經(jīng)過(guò)2024年的行業(yè)大洗牌，一直飽受爭(zhēng)議的混動(dòng)市場(chǎng)，再次迎來(lái)了諸多重磅消息。技術(shù)層面上，不僅比亞迪發(fā)布了震驚業(yè)內(nèi)的DMI 5.0，連吉利銀河也殺進(jìn)來(lái)卷技術(shù)，奇瑞、長(zhǎng)安等大車企更是不遑多讓，一時(shí)間行業(yè)呈現(xiàn)出“萬(wàn)馬齊鳴”的景象。

與此同時(shí)，小米、小鵬以智能增程的名義紛紛殺入該市場(chǎng)，國(guó)家知名大廠如福特、大眾等車企，也在以自己的方式卷入混動(dòng)，進(jìn)一步加劇混動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從被吐槽為落后賽道，到逐漸獲得主流認(rèn)可，混動(dòng)在爭(zhēng)論中前進(jìn)。如今隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，混動(dòng)市場(chǎng)已經(jīng)成了各方爭(zhēng)搶的新戰(zhàn)場(chǎng)了。

混動(dòng)賽道成車企“內(nèi)卷”新戰(zhàn)場(chǎng)

2025年的中國(guó)汽車市場(chǎng)，混動(dòng)技術(shù)正從“過(guò)渡方案”演變?yōu)椤皯?zhàn)略高地”。隨著比亞迪第五代DM技術(shù)將虧電油耗降至2.9L/100km，吉利銀河星艦9搭載3DHT混動(dòng)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)多擋位高效協(xié)同，混動(dòng)車型在續(xù)航、補(bǔ)能、成本等核心痛點(diǎn)上持續(xù)突破，推動(dòng)插混與增程技術(shù)路線分化，并加速重塑市場(chǎng)格局。據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，插混和增程式汽車在新能源市場(chǎng)占比將接近50%，而福特、大眾等國(guó)際巨頭也加速布局增程技術(shù)，試圖復(fù)制中國(guó)市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)。

首先，傳統(tǒng)車企和新勢(shì)力，分別傾向插混技術(shù)和增程技術(shù)，期望通過(guò)“油電協(xié)同”實(shí)現(xiàn)短途用電、長(zhǎng)途用油的場(chǎng)景覆蓋，以及對(duì)家庭用戶的搶奪。比如，比亞迪第五代DM技術(shù)以46.06%的量產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率、2100km綜合續(xù)航和2.9L/100km虧電油耗，成為插混領(lǐng)域的標(biāo)桿。吉利銀河星艦9則通過(guò)3DHT Pro變速箱的3擋位設(shè)計(jì)，優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)高效運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)間，提升高速場(chǎng)景動(dòng)力響應(yīng)。蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年插混車型在新能源市場(chǎng)占比將升至40%，成為傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型新能源的核心抓手。

相比之下新勢(shì)力則聚焦增程技術(shù)，以“可油可電”特性搶占家庭用戶。理想L系列通過(guò)“增程+6座SUV”定位解決續(xù)航焦慮，2024年銷量突破49萬(wàn)輛；問(wèn)界M9搭載智能增程控制系統(tǒng)，油電轉(zhuǎn)化率達(dá)3.4kWh/L，綜合續(xù)航超1000km。數(shù)據(jù)顯示，2025年增程車型銷量預(yù)計(jì)達(dá)220萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80%，成為中高端新能源市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)極。

其次，從市場(chǎng)格局來(lái)看，除了國(guó)內(nèi)車企之外國(guó)際巨頭也在瘋狂搶奪該市場(chǎng)。國(guó)際車企的“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”復(fù)制福特、大眾等國(guó)際巨頭加速布局增程技術(shù)。福特計(jì)劃為大型SUV和皮卡提供增程動(dòng)力總成，續(xù)航超700km；大眾Scout品牌重啟后推出增程SUV和皮卡，集成一體化增程器總成系統(tǒng)。蓋世汽車研究院指出，插混和增程車型在新能源市場(chǎng)占比將接近50%，國(guó)際車企試圖通過(guò)技術(shù)復(fù)刻搶占中國(guó)市場(chǎng)。

本土品牌中，華為以“智選車模式”深度綁定賽力斯、奇瑞，通過(guò)鴻蒙座艙與全棧技術(shù)賦能，問(wèn)界M7改款上市60天大定破10萬(wàn)輛；寧德時(shí)代推出“驍遙”增混電池，支持400km純電續(xù)航和4C超充，已落地理想、阿維塔等近30款車型。傳統(tǒng)車企如吉利、長(zhǎng)安則通過(guò)技術(shù)分層策略，銀河L7主攻15萬(wàn)元級(jí)插混市場(chǎng)，啟源Q07布局20萬(wàn)元級(jí)增程市場(chǎng)。

而在這種分化背后，是技術(shù)路徑與用戶需求的深度綁定——插混適合高頻短途通勤，增程則緩解長(zhǎng)途焦慮。

華為：全棧賦能下的生態(tài)突圍

在攪“混”混動(dòng)市場(chǎng)這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)中，華為早已經(jīng)將技術(shù)、生態(tài)和渠道等多重優(yōu)勢(shì)整合起來(lái)，作為其撬動(dòng)行業(yè)的重要砝碼。

在技術(shù)整合層面，華為以“1+5+N”智能汽車解決方案為核心，推出了覆蓋智能駕駛、智能座艙、電動(dòng)系統(tǒng)等的全鏈路技術(shù)。其中，與寧德時(shí)代聯(lián)合研發(fā)的“驍遙”增混電池成為行業(yè)標(biāo)桿：支持400km純電續(xù)航和4C超充技術(shù)，通過(guò)能量密度優(yōu)化和極寒電解液技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“充電10分鐘續(xù)航280km”，直接降低增程車型成本。這一技術(shù)不僅賦能問(wèn)界、阿維塔等車型，更推動(dòng)混動(dòng)車型從“過(guò)渡方案”向“戰(zhàn)略產(chǎn)品”躍遷。

更關(guān)鍵的是，華為智能油冷電機(jī)銷量已超越匯川電機(jī)，成為全球第一。通過(guò)芯片融合、功能融合等技術(shù)，華為將電驅(qū)系統(tǒng)BOM成本降低40%，同時(shí)依托規(guī)?；少?gòu)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)智能駕駛硬件成本快速下降。中金研報(bào)指出，華為有望在2025年實(shí)現(xiàn)城市L3級(jí)智駕普及，進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)普惠性。

在生態(tài)協(xié)同方面，華為通過(guò)“智選車模式”深度綁定賽力斯、奇瑞等車企，將手機(jī)門店轉(zhuǎn)化為汽車銷售渠道，形成“渠道+生態(tài)”雙輪驅(qū)動(dòng)。以問(wèn)界M7改款為例，上市60天大定破10萬(wàn)輛，正是“技術(shù)+流量+渠道”閉環(huán)的體現(xiàn)。更關(guān)鍵的是，華為鴻蒙座艙與手機(jī)、智能家居的互聯(lián)能力，重構(gòu)了人車交互體驗(yàn)：用戶可通過(guò)鴻蒙智行APP遠(yuǎn)程控制家居設(shè)備，車機(jī)與手機(jī)應(yīng)用無(wú)縫流轉(zhuǎn)，甚至用平板作為后排娛樂(lè)屏。

2025年，華為與上汽合作的“尚界”品牌將落地，進(jìn)一步驗(yàn)證其渠道擴(kuò)展能力。通過(guò)“鴻蒙智行”統(tǒng)一標(biāo)識(shí)和數(shù)字化中臺(tái)，華為實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售全流程的管控，從線索邀約到交付售后形成數(shù)據(jù)閉環(huán)。這種“技術(shù)+品牌+渠道”的整合模式，正在沖擊傳統(tǒng)車企的護(hù)城河。

在成本控制層面，華為通過(guò)芯片融合、功能融合等技術(shù)，將電驅(qū)系統(tǒng)BOM成本降低40%，同時(shí)依托規(guī)?；少?gòu)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)智能駕駛硬件成本快速下降。華為通過(guò)超融合動(dòng)力域模塊，將整車動(dòng)力系統(tǒng)復(fù)雜性降低40%，五年用車成本可節(jié)省2000元。在智駕領(lǐng)域，華為乾崑系統(tǒng)通過(guò)算法優(yōu)化和硬件復(fù)用，將L3級(jí)智駕成本壓縮至5000元以內(nèi)，推動(dòng)其從豪華車專屬向中端市場(chǎng)滲透。

更值得關(guān)注的是，華為依托鴻蒙生態(tài)的龐大用戶基數(shù)，形成“技術(shù)-產(chǎn)品-流量”的飛輪效應(yīng)。

據(jù)中金研報(bào)指出，華為有望在2025年實(shí)現(xiàn)城市L3級(jí)智駕普及，進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)普惠性。

理想：家庭場(chǎng)景的堅(jiān)守與挑戰(zhàn)

與華為不同，理想汽車在布局混動(dòng)市場(chǎng)這條路上，則選擇堅(jiān)持增程車路線，圍繞家庭用戶場(chǎng)景持續(xù)深耕。但與此同時(shí)，目前的理想汽車面臨的外部挑戰(zhàn)也在逐漸顯現(xiàn)。

首先，隨著越來(lái)越多增程車型進(jìn)入市場(chǎng)，理想的爆款車策略正在遭遇挑戰(zhàn)。2024年，理想L系列以“增程+6座SUV”精準(zhǔn)定位，全年銷量突破49萬(wàn)輛，成為中高端家庭用戶的首選。其中，理想L6以24.98萬(wàn)元起售價(jià)、全系雙電機(jī)和標(biāo)配空氣懸架，全年銷量達(dá)19.22萬(wàn)輛，與問(wèn)界M7僅差0.11萬(wàn)輛。然而，這種“爆款邏輯”正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：2025年深藍(lán)S09、吉利銀河星艦9等競(jìng)品密集上市，直接對(duì)標(biāo)L9的尺寸與配置，價(jià)格戰(zhàn)壓力陡增。例如，深藍(lán)S09軸距3105mm，搭載華為乾崑智駕和鴻蒙座艙，起售價(jià)或下探至35萬(wàn)元區(qū)間，試圖以“技術(shù)平替”分食理想市場(chǎng)份額。

其次，理想首款純電車型MEGA因設(shè)計(jì)爭(zhēng)議和補(bǔ)能體系不足，銷量不及預(yù)期，大大影響了其轉(zhuǎn)型進(jìn)程。理想首款純電車型MEGA因設(shè)計(jì)爭(zhēng)議和補(bǔ)能體系不足，銷量遠(yuǎn)低于預(yù)期。上市72小時(shí)僅收獲3000臺(tái)訂單，與內(nèi)部預(yù)期的7000-8000臺(tái)相去甚遠(yuǎn)。盡管理想加速布局超充網(wǎng)絡(luò)（2025年目標(biāo)4000座），但與特斯拉超充站密度（覆蓋95%核心城市）仍存差距，用戶對(duì)純電車型續(xù)航焦慮的信任修復(fù)任重道遠(yuǎn)。更關(guān)鍵的是，MEGA定價(jià)55.98萬(wàn)元，但缺乏純電技術(shù)沉淀，被用戶質(zhì)疑“高價(jià)低配”，導(dǎo)致品牌口碑受損。

最后，隨著多車型研發(fā)與渠道擴(kuò)張的進(jìn)行，以及增程賽道競(jìng)爭(zhēng)的加劇，導(dǎo)致其整體盈利水平持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，理想2024年毛利率從20.6%降至19.1%。為維持盈利能力，理想采取激進(jìn)降本措施：一方面通過(guò)供應(yīng)鏈壓價(jià)，例如將寧德時(shí)代電池替換為欣旺達(dá)混裝以降低成本；另一方面裁員超18%，研發(fā)團(tuán)隊(duì)縮減20%，二季度研發(fā)費(fèi)用環(huán)比下降0.7%。

然而，這種“以價(jià)換量”策略導(dǎo)致L系列單車?yán)麧?rùn)下滑，2024款L7入門版起售價(jià)降至31.98萬(wàn)元，與問(wèn)界M7（24.98萬(wàn)元）的價(jià)差進(jìn)一步縮小，這讓其備受其他對(duì)手的直接威脅。

2025年混動(dòng)市場(chǎng)大洗牌：技術(shù)融合催生新格局

目前來(lái)看，2025年的混動(dòng)市場(chǎng)，正經(jīng)歷一場(chǎng)“技術(shù)爆炸”——插電混動(dòng)（PHEV）與增程式電動(dòng)（REEV）的界限逐漸模糊，技術(shù)融合成為行業(yè)主旋律。

其一，是插混與增程界限日漸模糊，同時(shí)融合兩種技術(shù)的方案成為市場(chǎng)最優(yōu)選。比如，比亞迪DM-i與DM-p雙平臺(tái)通過(guò)“油電協(xié)同”覆蓋短途通勤與長(zhǎng)途高速場(chǎng)景，而問(wèn)界M9更實(shí)現(xiàn)增程與純電雙動(dòng)力自由切換，徹底打破傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)的使用邊界。這種技術(shù)趨同的背后，是車企對(duì)用戶需求的深度洞察：插混適合高頻短途用電，增程緩解長(zhǎng)途焦慮，而融合方案則能實(shí)現(xiàn)“全場(chǎng)景無(wú)短板”。

其二，混動(dòng)車型的價(jià)格正加速下探。蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年混動(dòng)車型價(jià)格將下探至10萬(wàn)-20萬(wàn)元區(qū)間，A0級(jí)車型如比亞迪海鷗甚至下探至10萬(wàn)元內(nèi)。但價(jià)格戰(zhàn)背后，智能化配置成為差異化核心：華為ADS 3.0高階智駕、小米澎湃OS系統(tǒng)、小鵬XNGP全場(chǎng)景輔助駕駛等配置，正成為消費(fèi)者決策的關(guān)鍵因素。

其三，市場(chǎng)格局日益多極化。華為憑借技術(shù)整合與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，或成混動(dòng)市場(chǎng)核心攪局者；理想需突破純電瓶頸以維持增長(zhǎng)；傳統(tǒng)車企通過(guò)技術(shù)迭代守住份額；新勢(shì)力則聚焦差異化細(xì)分市場(chǎng)。最終，混動(dòng)市場(chǎng)將呈現(xiàn)“技術(shù)融合+生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)”的新格局。

2025年的混動(dòng)市場(chǎng)，本質(zhì)是技術(shù)迭代速度與用戶需求洞察力的比拼。插混與增程的分化并非零和博弈，而是技術(shù)融合的前奏；而生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)背后，是渠道模式與用戶觸達(dá)權(quán)的爭(zhēng)奪。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，過(guò)度依賴單一優(yōu)勢(shì)往往難逃“諾基亞時(shí)刻”，而2025年或許就是決定誰(shuí)能執(zhí)掌萬(wàn)億混動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。