作者丨趙曉曉

編輯丨關(guān)雎

圖源丨圖蟲創(chuàng)意

所有的快遞都在出海，都早早推出了國(guó)際業(yè)務(wù)，圓通的國(guó)際業(yè)務(wù)最晚成立，卻最早上市。

2017 年，圓通速遞以10.41億港元收購(gòu)了上市公司先達(dá)國(guó)際物流62%的股權(quán)，正式邁向國(guó)際化，并在一年后更名“圓通速遞國(guó)際”，創(chuàng)始人喻會(huì)蛟也因此成為快遞業(yè)唯一的“雙料上市公司董事長(zhǎng)”。此時(shí)圓通速遞A股上市剛滿一年。

彼時(shí)的快遞價(jià)格戰(zhàn)打出了寡頭格局，行業(yè)與玩家已經(jīng)進(jìn)入成熟期，高增長(zhǎng)時(shí)代落幕，喻會(huì)蛟大喊圓通要更大膽求變，把目光轉(zhuǎn)向海外。

過(guò)去六年，圓通速遞國(guó)際的快速發(fā)展伴隨著頻繁更換高層、不斷調(diào)整業(yè)務(wù)方向，用最低成本的試錯(cuò)來(lái)慢慢適配。但營(yíng)收還是走向了連續(xù)下滑，從 2021年的75.56億港元降至去年的53億港元。

2022 年年底，圓通速遞國(guó)際再改名字，把圓通速遞（國(guó)際）控股有限公司改為圓通國(guó)際快遞供應(yīng)鏈科技有限公司，簡(jiǎn)稱由“圓通速遞國(guó)際”更改為“圓通國(guó)際快遞”，進(jìn)一步凸顯國(guó)際化的標(biāo)簽。

今年 3 月底，圓通國(guó)際快遞披露了一則大的人事調(diào)整，順豐系的周建上任圓通國(guó)際快遞執(zhí)行總裁，此后將負(fù)責(zé)其國(guó)際業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。周建是快遞行業(yè)的老兵，他在百世快遞待了12 年、順豐待了 3 年，有過(guò)不少戰(zhàn)績(jī)。

今天，中國(guó)電商出海浪潮是為數(shù)不多能讓快遞公司走向全球的機(jī)會(huì)，另外的“兩通”外加韻達(dá)、順豐、極兔都在加速出海。但對(duì)圓通國(guó)際快遞來(lái)說(shuō)，正確的戰(zhàn)略遠(yuǎn)比速度更迫切。

從羨慕一架飛機(jī)開(kāi)始

中國(guó)排名前五的快遞公司里，圓通最晚成立自己的國(guó)際業(yè)務(wù)，申通、中通、韻達(dá)在 2013年之前成立了國(guó)際板塊，百世快遞是在 2015 年，順豐更早，2009 年就推出了國(guó)際業(yè)務(wù)。

原因在于圓通成立的時(shí)間本就晚于其他快遞，所以公司成立的前 10 年，圓通主要發(fā)力國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并在短短 6 年之內(nèi)把業(yè)務(wù)量做到了國(guó)內(nèi)前三。

2007 年，喻會(huì)蛟去美國(guó)UPS快遞公司考察，回來(lái)就給圓通定下了新的戰(zhàn)略計(jì)劃：一是建立自己的航空公司，全面國(guó)際化，二是實(shí)現(xiàn)信息化管理。當(dāng)時(shí)喻會(huì)蛟的說(shuō)法是，“沒(méi)有航空的快遞公司不是真正的快遞公司?！?/p>

合作和收購(gòu)是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)版圖時(shí)常用的手法。隨后幾年內(nèi)，圓通與多個(gè)信息技術(shù)公司和航空公司合作，先推動(dòng)技術(shù)上的變革。2012年，圓通自建航空公司，三年后開(kāi)航運(yùn)營(yíng)，成為國(guó)內(nèi)僅有3家擁有航空運(yùn)輸能力的快遞企業(yè)之一，另外兩家是順豐和中國(guó)郵政。當(dāng)年，阿里還聯(lián)合云鋒基金投資入股了圓通。

2017 年圓通收購(gòu)了在香港上市的先達(dá)國(guó)際物流，成為中國(guó)快遞行業(yè)第一起大規(guī)模的跨境并購(gòu)。收購(gòu)后，圓通國(guó)際快遞擁有了對(duì)方在全球的業(yè)務(wù)：17個(gè)國(guó)家和地區(qū)的公司實(shí)體，150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的業(yè)務(wù)，52個(gè)自建站點(diǎn)，2000多條的國(guó)際航線。

喻渭蛟當(dāng)時(shí)回應(yīng)說(shuō)，“圓通真正走向了國(guó)際化?！?/p>

此后的圓通國(guó)際快遞通過(guò)建設(shè)全球航空物流樞紐、買飛機(jī)、啟動(dòng)組建全球包裹聯(lián)盟、與菜鳥(niǎo)國(guó)際合作等，完善自己的物流生態(tài)系統(tǒng)，擴(kuò)充航線，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

業(yè)務(wù)范圍也逐漸清晰，打通了從前端訂單管理、頭程攬收、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)關(guān)、國(guó)際運(yùn)輸，到后端清關(guān)、本地運(yùn)輸、末端配送甚至退貨的一站式業(yè)務(wù)鏈條。

擴(kuò)張到的全球 150 多個(gè)國(guó)家里，東南亞和澳大利亞是圓通國(guó)際快遞的重要市場(chǎng)之一。

前者電商潛力大，物流基礎(chǔ)設(shè)施落后，人工成本低，很好起量。后者華人多，電商購(gòu)物市場(chǎng)相對(duì)成熟，且中澳兩國(guó)出口產(chǎn)品大多已實(shí)現(xiàn)關(guān)稅互免，貿(mào)易總額超過(guò)2200億美元，澳大利亞有2萬(wàn)多家快遞公司，但專攻中澳物流的卻并不多。

在這兩個(gè)市場(chǎng)，圓通國(guó)際快遞都覆蓋到了最核心的幾個(gè)區(qū)域，比如悉尼、堪培拉、墨爾本、凱恩斯、達(dá)爾文等華人主要聚居區(qū)，東南亞的越南、新加坡、印尼、泰國(guó)、柬埔寨、馬來(lái)西亞、菲律賓等。

近兩年，圓通國(guó)際快遞把重心往南亞偏移，因?yàn)閬?lái)自中國(guó)的服裝紡織、數(shù)碼電子、新能源汽車等領(lǐng)域的企業(yè)，正以超過(guò)年均15%的增幅在南亞落地投資，而與之對(duì)應(yīng)的是物流成本高、港口停留時(shí)間長(zhǎng)、集裝箱水平低。這個(gè)平均差得靠中國(guó)快遞公司解決。

一開(kāi)始就想買飛機(jī)的圓通，現(xiàn)在自有航空機(jī)隊(duì)數(shù)量13架，還遠(yuǎn)少于順豐的97架，但在國(guó)際化上，圓通比順豐走的快，后者還主要集中在東南亞、歐美市場(chǎng)，中東、南美、非洲剛準(zhǔn)備嘗試。

今年 3 月，圓通國(guó)際快遞發(fā)布去年財(cái)報(bào)后，喻渭蛟說(shuō)今年會(huì)加大在國(guó)際業(yè)務(wù)上投入，“十年里，圓通計(jì)劃建立起全球的網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)際巨頭快遞對(duì)齊。”

周建其人

今年迄今為止，圓通國(guó)際最大的變化是新上任的行政總裁周建。喻渭蛟對(duì)此次任命極為重視，透露出了圓通加快國(guó)際化步伐的決心。

周建今年 46 歲，畢業(yè)于華中科技大學(xué)電子與信息工程系，擁有信息處理工程碩士學(xué)位。2001年至2005年，他曾在UT斯達(dá)康中國(guó)就職，期間擔(dān)任多個(gè)職務(wù)。

2008年，周建加入百世集團(tuán)，成為公司初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)核心成員之一。

周建在行業(yè)內(nèi)被稱為“周韶寧最信任的人”，他們最早的關(guān)系是UT斯達(dá)康中國(guó)的同事。周韶寧離開(kāi)UT斯達(dá)康后加入谷歌，9年后創(chuàng)辦了百世集團(tuán)。

2010 年11月，百世集團(tuán)收購(gòu)匯通快運(yùn)成立快遞事業(yè)部——百世匯通快遞（后更名為百世快遞），周建被任命為總經(jīng)理，6 年時(shí)間帶領(lǐng)百世匯通快遞從二線快遞一路逆襲到第一梯隊(duì)，日均包裹量從 20 萬(wàn)單到突破800 萬(wàn)單。

2017 年，周建被調(diào)任百世集團(tuán)戰(zhàn)略和國(guó)際事業(yè)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)國(guó)際業(yè)務(wù)的開(kāi)拓，兩年內(nèi)，周建帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等多個(gè)東南亞國(guó)家起網(wǎng)。

百世集團(tuán)曾一度被阿里看好，2017 年上市前阿里6 次投資百世集團(tuán)，但上市之后的百世快遞一直未能實(shí)現(xiàn)盈利，2021 年國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)被極兔以68億元收購(gòu)。

2020 年3 月，周建辭職，在這之前，周建的職位是百世集團(tuán)高級(jí)副總裁兼百世國(guó)際總經(jīng)理。

同年 4 月，順豐成立了豐網(wǎng)速運(yùn)，定價(jià) 3 - 5 元，計(jì)劃侵蝕三通一達(dá)的中高端市場(chǎng)。周建加入順豐后，負(fù)責(zé)順豐經(jīng)濟(jì)類電商快遞產(chǎn)品——特惠專配相關(guān)的業(yè)務(wù)，這是順豐在 2019 年針對(duì)大客戶推出的特惠專配服務(wù)。

2021 年 9 月，周建被任命為豐網(wǎng)速運(yùn)CEO。不過(guò)由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和錯(cuò)誤的判斷，豐網(wǎng)速運(yùn)并沒(méi)有給順豐帶來(lái)預(yù)期的營(yíng)收，反而遭遇了上市以來(lái)的首次單季虧損。2023 年5 月，極兔花費(fèi) 11.8 億元收購(gòu)了豐網(wǎng)速運(yùn)。

今年 1 月，周建加入了圓通國(guó)際快遞，但也是個(gè)棘手的差事。

一是自借殼上市以來(lái)，圓通國(guó)際快遞在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)一直很低迷，目前其市值為5 億港元。二是過(guò)去多年，圓通專注在空海運(yùn)干線環(huán)節(jié)，在整個(gè)跨境物流鏈條上的能力還有所欠缺。第三，因?yàn)榻鼉赡陣?guó)際空海運(yùn)需求及運(yùn)價(jià)回落，其核心業(yè)務(wù)空海運(yùn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，這是一個(gè)會(huì)長(zhǎng)期存在的不確定的事情。

不穩(wěn)定的還有公司的管理。周建加入前，圓通國(guó)際快遞已經(jīng)多次更換總裁，從 2018 年算起，已經(jīng)更換過(guò)至少 5 位總裁。

圓通國(guó)際快遞公告顯示，周建每月酬金約為13.85萬(wàn)元，年薪在160 萬(wàn)，并在任期每滿12月收到與一個(gè)月薪酬相同金額的花紅。

周建加入后，能否推動(dòng)圓通國(guó)際快遞的業(yè)務(wù)更上一層樓，今年年底或許就能見(jiàn)分曉。

中國(guó)快遞的最好機(jī)會(huì)

從今天的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，跨境電商的快速增長(zhǎng)和傳統(tǒng)貨代的數(shù)字化升級(jí)，是為數(shù)不多能讓新興快遞公司走向全球的機(jī)會(huì)。

Temu、TikTok、SHEIN等新興電商平臺(tái)的出現(xiàn)，改變了出海模式，從原有的平臺(tái)性經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向全托管業(yè)務(wù)模式，降低了工廠型企業(yè)的出海門檻。成熟平臺(tái)速賣通、Shoppe、Lazada、阿里國(guó)際站重新調(diào)整戰(zhàn)略，加入這波電商大戰(zhàn)，獲得翻盤的機(jī)會(huì)。

一切都在瘋狂增長(zhǎng)，商流最終影響物流。UPS開(kāi)通鄭州到美國(guó)的航班是因?yàn)楦皇靠诞?dāng)年在鄭州建廠，本土業(yè)務(wù)占比從 90% 降到不足 60%。這是最好的參照系的變化。

2021 年，順豐調(diào)整出海戰(zhàn)略，宣布把出海規(guī)劃為公司的新的第二曲線，并以 175.55 億港元收購(gòu)東南亞第二大快遞公司嘉里物流 51.5% 股份。上個(gè)月，順豐14億元又收購(gòu)了泰國(guó)嘉里快遞（嘉里物流子公司）35.9%的流通股。

菜鳥(niǎo)改變?cè)瓌t，在 2021 年宣布對(duì)外開(kāi)放，追求第二增長(zhǎng)曲線，此前菜鳥(niǎo)只服務(wù)阿里內(nèi)部的跨境電商平臺(tái)。2022 年 7 月菜鳥(niǎo)的開(kāi)放日上，菜鳥(niǎo)CEO萬(wàn)霖說(shuō)國(guó)際業(yè)務(wù)未來(lái)會(huì)是菜鳥(niǎo)最核心的業(yè)務(wù)之一。

“三通一達(dá)”在國(guó)際業(yè)務(wù)上找到了最核心的定位，跟著中國(guó)企業(yè)一起走出去，聚焦跨境業(yè)務(wù)，以投資合作的方式完善自己的生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更多國(guó)家的業(yè)務(wù)覆蓋率。

以同樣方式擴(kuò)張的還有極兔。2019 年，極兔通過(guò)收購(gòu)龍邦速運(yùn)拿到了中國(guó)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可；進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)一年后，它又以 68 億元收購(gòu)整合百世快遞，極大地完善了其基礎(chǔ)設(shè)施，提高產(chǎn)能上限并拿到了淘系電商的訂單。

當(dāng)市場(chǎng)一直向上的時(shí)候，企業(yè)得到的就是連續(xù)的正反饋。

去年一年，Temu GMV達(dá)到180億美元，TikTok在美國(guó)的年收入160億美元，SHEIN 利潤(rùn)超過(guò)20億美元。速賣通訂單增長(zhǎng)60%，Lazada每單虧損同比繼續(xù)收窄，兩個(gè)平臺(tái)帶動(dòng)阿里國(guó)際業(yè)務(wù)12月財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)44%至285.16億元，成為阿里增長(zhǎng)最快的一個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

同期，菜鳥(niǎo)處理的跨境電商包裹總量超過(guò)15億件，在中國(guó)出境及中國(guó)入境電商物流中均排名第一，國(guó)際業(yè)務(wù)收入占比到菜鳥(niǎo)總營(yíng)收的47.4%。申通國(guó)際在2023 年上半年已經(jīng)扭虧為盈；百世國(guó)際去年?duì)I收9.47億元，跨境寄遞日單量已突破5萬(wàn)單。極兔則在短短三年內(nèi)成為中國(guó)第五大快遞公司，全年?duì)I收88.49億美元，增長(zhǎng)22%。

圓通國(guó)際快遞和順豐國(guó)際總營(yíng)收有一定下降，主要原因是空海運(yùn)價(jià)格的變動(dòng)，這一塊是其核心業(yè)務(wù)之一，不過(guò)，僅就國(guó)際快遞及包裹服務(wù)而言，兩家快遞公司的營(yíng)收和業(yè)務(wù)量都是增長(zhǎng)趨勢(shì)。

十年前，中國(guó)快遞出海是另一番景象。

2009 年，順豐起網(wǎng)東南亞，四年后韻達(dá)國(guó)際、中通國(guó)際、申通國(guó)際、百世國(guó)際先后成立，在東南亞集合。幾乎同一時(shí)期，東南亞的本土物流極兔在印尼起網(wǎng)。

做了十年，順豐業(yè)務(wù)量?jī)H350 萬(wàn)件，同期美國(guó)UPS日單量在 2000 萬(wàn)左右。當(dāng)年順豐在東南亞市場(chǎng)，有很長(zhǎng)一段時(shí)間貨量跟不上，做一天虧一天，最后只能把網(wǎng)絡(luò)關(guān)掉。其他快遞則低成本運(yùn)營(yíng)，長(zhǎng)期處在試水階段，虧損見(jiàn)多。相反，極兔進(jìn)入中國(guó)后業(yè)務(wù)風(fēng)生水起。

原因是商流沒(méi)有形成一定規(guī)模，這是即使投入再多的基建也難以解決的問(wèn)題。其次跨境物流的鏈條很長(zhǎng)，是一件很復(fù)雜的流程，很考驗(yàn)背后的運(yùn)營(yíng)能力，投入大、成本高。

這些問(wèn)題在今天都得到了解決。全球跨境電商還在高速增長(zhǎng)中，中國(guó)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力之下，具有高附加值和高壁壘的機(jī)電產(chǎn)品、新能源汽車、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子以及半導(dǎo)體等，成為中國(guó)快遞公司探索的新方向。

今年 1 月，中國(guó)快遞市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)再起，義烏單票收入跌至 2.5 元，超過(guò)了極兔在 2021 年起網(wǎng)時(shí)導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)期，為歷史新低。

海外的快遞市場(chǎng)潛力無(wú)限，去年一年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量在1100億件，整體收入1萬(wàn)億元，美國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量?jī)H200多億件，但整體收入約1.5萬(wàn)億元，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 1.5 倍。

中國(guó)快遞出海，等來(lái)最好時(shí)機(jī)。

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