最近一個(gè)周五的早晨，在Alianza工業(yè)園，挖掘機(jī)和卡車正在清理中國輪胎制造商中策橡膠公司附近的土地，塵土飛揚(yáng)。一臺(tái)起重機(jī)正準(zhǔn)備為鋰和鉛電池制造商理士起重材料。入口處有一塊用普通話和英語寫著歡迎又一家新公司落戶的牌子。

Alianza 工業(yè)園正在持續(xù)發(fā)展，許多中國公司正在老牌汽車集團(tuán)旁邊建廠。

過去十多年來，德國戴姆勒卡車公司和跨國巨頭Stellantis一直在相鄰的場(chǎng)地生產(chǎn)汽車。在周圍的土地上，來自歐洲和美國的供應(yīng)商生產(chǎn)從窗戶到線束的各種產(chǎn)品。但如今，越來越多的中國企業(yè)加入其中。

Alianza工業(yè)園是墨西哥中國企業(yè)逐漸增多的地點(diǎn)之一，這些企業(yè)旨在利用墨西哥與美國和加拿大簽署的自由貿(mào)易協(xié)定（USMCA）。今年8月，中策橡膠開始在當(dāng)?shù)氐墓S建設(shè)時(shí)，州政府官員向公司代表贈(zèng)送了一幅墨西哥掛毯和一尊墨西哥國徽雕像——一只鷹棲息在仙人掌上，與一條響尾蛇搏斗。在中國企業(yè)對(duì)Alianza工業(yè)園區(qū)承諾的逾10億美元投資中，該公司的投資占了近一半。

Alianza工業(yè)園所屬的科阿韋拉州政府在吸引中國企業(yè)方面尤其積極。該州與德克薩斯州接壤，距美國邊境250公里。州長馬諾洛·希門尼斯參加了今年的北京車展，大力宣傳該州的優(yōu)勢(shì)，包括與美國的便捷聯(lián)系和成功的安全政策。

馬諾洛·希門尼斯在北京車展。

“無論來自哪個(gè)國家，企業(yè)通常都希望在不受基礎(chǔ)設(shè)施問題困擾的情況下與本地進(jìn)行整合，”園區(qū)所有者Grupo Alianza總裁César Cantú表示?！斑@并非中國、日本或美國企業(yè)獨(dú)有的現(xiàn)象，想要在世界最大市場(chǎng)銷售的企業(yè)必須在該市場(chǎng)附近設(shè)立基地?！?/p>

英國《金融時(shí)報(bào)》的分析顯示，過去幾年里，中國企業(yè)進(jìn)一步深入墨西哥供應(yīng)鏈，建立了更緊密的貿(mào)易聯(lián)系，并增加了在墨西哥的制造業(yè)務(wù)。

過去三年里，墨西哥工業(yè)基地的中國企業(yè)數(shù)量增加了一倍。

這引起了華盛頓和渥太華政界人士的注意，正如候任總統(tǒng)唐納德·特朗普威脅墨西哥政府，如果墨西哥不能阻止移民和毒品向北流動(dòng)，他將對(duì)墨西哥征收25%的關(guān)稅。

盡管中國企業(yè)正在許多國家進(jìn)行投資，試圖實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，其中包括越南等近鄰，但墨西哥的地理位置、貿(mào)易渠道以及在移民和毒品等特朗普優(yōu)先考慮事項(xiàng)中的重要性，其直接處于火力線上。

美國國家安全智庫FDD Action國會(huì)關(guān)系主任康納·普菲弗表示：“從純粹的經(jīng)濟(jì)角度來看，中國在墨西哥的大量投資活動(dòng)將引起華盛頓特區(qū)的警惕?！薄皬哪鞲邕M(jìn)入美國市場(chǎng)的方式與從其他國家進(jìn)入截然不同?！?/p>

特朗普提名的國務(wù)卿馬爾科·盧比奧和加拿大總理賈斯汀·特魯多都表示擔(dān)心中國利用墨西哥來規(guī)避關(guān)稅。

作為三國貿(mào)易基礎(chǔ)的《美墨加協(xié)定》 (USMCA) 將于2026年接受審查，中國在供應(yīng)鏈中的當(dāng)前和未來角色可能至關(guān)重要。

墨西哥政府的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年來自中國內(nèi)地和香港的投資為4.5億美元，不到總投資的2%。但許多專家認(rèn)為，官方的外國直接投資數(shù)字低估了真實(shí)水平。來自《金融時(shí)報(bào)》的全球綠地投資數(shù)據(jù)庫fDi Markets的數(shù)據(jù)支持了這一觀點(diǎn)，該數(shù)據(jù)表明，政府記錄的數(shù)據(jù)只是中國企業(yè)公布金額的一小部分。

在最近的一份報(bào)告中，榮鼎咨詢的分析師估計(jì)，實(shí)際投資存量可能是政府統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的六倍。

這反映出FDI計(jì)算方式的扭曲和局限性，這對(duì)墨西哥來說是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)樗噲D解決美國的擔(dān)憂，同時(shí)還要決定允許或不允許哪些中國投資，理由是擔(dān)心不公平競(jìng)爭(zhēng)或國家安全。

安斯利咨詢公司 (Ansley Consultores) 總監(jiān)、曾負(fù)責(zé)墨西哥經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)事務(wù)的胡安卡洛斯貝克表示：“當(dāng)我在經(jīng)濟(jì)部工作時(shí)，這并不是我們真正擔(dān)心的事情?！彼a(bǔ)充說，他認(rèn)為墨西哥需要修改法律，以更密切地跟蹤投資。“如果我們不知道中國投資的真實(shí)數(shù)量、資金來自何處以及誰在創(chuàng)造這些資金，我們應(yīng)該知道。”

墨西哥城市中心的“墨西哥義務(wù)商貿(mào)城”購物中心入口處寫著其中文全稱，里面有數(shù)十名商販低價(jià)銷售中國進(jìn)口商品。

上個(gè)月，墨西哥政府突襲了該商城，并在武裝海軍陸戰(zhàn)隊(duì)在外面守衛(wèi)的情況下關(guān)閉了商城。外界普遍認(rèn)為，此舉是向美國發(fā)出的信號(hào)，即墨西哥愿意打擊中國進(jìn)口，盡管減少進(jìn)口并非易事。

由于貿(mào)易戰(zhàn)期間中國在美國進(jìn)口中的份額下降，墨西哥在2023年成為美國最大的貿(mào)易伙伴，這對(duì)于這個(gè)充滿熱情的經(jīng)濟(jì)體來說是一個(gè)里程碑，因?yàn)閬喼薜木蜆I(yè)和工廠可能會(huì)“轉(zhuǎn)移到”墨西哥。

與此同時(shí)，墨西哥從中國進(jìn)口的商品越來越多，這加劇了人們的擔(dān)憂，即墨西哥正被尋求避免關(guān)稅的中國企業(yè)用作進(jìn)入美國的“后門”。特朗普的國務(wù)卿提名人盧比奧在9月份寫了一封信，專門對(duì)此提出警告。

他寫道：“國會(huì)通過了與墨西哥的自由貿(mào)易協(xié)定，而不是與中國的。必須立即采取行動(dòng)，防止中國利用USMCA并將這項(xiàng)重要貿(mào)易協(xié)定武器化。”

中國進(jìn)口的下降幫助墨西哥成為美國最大的貿(mào)易伙伴

墨西哥最大的港口曼薩尼約目前正在進(jìn)行耗資27億美元的擴(kuò)建工程，根據(jù)航運(yùn)供應(yīng)鏈追蹤公司VesselBot的數(shù)據(jù)，超過40%的抵達(dá)集裝箱來自中國。

貨運(yùn)分析平臺(tái)Xeneta分析的集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，2024年前三個(gè)季度從中國運(yùn)往墨西哥的20英尺集裝箱數(shù)量增長了19%。

但墨西哥分析人士指出，美國和加拿大仍然從中國進(jìn)口大量產(chǎn)品和投資，其中包括汽車行業(yè)。

墨西哥國立自治大學(xué)中墨研究中心主任恩里克·杜塞爾·彼得斯表示：“如果你想指責(zé)某人，《美墨加協(xié)議》中有三個(gè)有罪方，而不僅僅是一個(gè)。這是深度整合……我擔(dān)心政治討論沒有考慮到經(jīng)濟(jì)和工業(yè)的現(xiàn)實(shí)。”

謝恩鮑姆的公開回應(yīng)集中在用墨西哥產(chǎn)品替代中國進(jìn)口產(chǎn)品的計(jì)劃上，并強(qiáng)調(diào)與美國的關(guān)系的重要性，同時(shí)避免直接批評(píng)中國。政府正在考慮制定一項(xiàng)計(jì)劃，政府正在考慮建立一項(xiàng)機(jī)制，以審查投資中是否存在任何國家安全方面的隱患。

墨西哥國際貿(mào)易部副部長路易斯·羅森多·古鐵雷斯表示：“墨西哥政府不想欺騙任何人。墨西哥目前與中國沒有戰(zhàn)略關(guān)系，其首要任務(wù)是與美國和加拿大合作。”

他補(bǔ)充說，考慮到中國的投資水平很低，且北美其他地區(qū)進(jìn)口中國商品的水平與墨西哥相當(dāng)或更高，所以所謂的“中國通過墨西哥打開北美后門”是“錯(cuò)誤的說法” 。

特朗普的關(guān)稅政策一旦實(shí)施，可能會(huì)對(duì)墨西哥造成毀滅性打擊，因?yàn)槟鞲绯^80%的出口產(chǎn)品依賴美國購買。

這位共和黨總統(tǒng)當(dāng)選人已經(jīng)表明，他樂意利用關(guān)稅威脅，不僅是為了保護(hù)具有戰(zhàn)略意義的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，也為了利用地緣政治杠桿。

雖然關(guān)稅在概念上很簡(jiǎn)單——是對(duì)從外國進(jìn)口的商品征收的一種稅，但其影響以及經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的承擔(dān)者往往取決于政府和企業(yè)的應(yīng)對(duì)方式。

墨西哥與美國貿(mào)易中最大的增長來自于政治敏感的交通運(yùn)輸和汽車類別，占墨西哥對(duì)美國進(jìn)口總份額增長的三分之一以上。

北美領(lǐng)導(dǎo)人急于保護(hù)本國工業(yè)，美國和加拿大的汽車工會(huì)多年來一直抱怨就業(yè)機(jī)會(huì)流失到南方鄰國，以及來自中國的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

FDD Action的普菲弗表示：“鑒于新一屆政府和國會(huì)將高度關(guān)注中國在全球經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的動(dòng)向，這將成為議程中的重要議題?！?/p>

墨西哥國家汽車零部件工業(yè)協(xié)會(huì) (INA) 表示，在近1000家公司中，只有36家中國公司在該行業(yè)開展業(yè)務(wù)。根據(jù)INA的數(shù)據(jù)，盡管2021年至2023年間，中國對(duì)美國的出口增長了50%，但這仍僅占總出口的1.2%。

該協(xié)會(huì)主席弗朗西斯科·岡薩雷斯表示：“他們是因?yàn)榻锻獍鴣淼竭@里，但這根本不是新的一級(jí)供應(yīng)商浪潮。”一級(jí)供應(yīng)商是汽車制造商最重要的供應(yīng)商群體。

他表示，將中國完全從供應(yīng)鏈中剔除是非常困難的，比如石墨等材料幾乎完全依賴中國生產(chǎn)。美國的一些汽車制造業(yè)工作崗位也依賴于墨西哥生產(chǎn)的零部件，這些零部件有時(shí)也是由中國公司生產(chǎn)的。

“無論是美國、加拿大還是德國，沒有一個(gè)國家能夠百分之百地切斷與中國的聯(lián)系?！?/p>

墨西哥對(duì)美國的出口額在上升

通用汽車等美國公司也是中國產(chǎn)品在墨西哥最大的進(jìn)口商之一。目前，在墨西哥國內(nèi)銷售的每五輛汽車中就有一輛是中國制造的，比如通用汽車受歡迎的雪佛蘭 Aveo。

但考慮到美國汽車工業(yè)面臨的經(jīng)濟(jì)威脅以及中國聯(lián)網(wǎng)汽車可能帶來的潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，美國最大的擔(dān)憂是比亞迪和奇瑞等中國電動(dòng)汽車制造商在墨西哥設(shè)廠，擴(kuò)大銷量，甚至嘗試出口。盡管他們已經(jīng)在各州物色建廠地址，但目前尚未宣布任何建廠計(jì)劃。

“這就是為什么這在競(jìng)選中引起了特朗普總統(tǒng)的注意，”普菲弗說。他表示，美國可能更廣泛地將中國汽車和其他中國企業(yè)的存在視為一個(gè)問題?！叭绻写罅磕鞲缛嘶蛟谀鞲缟畹拿绹笋{駛中國制造的互聯(lián)汽車，這最終會(huì)成為美國的一大擔(dān)憂?！?/p>

隨著特朗普第二任期的臨近，墨西哥正在為可能出現(xiàn)的動(dòng)蕩做好準(zhǔn)備。

這位美國當(dāng)選總統(tǒng)與墨西哥前總統(tǒng)、民粹主義者安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾（AMLO）之間建立了一種意想不到的聯(lián)系，后者也同樣采取交易性的政治方式。

但另一個(gè)意想不到的挑戰(zhàn)來自一貫友好的加拿大。加拿大總理特魯多和其他政界人士表示，出于對(duì)中國的擔(dān)憂，他們可能將墨西哥踢出《美墨加協(xié)議》。

加拿大的表態(tài)令墨西哥感到驚訝，但特魯多和其他同僚在2025年大選之前也需要考慮本國的汽車零部件行業(yè)。

謝恩鮑姆最初對(duì)特朗普的關(guān)稅威脅反應(yīng)冷淡。此后，兩位領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行了交談，她承諾繼續(xù)實(shí)施阻止移民進(jìn)入邊境的政策，并討論了修復(fù)受損的安全合作。

她明確表示美國是優(yōu)先合作對(duì)象，但今年在G20集團(tuán)峰會(huì)上，她同時(shí)會(huì)見了美國總統(tǒng)拜登和國家主席習(xí)近平，表明她希望繼續(xù)與兩國合作。

特朗普將他與謝恩鮑姆的通話形容為“非常愉快”，但他尚未取消征收25%關(guān)稅的威脅，而2026年對(duì)《美墨加協(xié)議》的審查迫在眉睫。

墨西哥“正在傳遞正確的信號(hào)，但我不知道這對(duì)唐納德·特朗普來說是否足夠?！卑菜估稍児镜呢惪苏f，“我們將不得不長期這樣做”

回到科阿韋拉州的半干旱沙漠中，裝配線上的數(shù)千名工人仍在繼續(xù)大量生產(chǎn)出口到美國的貨車和皮卡。然而，這種雙邊關(guān)系的不確定性籠罩著Alianza和墨西哥其他工業(yè)區(qū)。

“疫情過后，隨著近岸外包的興起，前來參觀的客戶數(shù)量大幅增加?！盇lianza的Cantú表示?！昂翢o疑問，今天的市場(chǎng)出現(xiàn)了平靜和停頓，許多人都在評(píng)估美國和亞洲的政策或地緣政治將會(huì)發(fā)生什么?！?/p>

文章翻譯自How China is setting up shop in Mexico,Financial Times，有刪改

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