編者按：本文來自微信公眾號 智谷趨勢（ID：zgtrend），作者：黎粒，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

三大信號同時釋放，富士康殺回來了！

先是上個月，富士康宣布將在鄭州建設(shè)富士康新事業(yè)總部，投資10億人民幣。河南省委書記出席，省長親自與富士康簽約合作。

與此同時，深圳龍華富士康工廠，開始加大招工力度，比往年提早了近半個月進(jìn)入招聘旺季。據(jù)財聯(lián)社報道，龍華電子廠（富士康）、立真科技（立訊精密子公司立臻科技）、泰藍(lán)電子（泰州藍(lán)思精密）、惠州電子廠（即伯恩光學(xué)）等果鏈公司，已經(jīng)是目前招聘市場上的主力軍。

緊接著，英國《金融時報》一則舊聞被翻出，稱在印度組裝的iPhone 15的零件良品率不足50%，加上檢測出大腸桿菌超標(biāo)。一時間，蘋果要將iPhone16的產(chǎn)能遷回中國的消息鋪天蓋地。

盡管《臺灣經(jīng)濟(jì)日報》隨后發(fā)布消息說，富士康還是會在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max，但也有招聘中介透露最近兩周鄭州富士康工廠新進(jìn)員工多達(dá)5萬人。這一次，果鏈再次站在風(fēng)口浪尖：

為什么庫克一邊重倉印度，一邊強(qiáng)調(diào)“沒有比中國更重要的地方”？

為什么蘋果供應(yīng)鏈動心遷移，隨之蘋果在中國市場銷量就滑落到第五？

為什么明明印度良品率在中國制造前不堪一擊，蘋果還要死磕印度制造？

“雙面押注”背后，有印度的決心，有庫克的權(quán)謀，也有中國意味深長的謀篇布局。這注定是一場漫長的博弈。

01中國大陸：脫不了鉤，回不了頭

果鏈真的和中國脫鉤了嗎？

當(dāng)然沒有！

今年4月，蘋果公開的最新“果鏈”清單中，中國廠商“十進(jìn)八出”，近三年來首次凈增加。

這意味著，果鏈對中國的依賴程度加深了。

在蘋果最新的187家供應(yīng)鏈企業(yè)中，其中92家來自中國（含中國臺灣），占比超過50%。而中國大陸的廠商達(dá)到51家，占比為27.3%，穩(wěn)居首位，中國臺灣的廠商41家，占比約為22%，排名第二。

值得注意的是，本質(zhì)上，印度生產(chǎn)的iPhone，核心零部件依然從中國大陸進(jìn)口。所以，不論蘋果把果鏈轉(zhuǎn)移到哪里，“made in china”不是寫在外包裝上，就是刻在核心零部件上。

這也是為什么庫克重復(fù)強(qiáng)調(diào)在蘋果供應(yīng)鏈上，沒有比中國更重要的地方的原因。

也解釋了為什么富士康今年旺季招工，工價最高的還是負(fù)責(zé)攝像頭模組生產(chǎn)的WWW事業(yè)群。

但必須承認(rèn)的是，蘋果和果鏈都在加緊投資印度市場，減少進(jìn)口成本。

英國《金融時報》消息，蘋果已經(jīng)通知零部件供應(yīng)商，希望從印度工廠為iPhone 16采購電池；

美國之音報道，塔塔電子正在將其iPhone外殼工廠的產(chǎn)能擴(kuò)大到兩倍，計劃雇傭約50,000名工人。新工廠預(yù)計將于2024年底投入使用，用于生產(chǎn)iPhone 17。

印度卡納塔克邦政府去年8月宣布，富士康計劃在這投資6億美元。其中包括一個將為iPhone制造機(jī)械外殼的工廠，以及一個與美國應(yīng)用材料公司合作經(jīng)營的半導(dǎo)體設(shè)備制造工廠。

中國的德賽等電池制造商被鼓勵在印度建立新工廠，臺灣的電池供應(yīng)商思普羅科技也被要求在印度擴(kuò)大生產(chǎn)以滿足未來訂單。

比起能追著蘋果滿世界跑的果鏈企業(yè)來說，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶給中國大陸的陣痛，是更加劇烈的。

此前，果鏈上的中國供應(yīng)商超過150企業(yè)和259個工廠，分布在長三角和珠三角以及中西部地區(qū)。而這些供應(yīng)商和他們的供應(yīng)商在中國結(jié)成了一張張產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，串聯(lián)起的是幾千萬底層勞動力的生活與生計。

鄭州富士康工廠是全球最大的蘋果手機(jī)生產(chǎn)基地，巔峰期一度雇傭了35萬名員工。2017年，鄭州手機(jī)產(chǎn)量接近3億臺，2023年下滑到1.43億臺，縮水了一半以上。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，河南手機(jī)出口1100萬臺，出口總額445.26億元，同比減少500多億元。

產(chǎn)量縮水的連帶效應(yīng)是工人丟飯碗。

此前有富士康員工透露，2023年仍在富士康園區(qū)上班的員工，僅剩六七萬。下崗的二十余萬富士康工人被迫外出謀生，加上一些聚集在鄭州富士康周圍的上下游企業(yè)，也在“富士康跑路”的環(huán)境下破產(chǎn)倒閉，河南流出的人口相當(dāng)于1.5個海南。

產(chǎn)能減少后，代工廠對勞動力的要求更挑剔了。

IT之家提到，一位有十多年經(jīng)驗的勞務(wù)中介表示，國內(nèi)一些果鏈代工廠對工人的年齡限制更加嚴(yán)格，不再招收23歲以下的學(xué)生（暑假工），也不招收42歲以上的中年人。

2023年，中國人的中位年齡已經(jīng)超過了42歲。這意味著中國一半以上的勞動力已經(jīng)沒有資格，做一名果鏈流水線上的普通工人了。

而拿著本科學(xué)歷的二三十歲年輕人，又有多少愿意進(jìn)工廠？

這一趨勢下，那些初高中學(xué)歷的80、70后，找工作的壓力更大了。

“多條腿走路”，是河南的最優(yōu)解，也是果鏈上中國企業(yè)的最優(yōu)解。

比如在2021年被踢出果鏈的歐菲光，利潤一度暴跌90%?，F(xiàn)在，歐菲光已經(jīng)進(jìn)入“華鏈”，為華為Mate 60提供攝像頭模組等零件，今年上半年預(yù)計盈利3600-4500萬元。

但不是所有被剔除的企業(yè)都能涅槃重生。還有更多企業(yè)，困在“果鏈”的圍墻里。

02生產(chǎn)難度：輕度、重度、印度

既然去印度是時代趨勢，那果鏈在印度過得到底怎么樣？

不妨換個思路：你的身邊有去美國留學(xué)的、有去英國留學(xué)的、有去澳洲留學(xué)的，你見過有國人去印度留學(xué)的嗎？

生存難度劃分為“輕度、重度、印度”不是在開玩笑。

富士康之前，蘋果在印度最大的代工廠是緯創(chuàng)。印度總理莫迪提出要打造“印度制造”后，緯創(chuàng)先一步去印度投資建廠。從2006年到2020年，緯創(chuàng)在印度，巔峰期達(dá)到萬人規(guī)模。

2020年底，緯創(chuàng)廠區(qū)被2000多名印度員工惡意打砸放火，損失高達(dá)5951萬美元。但當(dāng)?shù)卣?strong>“工廠違反勞動法在先”為名，要求緯創(chuàng)自負(fù)損失。

失望的緯創(chuàng)看透了印度市場，準(zhǔn)備撤走時，印度資本開始顯露出罪惡嘴臉。不由分說，將緯創(chuàng)工廠技術(shù)和產(chǎn)線強(qiáng)硬收購，誓要從強(qiáng)大的果鏈中分一杯羹。

身在異鄉(xiāng)的緯創(chuàng)抵抗不了印度“殺豬盤”，只能接受被印度塔塔集團(tuán)收購。

經(jīng)此一役，緯創(chuàng)元?dú)獯髠?023年蘋果分配給緯創(chuàng)的iPhone訂單只有1%。而印度塔塔集團(tuán)，就是導(dǎo)致印度組裝的iPhone15良品率僅有5成的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

為什么印度資本圍獵果鏈企業(yè)，蘋果卻袖手旁觀？

因為蘋果在印度，沒有太大話語權(quán)。在其他市場，蘋果零售店基本都被蘋果全權(quán)掌握。但印度對外資天生敵視，蘋果在印度的零售店基本都和印度財團(tuán)合作。

這還算是印度對蘋果的“優(yōu)待”。換作中國企業(yè)，vivo三次遭到印度政府的天價罰單，還被要求低價讓出在印公司51%的股份。中國科技企業(yè)“瑞健未來”被要求在印度建廠才準(zhǔn)出口，且印度公司高層“必須是印裔”。

強(qiáng)勢的印度財團(tuán)和資方，讓印度被西方媒體送上稱號：外資墳場。

更大的難題是，“在這里，除了勞動力，其他一切都很貴”。

據(jù)《財經(jīng)》雜志，2023年果鏈企業(yè)一個普工的人工成本，中國珠三角是6000~6500元/月，印度僅為1500元左右，用工成本僅為中國的四分之一。

但這點(diǎn)勞動力成本優(yōu)勢，無法對沖掉不知道什么時候就會落在頭上的天價罰單。小米就曾被印度以“向外國實體非法轉(zhuǎn)移資金”為名罰了48億人民幣。

騰訊科技提到，雷軍曾說：“小米在印度其實都是用財務(wù)和法務(wù)在對公司進(jìn)行管理?！睅缀趺恳患彝赓Y企業(yè)在印度，都需要花費(fèi)巨大精力和成本，來應(yīng)對當(dāng)?shù)?strong>“高標(biāo)準(zhǔn)立法、普遍性違法、選擇性執(zhí)法”的法律慣習(xí)。

印度制造也達(dá)不到驚人的“中國速度”。

中國大陸代工生產(chǎn)一臺iPhone，95%的零件可以在1個小時內(nèi)送到富士康的組裝車間；

東南亞國家，一艘船可以在8小時內(nèi)完成卸貨；

但在印度，同一艘船可以在海關(guān)倉庫里滯留好幾日。

今年夏季，印度新德里氣溫飆升至52℃。高溫環(huán)境下，印度對企業(yè)發(fā)出“限電令”。要求包括富士康在內(nèi)的工廠，必須減少30%的生產(chǎn)用電量。

這讓富士康印度工廠的規(guī)律性生產(chǎn)充滿了變數(shù)，生產(chǎn)效率和質(zhì)量大幅下滑。

至于勞動力，蘋果和果鏈上的企業(yè)，都掉入了“廉價”陷阱。

印度勞動力的廉價，代價是——

女工拒絕在月圓之夜上夜班，理由是犯了宗教禁忌；

印度奉行行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的茶歇時間，往往“剛剛坐穩(wěn)在座位上，下一次休息就到了”；

中國富士康工廠里連續(xù)十幾年的“三班倒”，被印度工人暴力反對

他們燒毀了印度卡納塔克邦宣布“12小時輪班制”的擬議法案副本，敲開經(jīng)理辦公室的大門，說：“我必須活著才能工作”。

另一邊的中國富士康工人，螺絲都快擰出火星子了，還在暗暗發(fā)力：“我必須工作，才能活著”。

倘若只是“消極怠工”倒也罷了。和中國三千塊招一個大學(xué)生不同，印度廉價的勞動力，是真的廉價。當(dāng)?shù)貨]有電子制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，中國工程師為印度工人編寫教程，卻發(fā)現(xiàn)印度工人既看不懂內(nèi)容，也看不懂英語。

好不容易手把手教會了他們怎么調(diào)試機(jī)臺，下次又犯了相同的錯。

印度工人理由是：“他們沒有教我”。

旁邊的中國工程師只能嘆氣：“我還要教多少次”。

一股學(xué)霸給學(xué)渣講題的無奈感撲面而來。

已經(jīng)這樣了，印度還要卡中國工程師簽證。2020年到現(xiàn)在，印度對中國企業(yè)實施了“亞洲最嚴(yán)格的限制措施”，包括嚴(yán)格限制對華簽證發(fā)放和中國投資。

數(shù)據(jù)顯示，印度對華發(fā)放簽證數(shù)量從2019年約20萬份簽證，下滑至2024年迄今的僅2000份。

當(dāng)?shù)孛襟w直言，印度制造工業(yè)很大程度上依賴來自中國大陸的優(yōu)質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員，即便是在電子產(chǎn)品領(lǐng)域處于世界突出地位的、在印度經(jīng)營的中國臺灣制造商，也需要尋求中國大陸專家的幫助。

但也攔不住強(qiáng)勢的印度政府，傷敵八百，自損一萬。

綜合來看，果鏈在印度，既沒躲過殺豬盤，也解決不了勞資矛盾，還得忍受勞動力素質(zhì)低下導(dǎo)致的50%合格率和超標(biāo)的大腸桿菌。

明明果粉已經(jīng)瘋狂吶喊：“別讓印度毀了蘋果”，為什么庫克還是堅定不移？

03決心、權(quán)謀與時間

三個原因：印度的決心、庫克的權(quán)謀，以及發(fā)育的時間。

即便印度喜歡用強(qiáng)硬手段吞并外資，但其發(fā)展工業(yè)的決心，不可忽視。

2014年莫迪政府提出“印度制造”倡議，在執(zhí)政期間陸續(xù)提出“分階段制造業(yè)計劃”、“國家基礎(chǔ)設(shè)置規(guī)劃”、“自立印度”綜合經(jīng)濟(jì)方案和“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃”等相關(guān)配套計劃。

這表明，這個年齡結(jié)構(gòu)健康、年齡中位數(shù)僅為28.4歲的國家，正試圖轉(zhuǎn)型為下一個“世界工廠”。

印度富士康園區(qū)里，有上萬名女工在這里工作。十年前，她們是免費(fèi)的家庭勞動力或農(nóng)民，但現(xiàn)在，她們領(lǐng)著薪水、吃著免費(fèi)早餐、住著園區(qū)宿舍，坐免費(fèi)班車上下班。

這一幕像極了幾十年前從家庭中解放出來的中國婦女。解放女性勞動力，就是一個國家決定發(fā)展工業(yè)的前提。

至于蘋果，印度也“放松”了限制。過去，印度實施高達(dá)22%的進(jìn)口關(guān)稅，賣著全世界最貴的蘋果。但7月23日，印度政府宣布將手機(jī)、手機(jī)印刷電路板和充電器的基本關(guān)稅降低至15%。

Counterpoiont Research副總裁尼爾·沙阿說：“這可以為蘋果每年節(jié)省3500萬至5000萬美元，直到其立即開始制造Pro型號”。

看得出來，為了和中國大陸搶訂單，印度決心摘下“稅收恐怖主義”的帽子。

另一方面，蘋果也需要印度，來“保護(hù)庫克”。

美國國家法律和政策中心曾呼吁蘋果股東罷免庫克連任CEO，理由是“庫克治下的蘋果過度依賴中國供應(yīng)鏈”。

而日漸崛起的中國國產(chǎn)手機(jī)品牌又不斷吞噬蘋果的市場份額。

2024年一季度出貨量TOP5廠商中，蘋果跌幅最大

所以，庫克需要印度，這個購買潛力足夠大且足夠“安全”的市場。

2024年第二季度，蘋果在印度的年銷售額創(chuàng)歷史新高，達(dá)到近80億美元，同比增長33%。但占蘋果市場份額僅為3.5%，上升空間巨大。

為了向印度示好，2023年印度首次成為蘋果公司單獨(dú)的銷售區(qū)域。

同年，負(fù)責(zé)印度、中東、地中海、東歐和非洲地區(qū)的副總裁Hugues Asseman退休后，蘋果提拔了印度業(yè)務(wù)主管Ashish Chowdhary。蘋果目前高級運(yùn)營副總裁Sabih Khan也是印度人，主管蘋果全球供應(yīng)鏈。

倒也應(yīng)了那句“高層必須是印裔”的不成文規(guī)定。

最后，印度市場已經(jīng)走過了市場培育的初期階段。

Counterpoint高級研究分析師Prachir Singh向財經(jīng)無忌分析：“在印度消費(fèi)者中，蘋果一直是一個令人向往的品牌。在過去幾年里，價格曾一直是一個障礙。然而，隨著蘋果制造和本地化的增加，蘋果通過提供各種優(yōu)惠和融資方案，提高了iPhone在印度的接受度。”

騰訊科技提到，蘋果零售店落地印度前，三星或聯(lián)想是印度人買手機(jī)的第一選擇。但新德里蘋果零售店開業(yè)后，這里已經(jīng)成為了印度年輕人和中產(chǎn)的新打卡點(diǎn)。

在蘋果的戰(zhàn)略謀劃里，果鏈出走中國、選擇印度，是必然的。

在中國，比起喊著說“別讓富士康跑了”，我們或許更需要做汽車的富士康、做機(jī)器人的富士康，而不僅是做蘋果的富士康。

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