編者按：本文來自微信公眾號財經(jīng)十一人（ID：caijingEleven），作者：柳書琪 ，編輯：謝麗容，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權發(fā)布。

對于全球最大代工廠富士康來說，每年這個時節(jié)是傳統(tǒng)意義上的淡季，但今年的淡季，看起來更淡了。深圳富士康觀瀾廠區(qū)外的北門畔山公館，是派遣工們的員工宿舍。旺季時這里住滿了租客，但此時公寓內租戶寥寥，絕大多數(shù)窗口沒有晾曬衣物。

公寓樓下的一位便利店老板對《財經(jīng)十一人》說，淡季對生意影響很大，“連房租都交不起了”?！敦斀?jīng)十一人》看到，便利店內多個貨架已空空蕩蕩。

富士康派遣工們常住的畔山公寓。圖/柳書琪

多位富士康招工中介對《財經(jīng)十一人》證實，今年的淡季比往年更冷清。一個大的數(shù)據(jù)是，近大半個月來，位于深圳的富士康觀瀾廠區(qū)約七八千名派遣工離職，此前約有5.6萬名工人，如今不到5萬人。

“最近不要沖動跑到深圳來打工，找不到工作路費都白花了?！币晃粚ｉT給富士康招工的中介說。富士康近期不再招派遣工和小時工，只招募正式工，且名額非常有限，只偶爾放出200個左右。

派遣工和小時工是富士康通過勞務公司招募的臨時員工，通常只在旺季大量吸納，淡季時合同到期或時薪下滑后，這部分工人會自然離職。而正式工是與富士康簽訂合同的員工，有五險一金，工作相對有保障。

富士康工人的工資大幅降低。一位富士康鄭州園區(qū)招工人士告訴《財經(jīng)十一人》，疫情后為了趕訂單，富士康工人工資暴漲，1月時平均工資在1.3萬元左右。但2月后富士康的工價降低，工人的工資僅三四千元。

據(jù)《財經(jīng)十一人》了解，富士康縮招的原因有三：一是近期本身是生產(chǎn)淡季，蘋果最受矚目的秋季新品發(fā)布會通常在9月或10月，7月和8月才是生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品的旺季。

二是全球消費電子市場萎靡，市場調查機構IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機出貨量同比下降11.3%，一向有韌性的蘋果也下滑了4%，較上一年減少了940萬部。2023年的狀況不容樂觀，IDC預計，全球大盤還將繼續(xù)下降1.1%。

三是業(yè)界最關注的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉移進程。《財經(jīng)十一人》從一位富士康印度園區(qū)管理層人士處獨家獲悉，富士康在印度主要負責生產(chǎn)iPhone的金奈（Chennai）園區(qū)，去年僅有3條產(chǎn)線，今年將擴充至6條，擴建的3條均是最新款iPhone14系列產(chǎn)線。

上述富士康印度園區(qū)管理層人士透露，位于班加羅爾的新廠區(qū)規(guī)劃產(chǎn)線數(shù)量在18條左右，預計2024年將投產(chǎn)。屆時富士康在印度的產(chǎn)能將接近鄭州的一半，富士康的目標是未來三年內，印度的產(chǎn)能可以與鄭州持平。

“現(xiàn)在淡季期間，減產(chǎn)減的也是中國產(chǎn)能，印度全是滿產(chǎn)?！?/strong>這位知情人士說。

從趨勢來看，雖然中國基地的核心地位不會動搖，但印度很可能成為蘋果生產(chǎn)的另一個核心基地。今年3月，富士康董事長劉揚偉與蘋果CEO庫克先后訪問了鄭州工廠、北京三里屯蘋果零售店等地，表露對中國市場及供應鏈的重視。

01印度提速

今年2月，蘋果公司2023財年一季度（為2022年四季度）財報顯示，營收、凈利潤雙雙下滑，其中營收下降了5.48%至1171.54億美元，歸屬于普通股東的凈利潤下降了13.38%為300億美元。這是三年半以來，蘋果首次出現(xiàn)季度收入下滑。

最直接的原因是疫情期間鄭州富士康產(chǎn)能下滑，導致新品短缺。供應風險疊加國際關系帶來的美國政府施壓，蘋果今年以來加速了在中國之外的供應鏈布局，試圖建立一套多元化的供應體系。

據(jù)《財經(jīng)十一人》了解，印度主要生產(chǎn)iPhone，越南則主要生產(chǎn)iPad、AirPods等其他產(chǎn)品線。由于印度承擔了主力產(chǎn)品的生產(chǎn)任務，更被外界視作有可能挑戰(zhàn)中國在蘋果供應體系中的地位。

“趨勢已經(jīng)出現(xiàn)了，成規(guī)模的遷徙剛剛開始。”IDC臺灣資深研究經(jīng)理高鴻翔告訴《財經(jīng)十一人》。

據(jù)《財經(jīng)十一人》了解，富士康在印度主要負責生產(chǎn)iPhone的園區(qū)位于印度東南部，泰米爾納德邦的首府金奈。這座園區(qū)此前規(guī)模很小，屬于FIH事業(yè)群，主要生產(chǎn)小米手機，2017年左右開始生產(chǎn)蘋果手機。

生產(chǎn)能力的顯著提升發(fā)生在去年。早期金奈園區(qū)生產(chǎn)的蘋果產(chǎn)品，生產(chǎn)時間都晚于發(fā)布時間，也就是蘋果前期在中國完成試產(chǎn)（業(yè)內稱為NPI，即新產(chǎn)品導入）后，再將生產(chǎn)能力轉移至印度。但近年來，中國與印度的量產(chǎn)時間差逐步縮短，印度正在逐步具備自主NPI的能力。

NPI是蘋果新品量產(chǎn)前最重要的試產(chǎn)階段，需要代工廠準備好一切物料，測試生產(chǎn)、驗證、及時調整。由于需要所有供應商協(xié)同配合，NPI對所在地的供應鏈生態(tài)豐富度有較高的要求。

富士康印度廠區(qū)的一位知情人士向《財經(jīng)十一人》透露，去年iPhone14系列是印度園區(qū)首次實現(xiàn)了生產(chǎn)與新品發(fā)布同步，今年的iPhone15系列中國和印度將分別進行NPI，這意味著印度將在新品發(fā)布前啟動生產(chǎn)。

為了讓印度廠區(qū)快速運轉，富士康從鄭州、深圳、臺灣地區(qū)等地調派100多位各部門負責人到印度，培訓當?shù)厝?，幾乎從零開始幫忙建造工廠，從廠區(qū)的規(guī)劃布局、水電網(wǎng)的鋪設、材料的運輸、設備的組裝、測試和維修、人員的招募和培訓等。

前述知情人士稱，富士康印度園區(qū)目前有兩條平行的管理架構，一條是印度管理層及工人，另一條是中國管理層，每位中國管理層人士都要幫扶一位印度管理層。

他觀察到，金奈園區(qū)此前的擴建進度緩慢，原先還是一片荒草，但近半年來明顯提速。對于班加羅爾的新園區(qū)，富士康計劃投資7億美元，目前已在規(guī)劃建設中。

據(jù)媒體報道，富士康的目標是在2024年將印度iPhone產(chǎn)量提升至每年2000萬部左右，并將員工人數(shù)增加約三倍，達到10萬人。據(jù)《財經(jīng)十一人》了解，富士康規(guī)劃在金奈設6條產(chǎn)線、班加羅爾設18條產(chǎn)線，一條產(chǎn)線約4000人，與10萬人規(guī)模相符。

富士康位于印度金奈的園區(qū)正在擴建中。圖/受訪者提供

02供應商的糾結

富士康雖然正在加速擴建印度新園區(qū)，但廠房建設、產(chǎn)能爬升、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成都還需要時間。高鴻翔評價，“印度要想取代中國還非常難，中國和印度是天壤之別?！?/p>

最艱巨的挑戰(zhàn)是提升產(chǎn)品良率。良率低，意味著更多的報廢產(chǎn)品、更高的生產(chǎn)成本、更低的利潤率，也將直接影響供應商向蘋果的報價策略、分得的訂單量。

富士康的毛利率一向微薄，2022年四季度富士康母公司鴻海精密毛利率僅為5.66%，全年毛利率為6%，因此良率的變動至關重要。富士康印度園區(qū)知情人士透露，盡管印度廠區(qū)的良率已經(jīng)不錯，但仍低于鄭州廠區(qū)，這導致印度工廠仍處于虧損中。

經(jīng)驗老到的富士康在印度生產(chǎn)尚且仍在虧損，其他果鏈企業(yè)只會更差。此前據(jù)媒體報道，印度本土的蘋果供應商塔塔集團拿下了一小部分iPhone外殼的訂單，但它的良率僅有50%。

印度的供應鏈生態(tài)也尚不完備。中國是全球電子產(chǎn)業(yè)鏈最完備的國家，不僅是手機零部件，產(chǎn)線上的大型設備也需要從中國進口，而一條產(chǎn)線往往有成百上千臺設備。

知情人士介紹，設備維修是最棘手的，零部件從中國發(fā)貨至少需要半個月，等待的過程會耽誤工作進展。因此富士康正在要求供應商在印度建廠，“不需要很大，小的加工中心也可以”，小規(guī)模的生產(chǎn)零部件，長此以往，印度也可能具備生產(chǎn)大型設備的條件。

但這一切還需要時間。

“富士康是被蘋果推著往前走，它本身不見得對印度有多大興趣?！?/strong>高鴻翔說，想要全球設廠、分散風險的是蘋果，但實際的轉移主體是代工廠。投資建廠、管理工人都需要代工廠親力親為，他們也要考慮現(xiàn)實的商業(yè)利益。

市場調研機構Counterpoint高級分析師Ivan Lam對《財經(jīng)十一人》分析，一方面在海外建廠的供應商目前大多只供應本地市場，市場規(guī)模直接影響到了訂單量；另一方面，蘋果通常會同時扶持多家供應商，因此供應商外遷后能拿下多少比例的訂單還不明確。

事實上，在海外建廠后，蘋果已開始在本土尋求替代的供應商，如印度塔塔集團。“這就像蘋果給本土企業(yè)一個機會，讓他們練練手?！鄙鲜龈皇靠涤《热耸糠Q，不過這些本土供應商的經(jīng)驗有限，短時間很難取代原有果鏈企業(yè)的地位。

擴建印度工廠，是富士康權衡利弊后的結果。誰到印度建廠，誰才可能拿到蘋果分配給印度的訂單。

蘋果組裝廠中，除富士康外，和碩、緯創(chuàng)都已在印度設廠。立訊精密在近期的投資者調研中也回應稱，五年前就曾在印度做相應布局，但目前仍處于觀察狀態(tài)，需要謹慎一點，總體對海外生產(chǎn)地的轉移會保持積極關注。

另一重需要考慮的因素是，供應商們與蘋果保持步調一致的意愿還有多強烈。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球蘋果手機出貨量下滑4%，減少了9400萬部。這當中不只有消費電子市場低迷的行業(yè)因素，也與蘋果自身增長乏力、缺少創(chuàng)新的產(chǎn)品形態(tài)有關。

Ivan Lam發(fā)現(xiàn)，一些臺灣比較成熟的廠商，已經(jīng)對蘋果祛魅、有意識地挑選利潤更高的訂單。但中國大陸的很多廠商仍在成長階段，更傾向于忽略較高的運營費用，賺取微薄的利潤。

據(jù)媒體報道，富士康計劃在印度泰倫加納邦新建一個AirPods工廠，投資額2億美元。消息人士稱，這一決議也曾在富士康高管內引發(fā)數(shù)月的討論，原因是AirPods的利潤率低。但最終為爭取到更多新品訂單，富士康還是通過了。

富士康位于印度金奈的園區(qū)正在擴建中。圖/受訪者提供

03印度接得住蘋果嗎

印度等待蘋果久矣。21世紀初起，印度崛起的故事就被不斷提起，但一直未能成真。

2014年，印度總理莫迪上任后提出“印度制造”倡議（Make in India），計劃到2025年制造業(yè)在GDP中的占比要從15%提高到25%。但現(xiàn)實卻恰恰相反。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2014年至2021年，這一數(shù)值反而降至14%。

為了吸引外資在印建廠，印度近年來推出了“分階段制造計劃”（簡稱PMP）和“生產(chǎn)關聯(lián)激勵”（簡稱PLI）等多項政策。其中一項策略是加征關稅，促使企業(yè)不得不將生產(chǎn)制造逐步轉移到印度本土，往往從整機裝配起向供應鏈上游延伸至配件、普通器件乃至高價值器件。

手機產(chǎn)業(yè)首當其沖。2017年起，印度連續(xù)上調手機進口關稅，從10%起階梯式上漲。印度中資手機企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成曾告訴《財經(jīng)十一人》，目前手機進口的關稅在25%以上，供應鏈關稅在15%左右，僅有少量元器件或輔料沒有關稅。

受限于這些政策，小米、OPPO和vivo早已在印度設立了工廠或代工廠，但蘋果卻沒有過多布局。究其原因，印度市場的消費力較弱，以中低端手機為主，蘋果的市場份額排名甚至無法躋身前五。

但印度市場已在快速成長。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年印度高端手機占總體出貨量的11%、銷售額占比35%，為有史以來最高水平。

在蘋果財報會上，蘋果CEO蒂姆·庫克頻頻提起印度。他表示，他非?？春糜《仁袌?，蘋果還計劃在印度開設第一家旗艦店，并擴大招聘規(guī)模，為未來的工廠和新興業(yè)務提供服務。

對印度市場的重視是蘋果擴大在印度生產(chǎn)的直接動力。Counterpoint報告稱，2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，2022年上升至4%，預計今年將升至7%。相對應的，中國去年的iPhone產(chǎn)量占比為96%，今年預計將降至93%。

此外，過去印度只具備生產(chǎn)極少量蘋果手機和電腦的能力，但預計今年將覆蓋手機、耳機、電腦和平板四大類別的產(chǎn)品。

印度也在為蘋果大行便利。近年來，印度對中國企業(yè)的監(jiān)管力度趨嚴，中國人申請印度商務簽證的難度極大。但果鏈企業(yè)是個例外。多位中國手機供應商人士向《財經(jīng)十一人》證實，中國果鏈企業(yè)的員工在辦簽證中遇到困難時，都由蘋果出面與印度政府溝通。

據(jù)媒體報道，印度卡納塔克邦——富士康規(guī)劃中的新園區(qū)所在地——通過了一項勞動法修正案，放寬了企業(yè)員工的加班限制，將三個月內允許加班的時間從75小時提升到145小時；允許企業(yè)實行12小時輪班制；并且批準女性員工上夜班。報道稱，政策調整的背后，是蘋果和富士康的游說。

對于印度生產(chǎn)蘋果手機的能力，美國投行摩根士丹利給出了目前最為樂觀的預判，到2025年，印度本土iPhone產(chǎn)能有望達到全球的25%。

盡管印度正在極力改善生產(chǎn)條件，但它的生產(chǎn)能力、生態(tài)的短板依然突出。

高鴻翔觀察，一個發(fā)展中國家要想提振工業(yè)能力，應當從低階向高階過渡，比如中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展曾經(jīng)經(jīng)歷過山寨機泛濫、自主品牌井噴的過程，上游制造業(yè)也在產(chǎn)業(yè)變遷中逐步完善工藝，才能切入蘋果供應鏈。但印度缺失了這個過程，相當于要求一片貧瘠的土壤上直接生長出最嬌貴的植物。

此外，手機制造大致分兩個環(huán)節(jié)，前端包括SMT貼片和PCBA測試，也就是將精細的元器件貼在印刷電路板上，并進行測試，產(chǎn)出PCBA板；后端則主要是組裝，將PCBA板和面板、電池等模組組裝成一臺手機。而現(xiàn)階段，印度的手機制造仍集中在依賴人工的后端環(huán)節(jié)，更精細、附加值更高的前端環(huán)節(jié)仍在中國等地。

“即便印度有能力同步生產(chǎn)iPhone新品，乃至同步生產(chǎn)pro或pro max這種級別的產(chǎn)品，也不代表它具備了先進制造的能力?！备啉櫹柙u價。

隨著印度市場的壯大，蘋果擴大在印度的產(chǎn)能幾乎是必然的。但印度能否像中國一樣，成為全球蘋果手機的集散中心，仍要取決于它產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮程度，以及兼顧規(guī)?；a(chǎn)與良率的能力。

對于中國來說，富士康對中國的投資還在繼續(xù)。今年2月底，富士康母公司鴻海精密發(fā)布公告稱，已取得鄭州綜合保稅區(qū)約19.5萬平方米土地使用權，交易總金額約1.97億元，將用于建設智能倉儲。

富士康深圳觀瀾廠區(qū)正在建設中的大樓。圖/受訪者提供

《財經(jīng)十一人》發(fā)現(xiàn)，在深圳觀瀾廠區(qū)北門口，兩棟新建大樓正在施工中?！敦斀?jīng)十一人》從現(xiàn)場施工人員及富士康觀瀾廠區(qū)人士處得知，這兩棟大樓屬于iDPBG（數(shù)位產(chǎn)品事業(yè)群），暫不確定用途。但員工們相信，這是富士康對“中國制造”的信心。

iDPBG是富士康科技集團下屬的核心事業(yè)群之一，致力于高科技產(chǎn)品的研發(fā)與制造，從新技術預研到新產(chǎn)品發(fā)布，深度合作核心客戶，是集團盈利能力最強的事業(yè)群。

富士康方面對《財經(jīng)十一人》回應稱，不會評論單一客戶和廠區(qū)。

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