量之外，不同以往的是，這波出海潮比亞迪以及新勢(shì)力主導(dǎo)下，出現(xiàn)了一些新特征，比如比亞迪在海外建立多家工廠。小鵬今年在瑞典率先開了直營(yíng)體驗(yàn)?zāi)Ｊ?，率先建立“直營(yíng)+授權(quán)”體系。蔚來則直接將國(guó)內(nèi)這套體系平移到國(guó)外，主打直營(yíng)。在換電站的進(jìn)展方面，蔚來預(yù)計(jì)換電站到今年年底達(dá)20多座，明年年底120多座。

在節(jié)點(diǎn)AUTO看來，以蔚來為代表的新勢(shì)力登陸歐洲。以蔚來出海德國(guó)直接對(duì)標(biāo)BBA為代表，中國(guó)高端車擺脫“中國(guó)制造”，走入歐洲。這在歷史上是第一次，如同張騫出西域之“鑿空”。蔚來秦力洪在采訪中直言，“你要在歐洲做高端車，德國(guó)是繞不過去的市場(chǎng)，不管是絕對(duì)量還是份額，整個(gè)汽車工業(yè)包括銷售服務(wù)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈也比較完善”。

在銷量、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈體系不占優(yōu)勢(shì)的情況下，蔚來在歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然存在諸多懸念。盡管如此，中國(guó)新能源汽車的發(fā)展，以及讓歐洲市場(chǎng)警醒并感受到中國(guó)車企的威脅。6月18日，奧迪汽車在德國(guó)起訴蔚來汽車品牌侵犯奧迪商標(biāo)權(quán)。這被認(rèn)為是奧迪阻擊中國(guó)品牌的舉措。

尾聲

新能源出海是在內(nèi)外交困的背景下，備受市場(chǎng)關(guān)注。一方面，10月24日，特斯拉宣布降價(jià)，降價(jià)后的Model Y起售價(jià)將低于小鵬G9、蔚來ES6。特斯拉引發(fā)的這波價(jià)格戰(zhàn)，讓其他廠商壓力陡升。這直接重構(gòu)了與兩家新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。當(dāng)日，蔚小理港股大跌。另一方面，新車頻頻問世。前華為高管李一男造車問世、集度汽車新車發(fā)售、極氪009上市、前大眾中國(guó)高管蘇偉銘創(chuàng)立的賓理汽車......新車型亮相。 一系列眼花繚亂的變化，沒有幾家新能源車企能夠穩(wěn)坐釣魚臺(tái)。

去海外，中國(guó)新能源車企能否找到新大陸，緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日益卷化的緊張態(tài)勢(shì)？這波極具歷史性意義的出海潮，無論“滿載”或“鎩羽”而歸，好戲才剛上演。

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