這兩天，京東終于發(fā)布了其2023年的年度財(cái)報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，京東集團(tuán)總收入只有10847億元，幾乎持平2022年，表現(xiàn)差強(qiáng)人意。好在“早已經(jīng)分出去”的京東物流表現(xiàn)異常優(yōu)異，2023年總收入1666億元，同比增長(zhǎng)21.3%，大幅超過(guò)預(yù)期。
更值得欣慰的是，京東物流經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)(Non-IFRS)達(dá)到創(chuàng)新高的27.6億元，同比增長(zhǎng)218.8%;未經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)(IFRS)扭虧為盈，首次實(shí)現(xiàn)雙盈利。這意味著，京東物流終于實(shí)現(xiàn)了自我造血，當(dāng)初“不要盯著鍋里的業(yè)務(wù)，多服務(wù)外部客戶”的戰(zhàn)略擘畫(huà)終于通過(guò)了市場(chǎng)檢驗(yàn)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者找我，希望我能展望京東物流后續(xù)發(fā)展走勢(shì)。我談了幾點(diǎn)看法，呈現(xiàn)出來(lái)的報(bào)道內(nèi)容如下：
“資深互聯(lián)網(wǎng)觀察家丁道師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，得益于京東物流多年來(lái)在物流領(lǐng)域的深耕和一體化供應(yīng)鏈解決方案的構(gòu)建，其得以在保持競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的降本增效，預(yù)計(jì)公司2024年依舊保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。”
在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)瘋狂卷低價(jià)的當(dāng)下，京東物流憑什么值得持續(xù)被看好?之前，我在《丁道師 | 側(cè)觀京東集團(tuán)財(cái)報(bào)：京東物流已經(jīng)成為行業(yè)的京東物流》《京東鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流提速意義：縮減城鄉(xiāng)二元差異 平等享受消費(fèi)紅利》《新一代物流新價(jià)值 京東物流搭臺(tái)行業(yè)峰會(huì)釋放了什么信號(hào)》等文中已經(jīng)有過(guò)詳細(xì)分析，感興趣的自行搜索查看。
今天再來(lái)補(bǔ)充幾點(diǎn)看法。大道理和宏觀概念就不談了，盡量談幾點(diǎn)簡(jiǎn)單的邏輯。
一、田忌賽馬
效率、成本、體驗(yàn)，是物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的三個(gè)核心要素。京東、順豐這種物流占據(jù)了效率(當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)等服務(wù))和體驗(yàn)(用更好的包裝、送貨上門(mén)服務(wù))優(yōu)勢(shì)，得2分。
四通一達(dá)和極兔、郵政EMS占據(jù)了成本優(yōu)勢(shì)，得1分。
一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題，1+1>1。
或許有人會(huì)說(shuō)，這兩年“低價(jià)”是電商和物流行業(yè)的核心關(guān)鍵詞，效率、成本、體驗(yàn)不能都算1分。效率、體驗(yàn)各自算1分，成本可以算2分，甚至3分。
這種認(rèn)知是2023年初期的認(rèn)知，事實(shí)證明錯(cuò)了(大部分物流巨頭的財(cái)報(bào)都是公開(kāi)的，感興趣的自行對(duì)比)。雖然有大量9.9包郵、1分錢(qián)秒殺的商品或者活動(dòng)，為四通一達(dá)帶來(lái)了大量訂單，但這種增長(zhǎng)不是有質(zhì)量的增長(zhǎng)，也帶不來(lái)多少利潤(rùn)。甚至，為了履約這種低質(zhì)訂單，還要招募更多快遞員，投入更多資源和運(yùn)力，長(zhǎng)期下去不見(jiàn)得是好事。
二、迎合政策
這兩天，《快遞市場(chǎng)管理辦法》發(fā)布，引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。這個(gè)規(guī)范內(nèi)容很長(zhǎng)，就不解讀了，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)政策引導(dǎo)的方向就是：“四通一達(dá)，你們得向京東和順豐這兩個(gè)標(biāo)桿學(xué)習(xí)了?！?/p>
新規(guī)實(shí)施，進(jìn)一步放大順豐、京東、德邦等本來(lái)就上門(mén)的快遞公司競(jìng)爭(zhēng)力。
等等，大家如果都上門(mén)了?京東和順豐的優(yōu)勢(shì)怎么被抹平了么，怎么反而放大了?
很簡(jiǎn)單，在以前中通，郵政，韻達(dá)，申通，圓通，極兔等，只能通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)和京東順豐進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，哪怕?tīng)奚伺渌托屎头?wù)。而以后，嚴(yán)格按照新規(guī)定執(zhí)行的話，這種傳統(tǒng)的快遞公司成本會(huì)進(jìn)一步上升。既然成本都上升了，成本優(yōu)勢(shì)就減弱了，同時(shí)他們的配送效率還沒(méi)有明顯提升(服務(wù)水平倒是提升了，但是和京東，順豐相比依然不足)。這么一進(jìn)一退，競(jìng)爭(zhēng)力不就變?nèi)趿藛?
三、技術(shù)優(yōu)勢(shì)
京東物流，和其他所有物流公司的區(qū)別在于，京東物流首先是一家技術(shù)公司，然后才是一家物流公司。
基于對(duì)技術(shù)持續(xù)多年的投入，京東物流倡導(dǎo)的各種理念和服務(wù)體系，才得以真正落地。
同理，美團(tuán)外賣首先是一家技術(shù)公司，然后才是一家提供“點(diǎn)外賣”服務(wù)的公司。
滴滴，亦是如此。
四：進(jìn)可攻退可守
從2021年開(kāi)始，京東物流外部收入就占比達(dá)到50%了，這幾年外部營(yíng)收占比持續(xù)增加。
現(xiàn)在，京東物流有70%的收入來(lái)自于外部客戶，這是京東物流走向成熟和健康的體現(xiàn)。這意味著，京東物流越來(lái)越不依靠京東電商體系了。
越來(lái)越不依靠，不是不能依靠，而是暫時(shí)不需要依靠。
我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，作為娘家人，京東物流多了一條退路。也就是萬(wàn)一那天市場(chǎng)惡化了，京東物流還可以退回去，僅僅依靠京東存活。
