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Stonehage Fleming成立于2014年，由大型家族辦公室Stonehage和Fleming Family & Partners（簡稱為“FF&P”）合并而成。目前Stonehage Fleming委托管理、受托監(jiān)督和管理超過1700億美元的資產(chǎn)，為包括Fleming家族、詹姆斯·邦德作者伊恩·弗萊明的后代在內(nèi)的多代客戶提供服務(wù)。

據(jù)悉，Stonehage Fleming擁有超過1000名員，在英國、瑞士、美國和南非等14個國家及地區(qū)設(shè)有20個辦事處提供服務(wù)。近日，Stonehage Fleming宣布任命Stuart Parkinson為其集團(tuán)CEO。本文，家辦新智點將帶你走進(jìn)聯(lián)合家辦巨頭Stonehage Fleming。

01任命新CEO

近日，聯(lián)合家辦巨頭Stonehage Fleming宣布任命Stuart Parkinson為其集團(tuán)首席執(zhí)行官（CEO）。

Stuart Parkinson來自財富保險解決方案提供商 Lombard International Group，在擔(dān)任該集團(tuán)首席執(zhí)行官期間，他見證了該業(yè)務(wù)的一段重要增長期以及最終出售。

據(jù)悉，Stuart 從2020年4月起領(lǐng)導(dǎo)Lombard International Group，該業(yè)務(wù)通過財富和繼任規(guī)劃解決方案支持高凈值個人、家族和機(jī)構(gòu)的需求。

在加入Lombard之前，Stuart曾在匯豐集團(tuán)工作27年，擔(dān)任過多個領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，包括匯豐私人銀行財富管理的首席投資官。

“Stuart是一位經(jīng)驗豐富的全球金融服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者，我們很榮幸歡迎他擔(dān)任 Stonehage Fleming的首席執(zhí)行官，”Stonehage Fleming執(zhí)行主席Giuseppe Ciucci表示，“Stuart的履歷，包括發(fā)展國際業(yè)務(wù)、組建和管理多元化團(tuán)隊以及整合跨地域資源方面的深厚專業(yè)知識，清楚地表明他擁有幫助我們的業(yè)務(wù)繼續(xù)蓬勃發(fā)展的技能和理念。”

Giuseppe Ciucci繼續(xù)說道：“我們努力打造了一個高度差異化的定位，滿足成功家族和財富創(chuàng)造者的需求。Stuart的新思路和視角，加上他對這一客戶群的出色理解，將補(bǔ)充我們現(xiàn)有團(tuán)隊的能力?！?/p>

Parkinson分享道：“Stonehage Fleming是聯(lián)合家族辦公室領(lǐng)域的杰出顧問。公司擁有令人印象深刻的服務(wù)和關(guān)系生態(tài)系統(tǒng)，以第7代家族為核心，可以保護(hù)和管理世界領(lǐng)先家族和財富創(chuàng)造者的利益?！?/p>

據(jù)悉，Parkinson已于2025年1月20日正式開始履職，并將在Stonehage Fleming的倫敦辦公室工作。

02 150年的發(fā)展歷程，管理超1700億美元

Stonehage Fleming成立于2014年，由荷蘭商人Robert Fleming的后代的經(jīng)營的家族辦公室Fleming Family & Partners（“FF&P”）與國際家族辦公室Stonehage合并而成。

Fleming的歷史可以追溯至1873年，已有150年的發(fā)展歷程。當(dāng)時出生于英國鄧迪的金融家Robert Fleming創(chuàng)立了羅伯特·弗萊明商業(yè)銀行，Robert Fleming通過投資美國鐵路積累了大量個人財富。

Robert Fleming成立的投資公司幾經(jīng)發(fā)展，于2000年出售給大通曼哈頓銀行，F(xiàn)leming家族因此有了大筆流動資金。于是，他們在同一年成立了Fleming Family &Partners(FF&P)，負(fù)責(zé)管理Fleming家族的財富，并在2002年首次向非Fleming家族開放，為其他家族提供資產(chǎn)管理服務(wù)。

Stonehage成立于1876年，最初為南非種族隔離時期移民的南非家庭提供廣泛的金融服務(wù)，包括擔(dān)任顧問、受托人和投資經(jīng)理。

目前，Stonehage Fleming是許多世界頂級家族和財富創(chuàng)造者的顧問，管理和保護(hù)他們的財富，通?？缭蕉鄠€地區(qū)和幾代人。據(jù)悉，Stonehage Fleming委托管理、受托監(jiān)督和管理超過1700億美元的資產(chǎn)，在14個地區(qū)設(shè)有20個辦事處提供服務(wù)。值得一提的是，2019年Caledonia Investments（Cayzer家族）收購 Stonehage Fleming 的大量少數(shù)股權(quán)。

自2015年合并以來，Stonehage Fleming聚焦于資產(chǎn)3000萬英鎊以上的核心客戶。通常，達(dá)到這一級別身家的客戶，他們的財富和家族成員更分散，往往需要跨國界的服務(wù)來適應(yīng)不同的文化、環(huán)境和法律。

值得一提的是，自2015年來，在一系列收購的幫助下，Stonehage Fleming的資產(chǎn)已增長至超1700億美元。據(jù)悉，2020年，Stonehage Fleming收購Cavendish Asset Management的投資管理業(yè)務(wù)。2022年，Stonehage Fleming收購 Maitland Private Client Services (PCS) 業(yè)務(wù)，在摩納哥、馬耳他、根西島、毛里求斯和邁阿密增設(shè)新辦事處。

2023年，Stonehage Fleming收購 Rootstock Investment Management 的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)并在斯泰倫博斯設(shè)立辦事處。2024年，Stonehage Fleming在紐約開設(shè)代表處，鞏固現(xiàn)有的美國業(yè)務(wù)。

03 十五項業(yè)務(wù)

隨著在全球范圍內(nèi)不斷擴(kuò)張，Stonehage Fleming也持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。目前，該聯(lián)合家族辦公室為家族提供15項業(yè)務(wù)。具體來看：

一、藝術(shù)品管理

Stonehage Fleming為客戶提供全面的藝術(shù)品管理服務(wù)，包括編目和保險、購買和銷售監(jiān)督、展覽、保護(hù)、運(yùn)輸和安全。Stonehage Fleming為私人藝術(shù)品收藏家、基金會和信托提供全面的服務(wù)，價值在于將內(nèi)部專業(yè)知識與值得信賴的全球?qū)＜揖W(wǎng)絡(luò)相結(jié)合。

二、公司和基金服務(wù)

公司和基金服務(wù)作為定制服務(wù)旨在幫助客戶應(yīng)對日益復(fù)雜的全球法律和監(jiān)管環(huán)境，以創(chuàng)建和管理創(chuàng)新有效的公司結(jié)構(gòu)。

隨著監(jiān)管環(huán)境變得越來越復(fù)雜，許多超高凈值客戶需要引導(dǎo)他們穿越立法雷區(qū)，Stonehage Fleming在流程的每個階段為他們提供幫助——從設(shè)計創(chuàng)新、定制公司結(jié)構(gòu)到尋找能夠管理日常運(yùn)營的團(tuán)隊。

三、交易和財務(wù)

一項全面的服務(wù)，處理超富家族的所有銀行和投資管理，包括現(xiàn)金管理、交易執(zhí)行和托管。Stonehage Fleming的系統(tǒng)能夠?qū)y行交易對手風(fēng)險分散到多家主要機(jī)構(gòu)。

四、家族辦公室

家族辦公室作為知識、經(jīng)驗和運(yùn)營能力的中心，可以滿足家族事務(wù)的方方面面的需求，從長期規(guī)劃到日常交易和管理。

該服務(wù)是根據(jù)家族的需求和偏好單獨設(shè)計。雖然沒有兩個家族是相同的，但家族的歷史、規(guī)模和位置、主要資產(chǎn)的性質(zhì)以及高級家族成員的能力都是確定家族需求的關(guān)鍵因素。此外，所有家族都有一個共同點，即需要規(guī)劃將接力棒從一代傳給下一代的實用性，并為持久的遺產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

五、治理與繼承

支持家族客戶進(jìn)行繼承規(guī)劃和家族治理是Stonehage Fleming服務(wù)的核心。眾所周知，如果繼承管理不當(dāng)，繼承的財富有時會對個人和家庭的生活產(chǎn)生不利影響。這就是為什么幫助家族將持久的金融和家族遺產(chǎn)傳給子孫后代，是Stonehage Fleming代際財富管理方法最顯著的特征。

六、保險服務(wù)

保險服務(wù)是Stonehage Fleming更廣泛的風(fēng)險管理戰(zhàn)略的一部分，涵蓋了整個家庭情況。Stonehage Fleming不是保險經(jīng)紀(jì)人，這種獨立性意味著可以為客戶提供最合適的保險。

七、投資管理

Stonehage Fleming利用廣泛的資源和專業(yè)知識，以自由裁量或咨詢的方式投資于各種資產(chǎn)類別。

沒有兩個家庭客戶擁有完全相同的投資需求。許多客戶要求Stonehage Fleming管理他們的整個投資組合。其他人則希望為自身的投資流程提供更多投入并與Stonehage Fleming的團(tuán)隊進(jìn)行高度互動。

Stonehage Fleming的一些客戶是家族財富的第一代，其他客戶則擁有跨越多代人的眾多成員，其中繼承和治理可能是關(guān)鍵的投資問題。

建立投資組合需要復(fù)雜的分析和監(jiān)控，Stonehage Fleming力求以簡單和透明的方式提供服務(wù)。Stonehage Fleming報告會按照約定的頻率向客戶介紹做了什么、為什么做，以及取得的投資業(yè)績。

八、法律和稅務(wù)咨詢

Stonehage Fleming Law為富裕的國際家族提供長期稅務(wù)規(guī)劃和結(jié)構(gòu)解決方案方面的建議，并確保對日常交易的稅務(wù)和監(jiān)管影響進(jìn)行適當(dāng)審查。

九、慈善事業(yè)

Stonehage Fleming為家族提供慈善事業(yè)方法建議，這通常是家族整體戰(zhàn)略不可或缺的一部分。此外，Stonehage Fleming還提供技術(shù)建議、結(jié)構(gòu)、投資服務(wù)和全面運(yùn)營支持。

慈善事業(yè)應(yīng)采取更具戰(zhàn)略性的方法，既能滿足客戶的短期或中期慈善目標(biāo)，又能將慈善事業(yè)與繼任計劃正式結(jié)合起來，并考慮到家族長期以來的價值觀。這意味著家族要確保下一代積極參與家族的慈善事業(yè)決策，與其他家族成員一起充分接受他們的價值觀，并和諧地向前邁進(jìn)，追求有價值的事業(yè)。

十、私募資本

私募資本是Stonehage Fleming投資服務(wù)的核心差異化因素，也是多元化投資組合的重要組成部分。Stonehage Fleming提供的私募資本產(chǎn)品讓家族能夠以最小的管理負(fù)擔(dān)投資于這一有吸引力但難以獲得的資產(chǎn)類別。

私募投資基金團(tuán)隊專注于幫助客戶在全球范圍內(nèi)建立一流私募股權(quán)基金的集中投資組合。該服務(wù)與直接私募股權(quán)基金相輔相成，因為其主要關(guān)注國際基金管理人，而直接私募股權(quán)基金則專注于總部位于英國的公司。

該團(tuán)隊的策略是確定資產(chǎn)類別中最具吸引力和回報率最高的細(xì)分市場，并接觸和選擇每個細(xì)分市場中表現(xiàn)最佳的管理人，目標(biāo)是為客戶提供回報，實現(xiàn)上市股票市場的顯著溢價。

十一、私募市場咨詢

Stonehage Fleming的私募市場咨詢團(tuán)隊為客戶提供直接持有的私募股權(quán)投資（即直接投資）方面的咨詢。該團(tuán)隊還為股東和公司在業(yè)務(wù)生命周期的每個階段提供獨立的企業(yè)和家族企業(yè)咨詢服務(wù)。

十二、報告與分析

Stonehage Fleming為客戶的整個資產(chǎn)基礎(chǔ)提供全面的在線報告。情報和技術(shù)相結(jié)合，提供做出有關(guān)家族財富的有效決策所需的洞察力和可見性。Stonehage Fleming的系統(tǒng)允許客戶的整個家庭或任何子群體或個人決策者訪問綜合報告，其中包括從戰(zhàn)略概述到詳細(xì)分析。

十三、聲譽(yù)管理

聲譽(yù)來之不易，若不妥善保護(hù)和管理，聲譽(yù)很容易喪失，這往往會對金融資本產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。Stonehage Fleming將幫助客戶識別任何可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險，并采取必要的補(bǔ)救措施。

聲譽(yù)可能需要數(shù)年才能建立，而毀掉只需幾分鐘，尤其是在當(dāng)今的數(shù)字時代，社交媒體和嚴(yán)格的報告標(biāo)準(zhǔn)意味著大量數(shù)據(jù)、圖像和評論都是公開的。對于花費數(shù)十年時間建立持久遺產(chǎn)的家族和企業(yè)主來說，保護(hù)和管理他們的聲譽(yù)對于長期財富保值至關(guān)重要。

十四、信托與受托人

全方位的跨司法管轄區(qū)信托服務(wù)，包括托管、董事、公司秘書、行政、代理人服務(wù)和遺囑執(zhí)行。

Stonehage Fleming擁有技術(shù)專長和商業(yè)經(jīng)驗，可以持有種類繁多的資產(chǎn)，包括私營公司、商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)、藝術(shù)收藏、飛機(jī)和船舶以及多元化投資組合。信托通常是代際繼承計劃不可或缺的一部分，作為受托人，Stonehage Fleming支持家族傳承遺產(chǎn)。

十五、財富規(guī)劃

綜合規(guī)劃和投資建議，專注于英國居民和定居/視同定居家庭成員的需求?？蛻艨蓮母鞣N稅收效率結(jié)構(gòu)和投資建議中受益，以支持他們的財務(wù)和代際目標(biāo)。

04八大原則

作為一家歷史悠久且規(guī)模龐大的聯(lián)合家族辦公室，Stonehage Fleming的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，得益于其始終秉承的八大核心原則：

原則一、挑戰(zhàn)傳統(tǒng)

在傳統(tǒng)觀念里，財富管理約等于投資產(chǎn)品或標(biāo)準(zhǔn)化的投資組合，Stonehage Fleming認(rèn)為，投資決策是家族財富的一套完整、代際間的投資方案。正如其瑞士辦公室負(fù)責(zé)人Cheshire所說：“我們擔(dān)心的不是資產(chǎn)，我們是在管理整個家族?！?/p>

因此，為家族做投資決策之前，Stonehage Fleming會對家族財富做一個全面的了解，并為客戶提供定制化的投資決策服務(wù)。而管理團(tuán)隊運(yùn)營公司的方式，使得Stonehage Fleming可以將客戶的長期利益擺在公司短期利益前面。

原則二、善用傾聽的力量

許多企業(yè)更擅長向客戶推介他們的服務(wù)，而非真正了解客戶的需求。因此，Stonehage Fleming將傾聽與提出深刻見解的問題視為一項基礎(chǔ)能力——它不僅是理解客戶“想要什么”的關(guān)鍵，更是洞察他們“真正需要什么”的核心。

原則三、以卓越為先決條件

卓越不僅僅是在所做的事情上做到最好，還意味著確?？蛻裟艿玫阶詈玫姆?wù)。無論利用內(nèi)部專業(yè)知識還是與外部專家合作，Stonehage Fleming都會始終選擇對客戶最有利的方式。

原則四、超越技術(shù)知識

每個家辦都會宣稱自己擁有專業(yè)人才與技能，但Stonehage Fleming能為客戶帶來更大的價值，即實踐智慧。Stonehage Fleming服務(wù)超過250個家族，其中一些已經(jīng)服務(wù)接近50年，家族財富的持續(xù)傳承，不僅在于財務(wù)表現(xiàn)，家族內(nèi)驅(qū)力也可能成為家族最大的風(fēng)險。這些幾十年服務(wù)全球上百個家族獲得的實用智慧，能幫助Stonehage Fleming更好地將專業(yè)技能應(yīng)用于家族事務(wù)。

原則五、以道德勇氣行事

誠信需要勇氣去做正確的事情，無論壓力有多大。Stonehage Fleming享有客戶信任的原因之一在于道德勇氣是文化的一部分。Stonehage Fleming鼓勵員工暢所欲言，即使他們是人群中孤獨的聲音。作為內(nèi)部的局外人，Stonehage Fleming可以提供真正符合家庭最佳利益的公正意見。

原則六、團(tuán)結(jié)一致

Stonehage Fleming的員工善于從客戶的角度思考問題，而不是通過自己的專業(yè)知識來看待問題。Stonehage Fleming只聘請那些在團(tuán)隊環(huán)境中表現(xiàn)出色的人，專注于客戶的利益。Stonehage Fleming的“一家公司”文化有助于所有專業(yè)領(lǐng)域無縫協(xié)作，滿足客戶的需求。

原則七、保持低調(diào)

Stonehage Fleming致力于成為所在領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，但在業(yè)務(wù)上低調(diào)高效，因為謹(jǐn)慎至關(guān)重要。最佳和最持久的決策通常由客戶和客戶家庭自己做出，顧問會提供支持、告知和促進(jìn)這一過程，而不是試圖將自己的觀點、解決方案或產(chǎn)品強(qiáng)加于人。

原則八、超越國界

Stonehage Fleming的許多客戶都是全球公民，所有客戶都看重Stonehage Fleming提供的國際視角，以及與世界各地的聯(lián)系和投資機(jī)會。Stonehage Fleming作為一家國際企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及全球14個司法管轄區(qū)。

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