編者按：本文來自微信公眾號 智谷趨勢（ID：zgtrend），作者：海焰 黃局長，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
低谷中掙扎的越南，等來了中國企業(yè)的強勢抄底。
2024年前兩個月，越南新獲批外資工廠有162個，其中130個是中資企業(yè)，占比超過8成。從投資規(guī)模看，前十大項目，中資占了九個。
要知道，在2022年創(chuàng)下8%的增長奇跡后，越南經(jīng)濟增速斷崖式下跌，外資急速撤離。2023年以來，已有超過1300萬億越南盾（約合515億美元）的外資流失，主要是歐美資本。
一進(jìn)一退，對比鮮明。中國企業(yè)，為何瘋狂抄底越南？
近日，黃局長到越南調(diào)研中國企業(yè)出海的狀況，有不少意外發(fā)現(xiàn)。
你知道嗎？
TCL已經(jīng)在越南深耕25年，旗下平陽工廠今年營收預(yù)計超10億美元，成為越南電視市場絕對的頭部品牌；
海爾的越南品牌AQUA，其洗衣機產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)幾年雄踞市場份額第一的寶座；
就連蜜雪冰城也攻占了越南的大街小巷，門店數(shù)量達(dá)到1000多家……
圖說：越南街頭的蜜雪冰城門店
事實上，越南在中國企業(yè)的出海版圖中，占據(jù)著特殊重要的地位。它是世界工廠的一個“超級車間”，是許多中國企業(yè)出海的第一步，今天更有可能成為中國經(jīng)濟“反內(nèi)卷”的前哨。
“在國內(nèi)‘內(nèi)卷’中學(xué)習(xí)的本領(lǐng)，去海外‘卷’的話，我們還是比較厲害”，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生的這句話，代表了很多中國企業(yè)的想法。
“反內(nèi)卷”的終局，也許就是——到海外去卷！第一站，目光投向越南。
01
當(dāng)前，越南經(jīng)濟正處在一個特殊的階段，成為東西方兩大勢力角逐的最前沿。
為什么這樣說？
越南的進(jìn)出口依賴度達(dá)到90%，是全世界對外貿(mào)最敏感的國家之一。
2023年越南經(jīng)濟滑坡，主要原因就是美元持續(xù)加息、歐美資本撤離，導(dǎo)致出口萎縮。
要知道，美國和歐盟幾乎占據(jù)了越南出口市場的半壁江山。
根據(jù)牛津經(jīng)驗研究院的數(shù)據(jù)，2023年，在越南的歐洲資本減少了40%以上，美國在越南的直接投資下降35%以上。
圖源：Socialists and Democrats
歐美資本一跑，原本服務(wù)于歐美的加工產(chǎn)業(yè)立刻遭受重創(chuàng)。一年內(nèi)有4萬家企業(yè)停業(yè)，越南一半的出口市場都受到?jīng)_擊。
如今越南最重要的出口產(chǎn)業(yè)是電子產(chǎn)品加工業(yè)、紡織業(yè)和家具業(yè)，而在2023年，三大產(chǎn)業(yè)無一例外遇到了兩位數(shù)的同比下滑，寒氣直接襲擊了越南的支柱產(chǎn)業(yè)。
過去幾十年，越南刺激經(jīng)濟的手段主要圍繞外資企業(yè)展開，外資龍頭企業(yè)一發(fā)力，出口貿(mào)易就能讓越南的短期經(jīng)濟表現(xiàn)直沖云霄。
這招屢試不爽，已經(jīng)成了越南的慣常操作。
如今，歐美資本撤離，外資企業(yè)收縮產(chǎn)能，日韓的一批中小企業(yè)更是直接將工廠遷回國內(nèi)，越南頓時失去了刺激經(jīng)濟的殺手锏。
然而，西邊不亮東邊亮。
去年5月開始，“王傳?！边@個名字就火遍了越南。
比亞迪來了，宣布建造越南工廠，投資規(guī)模超過17.5億元。今年3月，越南方面透露，已經(jīng)在富壽省給比亞迪預(yù)留了一個100公頃的工業(yè)園區(qū)，只等啟動建設(shè)工廠。
圖源：Viettonkin Consulting
幾周前，首批13家比亞迪經(jīng)銷店在越南正式開放，預(yù)計兩年后經(jīng)銷店數(shù)量突破100家。
比亞迪在越南擴張的速度超乎想象，背后正是越南政府的傾力支持。畢竟，久旱逢甘霖啊。
02
實際上，過去幾十年來，中國企業(yè)早已在越南形成了遍地開花、根深葉茂的發(fā)展態(tài)勢。
早在1999年，TCL就來到了越南，如今已經(jīng)出海25周年了。
“當(dāng)時其實我們在國內(nèi)活得也挺滋潤……國內(nèi)市場份額達(dá)到第一。越南這一仗，敢不敢打？”TCL創(chuàng)始人、董事長李東生回憶說，企業(yè)家一定要看長遠(yuǎn)，所以選擇越南作為全球化的試點：
那一仗打得很艱苦，前18個月虧了好多錢，虧得我們想著要不要退回來，但是我們堅持下來了。
如今，越南已經(jīng)成為TCL全球化布局中重要的區(qū)域制造和供應(yīng)鏈中心之一，產(chǎn)能主要供應(yīng)北美市場。
中國企業(yè)，也深刻改變了越南人的生活。
美的在越南的門店數(shù)量2016年就已達(dá)到2100家，去年又投入4000萬繼續(xù)攻城略地。
海爾贊助了越南邊和市一所高中全部的空調(diào)，讓這家高中成為當(dāng)?shù)氐谝患野惭b空調(diào)的學(xué)校，該校學(xué)生每年都會前往海爾工廠致謝。
在50家中資企業(yè)聚集的越南北寧省，投資熱浪激發(fā)了越南人的搶地?zé)崆椋踔涟阎苓叺姆績r房租抬高到中國最強地級市蘇州的水平。
果鏈中的歌爾，最新投資的工廠占地超過50萬平方米，累計投資將近百億人民幣，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了幾萬工作崗位！
據(jù)越南官方數(shù)據(jù)，2010年中國大陸在越南的直接投資只有3億美元，2023年則達(dá)到44億美元，增長了1366%！
此外，來自中國香港的46億美元，以及新加坡的68億美元，也有不少是內(nèi)地中資企業(yè)借道中轉(zhuǎn)而來。
2023年至今，中國對越南的直接投資約占三分之一左右。
在歐美資本撤離的大背景下，中資已經(jīng)成為越南“全村人的希望”。
03
事實上，對中國企業(yè)來說，越南也具有特殊的重要性。為什么中資企業(yè)瘋狂抄底越南呢？
前幾天，我在調(diào)研時就聽到一個中方工作人員說，在國內(nèi)有個沿海的4千人大廠，大部分人的年齡在40多歲，“眼睛都不怎么靈光了”。
而TCL位于越南平陽省的工廠，全廠一千六百個工人上下，平均年齡是多少？25歲左右，“打螺絲的效率都國內(nèi)快”。
說實話，我被這個對比給嚇了一跳。
以前我只知道建筑工地上的農(nóng)民工，平均年齡從改革開放之初的不到20歲，上升到了45歲。沒想到，我們的工人也已經(jīng)開始老了。
實際上，人口老齡化的加速已經(jīng)深深映照在了現(xiàn)實當(dāng)中。今天60歲以上人口占比全國達(dá)到21%，未來十年內(nèi)將超過30%，每三個中國人就會有一個老人家。
這對于中國工業(yè)體系生產(chǎn)效率的影響是不言而喻的，最后都會綜合反饋在made in china 的全球市場競爭力之上。
今天，中國企業(yè)在海外的全球化布局，也隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷提升深度和廣度。
就拿從越南起步的TCL來說，今天已經(jīng)有越南、印尼、印度、巴基斯坦、波蘭、墨西哥、巴西等七個國家的海外制造基地，實現(xiàn)東南亞、南亞、歐洲、北美、南美等各大區(qū)域本土化制造布局。
一方面借助于海外資源，TCL可以擴大利潤空間，反哺國內(nèi)總部的技術(shù)研發(fā)，也帶動國內(nèi)核心部件出口。
另一方面，通過吸納就業(yè)，為所在地的經(jīng)濟社會發(fā)展做貢獻(xiàn)，也有利于提高當(dāng)?shù)厝藢ζ放频恼J(rèn)知度和影響力，拿下更多的市場份額。
這就是全球化運營的要義所在。
這次考察中，我在胡志明一個家電賣場看到一個大家伙，TCL生產(chǎn)的全球最大QD-Mini LED電視，從國內(nèi)進(jìn)口過來的，足足有115寸。
國內(nèi)售價8萬左右，你猜在越南賣多少錢？20萬人民幣！之所以會這么貴，很大的一個原因，就是要疊加上進(jìn)口環(huán)節(jié)的各類稅種。
我在走訪中得知，在中國生產(chǎn)的電視機出口到美國是11.4%關(guān)稅，而越南出口到美國只要3.9%，低了7.5%。對于售價幾千上萬的中高端產(chǎn)品來說，7.5%就是好大一筆錢了。
所以，即便越南產(chǎn)業(yè)鏈條并不完整，需要從國內(nèi)進(jìn)口關(guān)鍵原材料、零部件再加工，生產(chǎn)組織成本會高一些，但7.5%的關(guān)稅成本，已足夠讓出海變成一筆有利可圖的生意。
未來，越南也會承擔(dān)越來越多這樣的高端產(chǎn)品生產(chǎn)，提供更高的附加值和利潤。
同時，全球化布局為中國企業(yè)提供了更多緩沖騰挪的發(fā)展空間。
2019年，TCL彩電業(yè)務(wù)在越南平陽省成立一個新工廠，最初規(guī)劃100萬臺年產(chǎn)能，主要是面向東南亞市場。不久之后，大國貿(mào)易沖突升級，TCL立馬將其改造提升至600萬臺年產(chǎn)能，輻射美國市場。
這么做，至少有兩大好處：
第一，電視機現(xiàn)在最重要的零部件是面板，科技含量很高，一個面板制造廠的投資動輒上百億，目前越南還沒辦法成為玩家。TCL會在國內(nèi)生產(chǎn)之后再運過來。
所以，越南TCL平陽廠“60%采購金額是從中國進(jìn)來的”。
越南就相當(dāng)于國內(nèi)供應(yīng)鏈版圖的延伸，一個海外的“大車間”。TCL等中國企業(yè)的出海，反而越是在助力國家雙循環(huán)新發(fā)展格局的構(gòu)建。
圖說：越南TCL平陽工廠外景
目前，TCL已經(jīng)在越南布局了三大工廠：
位于平陽省越南新加坡工業(yè)園的TCL智能電器越南工廠，年產(chǎn)500萬臺電視；
位于廣寧省廣安鎮(zhèn)東梅工業(yè)區(qū)的通力科技越南工廠，主要生產(chǎn)音箱產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備、AIoT產(chǎn)品和精密組件及附件。
位于廣寧省廣安市東梅工業(yè)園的TCL茂佳科技越南工廠，年規(guī)劃產(chǎn)能約300萬臺電視；
什么叫“全球化即本土化”？看TCL在越南的布局，就很清楚了。
第二，越南的工業(yè)發(fā)展路徑不同于東亞模式，東亞國家在起步的時候，會豎立起一道較高的關(guān)稅之墻，以保護(hù)民族產(chǎn)業(yè)不受到太大的沖擊，使之慢慢發(fā)展起來，進(jìn)行國產(chǎn)替代。
但越南在產(chǎn)業(yè)弱小的時候，就已經(jīng)熱衷與歐盟、日本、澳大利亞、新西蘭等發(fā)達(dá)地區(qū)簽訂自貿(mào)協(xié)定，放全世界來講，它絕對是簽訂區(qū)域貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一，什么東盟自貿(mào)區(qū)、RCEP、CPTPP……這些自貿(mào)協(xié)定有一個很大的特色，就是“零關(guān)稅”。
所以，在越南深加工后再出口，就能打上越南制造的原產(chǎn)地標(biāo)簽，避開關(guān)稅大棒，長驅(qū)直入全球各大市場，幫助我們釋放國內(nèi)龐大的的產(chǎn)能。
2023年，TCL電視銷量達(dá)2526萬臺位列全球第二。而TCL智能終端產(chǎn)品營收當(dāng)中，海外產(chǎn)品營收占了近一半。過去5年，TCL整體海外營收從590億元增長到1253億元，年均增長17.6%。
沒有全球化布局和運營，這樣的出色成績是不可想象的。
04
不出海，就出局。全球化，已經(jīng)成為中國企業(yè)必答題。
不久前結(jié)束的高層會議上，首次出現(xiàn)一個關(guān)鍵詞——“反內(nèi)卷”，即防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。
“反內(nèi)卷”的終局推演，也指向出海的方向。
不僅越南，更廣闊的天地——五洲四海，都在發(fā)出召喚。
李東生有一句話讓人印象深刻：
要從輸出產(chǎn)品到與當(dāng)?shù)毓步üI(yè)能力，既進(jìn)一步提升企業(yè)在全球的核心競爭力，也帶動國內(nèi)出口。
從這個角度來說，中國企業(yè)出海，事關(guān)大局，絕非一家一地的算計。
依托單一規(guī)模的國內(nèi)超大市場，能夠誕生房地產(chǎn)、金融、互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其實不足為奇，有的企業(yè)甚至是“大而不強”。但在全世界的戰(zhàn)場上，中國想要發(fā)展出TCL、華為、比亞迪這類制造業(yè)世界五百強，需要面臨遠(yuǎn)比房地產(chǎn)、金融行業(yè)更殘酷、更加艱辛的廝殺。
這些在火與血之中重生的強者，對中國而言，更為可貴。
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