中國汽車再戰(zhàn)巴西：教訓(xùn)、暗礁和破局

汽車公社·2025-06-08

來自中國的新能源陣營，正在巴西加速形成。

編者按：本文來自微信公眾號 “汽車公社”（ID：iAUTO2010），作者：塞佳彤，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

十年前，中國車企看到南美車市的星辰大海，紛紛制定了出海的龐大計劃，試圖在巴西等國家創(chuàng)出一條生路。

遺憾的是，這些計劃的大多數(shù)，要么擱淺，要么放棄，或是被迫調(diào)整布局。以奇瑞、江淮為代表的中國軍團們，感受到南美市場最翻臉無情的一面。

十年后，擴張盛景重現(xiàn)。距離中國大陸18000公里的那塊土地，再次成為中國車企出海的火熱戰(zhàn)場，長城、比亞迪、廣汽以及奇瑞等中國品牌，燃起野心，“趕趟”鏖戰(zhàn)巴西車市。

巴西，這一擁有2.1億人口的南美巨人，也是全球第六大汽車市場，2012年新車銷量曾達到創(chuàng)紀(jì)錄的380萬輛，年銷量也長期維持在200萬輛以上。根據(jù)巴西汽車制造商協(xié)會（Anfavea）的數(shù)據(jù)，該國2023年累計銷售新車237萬輛，增長10.9%，2025年第一季度上牌量55.2萬輛，同增7.2%。

重要的是，中國企業(yè)潛力巨大。

過去十余年，菲亞特、大眾和通用三大制造商組成第一梯隊，牢牢控制著巴西市場，三家合計市場份額接近50%?，F(xiàn)代、豐田和雷諾等企業(yè)則構(gòu)成第二梯隊，持續(xù)加快新車型投放。

奇瑞、長城和比亞迪等中國品牌增長迅猛，但基數(shù)仍然較小，還有很大的上升空間。覬覦巴西金礦十余年的中國車企們，這一次，能否找到打開南美市場的正確方式？

01中國車企“趕趟”巴西

過去的一個月，多家車企官宣了巴西市場的重磅計劃。

5月24日，廣汽集團發(fā)布“巴西行動”，AION V、AION Y、HYPTEC HT、GS4 HYBRID、AION ES五款新車將在巴西迎來上市及交付。廣汽國際總裁衛(wèi)海崗表示，公司已為巴西制定了長期發(fā)展戰(zhàn)略，將在巴西投資13億美元，未來五年巴西市場的新車銷量預(yù)計可達10萬輛。

按照計劃，2025年底，廣汽將在巴西設(shè)立120個指定銷售點，2026年新車銷量或?qū)⑦_到2.9萬輛。廣汽已明確了巴西本地化生產(chǎn)的諸多規(guī)劃，2026年第四季度啟動當(dāng)?shù)毓S建設(shè)，基地設(shè)于戈亞斯州的卡塔蘭市，巴西東北部的研發(fā)中心選址則尚未敲定。

“今天認識了一位新朋友，巴西總統(tǒng)盧拉！”

5月中旬，長城汽車董事長魏建軍接連發(fā)布兩條微博，講述了陪同巴西總統(tǒng)盧拉試乘長城汽車的愉快經(jīng)歷，同時也為自己的汽車做了一波頂流廣告。盧拉親自試駕了魏牌高山MPV和哈弗H9，饒有興致地坐上主駕和后座位置，還直言“希望這些車型盡快引入巴西” 。

魏建軍透露，長城汽車巴西工廠投產(chǎn)后，初期將生產(chǎn)3款車型，產(chǎn)能約為5萬輛，后續(xù)逐步提高至10萬輛。同時，長城汽車還將在巴西打造研發(fā)中心和制造基地，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

實際上，長城汽車很早就嗅到巴西市場的巨大潛力，2020年開始和梅賽德斯-奔馳就巴西圣保羅州的伊拉塞馬波利斯工廠收購一事進行談判，2021年正式以純資產(chǎn)交易的方式收購?fù)戤叀?/p>

巴西工廠除了滿足巴西本土市場對智能化、電動化汽車的供應(yīng)需求，還將作為長城汽車全球第四大生產(chǎn)基地，輻射整個拉丁美洲地區(qū)的汽車市場。為了進軍巴西市場，長城汽車計劃未來10年在巴西投資127億元人民幣，用于巴西市場的整體運營。

另一邊，兩百多輛上汽通用五菱的新車近日在廣州港裝船，啟程駛向巴西。這是上汽通用五菱海外戰(zhàn)略的重要一步，這家柳州車企，正式邁出開拓巴西新能源汽車市場的步伐。

據(jù)悉，這批新車是上汽通用五菱E260S PLUS，項目在4月底的出口峰會拍板后，為抓住巴西整車關(guān)稅優(yōu)惠的最后窗口期，管理層緊急制定了發(fā)運計劃。相關(guān)負責(zé)人介紹，上汽通用五菱正積極與巴西合作伙伴探索散件出口海外組裝等合作模式，以降低成本，提升市場響應(yīng)速度。

時間軸再往前撥，今年上半年，已有多家車企官宣了巴西地區(qū)的出海規(guī)劃。吉利控股集團與雷諾集團年初聯(lián)合宣布，雙方已簽署框架協(xié)議，吉利控股將投資雷諾巴西Renault do Brasil，成為其少數(shù)股東，從而獲得巴西本地化的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)資源。

長安汽車此前公布的2025年五大海外計劃，其中就包括在巴西設(shè)立子公司，和東南亞羅勇工廠投產(chǎn)、登陸歐洲市場等重要計劃并列。

02十年前的重要一課

很顯然，和十年前相比，中國品牌在巴西市場的策略已經(jīng)從"整車出口"轉(zhuǎn)向"深度本土化"。無論長城、廣汽還是其它中國車企，在當(dāng)?shù)睾罃S百億投資建廠，瞄準(zhǔn)巴西新能源汽車市場的未來增長，融入當(dāng)?shù)氐臎Q心是很大的。

巴西這塊蛋糕，并不好“啃”。

從2023年起，巴西對新能源汽車的進口關(guān)稅調(diào)高至18%，并分階段逐漸上調(diào)，2026年提高至35%。這一新規(guī)，那些對巴西以出口為主的車企，無疑是個巨大的挑戰(zhàn)，中國車企推動本土化生產(chǎn)，后續(xù)不排除零部件子公司遷往巴西的可能性，可以更好地應(yīng)對關(guān)稅等問題。

巴西的坑，中國軍團已經(jīng)跳過一次，

2010年前后，奇瑞、江淮、長城以及力帆等中國車企紛紛制訂計劃，準(zhǔn)備加碼巴西市場的布局。那時候，巴西剛超過德國，成為全球第四大汽車消費市場，同時也取代了阿爾及利亞，成為中國汽車第一大出口國，讓越來越多的中國車企嗅到了機會。

看到中國車企的強勁勢頭，巴西政府于2011年宣布將汽車進口稅率上調(diào)30%，試圖削弱中國進口車的整體競爭力。在巴西賣得最好的奇瑞，48小時內(nèi)提起訴訟，雖然最終爭取到了緩沖時間，繼續(xù)享受了90天的原進口稅率，但巴西政府“說變就變”的風(fēng)格，還是讓奇瑞吃了虧。

眾泰汽車也曾在巴西規(guī)劃了組裝廠，但因為當(dāng)?shù)睾献鞣降脑?，工廠遲遲無法完工，最終眾泰只能提起上訴，要求對方賠償。

江淮汽車于2011年進軍巴西市場，首月銷量便突破4000輛。然而，正當(dāng)江淮汽車準(zhǔn)備“大干一場”之時，當(dāng)巴西政府卻出臺了旨在保護本國汽車工業(yè)的多項政策，江淮遇到和奇瑞同樣的困擾。

意識到關(guān)稅政策的不確定性，江淮汽車決定在巴西當(dāng)?shù)匦陆ㄆ嚱M裝廠，可合作伙伴SHC集團卻以“政府暫無針對外資公司優(yōu)惠政策”為由，給建廠計劃按下暫停鍵。

十余年過去，巴西市場的“門檻”并沒有降低太多，除了2023年新出的巨額關(guān)稅，還有反傾銷調(diào)查、勞工權(quán)益保護以及本地企業(yè)保護等諸多不確定因素。在新能源時代，巴西大部分地區(qū)充電設(shè)施不足，產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，這些都是中國車企“出?！北仨毭鎸Φ碾y題。

而且，巴西的稅收體制較為復(fù)雜，不同州的情況不一樣，很多企業(yè)因不熟悉規(guī)則，容易造成成本估算失誤。

03扎根下去，就有紅利

大國之間的博弈與合作，講究利益對等；

企業(yè)的決策和落子，則無利不起早。

只要巴西的新能源紅利還在窗口期，中國車企的攻勢就不會止步，正如困難重重的印度市場，馬斯克始終在為特斯拉尋找突破的機會。

折戟沉沙再出發(fā)，經(jīng)過十余年的打拼、試錯和戰(zhàn)略調(diào)整，不少中國車企已經(jīng)吃到了巴西市場的紅利，特別是在新能源汽車領(lǐng)域。

自2021年以來，中國已躋身巴西汽車進口市場排名第二位，僅次于阿根廷。據(jù)巴西電動汽車協(xié)會(ABVE) 統(tǒng)計，2024年巴西電動汽車和混動汽車總銷量約為12.5萬輛，比亞迪占據(jù)61%的市場份額，長城緊隨其后。

巴西市場，最先慌的是美系車。

福特首席執(zhí)行官吉姆·法利Jim Farley曾告訴投資者：“我們的海外業(yè)務(wù)是合理的，但中國車企正加速進入這些市場，且供應(yīng)鏈全球化。在印度等新興市場，尤其是南美，正被中國車企主導(dǎo)?！?/p>

他和通用汽車的負責(zé)人都承認，一些潛力較大的發(fā)展中市場面臨著競爭壓力，特別是中國制造的高性價比電動汽車，正逐漸蠶食他們的機會?；诂F(xiàn)實考量，福特已停止在巴西的汽車生產(chǎn)，此前該公司的巴西工廠已被比亞迪收購。

吉姆·法利坦言：是時候考慮南美的未來了。

彭博社如此描繪中國汽車的活躍：

“在巴西這片土地上，中國汽車已經(jīng)像雪佛蘭和豐田一樣常見，很多Uber司機開著比亞迪的海豚，長城汽車在當(dāng)?shù)刈钍軞g迎的網(wǎng)上車市創(chuàng)建了一整個頁面，并制作了由巴西頂級音樂家主演的廣告。比亞迪則在一則廣告中，展示了巴西民族英雄、足球巨星貝利的鏡頭?！?/p>

中國品牌，正慢慢崛起。

巴西，消費市場足夠大，本地工業(yè)化基礎(chǔ)不足，這樣的基本面，決定了該國決策層吸引更多車企本地設(shè)廠、并通過技術(shù)換市場的迫切性。但也正是這樣的基本面，決定了政策制定者較為敏感，知道自己是“兵家必爭之地”，要在本土制造和外資之間尋找平衡。