文|天峰
來源|博望財(cái)經(jīng)
4月8日，特斯拉CEO馬斯克和巴西聯(lián)邦最高法院大法官德?莫賴斯卻因?yàn)樯缃幻襟w言論而打起了“口水官司”。
消息一出，國(guó)外社交媒體展開了激烈的爭(zhēng)論，試圖尋找馬斯克與巴西政府突然間“口水戰(zhàn)”的導(dǎo)火索。但大部分人的視線都轉(zhuǎn)移倒了中國(guó)車企比亞迪上面。很多“吃瓜者”認(rèn)為,巴西政府支持比亞迪在巴西的布局是馬斯克與巴西政府矛盾主要癥結(jié)所在。
2024年一季度比亞迪累計(jì)出口新能源乘用車近10萬輛，同比增長(zhǎng)了152.8%，占比亞迪一季度銷量的15%以上。其中值得注意的是僅出口巴西市場(chǎng)銷量就達(dá)到了一萬五千多輛，拿下巴西超過3%的市場(chǎng)份額，占比亞迪一季度出口銷量的15.6%。
相比之下，特斯拉在巴西的資產(chǎn)“基本為零”——馬斯克對(duì)巴西政府的針對(duì)，實(shí)際是特斯拉與比亞迪的暗涌互斗，比亞迪在特斯拉“家門口”巴西的爆火，讓馬斯克“急了”。
而這還僅僅是比亞迪在全球市場(chǎng)內(nèi)快速推進(jìn)的一個(gè)縮影，2月19號(hào)，比亞迪秦plus率先降價(jià)兩萬元至79800，打響了國(guó)內(nèi)新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)的第一槍，預(yù)示著新一輪汽車價(jià)格戰(zhàn)的開啟。
2023年比亞迪銷量為302萬輛，根據(jù)比亞迪在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)的采訪中曾經(jīng)透露，2024年的銷量目標(biāo)將是在2023年銷量基礎(chǔ)上增長(zhǎng)20%，也就是360萬輛。就目前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)來看，很多人對(duì)比亞迪完成這一銷量并沒有信心，在2024年汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)必定更加猛烈的背景下，比亞迪能否完成這一銷量目標(biāo)？海外市場(chǎng)能否發(fā)力幫助比亞迪實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)呢？
01
一季度銷量波動(dòng)
在今年1至2月期間，比亞迪銷量出現(xiàn)下滑。1月份銷量為20.1萬輛，環(huán)比下降約40%，在自主品牌中被吉利汽車超越。2月份銷量下滑更為明顯，僅售出12.17萬輛，同比下降36.5%，環(huán)比下降39.4%，甚至在銷量上不及奇瑞汽車的13.8萬輛，這引起了外界對(duì)這個(gè)新能源汽車“老大”的懷疑。
而且這是17個(gè)月以來比亞迪首次失去車市銷量冠軍的寶座，但在3月份比亞迪卻以超過30萬輛的銷量重新奪回第一寶座。
比亞迪一季度銷量呈現(xiàn)出深“V”形走勢(shì)，主要原因有三方面。首先，為了完成2023年的300萬輛銷售目標(biāo)，比亞迪的經(jīng)銷商承受了一定的庫存壓力。特別是在12月份，銷量高達(dá)34萬輛，遠(yuǎn)超三四季度的平均銷量，因此今年前兩個(gè)月主要處于去庫存階段。其次，隨著比亞迪完成300萬輛銷量目標(biāo)，其成為了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，面臨著更多新能源汽車品牌的競(jìng)爭(zhēng)。吉利、長(zhǎng)安、廣汽、奇瑞、長(zhǎng)城等自主車企以及合資品牌都在加速電氣化轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)奪新能源汽車市場(chǎng)份額。最后，比亞迪處于降價(jià)和新車型發(fā)布前夕，許多潛在消費(fèi)者持觀望態(tài)度。
2月19日，比亞迪推出了秦PLUS榮耀版和驅(qū)逐艦05榮耀版兩款新車型，起步價(jià)均降至7.98萬元。相較于此前的版本，秦PLUS榮耀版降價(jià)2萬元，驅(qū)逐艦05榮耀版入門款降幅達(dá)2.2萬元，其他版本也降價(jià)2萬元。這一降價(jià)策略使得比亞迪成功打入了十萬元以下的A級(jí)車市場(chǎng)，與朗逸、軒逸、卡羅拉等傳統(tǒng)車型展開競(jìng)爭(zhēng)。此外，降價(jià)范圍不僅限于A級(jí)車市場(chǎng)，還涵蓋了10萬元以上級(jí)別的海洋系列和王朝系列車型，降價(jià)幅度在10%-18%左右。這一策略顯著提升了比亞迪的銷量，3月份乘用車銷量榜前十中，比亞迪占據(jù)七席，重回30萬輛銷量俱樂部，實(shí)現(xiàn)了2024年首個(gè)銷量高峰。
從數(shù)字上看，比亞迪此次產(chǎn)品降價(jià)幅度不小，降價(jià)涉及的車型占其總銷量的75%以上。然而，值得注意的是，比亞迪的毛利率約為20%，凈利率約為5%。在如此大的價(jià)格降幅下，比亞迪依然能夠保持穩(wěn)定的盈利能力，這反映出其強(qiáng)大的成本管控能力。而這種成本管控能力很大程度上源于比亞迪的規(guī)模效應(yīng)。
比亞迪在2023年的乘用車產(chǎn)能為190萬輛，但實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到了303萬輛，產(chǎn)能利用率高達(dá)159.5%。自2021年比亞迪銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)以來，其產(chǎn)能利用率不斷提升。這一高產(chǎn)能利用率不僅有助于降低單位產(chǎn)品的成本，還使得比亞迪在面臨市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)具有更大的靈活性。
從新能源汽車的市場(chǎng)滲透率來看，2023年中國(guó)新能源車滲透率達(dá)到31.6%，銷量達(dá)到944.3萬輛。其中，比亞迪的市場(chǎng)占有率為31.9%。而據(jù)王傳福在3月中旬的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上的預(yù)測(cè)，今年國(guó)內(nèi)新能源乘用車平均滲透率將增長(zhǎng)至40%以上。僅3月份新能源汽車滲透率就提升至40%左右，今年新能源汽車滲透率有望超過40%甚至接近45%。若按此滲透率計(jì)算，我國(guó)新能源汽車銷量將超過1100萬輛。
比亞迪360萬輛銷量目標(biāo)相較于市場(chǎng)預(yù)期顯得相對(duì)保守。從當(dāng)前市場(chǎng)情況、新能源汽車滲透率的提升以及比亞迪強(qiáng)大的產(chǎn)品力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，其實(shí)際銷量表現(xiàn)有望超過這一目標(biāo)。然而，市場(chǎng)變化莫測(cè)，吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安及小米、問界等造車新勢(shì)力都在持續(xù)發(fā)力，比亞迪在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍需保持警惕并靈活應(yīng)對(duì)才能應(yīng)對(duì)今年的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
02
海外布局能撐起來嗎？
2021年比亞迪正式宣布了“乘用車出?！庇?jì)劃，加速了在海外市場(chǎng)的布局。2021年到2023年比亞迪出口分別在1.4萬輛、5.6萬輛、24.3萬輛，基本上每年都實(shí)現(xiàn)了翻三倍的增長(zhǎng)。如果比亞迪想順利實(shí)現(xiàn)今年360萬輛甚至更多的銷量，假設(shè)國(guó)內(nèi)新能源滲透率不及預(yù)期或市場(chǎng)份額下降的情況下，就必須保持海外在40萬-50萬的銷量。那比亞迪在海外的布局情況又是如何呢？
首先是比亞迪在亞歐大陸中心位置烏茲別克斯坦最近以“光速”投產(chǎn)了在中亞的工廠。這家工廠是比亞迪與烏茲別克斯坦國(guó)有控股汽車集團(tuán)UZAVTOSANOAT JSC合資成立的，專注于生產(chǎn)新能源汽車及其零部件。工廠于2023年9月簽署合資協(xié)議，并在短短4-5個(gè)月后就投產(chǎn)。并且計(jì)劃在今年三季度開始首次大批量交付，未來比亞迪在烏茲別克斯坦的遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃將達(dá)到50萬臺(tái)/年。
在南美洲，比亞迪與巴西政府共同合作建設(shè)了一個(gè)生產(chǎn)基地綜合體，主營(yíng)電動(dòng)客車和卡車底盤的生產(chǎn)、新能源乘用車整車生產(chǎn)，其中乘用車計(jì)劃年產(chǎn)能達(dá)15萬輛。工廠主要生產(chǎn)比亞迪海豚、宋Plus、元Plus和海豚MINI等海外暢銷的車型。
在東南亞市場(chǎng)，比亞迪在泰國(guó)曼谷羅勇府建設(shè)了工廠，預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)，年產(chǎn)能約15萬輛。生產(chǎn)的汽車將投放到泰國(guó)本土市場(chǎng)，同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及其他地區(qū)。
此外，在北美市場(chǎng)的墨西哥和面向歐洲市場(chǎng)的匈牙利比亞迪都規(guī)劃了15萬輛的產(chǎn)能在建設(shè)中，未來還將向更多的國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行拓展。
2023年，我國(guó)汽車出口量達(dá)到歷史性的491萬輛，超越日本成為世界第一出口大國(guó)，雖然比亞迪僅以24.3萬輛的成績(jī)排在奇瑞、上汽、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城之后的第六，雖然暫時(shí)處于落后局面，近從近兩年比亞迪的海外產(chǎn)能規(guī)劃超過100萬輛來看，未來的在海外市場(chǎng)拿下中國(guó)品牌第一沒有太大難度。
但海外的細(xì)分市場(chǎng)同樣存在著差異，對(duì)比亞迪來說進(jìn)入的不同細(xì)分市場(chǎng)的難度是不同的。最難進(jìn)入的就是歐美市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)通過貿(mào)易壁壘把我國(guó)的新能源汽車排除在外，而歐洲市場(chǎng)的排外程度也很高，近90%汽車都是在歐洲生產(chǎn)。
對(duì)比亞迪來說，最適合進(jìn)入的市場(chǎng)為東南亞市場(chǎng)、中東市場(chǎng)、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和南美市場(chǎng)。這些地區(qū)和國(guó)家的汽車市場(chǎng)一直是日系和韓系品牌汽車的天下，例如在印度尼西亞日系車銷量超過100萬輛，市場(chǎng)占有率超過90%，整個(gè)東南亞市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率在75%以上。這些國(guó)家和地區(qū)將構(gòu)成比亞迪下一階段市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)，這些市場(chǎng)的總量有近2000萬輛，將給比亞迪為代表的國(guó)產(chǎn)汽車很廣的市場(chǎng)發(fā)展空間。
但對(duì)于比亞迪來看，海外市場(chǎng)的拓展也必定不是一帆風(fēng)順的，在日系韓系大本營(yíng)短兵相接必定將收到日韓的強(qiáng)力阻擊。此外，這些國(guó)家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施不完善、充電設(shè)相對(duì)落后，比亞迪如果僅憑DMI混動(dòng)技術(shù)就想打敗日系韓系燃油車的難度很大。
綜上所述，比亞迪今年在海外銷量增長(zhǎng)50%以上就能完成40萬以上的銷量，加之一季度3月份的再次證明自己，比亞迪今年完成20%的增長(zhǎng)目標(biāo)，360萬輛的銷量難度還是不大的。但問題的關(guān)鍵是怎樣在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步進(jìn)行價(jià)格下探、進(jìn)一步提升自主品牌的市場(chǎng)占有率。同時(shí)在海外怎樣面對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的拓展問題，相信比亞迪未來將再次證明自己。
