8月初，中國各大車企陸續(xù)公布了7月銷量數(shù)據(jù)。比亞迪以34.4萬輛的銷量繼續(xù)穩(wěn)居榜首，但環(huán)比銷量有所下降；零跑汽車首次突破5萬輛大關(guān)，以50129輛的交付量創(chuàng)下歷史新高，同比增長126%。這也是新勢力第一次月銷量突破5萬大關(guān)。
在海外市場，中國車企捷報頻傳。比亞迪上半年海外銷量47萬輛，超過去年全年總和，在西班牙銷量同比激增756%，市場占有率達9.7%。7月成為下半年競爭的開局，也預示了未來五個月更為激烈的市場爭奪。
7月，作為下半年的開篇之月，其承載的“承上啟下”意義尤為關(guān)鍵，它不僅是對上半年戰(zhàn)略成效的一次檢驗，更是未來五個月市場爭奪戰(zhàn)的關(guān)鍵窗口。
接下來，電車通將透過這份7月的“期中答卷”，剖析其中的變局、挑戰(zhàn)與未來走向。
零跑、小鵬贏麻了，理想下滑有點慘
先看看國內(nèi)市場。七月的中國汽車市場，呈現(xiàn)出一幅冰火兩重天的景象。比亞迪雖然以34.4萬輛的成績保持領(lǐng)先地位，但其同比增長僅0.5%，環(huán)比下滑10%的數(shù)據(jù)，還是引發(fā)了不少討論。
比亞迪2025年設(shè)定的目標是550萬輛年，1-7月累計銷售249萬輛，這意味著未來五個月需要月均銷售60.2萬輛才能達標。而比亞迪歷史上最高月銷量僅為51.5萬輛，達標壓力巨大。
圖源：比亞迪
除了年銷量的壓力外，后面的追兵也步步緊逼。吉利以237717輛的銷量緊隨其后，同比增長57.66%。其銀河品牌表現(xiàn)尤為搶眼，銷量達9.5萬輛，同比增長237%；純電動車型銷量9萬輛，同比增長192%。吉利的多品牌戰(zhàn)略和電動化轉(zhuǎn)型成效顯著，幾乎可以看成是23年的比亞迪。
奇瑞集團7月銷售汽車224439輛，同比增長14.7%。不過銷售主力依舊是燃油車，新能源汽車僅65357輛，同比增長44.1%；出口汽車119090輛，同比增長31.9%，保持中國汽車出口第一。
長安汽車7月銷量超21萬輛，新能源銷量同比增長超73%，達到7.9萬輛。其中阿維塔連續(xù)5個月銷量破萬。長城汽車7月銷售新車104372輛，同比增長14.34%。其中新能源車型銷量34593輛，同比增長43.2%。
自主五強中除了長城外，其他銷量均破20萬大關(guān)。
圖源：電車通攝制
新勢力方面，零跑汽車以50129輛的月銷量位居榜首，同比增長127%。其中，7月下旬上市的B01車型起售價僅8.98萬元，卻擁有A+級車身尺寸，將激光雷達輔助駕駛系統(tǒng)的價格拉低至11.38萬元。該車型上市72小時內(nèi)訂單突破10132輛，充分證明了“性價比”依舊是購車用戶下單的第一驅(qū)動力。
小鵬汽車以36717輛的交付量創(chuàng)歷史新高，同比增長229%。7月初上市的G7車型以“全球首款L3級算力的AI汽車”為賣點，售價19.58萬元起，進一步強化了小鵬在智能化領(lǐng)域的標簽。
圖源：小鵬
小米作為行業(yè)新軍，交付量超過3萬輛，同比增長121%，環(huán)比增長20%。不過，小米的交付量現(xiàn)階段參考意義不大，其銷量取決于產(chǎn)量，基本上能產(chǎn)多少就能賣多少，因此并不能從具體銷量上判斷小米汽車的熱度。
理想汽車則遭遇滑鐵盧，7月交付量僅為30731輛，同比下滑39.74%，環(huán)比下降15%。這與其銷售團隊調(diào)整、競品增加以及資源向首款純電SUV i8傾斜有關(guān)。蔚來也表現(xiàn)平平，交付21017輛，環(huán)比下降16%，但其新推出的樂道品牌交付5976輛，螢火蟲品牌交付2366輛，多品牌戰(zhàn)略初現(xiàn)成效。另外，蔚來新推出的樂道 L90因定價和配置優(yōu)勢可能會成為8月的黑馬。
圖源：電車通攝制
中國車企落子全球，從“走出去”到“扎下根”
海外則是另一番景象。7月中國車企在海外市場迎來爆發(fā)式增長，比亞迪的海外戰(zhàn)略成效最為顯著，7月海外銷量80678輛，即將突破十萬輛。
其中，西班牙月銷量突破萬輛，同比增長756.1%，市場占有率達9.7%；在意大利上半年注冊量超9000臺，環(huán)比增長140%，市場占有率突破10%。在巴西市場，比亞迪繼2024年創(chuàng)下7.6萬輛的年銷量紀錄后，2025年上半年繼續(xù)蟬聯(lián)新能源汽車銷冠，銷量達4.7萬輛，同比增長45%。
把時間線拉長的話，比亞迪上半年海外銷量47萬輛，同比增長132%，這一數(shù)字已超過其2024年全年海外銷量總和。在國內(nèi)市場從增量轉(zhuǎn)為存量的情況下，海外市場，已經(jīng)成為比亞迪的第二增長曲線。
圖源：比亞迪
其他自主品牌里，奇瑞依舊是出海主力軍，前七個月海外銷量66.9萬輛，占總銷量近一半；上汽集團雖然海外銷量比奇瑞少，但MG名爵這個品牌在歐洲年輕人中認可度挺高，基本盤尚穩(wěn)，除了歐洲外，上汽還在泰國、印尼建了工廠，深耕東南亞。
其他車企也沒閑著。上半年長城在海外市場賣了23萬多輛，占總銷量三成多；長安海外銷量34萬多，吉利也有21萬輛。
新勢力品牌也在加速全球化，零跑汽車已在全球30多個國際市場布局，海外渠道總數(shù)超600家門店，覆蓋歐洲、中東、非洲及亞太地區(qū)；嵐圖汽車7月交付12135輛，同比增長102%；阿維塔銷量10062輛，同比增長117%，連續(xù)五個月銷量破萬。
小鵬自從在香港市場“秀肌肉”，拉大眾等國際巨頭背書之后全球化步伐開始加速。2025上半年，小鵬在全球銷量超19萬輛，成為首個沖進全球純電銷量TOP10的新勢力，在挪威、法國等7個歐洲國家，還有馬來西亞、新加坡、以色列都是中國新勢力銷冠。
圖源：電車通攝制
另外，從各家車企的布局動作來看，中國汽車出海已明確邁入2.0階段，戰(zhàn)略重心從整車銷售轉(zhuǎn)向本地化運營，簡單來說，就是在海外建廠或者建立研發(fā)中心。
奇瑞憑借十余年的海外深耕，已在東南亞、南美等關(guān)鍵區(qū)域建立起超10家散件組裝工廠網(wǎng)絡(luò)。其巴西工廠生產(chǎn)的瑞虎8不僅精準匹配南美市場需求，還降低了供應鏈成本，并通過創(chuàng)造本地就業(yè)深化了品牌認同。在歐洲，奇瑞通過西班牙工廠投產(chǎn)以及復興本地品牌Ebro，實現(xiàn)了“從貿(mào)易出口到本地制造”的轉(zhuǎn)變升級。
比亞迪的全球布局更具象征意義。其在巴西卡馬薩里市投建的新工廠，廠址正是昔日美國福特汽車的工廠所在地，位于匈牙利塞格德的工廠也將于2025年底投產(chǎn)，將覆蓋中檔及插電混動車型在內(nèi)的12款新能源車生產(chǎn)。
圖源：比亞迪
長城汽車的巴西工廠也將在2025年年中啟動生產(chǎn)。該工廠定位為長城全球第四大生產(chǎn)基地，初期規(guī)劃三年內(nèi)實現(xiàn)5萬輛產(chǎn)能，2025年目標產(chǎn)量即破萬輛，旨在滿足巴西本土及區(qū)域市場對新能源汽車的需求。
此外，多家車企也將各研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)供應鏈扎根歐洲。比如，小米已在德國慕尼黑設(shè)立汽車研發(fā)中心和設(shè)計中心；今年1月17日，理想德國研發(fā)中心在慕尼黑開業(yè)，這是其首個海外研發(fā)中心，也標志著其全球化研發(fā)邁出全新一步；而蔚來則在慕尼黑建造造型設(shè)計中心，按照規(guī)劃，蔚來旗下螢火蟲品牌計劃2026年出海，在中國和歐洲同步上市。
不管是傳統(tǒng)自主品牌還是新勢力，其核心目標都是在海外市場“扎下根”，構(gòu)建長期競爭力。 可見，中國汽車工業(yè)正從“產(chǎn)品輸出”邁向“技術(shù)”和“品牌價值”輸出的關(guān)鍵一步。
下半年三大看點：比亞迪闖關(guān)、新勢力破局、傳統(tǒng)巨頭攪局
7月銷量的塵埃落定，連同密集的海外布局動作，共同將各大車企推入了下半年的關(guān)鍵考驗期。
2025年下半場，比亞迪年銷550萬輛年目標的巨大壓力，挑戰(zhàn)不僅在于數(shù)字本身，在“反內(nèi)卷”的背景下，比亞迪的“價格武器”可能受到制約。
比亞迪能否在不嚴重依賴大幅降價的情況下，通過品牌溢價、技術(shù)領(lǐng)先和新市場的突破來達成目標？這不僅是對比亞迪經(jīng)營智慧的考驗，也牽動著整個行業(yè)對“內(nèi)卷”邊界的思考。
除比亞迪外，吉利、長安等傳統(tǒng)巨頭的強勢表現(xiàn)，是下半場不容忽視的力量。它們擁有深厚的制造底蘊、龐大的渠道網(wǎng)絡(luò)和成熟的供應鏈管理能力。當這些巨頭在電動化、智能化轉(zhuǎn)型上找到節(jié)奏并開始放量，其釋放的能量將對現(xiàn)有新勢力格局產(chǎn)生強大沖擊。“油電同智”時代，傳統(tǒng)巨頭的全面發(fā)力，可能會給新勢力一些小小的震撼。
新勢力方面，理想孤注一擲地將寶押在首款純電SUV i8上，試圖融合MPV、SUV、轎車的跨界設(shè)計理念能否打動消費者，將是其能否重振雄風的關(guān)鍵。蔚來則押注于多品牌協(xié)同效應，樂道、螢火蟲的初步表現(xiàn)尚可，但能否在下半年形成合力，支撐起蔚來整體向上的動能，仍需觀察。
相比之下，零跑和小鵬展現(xiàn)出了更強的進攻性。零跑憑借極致性價比和渠道擴張，正試圖將“5萬月銷”變?yōu)樾鲁B(tài)。小鵬則持續(xù)強化其“智能化”標簽，G7的L3級算力宣傳，試圖在特斯拉FSD之外開辟另一條高階智駕的路徑。
總結(jié)來看，電車通認為，2025下半年的中國車市，將有三大看點：
比亞迪能否突破增長瓶頸，在達成550萬的史詩級目標？
新勢力陣營在單一爆款紅利消退后，如何找到各自的生存與發(fā)展路徑？
傳統(tǒng)巨頭的新能源攻勢將把市場推向何種新高度？
總之，2025年下半場的競爭帷幕已然拉開，中國汽車工業(yè)將從規(guī)模領(lǐng)先向技術(shù)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，國內(nèi)與海外兩個戰(zhàn)場的成敗，將成為下半年主流車企的關(guān)鍵考驗。
