編者按：本文來自微信公眾號(hào) 財(cái)經(jīng)十一人 （ID：caijingEleven），作者：柳書琪，編輯：謝麗容，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

對于全球最大代工廠富士康來說，每年這個(gè)時(shí)節(jié)是傳統(tǒng)意義上的淡季，但今年的淡季，看起來更淡了。深圳富士康觀瀾廠區(qū)外的北門畔山公館，是派遣工們的員工宿舍。旺季時(shí)這里住滿了租客，但此時(shí)公寓內(nèi)租戶寥寥，絕大多數(shù)窗口沒有晾曬衣物。

公寓樓下的一位便利店老板對《財(cái)經(jīng)十一人》說，淡季對生意影響很大，“連房租都交不起了”?！敦?cái)經(jīng)十一人》看到，便利店內(nèi)多個(gè)貨架已空空蕩蕩。

富士康派遣工們常住的畔山公寓。圖/柳書琪

多位富士康招工中介對《財(cái)經(jīng)十一人》證實(shí)，今年的淡季比往年更冷清。一個(gè)大的數(shù)據(jù)是，近大半個(gè)月來，位于深圳的富士康觀瀾廠區(qū)約七八千名派遣工離職，此前約有5.6萬名工人，如今不到5萬人。

“最近不要沖動(dòng)跑到深圳來打工，找不到工作路費(fèi)都白花了?！币晃粚ｉT給富士康招工的中介說。富士康近期不再招派遣工和小時(shí)工，只招募正式工，且名額非常有限，只偶爾放出200個(gè)左右。

派遣工和小時(shí)工是富士康通過勞務(wù)公司招募的臨時(shí)員工，通常只在旺季大量吸納，淡季時(shí)合同到期或時(shí)薪下滑后，這部分工人會(huì)自然離職。而正式工是與富士康簽訂合同的員工，有五險(xiǎn)一金，工作相對有保障。

富士康工人的工資大幅降低。一位富士康鄭州園區(qū)招工人士告訴《財(cái)經(jīng)十一人》，疫情后為了趕訂單，富士康工人工資暴漲，1月時(shí)平均工資在1.3萬元左右。但2月后富士康的工價(jià)降低，工人的工資僅三四千元。

據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》了解，富士康縮招的原因有三：一是近期本身是生產(chǎn)淡季，蘋果最受矚目的秋季新品發(fā)布會(huì)通常在9月或10月，7月和8月才是生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品的旺季。

二是全球消費(fèi)電子市場萎靡，市場調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降11.3%，一向有韌性的蘋果也下滑了4%，較上一年減少了940萬部。2023年的狀況不容樂觀，IDC預(yù)計(jì)，全球大盤還將繼續(xù)下降1.1%。

三是業(yè)界最關(guān)注的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移進(jìn)程?！敦?cái)經(jīng)十一人》從一位富士康印度園區(qū)管理層人士處獨(dú)家獲悉，富士康在印度主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)iPhone的金奈（Chennai）園區(qū)，去年僅有3條產(chǎn)線，今年將擴(kuò)充至6條，擴(kuò)建的3條均是最新款iPhone 14系列產(chǎn)線。

上述富士康印度園區(qū)管理層人士透露，位于班加羅爾的新廠區(qū)規(guī)劃產(chǎn)線數(shù)量在18條左右，預(yù)計(jì)2024年將投產(chǎn)。屆時(shí)富士康在印度的產(chǎn)能將接近鄭州的一半，富士康的目標(biāo)是未來三年內(nèi)，印度的產(chǎn)能可以與鄭州持平。

“現(xiàn)在淡季期間，減產(chǎn)減的也是中國產(chǎn)能，印度全是滿產(chǎn)?！边@位知情人士說。

從趨勢來看，雖然中國基地的核心地位不會(huì)動(dòng)搖，但印度很可能成為蘋果生產(chǎn)的另一個(gè)核心基地。今年3月，富士康董事長劉揚(yáng)偉與蘋果CEO庫克先后訪問了鄭州工廠、北京三里屯蘋果零售店等地，表露對中國市場及供應(yīng)鏈的重視。

印度提速

今年2月，蘋果公司2023財(cái)年一季度（為2022年四季度）財(cái)報(bào)顯示，營收、凈利潤雙雙下滑，其中營收下降了5.48%至1171.54億美元，歸屬于普通股東的凈利潤下降了13.38%為300億美元。這是三年半以來，蘋果首次出現(xiàn)季度收入下滑。

最直接的原因是疫情期間鄭州富士康產(chǎn)能下滑，導(dǎo)致新品短缺。供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)疊加國際關(guān)系帶來的美國政府施壓，蘋果今年以來加速了在中國之外的供應(yīng)鏈布局，試圖建立一套多元化的供應(yīng)體系。

據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》了解，印度主要生產(chǎn)iPhone，越南則主要生產(chǎn)iPad、AirPods等其他產(chǎn)品線。由于印度承擔(dān)了主力產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)，更被外界視作有可能挑戰(zhàn)中國在蘋果供應(yīng)體系中的地位。

“趨勢已經(jīng)出現(xiàn)了，成規(guī)模的遷徙剛剛開始。”IDC臺(tái)灣資深研究經(jīng)理高鴻翔告訴《財(cái)經(jīng)十一人》。

據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》了解，富士康在印度主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)iPhone的園區(qū)位于印度東南部，泰米爾納德邦的首府金奈。這座園區(qū)此前規(guī)模很小，屬于FIH事業(yè)群，主要生產(chǎn)小米手機(jī)，2017年左右開始生產(chǎn)蘋果手機(jī)。

生產(chǎn)能力的顯著提升發(fā)生在去年。早期金奈園區(qū)生產(chǎn)的蘋果產(chǎn)品，生產(chǎn)時(shí)間都晚于發(fā)布時(shí)間，也就是蘋果前期在中國完成試產(chǎn)（業(yè)內(nèi)稱為NPI，即新產(chǎn)品導(dǎo)入）后，再將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至印度。但近年來，中國與印度的量產(chǎn)時(shí)間差逐步縮短，印度正在逐步具備自主NPI的能力。

NPI是蘋果新品量產(chǎn)前最重要的試產(chǎn)階段，需要代工廠準(zhǔn)備好一切物料，測試生產(chǎn)、驗(yàn)證、及時(shí)調(diào)整。由于需要所有供應(yīng)商協(xié)同配合，NPI對所在地的供應(yīng)鏈生態(tài)豐富度有較高的要求。

富士康印度廠區(qū)的一位知情人士向《財(cái)經(jīng)十一人》透露，去年iPhone 14系列是印度園區(qū)首次實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與新品發(fā)布同步，今年的iPhone 15系列中國和印度將分別進(jìn)行NPI，這意味著印度將在新品發(fā)布前啟動(dòng)生產(chǎn)。

為了讓印度廠區(qū)快速運(yùn)轉(zhuǎn)，富士康從鄭州、深圳、臺(tái)灣地區(qū)等地調(diào)派100多位各部門負(fù)責(zé)人到印度，培訓(xùn)當(dāng)?shù)厝?，幾乎從零開始幫忙建造工廠，從廠區(qū)的規(guī)劃布局、水電網(wǎng)的鋪設(shè)、材料的運(yùn)輸、設(shè)備的組裝、測試和維修、人員的招募和培訓(xùn)等。

前述知情人士稱，富士康印度園區(qū)目前有兩條平行的管理架構(gòu)，一條是印度管理層及工人，另一條是中國管理層，每位中國管理層人士都要幫扶一位印度管理層。

他觀察到，金奈園區(qū)此前的擴(kuò)建進(jìn)度緩慢，原先還是一片荒草，但近半年來明顯提速。對于班加羅爾的新園區(qū)，富士康計(jì)劃投資7億美元，目前已在規(guī)劃建設(shè)中。

據(jù)媒體報(bào)道，富士康的目標(biāo)是在2024年將印度iPhone產(chǎn)量提升至每年2000萬部左右，并將員工人數(shù)增加約三倍，達(dá)到10萬人。據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》了解，富士康規(guī)劃在金奈設(shè)6條產(chǎn)線、班加羅爾設(shè)18條產(chǎn)線，一條產(chǎn)線約4000人，與10萬人規(guī)模相符。

富士康位于印度金奈的園區(qū)正在擴(kuò)建中。圖/受訪者提供

供應(yīng)商的糾結(jié)

富士康雖然正在加速擴(kuò)建印度新園區(qū)，但廠房建設(shè)、產(chǎn)能爬升、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成都還需要時(shí)間。高鴻翔評價(jià)，“印度要想取代中國還非常難，中國和印度是天壤之別?！?/p>

最艱巨的挑戰(zhàn)是提升產(chǎn)品良率。良率低，意味著更多的報(bào)廢產(chǎn)品、更高的生產(chǎn)成本、更低的利潤率，也將直接影響供應(yīng)商向蘋果的報(bào)價(jià)策略、分得的訂單量。

富士康的毛利率一向微薄，2022年四季度富士康母公司鴻海精密毛利率僅為5.66%，全年毛利率為6%，因此良率的變動(dòng)至關(guān)重要。富士康印度園區(qū)知情人士透露，盡管印度廠區(qū)的良率已經(jīng)不錯(cuò)，但仍低于鄭州廠區(qū)，這導(dǎo)致印度工廠仍處于虧損中。

經(jīng)驗(yàn)老到的富士康在印度生產(chǎn)尚且仍在虧損，其他果鏈企業(yè)只會(huì)更差。此前據(jù)媒體報(bào)道，印度本土的蘋果供應(yīng)商塔塔集團(tuán)拿下了一小部分iPhone外殼的訂單，但它的良率僅有50%。

印度的供應(yīng)鏈生態(tài)也尚不完備。中國是全球電子產(chǎn)業(yè)鏈最完備的國家，不僅是手機(jī)零部件，產(chǎn)線上的大型設(shè)備也需要從中國進(jìn)口，而一條產(chǎn)線往往有成百上千臺(tái)設(shè)備。

知情人士介紹，設(shè)備維修是最棘手的，零部件從中國發(fā)貨至少需要半個(gè)月，等待的過程會(huì)耽誤工作進(jìn)展。因此富士康正在要求供應(yīng)商在印度建廠，“不需要很大，小的加工中心也可以”，小規(guī)模的生產(chǎn)零部件，長此以往，印度也可能具備生產(chǎn)大型設(shè)備的條件。

但這一切還需要時(shí)間。

“富士康是被蘋果推著往前走，它本身不見得對印度有多大興趣?！备啉櫹枵f，想要全球設(shè)廠、分散風(fēng)險(xiǎn)的是蘋果，但實(shí)際的轉(zhuǎn)移主體是代工廠。投資建廠、管理工人都需要代工廠親力親為，他們也要考慮現(xiàn)實(shí)的商業(yè)利益。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint高級分析師Ivan Lam對《財(cái)經(jīng)十一人》分析，一方面在海外建廠的供應(yīng)商目前大多只供應(yīng)本地市場，市場規(guī)模直接影響到了訂單量；另一方面，蘋果通常會(huì)同時(shí)扶持多家供應(yīng)商，因此供應(yīng)商外遷后能拿下多少比例的訂單還不明確。

事實(shí)上，在海外建廠后，蘋果已開始在本土尋求替代的供應(yīng)商，如印度塔塔集團(tuán)?！斑@就像蘋果給本土企業(yè)一個(gè)機(jī)會(huì)，讓他們練練手?！鄙鲜龈皇靠涤《热耸糠Q，不過這些本土供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)有限，短時(shí)間內(nèi)很難取代原有果鏈企業(yè)的地位。

擴(kuò)建印度工廠，是富士康權(quán)衡利弊后的結(jié)果。誰到印度建廠，誰才可能拿到蘋果分配給印度的訂單。

蘋果組裝廠中，除富士康外，和碩、緯創(chuàng)都已在印度設(shè)廠。立訊精密在近期的投資者調(diào)研中也回應(yīng)稱，五年前就曾在印度做相應(yīng)布局，但目前仍處于觀察狀態(tài)，需要謹(jǐn)慎一點(diǎn)，總體對海外生產(chǎn)地的轉(zhuǎn)移會(huì)保持積極關(guān)注。

另一個(gè)需要考慮的因素是，供應(yīng)商們與蘋果保持步調(diào)一致的意愿還有多強(qiáng)烈。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球蘋果手機(jī)出貨量下滑4%，減少了9400萬部。這當(dāng)中不只有消費(fèi)電子市場低迷的行業(yè)因素，也與蘋果自身增長乏力、缺少創(chuàng)新的產(chǎn)品形態(tài)有關(guān)。

Ivan Lam發(fā)現(xiàn)，一些臺(tái)灣比較成熟的廠商，已經(jīng)對蘋果祛魅、有意識(shí)地挑選利潤更高的訂單。但中國大陸的很多廠商仍在成長階段，更傾向于忽略較高的運(yùn)營費(fèi)用，賺取微薄的利潤。

據(jù)媒體報(bào)道，富士康計(jì)劃在印度泰倫加納邦新建一個(gè)AirPods工廠，投資額2億美元。消息人士稱，這一決議也曾在富士康高管內(nèi)引發(fā)數(shù)月的討論，原因是AirPods的利潤率低。但最終為爭取到更多新品訂單，富士康還是通過了。

富士康位于印度金奈的園區(qū)正在擴(kuò)建中。圖/受訪者提供

印度接得住蘋果嗎？

印度等待蘋果久矣。21世紀(jì)初起，印度崛起的故事就被不斷提起，但一直未能成真。

2014年，印度總理莫迪上任后提出“印度制造”倡議（Make in India），計(jì)劃到2025年制造業(yè)在GDP中的占比要從15%提高到25%。但現(xiàn)實(shí)卻恰恰相反。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2014年至2021年，這一數(shù)值反而降至14%。

為了吸引外資在印建廠，印度近年來推出了“分階段制造計(jì)劃”（簡稱PMP）和“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)”（簡稱PLI）等多項(xiàng)政策。其中一項(xiàng)策略是加征關(guān)稅，促使企業(yè)不得不將生產(chǎn)制造逐步轉(zhuǎn)移到印度本土，往往從整機(jī)裝配起向供應(yīng)鏈上游延伸至配件、普通器件乃至高價(jià)值器件。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。2017年起，印度連續(xù)上調(diào)手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅，從10%起階梯式上漲。印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長楊述成曾告訴《財(cái)經(jīng)十一人》，目前手機(jī)進(jìn)口的關(guān)稅在25%以上，供應(yīng)鏈關(guān)稅在15%左右，僅有少量元器件或輔料沒有關(guān)稅。

受限于這些政策，小米、OPPO和vivo早已在印度設(shè)立了工廠或代工廠，但蘋果卻沒有過多布局。究其原因，印度市場的消費(fèi)力較弱，以中低端手機(jī)為主，蘋果的市場份額排名甚至無法躋身前五。

但印度市場已在快速成長。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年印度高端手機(jī)占總體出貨量的11%、銷售額占比35%，為有史以來最高水平。

在蘋果財(cái)報(bào)會(huì)上，蘋果CEO蒂姆·庫克頻頻提起印度。他表示，他非常看好印度市場，蘋果還計(jì)劃在印度開設(shè)第一家旗艦店，并擴(kuò)大招聘規(guī)模，為未來的工廠和新興業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

對印度市場的重視是蘋果擴(kuò)大在印度生產(chǎn)的直接動(dòng)力。Counterpoint報(bào)告稱，2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，2022年上升至4%，預(yù)計(jì)今年將升至7%。相對應(yīng)的，中國去年的iPhone產(chǎn)量占比為96%，今年預(yù)計(jì)將降至93%。

此外，過去印度只具備生產(chǎn)極少量蘋果手機(jī)和電腦的能力，但預(yù)計(jì)今年將覆蓋手機(jī)、耳機(jī)、電腦和平板四大類別的產(chǎn)品。

印度也在為蘋果大行便利。近年來，印度對中國企業(yè)的監(jiān)管力度趨嚴(yán)，中國人申請印度商務(wù)簽證的難度極大。但果鏈企業(yè)是個(gè)例外。多位中國手機(jī)供應(yīng)商人士向《財(cái)經(jīng)十一人》證實(shí)，中國果鏈企業(yè)的員工在辦簽證中遇到困難時(shí)，都由蘋果出面與印度政府溝通。

據(jù)媒體報(bào)道，印度卡納塔克邦——富士康規(guī)劃中的新園區(qū)所在地——通過了一項(xiàng)勞動(dòng)法修正案，放寬了企業(yè)員工的加班限制，將三個(gè)月內(nèi)允許加班的時(shí)間從75小時(shí)提升到145小時(shí)；允許企業(yè)實(shí)行12小時(shí)輪班制；并且批準(zhǔn)女性員工上夜班。報(bào)道稱，政策調(diào)整的背后，是蘋果和富士康的游說。

對于印度生產(chǎn)蘋果手機(jī)的能力，美國投行摩根士丹利給出了目前最為樂觀的預(yù)判，到2025年，印度本土iPhone產(chǎn)能有望達(dá)到全球的25%。

盡管印度正在極力改善生產(chǎn)條件，但它的生產(chǎn)能力、生態(tài)的短板依然突出。

高鴻翔觀察，一個(gè)發(fā)展中國家要想提振工業(yè)能力，應(yīng)當(dāng)從低階向高階過渡，比如中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展曾經(jīng)經(jīng)歷過山寨機(jī)泛濫、自主品牌井噴的過程，上游制造業(yè)也在產(chǎn)業(yè)變遷中逐步完善工藝，才能切入蘋果供應(yīng)鏈。但印度缺失了這個(gè)過程，相當(dāng)于要求一片貧瘠的土壤上直接生長出最嬌貴的植物。

此外，手機(jī)制造大致分兩個(gè)環(huán)節(jié)，前端包括SMT貼片和PCBA測試，也就是將精細(xì)的元器件貼在印刷電路板上，并進(jìn)行測試，產(chǎn)出PCBA板；后端則主要是組裝，將PCBA板和面板、電池等模組組裝成一臺(tái)手機(jī)。而現(xiàn)階段，印度的手機(jī)制造仍集中在依賴人工的后端環(huán)節(jié)，更精細(xì)、附加值更高的前端環(huán)節(jié)仍在中國等地。

“即便印度有能力同步生產(chǎn)iPhone新品，乃至同步生產(chǎn)Pro或Pro Max這種級別的產(chǎn)品，也不代表它具備了先進(jìn)制造的能力?！备啉櫹柙u價(jià)。

隨著印度市場的壯大，蘋果擴(kuò)大在印度的產(chǎn)能幾乎是必然的。但印度能否像中國一樣，成為全球蘋果手機(jī)的集散中心，仍要取決于它產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮程度，以及兼顧規(guī)?；a(chǎn)與良率的能力。

對于中國來說，富士康對中國的投資還在繼續(xù)。今年2月底，富士康母公司鴻海精密發(fā)布公告稱，已取得鄭州綜合保稅區(qū)約19.5萬平方米土地使用權(quán)，交易總金額約1.97億元，將用于建設(shè)智能倉儲(chǔ)。

富士康深圳觀瀾廠區(qū)正在建設(shè)中的大樓。圖/受訪者提供

《財(cái)經(jīng)十一人》發(fā)現(xiàn)，在深圳觀瀾廠區(qū)北門口，兩棟新建大樓正在施工中。《財(cái)經(jīng)十一人》從現(xiàn)場施工人員及富士康觀瀾廠區(qū)人士處得知，這兩棟大樓屬于iDPBG（數(shù)位產(chǎn)品事業(yè)群），暫不確定用途。但員工們相信，這是富士康對“中國制造”的信心。

iDPBG是富士康科技集團(tuán)下屬的核心事業(yè)群之一，致力于高科技產(chǎn)品的研發(fā)與制造，從新技術(shù)預(yù)研到新產(chǎn)品發(fā)布，深度合作核心客戶，是集團(tuán)盈利能力最強(qiáng)的事業(yè)群。

富士康方面對《財(cái)經(jīng)十一人》回應(yīng)稱，不會(huì)評論單一客戶和廠區(qū)。

本文（含圖片）為合作媒體授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦轉(zhuǎn)載，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。如有任何疑問，請聯(lián)系editor@cyzone.cn。