經(jīng)過2024年的行業(yè)大洗牌，一直飽受爭議的混動市場，再次迎來了諸多重磅消息。技術層面上，不僅比亞迪發(fā)布了震驚業(yè)內(nèi)的DMI 5.0，連吉利銀河也殺進來卷技術，奇瑞、長安等大車企更是不遑多讓，一時間行業(yè)呈現(xiàn)出“萬馬齊鳴”的景象。

與此同時，小米、小鵬以智能增程的名義紛紛殺入該市場，國家知名大廠如福特、大眾等車企，也在以自己的方式卷入混動，進一步加劇混動市場競爭。從被吐槽為落后賽道，到逐漸獲得主流認可，混動在爭論中前進。如今隨著行業(yè)競爭的進一步加劇，混動市場已經(jīng)成了各方爭搶的新戰(zhàn)場了。

混動賽道成車企“內(nèi)卷”新戰(zhàn)場

2025年的中國汽車市場，混動技術正從“過渡方案”演變?yōu)椤皯?zhàn)略高地”。隨著比亞迪第五代DM技術將虧電油耗降至2.9L/100km，吉利銀河星艦9搭載3DHT混動架構實現(xiàn)多擋位高效協(xié)同，混動車型在續(xù)航、補能、成本等核心痛點上持續(xù)突破，推動插混與增程技術路線分化，并加速重塑市場格局。據(jù)蓋世汽車研究院預測，插混和增程式汽車在新能源市場占比將接近50%，而福特、大眾等國際巨頭也加速布局增程技術，試圖復制中國市場的成功經(jīng)驗。

首先，傳統(tǒng)車企和新勢力，分別傾向插混技術和增程技術，期望通過“油電協(xié)同”實現(xiàn)短途用電、長途用油的場景覆蓋，以及對家庭用戶的搶奪。比如，比亞迪第五代DM技術以46.06%的量產(chǎn)發(fā)動機熱效率、2100km綜合續(xù)航和2.9L/100km虧電油耗，成為插混領域的標桿。吉利銀河星艦9則通過3DHT Pro變速箱的3擋位設計，優(yōu)化發(fā)動機高效運轉(zhuǎn)區(qū)間，提升高速場景動力響應。蓋世汽車研究院預測，2025年插混車型在新能源市場占比將升至40%，成為傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型新能源的核心抓手。

相比之下新勢力則聚焦增程技術，以“可油可電”特性搶占家庭用戶。理想L系列通過“增程+6座SUV”定位解決續(xù)航焦慮，2024年銷量突破49萬輛；問界M9搭載智能增程控制系統(tǒng)，油電轉(zhuǎn)化率達3.4kWh/L，綜合續(xù)航超1000km。數(shù)據(jù)顯示，2025年增程車型銷量預計達220萬輛，同比增長80%，成為中高端新能源市場的重要增長極。

其次，從市場格局來看，除了國內(nèi)車企之外國際巨頭也在瘋狂搶奪該市場。國際車企的“中國經(jīng)驗”復制福特、大眾等國際巨頭加速布局增程技術。福特計劃為大型SUV和皮卡提供增程動力總成，續(xù)航超700km；大眾Scout品牌重啟后推出增程SUV和皮卡，集成一體化增程器總成系統(tǒng)。蓋世汽車研究院指出，插混和增程車型在新能源市場占比將接近50%，國際車企試圖通過技術復刻搶占中國市場。

本土品牌中，華為以“智選車模式”深度綁定賽力斯、奇瑞，通過鴻蒙座艙與全棧技術賦能，問界M7改款上市60天大定破10萬輛；寧德時代推出“驍遙”增混電池，支持400km純電續(xù)航和4C超充，已落地理想、阿維塔等近30款車型。傳統(tǒng)車企如吉利、長安則通過技術分層策略，銀河L7主攻15萬元級插混市場，啟源Q07布局20萬元級增程市場。

而在這種分化背后，是技術路徑與用戶需求的深度綁定——插混適合高頻短途通勤，增程則緩解長途焦慮。

華為：全棧賦能下的生態(tài)突圍

在攪“混”混動市場這場運動中，華為早已經(jīng)將技術、生態(tài)和渠道等多重優(yōu)勢整合起來，作為其撬動行業(yè)的重要砝碼。

在技術整合層面，華為以“1+5+N”智能汽車解決方案為核心，推出了覆蓋智能駕駛、智能座艙、電動系統(tǒng)等的全鏈路技術。其中，與寧德時代聯(lián)合研發(fā)的“驍遙”增混電池成為行業(yè)標桿：支持400km純電續(xù)航和4C超充技術，通過能量密度優(yōu)化和極寒電解液技術，實現(xiàn)“充電10分鐘續(xù)航280km”，直接降低增程車型成本。這一技術不僅賦能問界、阿維塔等車型，更推動混動車型從“過渡方案”向“戰(zhàn)略產(chǎn)品”躍遷。

更關鍵的是，華為智能油冷電機銷量已超越匯川電機，成為全球第一。通過芯片融合、功能融合等技術，華為將電驅(qū)系統(tǒng)BOM成本降低40%，同時依托規(guī)?；少弮?yōu)勢，推動智能駕駛硬件成本快速下降。中金研報指出，華為有望在2025年實現(xiàn)城市L3級智駕普及，進一步強化技術普惠性。

在生態(tài)協(xié)同方面，華為通過“智選車模式”深度綁定賽力斯、奇瑞等車企，將手機門店轉(zhuǎn)化為汽車銷售渠道，形成“渠道+生態(tài)”雙輪驅(qū)動。以問界M7改款為例，上市60天大定破10萬輛，正是“技術+流量+渠道”閉環(huán)的體現(xiàn)。更關鍵的是，華為鴻蒙座艙與手機、智能家居的互聯(lián)能力，重構了人車交互體驗：用戶可通過鴻蒙智行APP遠程控制家居設備，車機與手機應用無縫流轉(zhuǎn)，甚至用平板作為后排娛樂屏。

2025年，華為與上汽合作的“尚界”品牌將落地，進一步驗證其渠道擴展能力。通過“鴻蒙智行”統(tǒng)一標識和數(shù)字化中臺，華為實現(xiàn)對銷售全流程的管控，從線索邀約到交付售后形成數(shù)據(jù)閉環(huán)。這種“技術+品牌+渠道”的整合模式，正在沖擊傳統(tǒng)車企的護城河。

在成本控制層面，華為通過芯片融合、功能融合等技術，將電驅(qū)系統(tǒng)BOM成本降低40%，同時依托規(guī)?；少弮?yōu)勢，推動智能駕駛硬件成本快速下降。華為通過超融合動力域模塊，將整車動力系統(tǒng)復雜性降低40%，五年用車成本可節(jié)省2000元。在智駕領域，華為乾崑系統(tǒng)通過算法優(yōu)化和硬件復用，將L3級智駕成本壓縮至5000元以內(nèi)，推動其從豪華車專屬向中端市場滲透。

更值得關注的是，華為依托鴻蒙生態(tài)的龐大用戶基數(shù)，形成“技術-產(chǎn)品-流量”的飛輪效應。

據(jù)中金研報指出，華為有望在2025年實現(xiàn)城市L3級智駕普及，進一步強化技術普惠性。

理想：家庭場景的堅守與挑戰(zhàn)

與華為不同，理想汽車在布局混動市場這條路上，則選擇堅持增程車路線，圍繞家庭用戶場景持續(xù)深耕。但與此同時，目前的理想汽車面臨的外部挑戰(zhàn)也在逐漸顯現(xiàn)。

首先，隨著越來越多增程車型進入市場，理想的爆款車策略正在遭遇挑戰(zhàn)。2024年，理想L系列以“增程+6座SUV”精準定位，全年銷量突破49萬輛，成為中高端家庭用戶的首選。其中，理想L6以24.98萬元起售價、全系雙電機和標配空氣懸架，全年銷量達19.22萬輛，與問界M7僅差0.11萬輛。然而，這種“爆款邏輯”正面臨嚴峻挑戰(zhàn)：2025年深藍S09、吉利銀河星艦9等競品密集上市，直接對標L9的尺寸與配置，價格戰(zhàn)壓力陡增。例如，深藍S09軸距3105mm，搭載華為乾崑智駕和鴻蒙座艙，起售價或下探至35萬元區(qū)間，試圖以“技術平替”分食理想市場份額。

其次，理想首款純電車型MEGA因設計爭議和補能體系不足，銷量不及預期，大大影響了其轉(zhuǎn)型進程。理想首款純電車型MEGA因設計爭議和補能體系不足，銷量遠低于預期。上市72小時僅收獲3000臺訂單，與內(nèi)部預期的7000-8000臺相去甚遠。盡管理想加速布局超充網(wǎng)絡（2025年目標4000座），但與特斯拉超充站密度（覆蓋95%核心城市）仍存差距，用戶對純電車型續(xù)航焦慮的信任修復任重道遠。更關鍵的是，MEGA定價55.98萬元，但缺乏純電技術沉淀，被用戶質(zhì)疑“高價低配”，導致品牌口碑受損。

最后，隨著多車型研發(fā)與渠道擴張的進行，以及增程賽道競爭的加劇，導致其整體盈利水平持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，理想2024年毛利率從20.6%降至19.1%。為維持盈利能力，理想采取激進降本措施：一方面通過供應鏈壓價，例如將寧德時代電池替換為欣旺達混裝以降低成本；另一方面裁員超18%，研發(fā)團隊縮減20%，二季度研發(fā)費用環(huán)比下降0.7%。

然而，這種“以價換量”策略導致L系列單車利潤下滑，2024款L7入門版起售價降至31.98萬元，與問界M7（24.98萬元）的價差進一步縮小，這讓其備受其他對手的直接威脅。

2025年混動市場大洗牌：技術融合催生新格局

目前來看，2025年的混動市場，正經(jīng)歷一場“技術爆炸”——插電混動（PHEV）與增程式電動（REEV）的界限逐漸模糊，技術融合成為行業(yè)主旋律。

其一，是插混與增程界限日漸模糊，同時融合兩種技術的方案成為市場最優(yōu)選。比如，比亞迪DM-i與DM-p雙平臺通過“油電協(xié)同”覆蓋短途通勤與長途高速場景，而問界M9更實現(xiàn)增程與純電雙動力自由切換，徹底打破傳統(tǒng)動力系統(tǒng)的使用邊界。這種技術趨同的背后，是車企對用戶需求的深度洞察：插混適合高頻短途用電，增程緩解長途焦慮，而融合方案則能實現(xiàn)“全場景無短板”。

其二，混動車型的價格正加速下探。蓋世汽車研究院預測，2025年混動車型價格將下探至10萬-20萬元區(qū)間，A0級車型如比亞迪海鷗甚至下探至10萬元內(nèi)。但價格戰(zhàn)背后，智能化配置成為差異化核心：華為ADS 3.0高階智駕、小米澎湃OS系統(tǒng)、小鵬XNGP全場景輔助駕駛等配置，正成為消費者決策的關鍵因素。

其三，市場格局日益多極化。華為憑借技術整合與生態(tài)優(yōu)勢，或成混動市場核心攪局者；理想需突破純電瓶頸以維持增長；傳統(tǒng)車企通過技術迭代守住份額；新勢力則聚焦差異化細分市場。最終，混動市場將呈現(xiàn)“技術融合+生態(tài)競爭”的新格局。

2025年的混動市場，本質(zhì)是技術迭代速度與用戶需求洞察力的比拼。插混與增程的分化并非零和博弈，而是技術融合的前奏；而生態(tài)競爭背后，是渠道模式與用戶觸達權的爭奪。歷史經(jīng)驗表明，過度依賴單一優(yōu)勢往往難逃“諾基亞時刻”，而2025年或許就是決定誰能執(zhí)掌萬億混動市場的關鍵轉(zhuǎn)折點。