最近一個周五的早晨，在Alianza工業(yè)園，挖掘機和卡車正在清理中國輪胎制造商中策橡膠公司附近的土地，塵土飛揚。一臺起重機正準(zhǔn)備為鋰和鉛電池制造商理士起重材料。入口處有一塊用普通話和英語寫著歡迎又一家新公司落戶的牌子。

Alianza 工業(yè)園正在持續(xù)發(fā)展，許多中國公司正在老牌汽車集團旁邊建廠。

過去十多年來，德國戴姆勒卡車公司和跨國巨頭Stellantis一直在相鄰的場地生產(chǎn)汽車。在周圍的土地上，來自歐洲和美國的供應(yīng)商生產(chǎn)從窗戶到線束的各種產(chǎn)品。但如今，越來越多的中國企業(yè)加入其中。

Alianza工業(yè)園是墨西哥中國企業(yè)逐漸增多的地點之一，這些企業(yè)旨在利用墨西哥與美國和加拿大簽署的自由貿(mào)易協(xié)定（USMCA）。今年8月，中策橡膠開始在當(dāng)?shù)氐墓S建設(shè)時，州政府官員向公司代表贈送了一幅墨西哥掛毯和一尊墨西哥國徽雕像——一只鷹棲息在仙人掌上，與一條響尾蛇搏斗。在中國企業(yè)對Alianza工業(yè)園區(qū)承諾的逾10億美元投資中，該公司的投資占了近一半。

Alianza工業(yè)園所屬的科阿韋拉州政府在吸引中國企業(yè)方面尤其積極。該州與德克薩斯州接壤，距美國邊境250公里。州長馬諾洛·希門尼斯參加了今年的北京車展，大力宣傳該州的優(yōu)勢，包括與美國的便捷聯(lián)系和成功的安全政策。

馬諾洛·希門尼斯在北京車展。

“無論來自哪個國家，企業(yè)通常都希望在不受基礎(chǔ)設(shè)施問題困擾的情況下與本地進行整合，”園區(qū)所有者Grupo Alianza總裁César Cantú表示?！斑@并非中國、日本或美國企業(yè)獨有的現(xiàn)象，想要在世界最大市場銷售的企業(yè)必須在該市場附近設(shè)立基地。”

英國《金融時報》的分析顯示，過去幾年里，中國企業(yè)進一步深入墨西哥供應(yīng)鏈，建立了更緊密的貿(mào)易聯(lián)系，并增加了在墨西哥的制造業(yè)務(wù)。

過去三年里，墨西哥工業(yè)基地的中國企業(yè)數(shù)量增加了一倍。

這引起了華盛頓和渥太華政界人士的注意，正如候任總統(tǒng)唐納德·特朗普威脅墨西哥政府，如果墨西哥不能阻止移民和毒品向北流動，他將對墨西哥征收25%的關(guān)稅。

盡管中國企業(yè)正在許多國家進行投資，試圖實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，其中包括越南等近鄰，但墨西哥的地理位置、貿(mào)易渠道以及在移民和毒品等特朗普優(yōu)先考慮事項中的重要性，其直接處于火力線上。

美國國家安全智庫FDD Action國會關(guān)系主任康納·普菲弗表示：“從純粹的經(jīng)濟角度來看，中國在墨西哥的大量投資活動將引起華盛頓特區(qū)的警惕?！薄皬哪鞲邕M入美國市場的方式與從其他國家進入截然不同?！?/p>

特朗普提名的國務(wù)卿馬爾科·盧比奧和加拿大總理賈斯汀·特魯多都表示擔(dān)心中國利用墨西哥來規(guī)避關(guān)稅。

作為三國貿(mào)易基礎(chǔ)的《美墨加協(xié)定》 (USMCA) 將于2026年接受審查，中國在供應(yīng)鏈中的當(dāng)前和未來角色可能至關(guān)重要。

墨西哥政府的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年來自中國內(nèi)地和香港的投資為4.5億美元，不到總投資的2%。但許多專家認(rèn)為，官方的外國直接投資數(shù)字低估了真實水平。來自《金融時報》的全球綠地投資數(shù)據(jù)庫fDi Markets的數(shù)據(jù)支持了這一觀點，該數(shù)據(jù)表明，政府記錄的數(shù)據(jù)只是中國企業(yè)公布金額的一小部分。

在最近的一份報告中，榮鼎咨詢的分析師估計，實際投資存量可能是政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)的六倍。

這反映出FDI計算方式的扭曲和局限性，這對墨西哥來說是一個挑戰(zhàn)，因為它試圖解決美國的擔(dān)憂，同時還要決定允許或不允許哪些中國投資，理由是擔(dān)心不公平競爭或國家安全。

安斯利咨詢公司 (Ansley Consultores) 總監(jiān)、曾負(fù)責(zé)墨西哥經(jīng)濟部外貿(mào)事務(wù)的胡安卡洛斯貝克表示：“當(dāng)我在經(jīng)濟部工作時，這并不是我們真正擔(dān)心的事情?！彼a充說，他認(rèn)為墨西哥需要修改法律，以更密切地跟蹤投資。“如果我們不知道中國投資的真實數(shù)量、資金來自何處以及誰在創(chuàng)造這些資金，我們應(yīng)該知道?！?/p>

墨西哥城市中心的“墨西哥義務(wù)商貿(mào)城”購物中心入口處寫著其中文全稱，里面有數(shù)十名商販低價銷售中國進口商品。

上個月，墨西哥政府突襲了該商城，并在武裝海軍陸戰(zhàn)隊在外面守衛(wèi)的情況下關(guān)閉了商城。外界普遍認(rèn)為，此舉是向美國發(fā)出的信號，即墨西哥愿意打擊中國進口，盡管減少進口并非易事。

由于貿(mào)易戰(zhàn)期間中國在美國進口中的份額下降，墨西哥在2023年成為美國最大的貿(mào)易伙伴，這對于這個充滿熱情的經(jīng)濟體來說是一個里程碑，因為亞洲的就業(yè)和工廠可能會“轉(zhuǎn)移到”墨西哥。

與此同時，墨西哥從中國進口的商品越來越多，這加劇了人們的擔(dān)憂，即墨西哥正被尋求避免關(guān)稅的中國企業(yè)用作進入美國的“后門”。特朗普的國務(wù)卿提名人盧比奧在9月份寫了一封信，專門對此提出警告。

他寫道：“國會通過了與墨西哥的自由貿(mào)易協(xié)定，而不是與中國的。必須立即采取行動，防止中國利用USMCA并將這項重要貿(mào)易協(xié)定武器化?！?/p>

中國進口的下降幫助墨西哥成為美國最大的貿(mào)易伙伴

墨西哥最大的港口曼薩尼約目前正在進行耗資27億美元的擴建工程，根據(jù)航運供應(yīng)鏈追蹤公司VesselBot的數(shù)據(jù)，超過40%的抵達(dá)集裝箱來自中國。

貨運分析平臺Xeneta分析的集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，2024年前三個季度從中國運往墨西哥的20英尺集裝箱數(shù)量增長了19%。

但墨西哥分析人士指出，美國和加拿大仍然從中國進口大量產(chǎn)品和投資，其中包括汽車行業(yè)。

墨西哥國立自治大學(xué)中墨研究中心主任恩里克·杜塞爾·彼得斯表示：“如果你想指責(zé)某人，《美墨加協(xié)議》中有三個有罪方，而不僅僅是一個。這是深度整合……我擔(dān)心政治討論沒有考慮到經(jīng)濟和工業(yè)的現(xiàn)實?！?/p>

謝恩鮑姆的公開回應(yīng)集中在用墨西哥產(chǎn)品替代中國進口產(chǎn)品的計劃上，并強調(diào)與美國的關(guān)系的重要性，同時避免直接批評中國。政府正在考慮制定一項計劃，政府正在考慮建立一項機制，以審查投資中是否存在任何國家安全方面的隱患。

墨西哥國際貿(mào)易部副部長路易斯·羅森多·古鐵雷斯表示：“墨西哥政府不想欺騙任何人。墨西哥目前與中國沒有戰(zhàn)略關(guān)系，其首要任務(wù)是與美國和加拿大合作。”

他補充說，考慮到中國的投資水平很低，且北美其他地區(qū)進口中國商品的水平與墨西哥相當(dāng)或更高，所以所謂的“中國通過墨西哥打開北美后門”是“錯誤的說法” 。

特朗普的關(guān)稅政策一旦實施，可能會對墨西哥造成毀滅性打擊，因為墨西哥超過80%的出口產(chǎn)品依賴美國購買。

這位共和黨總統(tǒng)當(dāng)選人已經(jīng)表明，他樂意利用關(guān)稅威脅，不僅是為了保護具有戰(zhàn)略意義的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，也為了利用地緣政治杠桿。

雖然關(guān)稅在概念上很簡單——是對從外國進口的商品征收的一種稅，但其影響以及經(jīng)濟負(fù)擔(dān)的承擔(dān)者往往取決于政府和企業(yè)的應(yīng)對方式。

墨西哥與美國貿(mào)易中最大的增長來自于政治敏感的交通運輸和汽車類別，占墨西哥對美國進口總份額增長的三分之一以上。

北美領(lǐng)導(dǎo)人急于保護本國工業(yè)，美國和加拿大的汽車工會多年來一直抱怨就業(yè)機會流失到南方鄰國，以及來自中國的競爭日益加劇。

FDD Action的普菲弗表示：“鑒于新一屆政府和國會將高度關(guān)注中國在全球經(jīng)濟領(lǐng)域的動向，這將成為議程中的重要議題。”

墨西哥國家汽車零部件工業(yè)協(xié)會 (INA) 表示，在近1000家公司中，只有36家中國公司在該行業(yè)開展業(yè)務(wù)。根據(jù)INA的數(shù)據(jù)，盡管2021年至2023年間，中國對美國的出口增長了50%，但這仍僅占總出口的1.2%。

該協(xié)會主席弗朗西斯科·岡薩雷斯表示：“他們是因為近岸外包而來到這里，但這根本不是新的一級供應(yīng)商浪潮?！币患壒?yīng)商是汽車制造商最重要的供應(yīng)商群體。

他表示，將中國完全從供應(yīng)鏈中剔除是非常困難的，比如石墨等材料幾乎完全依賴中國生產(chǎn)。美國的一些汽車制造業(yè)工作崗位也依賴于墨西哥生產(chǎn)的零部件，這些零部件有時也是由中國公司生產(chǎn)的。

“無論是美國、加拿大還是德國，沒有一個國家能夠百分之百地切斷與中國的聯(lián)系?！?/p>

墨西哥對美國的出口額在上升

通用汽車等美國公司也是中國產(chǎn)品在墨西哥最大的進口商之一。目前，在墨西哥國內(nèi)銷售的每五輛汽車中就有一輛是中國制造的，比如通用汽車受歡迎的雪佛蘭 Aveo。

但考慮到美國汽車工業(yè)面臨的經(jīng)濟威脅以及中國聯(lián)網(wǎng)汽車可能帶來的潛在安全風(fēng)險，美國最大的擔(dān)憂是比亞迪和奇瑞等中國電動汽車制造商在墨西哥設(shè)廠，擴大銷量，甚至嘗試出口。盡管他們已經(jīng)在各州物色建廠地址，但目前尚未宣布任何建廠計劃。

“這就是為什么這在競選中引起了特朗普總統(tǒng)的注意，”普菲弗說。他表示，美國可能更廣泛地將中國汽車和其他中國企業(yè)的存在視為一個問題?！叭绻写罅磕鞲缛嘶蛟谀鞲缟畹拿绹笋{駛中國制造的互聯(lián)汽車，這最終會成為美國的一大擔(dān)憂?！?/p>

隨著特朗普第二任期的臨近，墨西哥正在為可能出現(xiàn)的動蕩做好準(zhǔn)備。

這位美國當(dāng)選總統(tǒng)與墨西哥前總統(tǒng)、民粹主義者安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾（AMLO）之間建立了一種意想不到的聯(lián)系，后者也同樣采取交易性的政治方式。

但另一個意想不到的挑戰(zhàn)來自一貫友好的加拿大。加拿大總理特魯多和其他政界人士表示，出于對中國的擔(dān)憂，他們可能將墨西哥踢出《美墨加協(xié)議》。

加拿大的表態(tài)令墨西哥感到驚訝，但特魯多和其他同僚在2025年大選之前也需要考慮本國的汽車零部件行業(yè)。

謝恩鮑姆最初對特朗普的關(guān)稅威脅反應(yīng)冷淡。此后，兩位領(lǐng)導(dǎo)人進行了交談，她承諾繼續(xù)實施阻止移民進入邊境的政策，并討論了修復(fù)受損的安全合作。

她明確表示美國是優(yōu)先合作對象，但今年在G20集團峰會上，她同時會見了美國總統(tǒng)拜登和國家主席習(xí)近平，表明她希望繼續(xù)與兩國合作。

特朗普將他與謝恩鮑姆的通話形容為“非常愉快”，但他尚未取消征收25%關(guān)稅的威脅，而2026年對《美墨加協(xié)議》的審查迫在眉睫。

墨西哥“正在傳遞正確的信號，但我不知道這對唐納德·特朗普來說是否足夠?！卑菜估稍児镜呢惪苏f，“我們將不得不長期這樣做”

回到科阿韋拉州的半干旱沙漠中，裝配線上的數(shù)千名工人仍在繼續(xù)大量生產(chǎn)出口到美國的貨車和皮卡。然而，這種雙邊關(guān)系的不確定性籠罩著Alianza和墨西哥其他工業(yè)區(qū)。

“疫情過后，隨著近岸外包的興起，前來參觀的客戶數(shù)量大幅增加?！盇lianza的Cantú表示?！昂翢o疑問，今天的市場出現(xiàn)了平靜和停頓，許多人都在評估美國和亞洲的政策或地緣政治將會發(fā)生什么。”

文章翻譯自How China is setting up shop in Mexico,Financial Times，有刪改

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