文|文欣
來(lái)源|博望財(cái)經(jīng)
入局大模型以來(lái)，阿里云已然成為投資者眼中的風(fēng)向標(biāo)。
2023年7月14日，阿里云宣布與巨人網(wǎng)絡(luò)達(dá)成“游戲+AI”合作，阿里云通義千問(wèn)大模型以及AIGC產(chǎn)品能力將全面賦能巨人網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)“游戲+AI”智算平臺(tái)，打造AI在游戲場(chǎng)景的落地標(biāo)桿。
受此利好消息影響，7月14日，巨人網(wǎng)絡(luò)股價(jià)上漲4.57%，報(bào)收16.46元/股。
毫無(wú)疑問(wèn)，持續(xù)加碼大模型業(yè)務(wù)的阿里云已經(jīng)成為阿里的“新故事”。而張勇專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO以及分拆上市的動(dòng)作，也意味著阿里云具備更為高遠(yuǎn)的想象空間。
但值得注意的是，目前阿里云的市場(chǎng)影響力以及營(yíng)收增速正持續(xù)下探，并且在關(guān)鍵的政企市場(chǎng)一直處于弱勢(shì)地位。凡此種種，其實(shí)也預(yù)示著阿里云未來(lái)面臨巨大的挑戰(zhàn)。
01
三年丟失10%份額，阿里云很焦慮
其實(shí)橫向?qū)Ρ纫槐妵?guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)，阿里云不論是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還是市場(chǎng)影響力，都已經(jīng)捷足先登，取得了階段性勝利。
2022財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，阿里云EBITA利潤(rùn)為11.46億元，上年為虧損22.51億元。這是阿里云自2009成立以來(lái)，首次實(shí)現(xiàn)年度盈利。與此同時(shí)，阿里云也成為了中國(guó)市場(chǎng)唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。
圖源：Canalys
反映到市場(chǎng)，阿里云也奪得了“冠軍”。Canalys披露的中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年Q1，阿里云占據(jù)34%的市場(chǎng)份額，位居第一。
參照互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)如果在垂直市場(chǎng)取得突出地位，那么大多可以憑借獨(dú)特的品牌以及渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)化為寡頭，進(jìn)而高枕無(wú)憂地創(chuàng)收。但阿里云并沒(méi)有展現(xiàn)出類似的趨勢(shì)，而是陷入了市場(chǎng)影響力和營(yíng)收增速紛紛下探的“泥潭”。
圖源：Canalys
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年-2023年各年一季度，阿里云在中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的份額分別為44.5%、39.8%、36.7%以及34%。縱向?qū)Ρ瓤梢园l(fā)現(xiàn)，短短三年時(shí)間，阿里云的份額下探了10.5個(gè)百分點(diǎn)。
與之相應(yīng)，阿里云的營(yíng)收增速也大幅回落。財(cái)報(bào)顯示，2020財(cái)年-2022財(cái)年，阿里云的營(yíng)收增速分別為61.99%、50.26%以及23.13%。到了2023財(cái)年第四季度（自然年2023年Q1），阿里云的營(yíng)收甚至同比下跌了2%。
值得注意的是，阿里云的市場(chǎng)影響力下滑，并不是市場(chǎng)紅利消逝所致。相反，隨著帶寬提高、上游硬件成本下降，云計(jì)算行業(yè)正蓬勃發(fā)展。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)組織披露的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2022》顯示，2021年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為3229億元，增速達(dá)54.4%。
在此背景下，諸多企業(yè)都取得了亮眼的營(yíng)收增速。財(cái)報(bào)顯示，2022年，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云的營(yíng)收增速分別為107.5%、108.1%以及121%。
由此來(lái)看，阿里云雖然連續(xù)多年位居中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)份額第一，并且還首次實(shí)現(xiàn)年度盈利，但成長(zhǎng)性和市場(chǎng)影響力都在持續(xù)走弱，如果不盡快找到核心競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)住市場(chǎng)，那么阿里云的階段性勝利很可能會(huì)成為明日黃花。
02
張勇坐鎮(zhèn)阿里云，大模型成重中之重
正因?yàn)樵朴?jì)算擁有極為高遠(yuǎn)的想象空間，在阿里云承壓的背景下，張勇早已于2022年末兼任阿里云智能總裁。而隨著阿里巴巴啟動(dòng)“1+6+N”組織變革，張勇也卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO。
盡管不是阿里創(chuàng)始人，也不是“十八羅漢”，但張勇此前卻憑借精準(zhǔn)的戰(zhàn)略眼光，數(shù)次“再造”阿里。
2009年，阿里的B2C業(yè)務(wù)萎靡不振，張勇兼任淘寶商城總經(jīng)理。在張勇的帶領(lǐng)下，淘寶商城迅猛發(fā)展，并打造出了家喻戶曉的雙11購(gòu)物節(jié)。時(shí)至今日，B端客戶已經(jīng)成為阿里的營(yíng)收支柱。《財(cái)經(jīng)》雜志披露的數(shù)據(jù)顯示，2022 年，淘寶天貓有七成收入來(lái)自品牌商家。
無(wú)獨(dú)有偶，2015年，出任阿里巴巴集團(tuán)CEO的張勇提出了“小前臺(tái)，大中臺(tái)”中臺(tái)戰(zhàn)略，技術(shù)層面擁有統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)工具和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可以支撐各業(yè)務(wù)線的快速迭代和創(chuàng)新；業(yè)務(wù)層面可以打通各業(yè)務(wù)線之間的數(shù)據(jù)和流程，實(shí)現(xiàn)了信息共享以及業(yè)務(wù)協(xié)同。
《晚點(diǎn)LatePost》曾報(bào)道，2020年，在一次內(nèi)部分享會(huì)上，張勇透露，“啟動(dòng)中臺(tái)建設(shè)后的五年時(shí)間里，各業(yè)務(wù)的成本降低了好幾倍?！笨梢哉f(shuō)，正是憑借中臺(tái)戰(zhàn)略，阿里才得以在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代進(jìn)化為一家巨大的平臺(tái)型企業(yè)。
圖源：阿里云
因阿里云正面臨巨大挑戰(zhàn)，主導(dǎo)阿里云后，張勇動(dòng)作不斷。于2023年4月將阿里云核心產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格更是下調(diào)了50%。
與此同時(shí)，阿里還發(fā)布了自家的大模型產(chǎn)品“通義千問(wèn)”。對(duì)此，張勇表示，未來(lái)阿里巴巴所有產(chǎn)品都將接入“通義千問(wèn)”大模型，進(jìn)行全面改造。未來(lái)阿里云將把AI基礎(chǔ)設(shè)施和大模型能力向所有企業(yè)開(kāi)放，共同推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
更重要的是，張勇還打算帶領(lǐng)阿里云獨(dú)立登陸資本市場(chǎng)。2023年5月，張勇在內(nèi)部信中表示，“我們計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市，在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團(tuán)完全獨(dú)立的新公司。”
綜合各方動(dòng)作來(lái)看，張勇顯然已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了大模型之于云計(jì)算的巨大想象力，不再希望基于純粹意義上的算力賺取營(yíng)收，而是選擇“以價(jià)換量”，然后再通過(guò)登陸資本市場(chǎng)，打開(kāi)融資空間，以支撐巨大的資金需求，進(jìn)而謀求更廣闊的市場(chǎng)。
03
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收占比近半，攻下政企市場(chǎng)成難點(diǎn)
過(guò)去幾年，阿里云的業(yè)績(jī)?cè)鏊僦苑啪彛艽蟪潭壬隙际且驗(yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)客戶上云需求飽和，而阿里云又沒(méi)能抓住政企市場(chǎng)的紅利所致。
在疫情、政策鼓勵(lì)等因素的影響下，中國(guó)政企數(shù)字轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐正在加速。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研報(bào)顯示，2020年，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模為653.6億元，同比上升42.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)30%。
或許是因?yàn)槠鸺矣诨ヂ?lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目前仍是阿里云的“半壁江山”。財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年四季度，抵消跨分部交易影響后，阿里云來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入盡管同比下降了4%，但仍占總收入的47%。
圖源：IDC
這也決定了，阿里云在政企市場(chǎng)的影響力微不足道。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)政務(wù)專屬云市場(chǎng)前七大平臺(tái)分別為華為、浪潮、新華三/紫光云、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)以及曙光，阿里云名不見(jiàn)經(jīng)傳。
之所以以華為為代表的企業(yè)在政企市場(chǎng)平步青云，主要是因?yàn)檫@些企業(yè)可以針對(duì)碎片化的政企對(duì)象提供針對(duì)性的服務(wù)。以華為為例，其在全國(guó)30多個(gè)省級(jí)行政區(qū)建立了代表處，而華為云Stack系統(tǒng)，也可以幫助企業(yè)級(jí)客戶實(shí)現(xiàn)多云多資源池統(tǒng)一管理。
事實(shí)上，透過(guò)華為和阿里云對(duì)待大模型的態(tài)度，就能感受到兩家企業(yè)的業(yè)務(wù)導(dǎo)向截然不同。
圖源：華為
2023年7月，華為發(fā)布了大模型華為云盤古大模型3.0。對(duì)此，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安表示，“盤古大模型不作詩(shī)，只做事。盤古大模型聚焦價(jià)值場(chǎng)景，致力于深耕政務(wù)、金融、制造、煤礦、鐵路、制藥、氣象等行業(yè)。”
反觀阿里云的通義千問(wèn)，早已面向普通用戶推出了可以“作詩(shī)”的測(cè)試版程序。當(dāng)然，阿里云也推出了通義千問(wèn)合作計(jì)劃，全面開(kāi)放底層產(chǎn)品技術(shù)能力和商業(yè)合作資源。
不過(guò)值得注意的是，相較于阿里云打包式的“模型即服務(wù)”策略，華為盤古大模型更具貼身服務(wù)性。
官方資料顯示，自發(fā)布以來(lái)，盤古大模型已沿著L0、L1、L2三大階段的成熟體系持續(xù)進(jìn)化。L0指的是NLP大模型、CV大模型等五大水平領(lǐng)域的基礎(chǔ)大模型；L1指的是行業(yè)大模型，比如氣象、礦山、電力等；L2則是面向更加細(xì)分場(chǎng)景的推理模型，比如電力行業(yè)的無(wú)人機(jī)巡檢、傳送帶異物檢測(cè)、臺(tái)風(fēng)路徑預(yù)測(cè)等。
由此來(lái)看，姑且不論技術(shù)水平的高低，單從降低客戶使用門檻的角度來(lái)看，阿里云大模型的親和力相較華為盤古也有一定距離。
因此，接下來(lái)阿里云除了需要在大模型技術(shù)上持續(xù)精進(jìn)，更需要做的，或許就是基于政企客戶的需求，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品以及服務(wù)能力。
