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2024年，自主品牌乘用車在激烈的市場競爭環(huán)境中持續(xù)突圍。

從各大車企發(fā)布的2024年度銷量數(shù)據(jù)來看，自主五常的表現(xiàn)愈加亮眼，比亞迪、奇瑞、吉利、長安、長城全部實(shí)現(xiàn)了全年銷量正增長，市場“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)日趨明顯。

• 比亞迪在2024年再次展現(xiàn)出不俗實(shí)力，全年累計(jì)銷量突破400萬輛大關(guān)，達(dá)到427.21萬輛，同比增長41.26%。

• 奇瑞集團(tuán)2024年全年累計(jì)銷量為260.39萬輛，同比增長38.4%，創(chuàng)歷史新高。

• 吉利汽車2024年全年銷量為217.65萬輛，同比增長超32%，超額完成全年銷量200萬輛的目標(biāo)，同樣創(chuàng)下年銷量歷史新高。

• 長城2024年累計(jì)銷量約123萬輛，同比增長0.21%。其中，新能源車型累計(jì)銷售約32.18萬輛，同比增長41.55%。長城汽車全年出口累計(jì)銷量達(dá)45.31萬輛，同比增長43.39%。

• 長安汽車2024年的銷量也創(chuàng)下近七年來新高，累計(jì)銷量約268萬輛，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年正增長。其中，自主板塊是長安汽車銷量的中流砥柱，占比超80%，達(dá)223萬輛。

從銷量來看，比亞迪＞長安＞奇瑞＞吉利＞長城。未來競爭將持續(xù)升溫，除了五常之間的競爭外，還要面對新勢力的沖擊。更激烈的競爭格局之下，自主五常紛紛開啟了新一輪的預(yù)備賽，這些新規(guī)劃將會(huì)對未來中國乃至全球汽車市場會(huì)帶來哪些變化？或許都將在2025年揭曉。

比亞迪戰(zhàn)25：從量變到“智”變

如果用一句話來形容比亞迪2025規(guī)劃，那便是：從量變到“智”變。

2024年初，比亞迪重新整合其智能駕駛研發(fā)資源，將多支研發(fā)團(tuán)隊(duì)并入“汽車新技術(shù)院”，確立了三大核心團(tuán)隊(duì)：智能駕駛開發(fā)中心、天璇團(tuán)隊(duì)和天狼團(tuán)隊(duì)。其中天璇、天狼分別負(fù)責(zé)高階智駕、中低階智駕平臺(tái)的研發(fā)工作，智能駕駛研發(fā)中心則負(fù)責(zé)方案量產(chǎn)與交付，可靈活選用內(nèi)部及外部方案。

比亞迪內(nèi)部已明確，2025年智能駕駛領(lǐng)域的KPI將被定為T0級別。據(jù)36氪報(bào)道，比亞迪高階智駕自研項(xiàng)目從去年9月開始啟動(dòng)，現(xiàn)在已經(jīng)是“萬里長征，就差最后一步”。而這套方案將大量搭載在此前與中高階智能駕駛無緣的中低價(jià)位車型。

前不久，公布的工信部第390批新車目錄中，比亞迪王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)有近20款車型都搭載了三目視覺等硬件，也坐實(shí)了比亞迪“智駕普及”的決心。

另外據(jù)相關(guān)媒體爆料，除了自研算法外，比亞迪內(nèi)部也在規(guī)劃自研智駕芯片。后續(xù)預(yù)計(jì)比亞迪從中低階芯片起步，逐步實(shí)現(xiàn)智能駕駛芯片的自研化，從而進(jìn)一步提升技術(shù)自主性和成本控制力。

與此同時(shí)，比亞迪的經(jīng)營策略也將發(fā)生顯著變化。與2022年至2024年期間以低價(jià)策略為主的經(jīng)營方式相比，比亞迪將更加注重智能駕駛等前沿技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，以及產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)提升。新推出的MPV“夏”、破千馬力的“漢L”和“唐L”，無一不在向我們釋放著這樣的信號(hào)。

但是，這個(gè)市場可不好啃，特斯拉、華為問界、小米汽車，哪個(gè)不是來勢洶洶？就看比亞迪如何應(yīng)對了。

另外，比亞迪在COP29大會(huì)上，王傳福親自宣布將于2025年推出第二代刀片電池。這款電池的關(guān)鍵性能指標(biāo)包括：單車?yán)m(xù)航里程突破1000公里，電池使用壽命顯著提升，同時(shí)繼續(xù)保持LFP磷酸鐵鋰電池的安全、穩(wěn)定、低成本優(yōu)勢，并在能量密度上接近高端三元鋰電池的水平。

綜上所述，比亞迪的競爭策略清晰而明確：在競爭激烈的入門級市場中，通過提供智能駕駛等創(chuàng)新功能，吸引消費(fèi)者眼球，提升產(chǎn)品附加值；而在利潤更為豐厚的20萬元以上市場中，則與新勢力品牌展開正面交鋒，爭奪市場份額。

作為新能源領(lǐng)域的老大哥，比亞迪如今的一舉一動(dòng)都將引發(fā)全球汽車行業(yè)的關(guān)注。2025年汽車市場的競爭格局已初露端倪。盡管市場焦點(diǎn)暫時(shí)聚焦于阿維塔06與小米YU7等車型，但要深入理解這一輪市場內(nèi)卷的趨勢，比亞迪依舊是一個(gè)不可忽視的關(guān)鍵角色。

吉利戰(zhàn)25：三駕馬車?yán)瓌?dòng)，押注動(dòng)力電池

2025年，吉利控股乘用車定下了271萬輛的全年銷量目標(biāo)，要實(shí)現(xiàn)同比25%的增長。其中，吉利汽車集團(tuán)的目標(biāo)為200萬輛。

為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，吉利分成了3條主線。1、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新；2、出海；3、動(dòng)力多元化發(fā)展。

首先在產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新上，2025年將是吉利的產(chǎn)品大年，吉利將推出搭載雷神EM-i超級電混的全新轎車，將電混轎車的虧電油耗全面帶入2L時(shí)代。與魅族手機(jī)聯(lián)合打造的Flyme Auto座艙系統(tǒng)，將推出交互體驗(yàn)更好、生態(tài)應(yīng)用更豐富的2.0版本。在產(chǎn)品布局上，吉利也將全面進(jìn)入主流新能源市場，完善產(chǎn)品矩陣。

銀河新能源今年將推出5款全新產(chǎn)品，包括2款SUV（大中），3款轎車（大中小），每一款都是主流細(xì)分市場的核心產(chǎn)品，都將實(shí)現(xiàn)上市即上量。

在燃油車市場，吉利品牌也布局了全新?lián)Q代產(chǎn)品。因?yàn)橐碚婧屠走_(dá)也正式并入吉利汽車集團(tuán)，整合之后，吉利汽車集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)轎車、SUV、MPV、越野、皮卡等品類的全覆蓋。

第二，在出口方面，吉利將持續(xù)向全球輸出智能精品車、加快海外渠道建設(shè)、加速KD布局，充分挖掘海外市場全新增長點(diǎn)。2025年，吉利希望實(shí)現(xiàn)海外市場15.6%以上的增長。

第三，堅(jiān)持車用動(dòng)力的多元化發(fā)展方向，發(fā)揮吉利獨(dú)有的綠色甲醇優(yōu)勢，量產(chǎn)全球首款超醇混動(dòng)汽車。今年，吉利甲醇汽車的目標(biāo)將不再局限在B端運(yùn)營，將在四季度，面對C端用戶推出第五代可醇、可電、可油的超醇電混產(chǎn)品，轎車和SUV雙車齊發(fā)。

另外，吉利乘用車板塊的4大品牌也做了更加清晰的定位。

吉利中國星系列，要持續(xù)深耕燃油車，持續(xù)保持中國品牌燃油車第一的位置。吉利銀河定位主流新能源，主打?qū)嵱闷焚|(zhì)安全，聚焦10~20萬元區(qū)間，實(shí)現(xiàn)主流的家用服務(wù)市場的全覆蓋，純電和混動(dòng)并舉。領(lǐng)克/極氪的定位是全球新能源的高端品牌，主打潮流、運(yùn)動(dòng)、個(gè)性，主攻20萬元及以上的市場。

在動(dòng)力電池方面，2025年吉利將進(jìn)入900V時(shí)代，在混動(dòng)平臺(tái)上積極布局大電量電池，并加強(qiáng)AI BMS等智能安全技術(shù)，進(jìn)一步提升電池安全優(yōu)勢。在超級電混上，吉利將布局兩個(gè)高熱效率發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)，搭配高集成度混動(dòng)專用變速器，在解決里程焦慮的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)純電般的駕乘體驗(yàn)和更低的能耗。

另外比較令人期待的是，極氪的超級電混將在今年上海車展期間推出，給用戶帶來更高性能、更高效率的極致體驗(yàn)。

奇瑞戰(zhàn)25：沖上市加彈藥，靠華為強(qiáng)智能

奇瑞2025的頭等大事，應(yīng)該就是啟動(dòng)上市計(jì)劃。

1月10日，奇瑞相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，奇瑞汽車正式確認(rèn)2025年啟動(dòng)上市計(jì)劃，但尚未透露具體上市地點(diǎn)及細(xì)節(jié)。此前有市場消息稱，奇瑞或?qū)で蟪^1000億元人民幣的估值，成為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)IPO中的新亮點(diǎn)。

根據(jù)目前的市場環(huán)境和奇瑞汽車自身的發(fā)展態(tài)勢來看，其估值有望達(dá)到甚至超過預(yù)期水平。這將為奇瑞汽車帶來更加充裕的資金支持和更加廣闊的發(fā)展空間。

回到品牌策略上，在2025年奇家宴，奇瑞集團(tuán)旗下奇瑞、星途、捷途、iCAR和智界五大品牌共同啟動(dòng)了2025戰(zhàn)略，目標(biāo)劍指中國汽車第一。其中，捷途“縱橫”作為全新品牌，將專注于高端越野市場，繼續(xù)攪動(dòng)全球汽車風(fēng)云。

1月22日，奇瑞在北京正式發(fā)布了捷途“縱橫”序列，這是奇瑞集團(tuán)品牌向上戰(zhàn)略最新、最重要的落子。除此之外，奇瑞將在未來兩年內(nèi)推出24款超能混動(dòng)和15款高端純電新產(chǎn)品，進(jìn)入中國新能源汽車第一陣營。

新能源的下半場，拼的就是智能化。奇瑞也不例外。在智駕層面，奇瑞發(fā)布了面向未來的高階智能駕駛技術(shù)方案，奇瑞大卓智駕從C-Pilot4.0升級至C-Pilot5.0。據(jù)了解，奇瑞發(fā)布的智駕大模型，可通過云端worldmodel生成豐富場景，形成感知大模型加規(guī)劃大模型模擬人腦行為決策，2025年將實(shí)現(xiàn)一段式端到端，2027年將形成VLA大模型，讓汽車真正進(jìn)入智能駕駛時(shí)代。

按照計(jì)劃，2025年，奇瑞的高階智駕將搭載在iCAR 03、iCAR 05、風(fēng)云A9、風(fēng)云T9、風(fēng)云T11、風(fēng)云T10、捷途山海T5、星紀(jì)元ES、星紀(jì)元ET等十幾款車型上并量產(chǎn)上市，從無圖城區(qū)NOA到自主旗艦高速NOA，依托于端到端技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)NOA規(guī)模化量產(chǎn)。

而奇瑞的另一條主線，便是與華為合作的智界系列車型。

有媒體披露，奇瑞與華為的協(xié)同合作正在深化。奇瑞已將智界事業(yè)部提升為獨(dú)立運(yùn)營的事業(yè)單位，實(shí)行獨(dú)立核算與自主經(jīng)營策略，全面負(fù)責(zé)智界品牌的產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣、投資決策及管理。目前，該部門匯聚了超過2500名員工。這一獨(dú)立事業(yè)部旨在更有效地促進(jìn)智界品牌的產(chǎn)品競爭力提升及其生產(chǎn)、運(yùn)營需求。

除了現(xiàn)有的2款車型（智界S7、R7），智界品牌在2025年將會(huì)推出第3款車型。據(jù)悉，新車有望被命名為智界S5，定位是一款中型轎車，而售價(jià)則或在22-28萬元區(qū)間。

可以基本確定的是，隨著第三款車型的推出，整個(gè)智界品牌也將“打破”固有的現(xiàn)狀，去試探全新的價(jià)格市場，從而獲得更多的用戶份額。與此同時(shí)，更加完善的產(chǎn)品線也將會(huì)成為2025年智界品牌的發(fā)力點(diǎn)。

長城戰(zhàn)25：“棄量保價(jià)”，全面高端化

再看長城汽車，在“棄量保價(jià)”的策略下，盡管長城2024年的銷量增長有限，但預(yù)計(jì)歸母凈利潤卻高達(dá)124億元到130億元，同比增長76.60%到85.14%。長城汽車雖然在自主五常中銷量最低，但盈利能力卻屢創(chuàng)新高，實(shí)在顯得有點(diǎn)特立獨(dú)行。

原因在于，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，長城汽車的高端車型占比明顯提升，2024年長城汽車20萬元以上車型銷售30.96萬輛，同比增長37.13%。

2025年，長城依舊選擇在高端發(fā)力，據(jù)晚點(diǎn)Auto報(bào)道，長城汽車新設(shè) “長城品牌超豪車 BG ”，后來有消息曝光該品牌名為“自信汽車”。長城汽車董事長魏建軍同時(shí)擔(dān)任新品牌的董事長，長城汽車原技術(shù)副總裁宋東先為CEO，張曉波任CTO。這一任命在 2025年1月1日小范圍宣布，是長城汽車2025年的001號(hào)任命。

這是打破長城內(nèi)部任命傳統(tǒng)、第一個(gè)設(shè)立董事長職位的內(nèi)部組織，且由魏建軍擔(dān)任。一位知情人士說，魏建軍會(huì)參與超豪車品牌的車型定義和工程開發(fā)，在某些細(xì)節(jié)的對標(biāo)與攻關(guān)過程中也有較高的參與度。

在具體產(chǎn)品方面，哈弗品牌將推出哈弗H7（名稱待定），這是一款中型五座SUV，在造型、空間、動(dòng)力及內(nèi)飾配置等方面全面提升。此外，還會(huì)推出一款6座混動(dòng)SUV，預(yù)售價(jià)15-20萬元，以滿足二胎家庭需求。其他新車型包括大狗年度款和猛龍的新配置，以增強(qiáng)哈弗品牌競爭力。

魏牌方面，今年上半年將推出高山智駕版車型，此外還會(huì)推出全尺寸混動(dòng)SUV旗艦產(chǎn)品，價(jià)格區(qū)間為20-25萬元，大五座混動(dòng)SUV以對標(biāo)競品細(xì)分市場，同時(shí)還準(zhǔn)備了轎車產(chǎn)品。

2025年，長城汽車將繼續(xù)加速智能化技術(shù)的量產(chǎn)應(yīng)用，春節(jié)后將迎來新一輪OTA升級。另據(jù)長城汽車CTO吳會(huì)肖透露，長城汽車還計(jì)劃推出基于新架構(gòu)打造的新車型，進(jìn)一步深化AI應(yīng)用。此外，除藍(lán)山外，長城汽車今年將繼續(xù)推出新車型并推動(dòng)城市NOA功能密集上車。

長安戰(zhàn)25：銷量沖300萬，車海戰(zhàn)術(shù)拼了

12月29日，長安汽車舉辦了2025長安汽車全球伙伴大會(huì)，在大會(huì)上明確了2025年目標(biāo)和重點(diǎn)舉措，并提出“2345”行動(dòng)，力爭2025年總銷量突破300萬輛、收入實(shí)現(xiàn)3000億元。

另外值得一提的是，深藍(lán)汽車2025年制定了50萬輛銷量目標(biāo)，去年的銷量目標(biāo)為25萬輛，這意味著2025年銷量要同比增長超100%，挑戰(zhàn)非常大；而阿維塔2025年制定了22萬輛銷量目標(biāo)，相比2024年增加15萬輛，難度也進(jìn)一步加大。

為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，長安汽車將采取一系列重點(diǎn)舉措，其中在產(chǎn)品規(guī)劃方面，2025年將會(huì)上市13款新能源產(chǎn)品，目前已知包括中型轎車阿維塔06、全尺寸SUV深藍(lán)S09、中型SUV長安啟源C798、長安馬自達(dá)J90K 等全新產(chǎn)品。此外，深藍(lán)在2025下半年還推出一款智能運(yùn)動(dòng)轎車，阿維塔未來3年還將投放5款產(chǎn)品，不斷豐富產(chǎn)品矩陣，滿足不同細(xì)分市場需求。

而在未來5年，長安汽車將面向全球推出50款全新數(shù)智產(chǎn)品，包括5款以上30萬級產(chǎn)品，涵蓋六座中大型SUV、全新MPV等，打造全球化大單品。

在智能化方面，長安的規(guī)劃同樣令人期待。據(jù)了解，長安將在2025年前實(shí)現(xiàn)L3級自動(dòng)駕駛量產(chǎn)，并在部分高端車型上搭載L4級自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。此外，車載智能系統(tǒng)也將全面升級，實(shí)現(xiàn)更加智能化的人機(jī)交互和車載服務(wù)。

長安汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“智能化是未來汽車發(fā)展的核心方向之一。我們將持續(xù)加大在智能駕駛、智能座艙等領(lǐng)域的投入，為消費(fèi)者帶來更加智能、便捷的用車體驗(yàn)。”

除了產(chǎn)品規(guī)劃，長安的國際化戰(zhàn)略也引人關(guān)注。據(jù)悉，長安計(jì)劃在2025年前將海外市場銷量占比提升至30%以上。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，長安將加大對海外市場的投入，2025年，長安汽車將在海外推進(jìn)五大重要項(xiàng)目：東南亞羅勇工廠投產(chǎn)、召開歐洲品牌發(fā)布會(huì)、獨(dú)聯(lián)體區(qū)域 KD 項(xiàng)目投產(chǎn)、中南美完成巴西子公司設(shè)立、中東非完成三大品牌全面導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)全球市場的協(xié)同布局和可持續(xù)發(fā)展。

“自主五?！睍?huì)在25年成歷史概念嗎？

從各家的2025年規(guī)劃來看，自主五常的動(dòng)作更“急”了，都在拼命補(bǔ)足自己的短板。

但2025年的主角可不止他們，新勢力那邊也蓄勢待發(fā)，理想、小鵬、零跑的年銷量目標(biāo)正在逐步接近自主五常們，2025年的局面可能會(huì)比2024年更加“慘烈”，即便已有暫時(shí)的贏家浮出水面，但這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭并沒有停止，如果不拼一把，未來被踢出五常之列也不是不可能的事。

正如李想在 2023 年四季度業(yè)績會(huì)上所預(yù)測，智能電動(dòng)車市場將形成頭部集中格局，三個(gè)頭部品牌有望占據(jù)新能源市場近 70% 的份額。“自主五?！痹谖磥硎欠駮?huì)成為歷史概念？也尚未可知。

目前比亞迪已占據(jù)領(lǐng)先地位，智能電動(dòng)市場的三大頭部品牌或許在 2025 年市場競爭中將見分曉。在此之前，車企仍需在銷量與利潤之間艱難權(quán)衡，爭取“活下去”，贏得這場艱難的戰(zhàn)爭。

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