編者按：本文來自微信公眾號(hào) 億邦動(dòng)力（ID：iebrun），作者：胡鏷心，編輯：張睿，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

2023年，云計(jì)算的增長(zhǎng)引擎繼續(xù)換擋，從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向政企/金融/能源，再轉(zhuǎn)向大模型。曾經(jīng)為了爭(zhēng)奪政企客戶，云廠商主推集成模式，短期內(nèi)擴(kuò)大營(yíng)收規(guī)模，而后又相繼從規(guī)模優(yōu)先轉(zhuǎn)向利潤(rùn)優(yōu)先，從集成轉(zhuǎn)向“被集成”，人員優(yōu)化和價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏。

在大模型這個(gè)新增量面前，云廠商已經(jīng)從芯片、模型、應(yīng)用、生態(tài)等方面全面布局，商業(yè)價(jià)值尚未兌現(xiàn)，船票需要先拿到手。

這一年，阿里云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)彎，騰訊云降本增效，華為云全面出擊，百度云試圖彎道超車，運(yùn)營(yíng)商云則在政企市場(chǎng)攻城略地。放眼全球，國(guó)外同行（AWS、Azure、Google Cloud）的市場(chǎng)角逐也在變化：微軟云增收又增利，市值破3萬億美元；谷歌云起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集；AWS增長(zhǎng)放緩，壓力大漲。

云計(jì)算的2024是更加分化還是趨于統(tǒng)一？云廠商的全球戰(zhàn)事又該如何繼續(xù)？誰能拿到大模型時(shí)代的最大紅利？競(jìng)爭(zhēng)還在繼續(xù)。

行業(yè)消長(zhǎng)：政務(wù)云增長(zhǎng)放緩，AI公有云爆發(fā)在即

過去三年，云計(jì)算一直在找增長(zhǎng)引擎。

自2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)觸達(dá)11億人口，流量紅利見頂，云廠商就陷入增長(zhǎng)焦慮。2015年-2019年，阿里云年?duì)I收從30億元飛漲至400億元，大部分時(shí)間保持著三位數(shù)的增長(zhǎng)。2019-2023年，阿里云的年度增速分別為66.3%、56.5%、30.2%、7.2%、3%。

在此過程中，云廠商先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)金融、制造、能源、政務(wù)、制造等市場(chǎng)，尋找新的上云客戶。

疫情期間，政府上云需求飆升，訂單動(dòng)輒上億。IDC統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)為500.52億元，與互聯(lián)網(wǎng)、金融一起，成為云計(jì)算Top3的行業(yè)市場(chǎng)。

只不過政務(wù)云的大單先后落在運(yùn)營(yíng)商手中。啟信寶“全國(guó)招投標(biāo)信息”數(shù)據(jù)顯示，2021年8月至2022年8月間，金額1億元以上的政企數(shù)字化大單中，中國(guó)電信中標(biāo)訂單104個(gè)、中國(guó)移動(dòng)68個(gè)、中國(guó)聯(lián)通34個(gè)，阿里云9個(gè)、騰訊云9個(gè)。2022年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商收入增速普遍從2021年的50%-60%降至20%以下，而三家運(yùn)營(yíng)商云廠商增速均超過100%（IDC數(shù)據(jù)）。

2023年上半年，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云營(yíng)收分別達(dá)459億元、422億元、255億元，同比增長(zhǎng)63%、80%、36%。由于政府業(yè)務(wù)的回款大量在下半年，預(yù)計(jì)2023年三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的增速將更高于上半年。

根據(jù)行業(yè)垂直媒體“數(shù)說123”統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，運(yùn)營(yíng)商拿下的千萬元級(jí)別政企大單覆蓋了政務(wù)、公檢法司、醫(yī)療、應(yīng)急、教育、金融、物流、能源、住建等多個(gè)領(lǐng)域。這些訂單的中標(biāo)者既可能是天翼云、沃云等云計(jì)算子公司，也可能是直屬或省級(jí)集成商。

2023年，政務(wù)云本身也在發(fā)生變化——除了政務(wù)，各地政府在推動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、醫(yī)療教育及科研機(jī)構(gòu)上云。比如湖北襄陽，花10年時(shí)間讓政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)、企業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)移到政務(wù)云平臺(tái)，并在云平臺(tái)建立首個(gè)全域交通碳排放量化監(jiān)測(cè)平臺(tái)。政務(wù)云覆蓋政府和城市兩大產(chǎn)業(yè)，成為數(shù)字政府建設(shè)的重要抓手，也使得“政務(wù)云”轉(zhuǎn)型為“城市數(shù)字底座”，市場(chǎng)廣闊。

2023年，生成式AI在整個(gè)云計(jì)算發(fā)展史上涂抹上了濃墨重彩的一筆，也預(yù)示著在政企云之外，云廠商終于等到又一個(gè)增長(zhǎng)引擎。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，生成式AI正在讓大家重新認(rèn)識(shí)云的價(jià)值。如果說大模型是露出海面上方的冰山一角，那海面下方，則需要龐大的基礎(chǔ)服務(wù)。可以說，生成式AI激活了整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈。

硅谷知名風(fēng)投A16Z估計(jì)，應(yīng)用層廠商將大約20%—40%的收入用于推理和模型微調(diào)，這部分收入通常直接支付給云廠商或第三方模型提供商。而第三方模型提供商也將一半左右的收入用于云基礎(chǔ)設(shè)施。因此，生成式AI總收入的10%—20%流向了云提供商。

同時(shí)，云廠商雖然在AI大模型方面投入巨大，但他們的主要目標(biāo)不是通過大模型賺錢，而是要利用大模型搶奪新客戶，從而占領(lǐng)云市場(chǎng)的陣地，與大模型創(chuàng)業(yè)公司目標(biāo)迥異。

比如在2023年10月底的云棲大會(huì)上，阿里云發(fā)布了通用模型通義千問2.0以及一串行業(yè)模型（通義靈碼、通義智文、通義聽悟、通義星塵、通義點(diǎn)金、通義曉蜜、通義仁心、通義法睿）。阿里云CTO周靖人解釋，阿里云希望以產(chǎn)品的形式向開發(fā)者展示大模型能夠做什么，能夠解決什么實(shí)際問題，讓開發(fā)者體會(huì)到大模型的能力，然后激發(fā)開發(fā)者的想象力，將大模型集成到企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。

國(guó)內(nèi)云廠商2023年的大模型進(jìn)展包括：

• 2023年3月，百度云發(fā)布文心一言。

• 2023年4月，阿里云發(fā)布發(fā)布通義千問。

• 2023年7月，騰訊云發(fā)布混元大模型。阿里云上線通義萬相。

• 2023年8月，華為云發(fā)布盤古大模型3。

• 2023年9月，京東云發(fā)布言犀大模型。

• 2023年10月底，阿里云發(fā)布通義千問2.0，八款行業(yè)大模型，大模型應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)“百煉”。

• 2023年11月底，華為云推出大模型混合云。

除了大模型外，幫助開發(fā)者創(chuàng)造一個(gè)便利的應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，也成為云廠商不會(huì)放過的新機(jī)遇，百度飛槳和阿里魔搭的AI開放平臺(tái)各自擁有超200萬活躍開發(fā)者。

此外，在AI芯片上，阿里的倚天710、華為的鯤鵬和升騰芯片、百度的昆侖都有突破，騰訊也宣布自研。

當(dāng)前大模型領(lǐng)域尚未出現(xiàn)爆款應(yīng)用，模型層變革還在繼續(xù)，應(yīng)用層創(chuàng)新隨時(shí)會(huì)被推翻重來，但在這場(chǎng)技術(shù)馬拉松跑道上，沒有云廠商敢冒落后一步的風(fēng)險(xiǎn)。

至于大模型是否能兌現(xiàn)商業(yè)價(jià)值，本輪AI浪潮是否能擺脫過往AI買好不賣座，落地慢盈利難的困境，答案還在2024年。

頭部分化：阿里云順勢(shì)求變，騰訊云低調(diào)賺錢，百度云加速度

2023年，云廠商的競(jìng)爭(zhēng)從一擁而上走向各占山頭。

（1）價(jià)格戰(zhàn)全面打響

云計(jì)算，特別是公有云的發(fā)展需要重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期投入，規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)，降價(jià)有利于頭部云廠商鞏固和提升市場(chǎng)的滲透率，容易出現(xiàn)贏者通吃的局面。隨著增速放緩，廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)更加激烈。

2023年，阿里云率先掀起價(jià)格戰(zhàn)：4月底，阿里云在其合作伙伴大會(huì)上，宣布核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％至50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%，也被稱為是“阿里云史上最大規(guī)模降價(jià)”。

5月，眾多云廠商快速跟進(jìn)。2023年5月16日，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。

5月16日，移動(dòng)云和天翼云同時(shí)降價(jià)，移動(dòng)云的通用入門型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價(jià)60%，天翼云也宣稱將進(jìn)行核心產(chǎn)品的讓利活動(dòng)，讓利幅度高達(dá)90%，最低價(jià)格低至1折；5月24日，京東云加入了降價(jià)行列，進(jìn)行“全網(wǎng)大比價(jià)”活動(dòng)。

雙十一期間，又一輪價(jià)格戰(zhàn)來襲。阿里云推出了“金秋創(chuàng)云季”活動(dòng)，從10月底開始推出多中優(yōu)惠政策，持續(xù)整個(gè)雙十一；騰訊云推出1元云服務(wù)器的優(yōu)惠服務(wù)；百度云、京東云、華為云、天翼云也被迫跟進(jìn)，相繼推出大促活動(dòng)。

（2）業(yè)務(wù)調(diào)整，組織變動(dòng)

除了價(jià)格戰(zhàn)，業(yè)務(wù)調(diào)整也成重點(diǎn)。

騰訊云將降本增效執(zhí)行得最徹底。2022年底馬化騰定調(diào)“很多業(yè)務(wù)該砍的時(shí)候就得砍，與公司付出的管理成本和精力相比不劃算的非核心業(yè)務(wù)，不應(yīng)該鋪得太多?！睖郎埠俺觥皩幰?50斤強(qiáng)壯，不要200斤虛胖”的口號(hào)，內(nèi)部確立了“80%是自研產(chǎn)品，剩下的20%在合理情況下引入第三方”的目標(biāo)。

2023年10月，騰訊CSIG明確了以利潤(rùn)為導(dǎo)向的新考核體系，專注于自研模式。其中，IaaS層面只保留騰訊云的基礎(chǔ)項(xiàng)目，PaaS和SaaS都會(huì)把重點(diǎn)放在分布式云、騰訊企服（會(huì)議、文檔、企微）等自研項(xiàng)目中，會(huì)議、文檔、企微等產(chǎn)品均有良好的用戶口碑和市場(chǎng)份額。

（3）從規(guī)模轉(zhuǎn)向利潤(rùn)

從業(yè)績(jī)看，阿里云最早邁過盈虧平衡的門檻。根據(jù)阿里的財(cái)報(bào)，阿里云在2021財(cái)年Q3（自然年2020年Q4）實(shí)現(xiàn)了首次盈利：?jiǎn)渭緺I(yíng)收116.15億元人民幣，經(jīng)調(diào)整EBITA盈利為2400萬元。隨后阿里云保持了上述趨勢(shì)，并在2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)了年度扭虧。

2023年另一個(gè)邁過盈虧平衡線的是百度云。2023年第一季度，百度云首次實(shí)現(xiàn)盈利，百度云收入42億元，同比增長(zhǎng)4%。此后連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。

騰訊云利潤(rùn)也明顯改善。財(cái)報(bào)顯示，2022年Q1-Q4，騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)營(yíng)收同比增速分別為10%、1%、4%和-1%，甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。2023年Q1-Q3，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)營(yíng)收分別為487 億元、486.35 億元、520 億元，同比增長(zhǎng)13.9%、15.2%和16.1%，毛利分別為168.01億元、186.65 億元以及213.1億元，分別同比增長(zhǎng)24.46%、32.61%以及42.62%。

華為云則未單獨(dú)公布業(yè)績(jī)。

全球競(jìng)爭(zhēng)：微軟引領(lǐng)，谷歌追趕，AWS被超

由于規(guī)模效應(yīng)明顯，云廠商們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)尋找客戶，云計(jì)算的市場(chǎng)被擴(kuò)展到全球。相比于國(guó)內(nèi)云廠商在2023年的搖擺、收縮、調(diào)整，他們的國(guó)際同行顯得更加堅(jiān)決，也取得更好成績(jī)。近日，AWS、Azure、Google Cloud先后發(fā)布2023年Q4財(cái)報(bào)及全年財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)?cè)鍪沼衷隼?/p>

北京時(shí)間2024年1月25日，微軟的市值首次突破3萬億美元，與蘋果一同成為唯二達(dá)到這一里程碑的公司，創(chuàng)造48年以來最高市值。不久后，微軟發(fā)布2024財(cái)年Q2（自然年2023年Q4）。財(cái)報(bào)顯示，微軟智能云業(yè)務(wù)本季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)20%至258.8億美元，超過市場(chǎng)預(yù)期的253億美元，在微軟三大核心業(yè)務(wù)部門中增速表現(xiàn)最好。

作為微軟的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，谷歌云業(yè)務(wù)2023年?duì)I收330.9億美元，同比增長(zhǎng)25.9%，目前在谷歌總營(yíng)收中占比10.8%。而且，谷歌云業(yè)務(wù)在2023財(cái)年首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。目前，谷歌云2023年全球市場(chǎng)份額10%，成為全球第三朵云。

AWS增長(zhǎng)放緩，被認(rèn)為在這波生成式AI浪潮中被甩出了一段不小的距離。2023財(cái)年，AWS營(yíng)收為908億美元，與2022財(cái)年相比僅增長(zhǎng)了13%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為246億美元，與2022財(cái)年相比僅增長(zhǎng)了7.3%。第四季度，AWS營(yíng)收為242.04億美元，已被微軟超越。

在大模型爆發(fā)的背景下，中美云廠商收入、利潤(rùn)差距拉大的現(xiàn)象值得警惕。

2023年12月， Gartner發(fā)布《2023 Gartner 戰(zhàn)略云平臺(tái)服務(wù)（SCPS）魔力象限》，對(duì)全球云廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行了梳理和分析。上榜企業(yè)還是大家熟悉的8個(gè)大廠：5家美國(guó)公司（AWS、微軟、Google、Oracle、IBM）和3家中國(guó)公司（阿里云、騰訊云、華為云）。

從2017年開始，這個(gè)名單就基本穩(wěn)定——AWS、Azure、Google、Oracle、IBM、阿里云是常駐，2020年騰訊云加入，2022年華為云上榜。全球公有云市場(chǎng)大局門檻越來越高，中美兩國(guó)公司成為市場(chǎng)主力，其他廠商很難進(jìn)入。

圖片來源：Gartner

Gartner談到了阿里云的三大優(yōu)勢(shì)：在中國(guó)市場(chǎng)的明顯突出、基礎(chǔ)設(shè)施和工程化能力以及強(qiáng)大的生態(tài)，同時(shí)也提到了阿里云在戰(zhàn)略和組織架構(gòu)的調(diào)整，包括從阿里集團(tuán)的剝離、CEO的兩次更迭等。

回看2023年的云計(jì)算市場(chǎng)，我們可以明顯感受到大模型帶來的增量與激情，也可以感受到云計(jì)算激烈的攻守較量。各個(gè)云廠商都想“引領(lǐng)潮水的方向”，但在大變革面前，翻船或許只在一念之間，2024年，誰突出，誰掉隊(duì)？

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