賽道分析和相變

褚達(dá)晨·2020-02-27

大機(jī)會(huì)要從邊緣找起，最好能抓住“變相”的時(shí)刻。

編者按：本文來自微信公眾號(hào)達(dá)晨隨筆（ID：DC_blog），作者褚達(dá)晨，互聯(lián)網(wǎng)資深人士，前百度聯(lián)盟總經(jīng)理，新浪集團(tuán)副總裁，字節(jié)跳動(dòng)副總裁，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

之前說過賽道分析要單寫一篇，今天交作業(yè)。

“賽道”是這些年VC行業(yè)用的比較多的大詞，泛指前景好，值得押注的新興行業(yè)。我最早在M公司做咨詢的時(shí)候，經(jīng)常需要幫客戶分析“賽道”。咨詢公司喜歡用二維矩陣方法：縱軸表示市場(chǎng)吸引力（市場(chǎng)規(guī)模，增速等），橫軸衡量客戶自身的競(jìng)爭(zhēng)力（如市場(chǎng)占有率，自身資源/能力等），一縱一橫，把每個(gè)行業(yè)都畫個(gè)圈往矩陣?yán)锶?，最后通盤看這些行業(yè)的時(shí)候，上下左右四個(gè)象限，各有講究。

給客戶匯報(bào)的時(shí)候，先講天下大勢(shì)，再從四個(gè)象限的角度對(duì)癥下藥，最后出方子。客戶如果對(duì)任何行業(yè)有具體問題，就翻到這個(gè)行業(yè)的backup ppt里詳細(xì)講解。這種分析方法雖然工作量很大（每個(gè)圈圈背后都有小分析員的不眠之夜），但因?yàn)閿?shù)據(jù)詳實(shí)，有點(diǎn)有面，一般都能讓客戶滿意。

后來在互聯(lián)網(wǎng)公司要自己找賽道的時(shí)候，我就發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法的不足了。矩陣方法擅長分析和總結(jié)歷史規(guī)律，但是對(duì)于未來的預(yù)判不足，非常有可能錯(cuò)過大魚！

兩個(gè)主要的原因是：A. 新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，沒有靠譜的歷史數(shù)據(jù)支撐，放在矩陣?yán)锞褪莻€(gè)小不點(diǎn)，很容易被忽略掉。B.這種分析方法比較唯象，容易浮在市場(chǎng)數(shù)據(jù)的表上，缺乏對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)的深層次理解。咨詢公司的二維矩陣方法，對(duì)成熟的行業(yè)可以做很好的梳理，但是要靠它找新的大機(jī)會(huì)，基本上就是刻舟求劍，緣木求魚了。

那如何解決這兩個(gè)問題？

首先，大機(jī)會(huì)要從邊緣看起。在一個(gè)時(shí)點(diǎn)靜態(tài)的看市場(chǎng)分布的時(shí)候，絕大多數(shù)時(shí)候是一個(gè)正態(tài)分布，領(lǐng)軍企業(yè)在中間，新興企業(yè)在邊緣。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如同大自然的物種進(jìn)化，物競(jìng)天擇，適者生存?；蜃儺惖男挛锓N一開始都是少數(shù)，都在邊緣。如果新物種比老物種更能適應(yīng)環(huán)境的變化，那么這個(gè)新物種就會(huì)從邊緣走到了中間，而原來在中間的老物種反而被push out。

很多大的互聯(lián)網(wǎng)公司都設(shè)立戰(zhàn)略投資部。有的時(shí)候你從外面看，他們投資的項(xiàng)目好像不是很有章法，但是實(shí)際上投資一個(gè)公司是了解一個(gè)新興行業(yè)最好的手段。不用多，投資一個(gè)新興公司5%-10%的股份，有信息獲取權(quán)利，再推動(dòng)一些業(yè)務(wù)合作，邊緣的機(jī)會(huì)就看得很清楚了。大公司很多時(shí)候未必像VC那樣在乎投資回報(bào)，但是怕Miss大的機(jī)會(huì)。正所謂“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，投資是獲得“絕知躬行”機(jī)會(huì)的一種方式。

其次，大機(jī)會(huì)往往來自于“相變”?！跋嘧儭笔且粋€(gè)物理學(xué)概念，描述物質(zhì)從一種穩(wěn)定的狀態(tài)躍變到另一種穩(wěn)定狀態(tài)的變化，比如從水變成冰，某絕緣體變成導(dǎo)體等等。一個(gè)物質(zhì)一旦跨域了臨界點(diǎn)，分子結(jié)構(gòu)并沒有變化，比如說水的分子式還是H2O，兩個(gè)氫一個(gè)氧，但是一旦過了零攝氏度，水變成冰，冰就不會(huì)流動(dòng)了；冰變得很硬，可以砸人。

互聯(lián)網(wǎng)從PC時(shí)代到移動(dòng)時(shí)代，本質(zhì)上是一次相變。產(chǎn)品的本質(zhì)沒有變，但是形式從網(wǎng)站變成了APP，相變的臨界點(diǎn)就是智能手機(jī)的普及。打個(gè)比方，網(wǎng)站有點(diǎn)像流體，APP有點(diǎn)像固體。

網(wǎng)站互聯(lián)互通（如水），APP是獨(dú)立的孤島（如冰）
網(wǎng)站隨時(shí)可以更新（連續(xù)），APP必須一個(gè)一個(gè)版本發(fā)布（離散）。
網(wǎng)站和硬件的關(guān)系很小，但是APP和硬件關(guān)系密切。比如手機(jī)上可以有GPS定位，用戶可以用攝像頭掃二維碼，拍照片，錄視頻，對(duì)著手機(jī)說話，功能多了很多。
網(wǎng)站的流量分發(fā)以搜索引擎為中心，APP的用戶來源就分散了（應(yīng)用商店，手機(jī)預(yù)裝，社交分發(fā)等等，不一而足）。
PC時(shí)代，有一句話叫“不知道屏幕后面是人還是狗”。在移動(dòng)時(shí)代，就算手機(jī)后面是條狗，它也有個(gè)微信賬號(hào)，也能手機(jī)支付，也會(huì)自拍。

在智能手機(jī)興起之前，手機(jī)上就存在“移動(dòng)網(wǎng)站”，簡稱H5（HTML5），是簡配到手機(jī)屏幕上的網(wǎng)頁產(chǎn)品。把時(shí)間拉回到2010年相變之始。如果當(dāng)時(shí)大公司沒反應(yīng)過來這是個(gè)“相變”，還沿用H5的老思維，就陷入了危險(xiǎn)的境地。

即使國外NB如Facebook者，一開始也沒有反應(yīng)過來。但是小扎（Facebook CEO Mark Zuckberg）在推了一年H5版本的Facebook產(chǎn)品后，幡然悔悟，2011年全面轉(zhuǎn)軌到APP產(chǎn)品，可謂“亡羊補(bǔ)牢，猶未晚也”。國內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，但當(dāng)時(shí)不少大公司讓H5產(chǎn)品部門接手APP開發(fā)工作，把移動(dòng)網(wǎng)站改吧改吧用起來了，產(chǎn)品思維還停留PC時(shí)代，甚至要求移動(dòng)產(chǎn)品的體驗(yàn)和PC產(chǎn)品盡量一致，犯了典型的抱殘守缺的錯(cuò)誤。

對(duì)于移動(dòng)時(shí)代APP原住民開發(fā)者，沒有PC產(chǎn)品的包袱，對(duì)世界的理解是不一樣的。比如微信當(dāng)年第一個(gè)發(fā)明攝像頭掃碼登錄，無比流暢的解決了同一用戶的認(rèn)證問題，讓當(dāng)時(shí)微博的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人“虎軀一震”。移動(dòng)時(shí)代Uber和滴滴APP的橫空出世，大眾點(diǎn)評(píng)(突出地理位置功能的)APP上線后，日活比PC時(shí)代高了10倍，都是很好的例證。

在2010年，市值超過十億美元的公司屈指可數(shù)。2020年，獨(dú)角獸俯拾皆是，千億美金級(jí)別的中國公司也有好幾家了，移動(dòng)“相變”把互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)放大了何止十倍！這過程中幾家歡喜幾家愁，但最終還是一江春水向東流。

在矩陣上畫圈圈，詳盡的分析賽道是一個(gè)good start，依然是很有價(jià)值的。但要想找到未來的大機(jī)會(huì)，需要堅(jiān)持不懈的往邊緣看，在某次相變來臨之際，抓住結(jié)構(gòu)性變化的大機(jī)遇。最后有感于“釘釘”被小學(xué)生打一星，畫一道思考題，供同行飯后一樂。（見下圖）。