編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 智谷趨勢(shì)（ID：zgtrend），作者：黎粒，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

三大信號(hào)同時(shí)釋放，富士康殺回來(lái)了！

先是上個(gè)月，富士康宣布將在鄭州建設(shè)富士康新事業(yè)總部，投資10億人民幣。河南省委書(shū)記出席，省長(zhǎng)親自與富士康簽約合作。

與此同時(shí)，深圳龍華富士康工廠，開(kāi)始加大招工力度，比往年提早了近半個(gè)月進(jìn)入招聘旺季。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，龍華電子廠（富士康）、立真科技（立訊精密子公司立臻科技）、泰藍(lán)電子（泰州藍(lán)思精密）、惠州電子廠（即伯恩光學(xué)）等果鏈公司，已經(jīng)是目前招聘市場(chǎng)上的主力軍。

緊接著，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》一則舊聞被翻出，稱在印度組裝的iPhone 15的零件良品率不足50%，加上檢測(cè)出大腸桿菌超標(biāo)。一時(shí)間，蘋(píng)果要將iPhone16的產(chǎn)能遷回中國(guó)的消息鋪天蓋地。

盡管《臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》隨后發(fā)布消息說(shuō)，富士康還是會(huì)在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max，但也有招聘中介透露最近兩周鄭州富士康工廠新進(jìn)員工多達(dá)5萬(wàn)人。這一次，果鏈再次站在風(fēng)口浪尖：

為什么庫(kù)克一邊重倉(cāng)印度，一邊強(qiáng)調(diào)“沒(méi)有比中國(guó)更重要的地方”？

為什么蘋(píng)果供應(yīng)鏈動(dòng)心遷移，隨之蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)銷量就滑落到第五？

為什么明明印度良品率在中國(guó)制造前不堪一擊，蘋(píng)果還要死磕印度制造？

“雙面押注”背后，有印度的決心，有庫(kù)克的權(quán)謀，也有中國(guó)意味深長(zhǎng)的謀篇布局。這注定是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的博弈。

01中國(guó)大陸：脫不了鉤，回不了頭

果鏈真的和中國(guó)脫鉤了嗎？

當(dāng)然沒(méi)有！

今年4月，蘋(píng)果公開(kāi)的最新“果鏈”清單中，中國(guó)廠商“十進(jìn)八出”，近三年來(lái)首次凈增加。

這意味著，果鏈對(duì)中國(guó)的依賴程度加深了。

在蘋(píng)果最新的187家供應(yīng)鏈企業(yè)中，其中92家來(lái)自中國(guó)（含中國(guó)臺(tái)灣），占比超過(guò)50%。而中國(guó)大陸的廠商達(dá)到51家，占比為27.3%，穩(wěn)居首位，中國(guó)臺(tái)灣的廠商41家，占比約為22%，排名第二。

值得注意的是，本質(zhì)上，印度生產(chǎn)的iPhone，核心零部件依然從中國(guó)大陸進(jìn)口。所以，不論蘋(píng)果把果鏈轉(zhuǎn)移到哪里，“made in china”不是寫(xiě)在外包裝上，就是刻在核心零部件上。

這也是為什么庫(kù)克重復(fù)強(qiáng)調(diào)在蘋(píng)果供應(yīng)鏈上，沒(méi)有比中國(guó)更重要的地方的原因。

也解釋了為什么富士康今年旺季招工，工價(jià)最高的還是負(fù)責(zé)攝像頭模組生產(chǎn)的WWW事業(yè)群。

但必須承認(rèn)的是，蘋(píng)果和果鏈都在加緊投資印度市場(chǎng)，減少進(jìn)口成本。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》消息，蘋(píng)果已經(jīng)通知零部件供應(yīng)商，希望從印度工廠為iPhone 16采購(gòu)電池；

美國(guó)之音報(bào)道，塔塔電子正在將其iPhone外殼工廠的產(chǎn)能擴(kuò)大到兩倍，計(jì)劃雇傭約50,000名工人。新工廠預(yù)計(jì)將于2024年底投入使用，用于生產(chǎn)iPhone 17。

印度卡納塔克邦政府去年8月宣布，富士康計(jì)劃在這投資6億美元。其中包括一個(gè)將為iPhone制造機(jī)械外殼的工廠，以及一個(gè)與美國(guó)應(yīng)用材料公司合作經(jīng)營(yíng)的半導(dǎo)體設(shè)備制造工廠。

中國(guó)的德賽等電池制造商被鼓勵(lì)在印度建立新工廠，臺(tái)灣的電池供應(yīng)商思普羅科技也被要求在印度擴(kuò)大生產(chǎn)以滿足未來(lái)訂單。

比起能追著蘋(píng)果滿世界跑的果鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶給中國(guó)大陸的陣痛，是更加劇烈的。

此前，果鏈上的中國(guó)供應(yīng)商超過(guò)150企業(yè)和259個(gè)工廠，分布在長(zhǎng)三角和珠三角以及中西部地區(qū)。而這些供應(yīng)商和他們的供應(yīng)商在中國(guó)結(jié)成了一張張產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，串聯(lián)起的是幾千萬(wàn)底層勞動(dòng)力的生活與生計(jì)。

鄭州富士康工廠是全球最大的蘋(píng)果手機(jī)生產(chǎn)基地，巔峰期一度雇傭了35萬(wàn)名員工。2017年，鄭州手機(jī)產(chǎn)量接近3億臺(tái)，2023年下滑到1.43億臺(tái)，縮水了一半以上。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，河南手機(jī)出口1100萬(wàn)臺(tái)，出口總額445.26億元，同比減少500多億元。

產(chǎn)量縮水的連帶效應(yīng)是工人丟飯碗。

此前有富士康員工透露，2023年仍在富士康園區(qū)上班的員工，僅剩六七萬(wàn)。下崗的二十余萬(wàn)富士康工人被迫外出謀生，加上一些聚集在鄭州富士康周圍的上下游企業(yè)，也在“富士康跑路”的環(huán)境下破產(chǎn)倒閉，河南流出的人口相當(dāng)于1.5個(gè)海南。

產(chǎn)能減少后，代工廠對(duì)勞動(dòng)力的要求更挑剔了。

IT之家提到，一位有十多年經(jīng)驗(yàn)的勞務(wù)中介表示，國(guó)內(nèi)一些果鏈代工廠對(duì)工人的年齡限制更加嚴(yán)格，不再招收23歲以下的學(xué)生（暑假工），也不招收42歲以上的中年人。

2023年，中國(guó)人的中位年齡已經(jīng)超過(guò)了42歲。這意味著中國(guó)一半以上的勞動(dòng)力已經(jīng)沒(méi)有資格，做一名果鏈流水線上的普通工人了。

而拿著本科學(xué)歷的二三十歲年輕人，又有多少愿意進(jìn)工廠？

這一趨勢(shì)下，那些初高中學(xué)歷的80、70后，找工作的壓力更大了。

“多條腿走路”，是河南的最優(yōu)解，也是果鏈上中國(guó)企業(yè)的最優(yōu)解。

比如在2021年被踢出果鏈的歐菲光，利潤(rùn)一度暴跌90%?，F(xiàn)在，歐菲光已經(jīng)進(jìn)入“華鏈”，為華為Mate 60提供攝像頭模組等零件，今年上半年預(yù)計(jì)盈利3600-4500萬(wàn)元。

但不是所有被剔除的企業(yè)都能涅槃重生。還有更多企業(yè)，困在“果鏈”的圍墻里。

02生產(chǎn)難度：輕度、重度、印度

既然去印度是時(shí)代趨勢(shì)，那果鏈在印度過(guò)得到底怎么樣？

不妨換個(gè)思路：你的身邊有去美國(guó)留學(xué)的、有去英國(guó)留學(xué)的、有去澳洲留學(xué)的，你見(jiàn)過(guò)有國(guó)人去印度留學(xué)的嗎？

生存難度劃分為“輕度、重度、印度”不是在開(kāi)玩笑。

富士康之前，蘋(píng)果在印度最大的代工廠是緯創(chuàng)。印度總理莫迪提出要打造“印度制造”后，緯創(chuàng)先一步去印度投資建廠。從2006年到2020年，緯創(chuàng)在印度，巔峰期達(dá)到萬(wàn)人規(guī)模。

2020年底，緯創(chuàng)廠區(qū)被2000多名印度員工惡意打砸放火，損失高達(dá)5951萬(wàn)美元。但當(dāng)?shù)卣?strong>“工廠違反勞動(dòng)法在先”為名，要求緯創(chuàng)自負(fù)損失。

失望的緯創(chuàng)看透了印度市場(chǎng)，準(zhǔn)備撤走時(shí)，印度資本開(kāi)始顯露出罪惡嘴臉。不由分說(shuō)，將緯創(chuàng)工廠技術(shù)和產(chǎn)線強(qiáng)硬收購(gòu)，誓要從強(qiáng)大的果鏈中分一杯羹。

身在異鄉(xiāng)的緯創(chuàng)抵抗不了印度“殺豬盤(pán)”，只能接受被印度塔塔集團(tuán)收購(gòu)。

經(jīng)此一役，緯創(chuàng)元?dú)獯髠?023年蘋(píng)果分配給緯創(chuàng)的iPhone訂單只有1%。而印度塔塔集團(tuán)，就是導(dǎo)致印度組裝的iPhone15良品率僅有5成的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

為什么印度資本圍獵果鏈企業(yè)，蘋(píng)果卻袖手旁觀？

因?yàn)樘O(píng)果在印度，沒(méi)有太大話語(yǔ)權(quán)。在其他市場(chǎng)，蘋(píng)果零售店基本都被蘋(píng)果全權(quán)掌握。但印度對(duì)外資天生敵視，蘋(píng)果在印度的零售店基本都和印度財(cái)團(tuán)合作。

這還算是印度對(duì)蘋(píng)果的“優(yōu)待”。換作中國(guó)企業(yè)，vivo三次遭到印度政府的天價(jià)罰單，還被要求低價(jià)讓出在印公司51%的股份。中國(guó)科技企業(yè)“瑞健未來(lái)”被要求在印度建廠才準(zhǔn)出口，且印度公司高層“必須是印裔”。

強(qiáng)勢(shì)的印度財(cái)團(tuán)和資方，讓印度被西方媒體送上稱號(hào)：外資墳場(chǎng)。

更大的難題是，“在這里，除了勞動(dòng)力，其他一切都很貴”。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志，2023年果鏈企業(yè)一個(gè)普工的人工成本，中國(guó)珠三角是6000~6500元/月，印度僅為1500元左右，用工成本僅為中國(guó)的四分之一。

但這點(diǎn)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，無(wú)法對(duì)沖掉不知道什么時(shí)候就會(huì)落在頭上的天價(jià)罰單。小米就曾被印度以“向外國(guó)實(shí)體非法轉(zhuǎn)移資金”為名罰了48億人民幣。

騰訊科技提到，雷軍曾說(shuō)：“小米在印度其實(shí)都是用財(cái)務(wù)和法務(wù)在對(duì)公司進(jìn)行管理。”幾乎每一家外資企業(yè)在印度，都需要花費(fèi)巨大精力和成本，來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)?strong>“高標(biāo)準(zhǔn)立法、普遍性違法、選擇性執(zhí)法”的法律慣習(xí)。

印度制造也達(dá)不到驚人的“中國(guó)速度”。

中國(guó)大陸代工生產(chǎn)一臺(tái)iPhone，95%的零件可以在1個(gè)小時(shí)內(nèi)送到富士康的組裝車間；

東南亞國(guó)家，一艘船可以在8小時(shí)內(nèi)完成卸貨；

但在印度，同一艘船可以在海關(guān)倉(cāng)庫(kù)里滯留好幾日。

今年夏季，印度新德里氣溫飆升至52℃。高溫環(huán)境下，印度對(duì)企業(yè)發(fā)出“限電令”。要求包括富士康在內(nèi)的工廠，必須減少30%的生產(chǎn)用電量。

這讓富士康印度工廠的規(guī)律性生產(chǎn)充滿了變數(shù)，生產(chǎn)效率和質(zhì)量大幅下滑。

至于勞動(dòng)力，蘋(píng)果和果鏈上的企業(yè)，都掉入了“廉價(jià)”陷阱。

印度勞動(dòng)力的廉價(jià)，代價(jià)是——

女工拒絕在月圓之夜上夜班，理由是犯了宗教禁忌；

印度奉行行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的茶歇時(shí)間，往往“剛剛坐穩(wěn)在座位上，下一次休息就到了”；

中國(guó)富士康工廠里連續(xù)十幾年的“三班倒”，被印度工人暴力反對(duì)

他們燒毀了印度卡納塔克邦宣布“12小時(shí)輪班制”的擬議法案副本，敲開(kāi)經(jīng)理辦公室的大門(mén)，說(shuō)：“我必須活著才能工作”。

另一邊的中國(guó)富士康工人，螺絲都快擰出火星子了，還在暗暗發(fā)力：“我必須工作，才能活著”。

倘若只是“消極怠工”倒也罷了。和中國(guó)三千塊招一個(gè)大學(xué)生不同，印度廉價(jià)的勞動(dòng)力，是真的廉價(jià)。當(dāng)?shù)貨](méi)有電子制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，中國(guó)工程師為印度工人編寫(xiě)教程，卻發(fā)現(xiàn)印度工人既看不懂內(nèi)容，也看不懂英語(yǔ)。

好不容易手把手教會(huì)了他們?cè)趺凑{(diào)試機(jī)臺(tái)，下次又犯了相同的錯(cuò)。

印度工人理由是：“他們沒(méi)有教我”。

旁邊的中國(guó)工程師只能嘆氣：“我還要教多少次”。

一股學(xué)霸給學(xué)渣講題的無(wú)奈感撲面而來(lái)。

已經(jīng)這樣了，印度還要卡中國(guó)工程師簽證。2020年到現(xiàn)在，印度對(duì)中國(guó)企業(yè)實(shí)施了“亞洲最嚴(yán)格的限制措施”，包括嚴(yán)格限制對(duì)華簽證發(fā)放和中國(guó)投資。

數(shù)據(jù)顯示，印度對(duì)華發(fā)放簽證數(shù)量從2019年約20萬(wàn)份簽證，下滑至2024年迄今的僅2000份。

當(dāng)?shù)孛襟w直言，印度制造工業(yè)很大程度上依賴來(lái)自中國(guó)大陸的優(yōu)質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員，即便是在電子產(chǎn)品領(lǐng)域處于世界突出地位的、在印度經(jīng)營(yíng)的中國(guó)臺(tái)灣制造商，也需要尋求中國(guó)大陸專家的幫助。

但也攔不住強(qiáng)勢(shì)的印度政府，傷敵八百，自損一萬(wàn)。

綜合來(lái)看，果鏈在印度，既沒(méi)躲過(guò)殺豬盤(pán)，也解決不了勞資矛盾，還得忍受勞動(dòng)力素質(zhì)低下導(dǎo)致的50%合格率和超標(biāo)的大腸桿菌。

明明果粉已經(jīng)瘋狂吶喊：“別讓印度毀了蘋(píng)果”，為什么庫(kù)克還是堅(jiān)定不移？

03決心、權(quán)謀與時(shí)間

三個(gè)原因：印度的決心、庫(kù)克的權(quán)謀，以及發(fā)育的時(shí)間。

即便印度喜歡用強(qiáng)硬手段吞并外資，但其發(fā)展工業(yè)的決心，不可忽視。

2014年莫迪政府提出“印度制造”倡議，在執(zhí)政期間陸續(xù)提出“分階段制造業(yè)計(jì)劃”、“國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)置規(guī)劃”、“自立印度”綜合經(jīng)濟(jì)方案和“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃”等相關(guān)配套計(jì)劃。

這表明，這個(gè)年齡結(jié)構(gòu)健康、年齡中位數(shù)僅為28.4歲的國(guó)家，正試圖轉(zhuǎn)型為下一個(gè)“世界工廠”。

印度富士康園區(qū)里，有上萬(wàn)名女工在這里工作。十年前，她們是免費(fèi)的家庭勞動(dòng)力或農(nóng)民，但現(xiàn)在，她們領(lǐng)著薪水、吃著免費(fèi)早餐、住著園區(qū)宿舍，坐免費(fèi)班車上下班。

這一幕像極了幾十年前從家庭中解放出來(lái)的中國(guó)婦女。解放女性勞動(dòng)力，就是一個(gè)國(guó)家決定發(fā)展工業(yè)的前提。

至于蘋(píng)果，印度也“放松”了限制。過(guò)去，印度實(shí)施高達(dá)22%的進(jìn)口關(guān)稅，賣著全世界最貴的蘋(píng)果。但7月23日，印度政府宣布將手機(jī)、手機(jī)印刷電路板和充電器的基本關(guān)稅降低至15%。

Counterpoiont Research副總裁尼爾·沙阿說(shuō)：“這可以為蘋(píng)果每年節(jié)省3500萬(wàn)至5000萬(wàn)美元，直到其立即開(kāi)始制造Pro型號(hào)”。

看得出來(lái)，為了和中國(guó)大陸搶訂單，印度決心摘下“稅收恐怖主義”的帽子。

另一方面，蘋(píng)果也需要印度，來(lái)“保護(hù)庫(kù)克”。

美國(guó)國(guó)家法律和政策中心曾呼吁蘋(píng)果股東罷免庫(kù)克連任CEO，理由是“庫(kù)克治下的蘋(píng)果過(guò)度依賴中國(guó)供應(yīng)鏈”。

而日漸崛起的中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌又不斷吞噬蘋(píng)果的市場(chǎng)份額。

2024年一季度出貨量TOP5廠商中，蘋(píng)果跌幅最大

所以，庫(kù)克需要印度，這個(gè)購(gòu)買潛力足夠大且足夠“安全”的市場(chǎng)。

2024年第二季度，蘋(píng)果在印度的年銷售額創(chuàng)歷史新高，達(dá)到近80億美元，同比增長(zhǎng)33%。但占蘋(píng)果市場(chǎng)份額僅為3.5%，上升空間巨大。

為了向印度示好，2023年印度首次成為蘋(píng)果公司單獨(dú)的銷售區(qū)域。

同年，負(fù)責(zé)印度、中東、地中海、東歐和非洲地區(qū)的副總裁Hugues Asseman退休后，蘋(píng)果提拔了印度業(yè)務(wù)主管Ashish Chowdhary。蘋(píng)果目前高級(jí)運(yùn)營(yíng)副總裁Sabih Khan也是印度人，主管蘋(píng)果全球供應(yīng)鏈。

倒也應(yīng)了那句“高層必須是印裔”的不成文規(guī)定。

最后，印度市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了市場(chǎng)培育的初期階段。

Counterpoint高級(jí)研究分析師Prachir Singh向財(cái)經(jīng)無(wú)忌分析：“在印度消費(fèi)者中，蘋(píng)果一直是一個(gè)令人向往的品牌。在過(guò)去幾年里，價(jià)格曾一直是一個(gè)障礙。然而，隨著蘋(píng)果制造和本地化的增加，蘋(píng)果通過(guò)提供各種優(yōu)惠和融資方案，提高了iPhone在印度的接受度?！?/p>

騰訊科技提到，蘋(píng)果零售店落地印度前，三星或聯(lián)想是印度人買手機(jī)的第一選擇。但新德里蘋(píng)果零售店開(kāi)業(yè)后，這里已經(jīng)成為了印度年輕人和中產(chǎn)的新打卡點(diǎn)。

在蘋(píng)果的戰(zhàn)略謀劃里，果鏈出走中國(guó)、選擇印度，是必然的。

在中國(guó)，比起喊著說(shuō)“別讓富士康跑了”，我們或許更需要做汽車的富士康、做機(jī)器人的富士康，而不僅是做蘋(píng)果的富士康。

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