文 | 田甜

編輯 |楊絢然

頭圖來源 |極兔速遞官方微博

2020年雙11，天貓物流快遞訂單總量達到23.21億單。

這些訂單大多由通達系快遞公司進行配送，而與通達系定位高度重合、發(fā)展迅猛的極兔速遞流血奮戰(zhàn)，至今仍被阿里關(guān)在門外。

不止電商平臺封殺，數(shù)月來，申通、圓通、韻達先后發(fā)布通知，禁止加盟商代理極兔業(yè)務(wù)。

事實卻是屢禁不止。據(jù)21財經(jīng)報道，雙11前夕，圓通發(fā)現(xiàn)部分分公司違規(guī)代理極兔業(yè)務(wù)，核查出144個分公司存在違規(guī)行為，依據(jù)《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的通知》，圓通對違規(guī)代理極兔業(yè)務(wù)的分公司處罰30000元。

上有政策，下有對策，背后是陷入價格戰(zhàn)泥潭之下快遞公司末端網(wǎng)點難以承受之重的現(xiàn)實。雙11電商狂歡背后，快遞業(yè)卻越來越不賺錢。

這時，來勢洶洶的極兔一面高打價格戰(zhàn)補貼商家運費，另一面補貼甚至高價招聘快遞員，這讓本就生存艱難的通達系末端加盟商甘愿鋌而走險，通達系快遞公司也越來越覺得極兔面目兇險。

被封殺后的極兔并非身處孤島，隨著拼多多、抖音、快手等新電商的崛起，以及下沉市場的物流潛力有待進一步挖掘，不差錢的極兔開始著手布局，試圖上演一場“反封殺”行動。

極兔兇猛

11月初的一個下午，創(chuàng)業(yè)邦記者實地走訪了杭州西湖區(qū)幾個快遞網(wǎng)點。

極兔網(wǎng)點位于一處不起眼的底商大倉庫，內(nèi)部隔出一間辦公室。在大約兩小時內(nèi)，極兔網(wǎng)點基本無人出入，大倉庫顯得空曠而又冷清。門外停著三輛紅白相間的極兔快遞車。

極兔速遞網(wǎng)點（攝影：田甜）

一街之隔的申通網(wǎng)點地上儲物架上堆滿快遞，三位分撥員上上下下地撥貨裝車，老板兩個手機的微信嘀嘀聲此起彼伏，他還要應(yīng)對前來寄件或咨詢的商家及個人。

據(jù)公開信息，極兔日單量已破1000萬；而今年9月，韻達、圓通、申通分別完成業(yè)務(wù)量14.6億、12.2億、8.6億。

在通達系面前，極兔的業(yè)務(wù)量只能算冰山一角，但其增速足夠讓對手感到威脅。

今年上半年，圓通業(yè)務(wù)量增長不到5%，韻達和申通是負增長，極兔則畫出了一條陡峭的增長曲線，2月，0；5月，200萬；6月，500萬；9月達到了1000萬。

在中國快遞行業(yè)格局基本已定的情況下，突然闖入的極兔是誰，又究竟有什么殺手锏？

2015年，曾擔(dān)任OPPO印度尼西亞公司CEO的李杰在印度尼西亞創(chuàng)立了快遞公司J&T Express。短短四年內(nèi)，J&T Express就發(fā)展為東南亞地區(qū)快遞業(yè)龍頭。2019年下半年，J&T Express通過收購上海龍邦快遞獲得經(jīng)營資質(zhì)，打入中國市場。J&T Express進中國后更名為極兔速遞，于2020年3月開始全面鋪開。

但極兔至今仍保持低調(diào)神秘，沒有和媒體直接對話，創(chuàng)業(yè)邦記者聯(lián)系到極兔公關(guān)部時，對方也明確表示，高層目前都不便接受采訪。外界支離破碎的信息試圖還原極兔，或褒或貶，始終未見極兔官方對外發(fā)聲。

其中最大的猜測在于極兔和OPPO以及拼多多的關(guān)系。公開資料顯示，J&T Express創(chuàng)始人李杰1998年加入步步高，2008年擔(dān)任OPPO蘇皖地區(qū)總經(jīng)理，2013年李杰帶隊開辟印尼市場，后依托OPPO在印尼的銷售渠道建立J&T Express。

在步步高董事長段永平的高徒名單中，拼多多創(chuàng)始人黃崢、OPPO創(chuàng)始人陳明永當(dāng)在其列，李杰同兩位關(guān)系匪淺。

一種觀點認為，最初幾個月極兔的加盟商多為OPPO的渠道商，甚至OPPO的線下商店就是極兔加盟商，這是極兔能夠在中國迅速鋪開的主要原因。

另一種觀點認為，極兔是拼多多隱藏的“副牌”。盡管拼多多從未承認其與極兔的親密關(guān)系，但據(jù)媒體援引極兔內(nèi)部人士稱，極兔目前90%的訂單量都來自拼多多。而據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年拼多多快遞所占市場份額已達到30%，極兔目前日單量僅占拼多多日單量一成多，如果傳聞屬實，極兔日后的發(fā)展?jié)摿Ρ厝粺o限。

但剛?cè)雸鼍透叽蜓a貼策略攻城略地的極兔，是否真如其聲稱的那樣，“做好了虧損兩年的準備”？

據(jù)公開報道，極兔初期融資了2000萬美元，由印尼國內(nèi)最大的物流公司投資。2020年9月，極兔總部的新一輪融資已在籌備當(dāng)中，融資規(guī)模百億元級別，投資方包括多個風(fēng)投基金，紅杉資本“勉強擠進了前十”。極兔對于新一輪融資沒有給出任何回應(yīng)。

但也有傳言稱，拼多多已入股極兔，并“建議”平臺上的商家使用極兔。

兩通一達封殺“攪局者”

一個月前，李友明在小區(qū)看到一輛極兔快遞車，車身貼著大幅招聘海報，他即刻拿出手機撥通了上面的電話。

敲定收入細節(jié)后，李友明火速入職?！拔抑霸谄渌靖蛇^幾年快遞員，極兔有底薪，單件派費1.4元，比上一份工作單件派費高4毛錢?！崩钣衙鲗?chuàng)業(yè)邦說。

另外，當(dāng)下極兔日單量僅占通達系日單量三分之一到四分之一，在快遞員工作不完全飽和的情況下，單憑派件未來收入就有增長空間。

據(jù)全天候科技報道，2020年9月以前，極兔上海地區(qū)的加盟費用低至27400元（包含加盟費1萬元、保證金1萬元、系統(tǒng)使用費2400元、裝修保證金5000元）；9月份以后，為了提高末端服務(wù)質(zhì)量，上海區(qū)提高了加盟標準，達到57400元，主要上漲部分在保證金。但相比通達系快遞動輒上十萬、幾十萬元的加盟費用，極兔的加盟門檻仍然處在較低水平。

極兔還給予商家更低的收件價格。在拼多多開百貨店的肖園告訴創(chuàng)業(yè)邦，此前她一直使用中通發(fā)貨，單件最低價為3.4元，最近她換了極兔速遞，單件最低價為2.6元。

“極兔比通達系快遞在價格上更具優(yōu)勢，其實很適合中低端電商件快遞，中低端價格的電商產(chǎn)品講求低價實惠、薄利多銷，每單省幾毛錢運費，對客戶而言都是一筆可期的收益。”青桐資本投資總監(jiān)霍婷潔向創(chuàng)業(yè)邦表示。

此外，霍婷潔表示，物流行業(yè)以價格優(yōu)勢或者服務(wù)優(yōu)勢來獲得市場份額，如果以服務(wù)好取得溢價，通常是服務(wù)于特殊的品類或者行業(yè)，比如冷鏈物流，在傳統(tǒng)電商快遞這是很難實現(xiàn)的，這時以價格優(yōu)勢換市場份額可能是最直接有效的方式。

不差錢的極兔從快遞員、加盟商、電商商家等不同維度全方位補貼，與目標市場高度重合的通達系快遞打起了價格戰(zhàn)。中低端電商件客戶并沒有太高品牌忠誠度，通常是誰家快遞價格低就使用誰家服務(wù)，通達系不得不被動應(yīng)戰(zhàn)。

隨著行業(yè)競爭加劇和電商平臺的強勢發(fā)展，快遞行業(yè)已進入低毛利時代。2019年圓通快遞毛利率為12.06%，較2018年下降0.42個百分點；韻達2019年凈利潤為26.47億元，同比下降1.88%；申通2019年全年實現(xiàn)凈利潤14.33億元，同比下降1.88%

“兩通一達”凈利潤下滑，部分原因是身陷與順豐價格戰(zhàn)的泥潭之中，繼續(xù)與極兔打價格戰(zhàn)無疑雪上加霜，營收壓力必然會傳導(dǎo)至快遞末端網(wǎng)點?？爝f員派費收入降低，“接私活”、罷工、辭職的情況就會出現(xiàn)。今年雙11前夕，已有多地爆出快遞點倒閉、快遞員罷工的新聞。

但極兔自身的弱點也十分明顯。

通達系經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，構(gòu)建起一張覆蓋全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。極兔雖有OPPO渠道商助力，基層網(wǎng)點卻是配送鏈條中的薄弱環(huán)節(jié)。

在很多低線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，極兔需要將快遞轉(zhuǎn)寄至其他快遞公司的網(wǎng)點。極兔能夠快速起勢，也是因為在一定程度上免費使用通達系的網(wǎng)絡(luò)。

事實上，鄉(xiāng)村或者其他難以配送地區(qū)，快遞末端共配并不少見。在物流資源不足的地區(qū)，末端共配可以進一步擴大業(yè)務(wù)增量，也減少了重復(fù)投建的資源浪費。

極兔來勢洶洶，并且以價格補貼直搗通達系老窩，部分通達系快遞員對派送極兔快遞更加積極，這觸怒了通達系敏感的神經(jīng)。申通、圓通、韻達轉(zhuǎn)而大怒，直接在末端攻極兔軟肋，掐斷其配送網(wǎng)絡(luò)。

這意味著在低線城市，消費者收貨時間可能會延遲，部分偏遠鄉(xiāng)村甚至無法發(fā)貨。通常這類情況發(fā)生，消費者第一想要投訴的必然是商家，商家就有可能棄用極兔，這正是“兩通一達”樂于看到的。

李友明感受到了這種限制，但他并不過于擔(dān)心?！霸诓糠值途€城市配送時效可能會晚一兩天，雙11前后消費者更多是一次性批量采購，對時效的要求沒有那么高，其實還是會有通達系的加盟網(wǎng)點愿意跟我們合作，畢竟可以賺錢?！崩钣衙鲗?chuàng)業(yè)邦說。

極兔如何突圍？

如果極兔在接下來無網(wǎng)可蹭的情況下依然沒有被壓垮，能夠在時間窗口內(nèi)建立完備的自有網(wǎng)絡(luò)，加上拼多多助攻，就有可能絕地反擊，在物流行業(yè)占據(jù)一席之地。

拼多多在物流領(lǐng)域至今沒有嫡系部隊，大部分訂單依賴通達系及中國郵政。

中國郵政是國企，通達系在很大程度上已被菜鳥收網(wǎng)，拼多多的崛起讓阿里感到忌憚，拼多多顯然不能在物流環(huán)節(jié)受制于人，自建物流或培育嫡系物流成為不得不跨出的一步。

2019年9月底，申通、圓通、中通、韻達集體漲價，每單貨物快遞費最高漲幅達到70%，這讓正在準備雙十周年大促的拼多多措手不及。對商家而言，單件快遞費漲多少就意味著每寄出一個包裹虧多少，如果壓貨不發(fā)，又會遭到平臺罰款，部分商家權(quán)衡之下退出大促活動。

目前尚沒有足夠依據(jù)可以證明拼多多與極兔的關(guān)系，但對極兔而言，拼多多不公開與極兔的關(guān)系，也是對極兔的保護。

截至目前，極兔已對接了拼多多、蘇寧易購、抖音、快手等16家店商品平臺。極兔維持表面不站隊，為其將來開拓新商源保留了后路，不排除與淘寶、京東合作的可能。

霍婷潔向創(chuàng)業(yè)邦表示，即使極兔不站隊，現(xiàn)階段拼多多的訂單已經(jīng)可以支撐極兔的業(yè)務(wù)發(fā)展。

事實上，拼多多已推出電子面單，持開放態(tài)度平等對待各家快遞合作方，使用誰家的快遞服務(wù)則由商家選擇。這有利于促進各家快遞之間的競爭，提升服務(wù)質(zhì)量。況且現(xiàn)階段，有的物流服務(wù)極兔還沒有能力提供，比如數(shù)月前拼多多與國美旗下的安迅物流達成合作，后者提供的是大件服務(wù)。

但不可否認的是，極兔正在下沉市場發(fā)力，這是其面對“兩通一達”封殺之下的突圍之路，也與拼多多的發(fā)展策略不謀而合。

近日新浪微博上出現(xiàn)了極兔的刷墻廣告，畫風(fēng)是這樣的。“用極兔速遞發(fā)貨，好山貨是時候出山了”“酒香也怕巷子深，極兔速遞送出村”，“醋壇子翻了，別慌，拍個照發(fā)極兔，一小時免費賠付”……

極兔下鄉(xiāng)的刷墻廣告（圖片來源：新浪微博）

物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋農(nóng)村之所以艱難，一個重要原因是派件多，收件少。派件付出的成本難以被覆蓋，網(wǎng)點難以為繼，加盟商自然不愿意兜底。

極兔的刷墻廣告中，很多標語是助力農(nóng)產(chǎn)品上行。在偏遠山村，農(nóng)民對于農(nóng)產(chǎn)品走出去有著迫切需求，極兔將下鄉(xiāng)的消息廣而告之，有助于提升網(wǎng)點收件收益。網(wǎng)點自身如果能夠自我造血，就會長期成為極兔物流網(wǎng)絡(luò)中一個末端的節(jié)點。

發(fā)展策略上的趨同，或許也進一步昭示了極兔和拼多多的親密關(guān)系，這些，都為未來的物流行業(yè)格局帶來變數(shù)。

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