編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 遠(yuǎn)川出海研究（ID:aotekuaitan），作者：奧特快，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布，頭圖來(lái)源攝圖網(wǎng)

對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外遷東南亞的討論幾乎是年經(jīng)貼，最近因?yàn)樵侥铣隹诔^(guò)深圳，以及李嘉誠(chéng)投資越南，又火了一把。今天，我也對(duì)這些問(wèn)題談點(diǎn)自己的淺見(jiàn)。

強(qiáng)調(diào)一下，本文所說(shuō)的“產(chǎn)業(yè)外遷”的產(chǎn)業(yè)，全部指代勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，不包括芯片半導(dǎo)體新能源等高端供應(yīng)鏈。

對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈外遷，我主要3個(gè)觀(guān)點(diǎn)：

1.國(guó)內(nèi)勞動(dòng)密集型（或者說(shuō)所謂的“中低端”）產(chǎn)業(yè)外遷東南亞是必然的，不同行業(yè)不同早晚的問(wèn)題；

2.富裕的東南亞比貧窮的東南亞對(duì)中國(guó)更有利；

3.產(chǎn)業(yè)升級(jí)與星辰大海，需要的不僅僅是物理上的努力，還有觀(guān)念革新。

開(kāi)始正文前，先跟大家分享一個(gè)我身邊的故事。

我一個(gè)廣東朋友，家在汕頭，他老爸20年前就在汕頭附近開(kāi)箱包工廠(chǎng)，主要賣(mài)到美國(guó)。后來(lái)工人越來(lái)越難招且貴，所以大概在三四年前把工廠(chǎng)從汕頭搬到柬埔寨。這兩年賺到盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，就是2021年下半年開(kāi)始被海運(yùn)吃掉了不少利潤(rùn)。

如果你是一個(gè)類(lèi)似的廣東箱包老板，早年靠本地工廠(chǎng)發(fā)大財(cái)，后來(lái)人工越來(lái)越貴逐漸賺不到錢(qián)。你會(huì)選擇怎么辦？請(qǐng)大家代入這個(gè)具體情景去想（而不要站在上帝視角下大棋），這是一個(gè)貫穿全文、生動(dòng)理解產(chǎn)業(yè)外流問(wèn)題的隱喻。

以下為正文。

01 勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)外遷東南亞是必然的

必然的原因可以分兩方面去講，宏觀(guān)和微觀(guān)。宏觀(guān)方面先看這張圖：

1980-2018年，我國(guó)的主要生產(chǎn)要素占全球比重的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。1980年，勞動(dòng)力占比遠(yuǎn)超其他要素。所以以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)作為改開(kāi)切入點(diǎn)，不僅是必然的，也是唯一的選擇。

而在2018年，我國(guó)最具優(yōu)勢(shì)的要素稟賦已經(jīng)變成了資本和研發(fā)，勞動(dòng)力占比甚至還有所下降，不過(guò)仍然較高。這個(gè)宏觀(guān)圖景能映射到中微觀(guān)層面的很多現(xiàn)象：比如我國(guó)一方面在互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字能源這些重資本重技術(shù)的行業(yè)全球突出，但與此同時(shí)仍有大量勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

更重要的是，既然資本和技術(shù)才是目前我國(guó)最大優(yōu)勢(shì)，那未來(lái)的發(fā)展最優(yōu)策略就不再是堆人頭，而是靠資本（去買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)投投投）或者靠技術(shù)（去提高生產(chǎn)率）。所以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)占比逐漸縮小、乃至退出歷史舞臺(tái)是必然的。那這些產(chǎn)業(yè)去哪兒呢？如果不是被機(jī)器徹底消滅，那就是去東南亞。

當(dāng)然，不同行業(yè)外遷的節(jié)奏與速度不同。SKU種類(lèi)越多、上下游配套越復(fù)雜的行業(yè)，外遷越慢，反之就越快。比如服裝箱包就可以很快，LED燈就比較慢。

但慢不代表不會(huì)走，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力價(jià)格與環(huán)保要求是推力，RCEP（區(qū)域內(nèi)零關(guān)稅，大幅減少中間制成品貿(mào)易成本）以及東南亞各國(guó)自身的經(jīng)濟(jì)民族主義（政府支持政策）是拉力，遷移只是時(shí)間問(wèn)題。

這是外遷的宏觀(guān)原因，講微觀(guān)原因時(shí)我們還是先回到開(kāi)頭那個(gè)問(wèn)題：如果你是一個(gè)被昂貴的勞動(dòng)力價(jià)格利潤(rùn)越來(lái)越薄的箱包小老板，你會(huì)怎么做？

常規(guī)操作有三種：

1.減少招人，改用機(jī)器。這在宏觀(guān)上叫“勞動(dòng)生產(chǎn)率提升”，對(duì)應(yīng)前圖所展現(xiàn)的資本和技術(shù)要素稟賦（畢竟你得先有錢(qián)買(mǎi)機(jī)器）。工人失業(yè)。

2.把廠(chǎng)關(guān)了不干了。工人也失業(yè)。

3.找門(mén)路把廠(chǎng)建到東南亞。工人還是失業(yè)。

要讓工人不失業(yè)的辦法只有一種：忍著微利甚至虧損堅(jiān)持把廠(chǎng)看下去。

但老板不是圣人，換你當(dāng)老板你愿意嗎？既不愿意，那就只能有人補(bǔ)貼老板讓他把箱包廠(chǎng)留在廣東。但這個(gè)補(bǔ)貼的費(fèi)用你愿意掏嗎？恐怕沒(méi)人愿意掏。那理論上只有政府掏，可政府為什么要把原本可以用來(lái)投芯片半導(dǎo)體新能源的錢(qián)補(bǔ)貼給箱包工廠(chǎng)？說(shuō)好的產(chǎn)業(yè)升級(jí)呢？

代入微觀(guān)視角后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)把勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)強(qiáng)行留在國(guó)內(nèi)，比從宏觀(guān)邏輯上體現(xiàn)的更不可行。所以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)縮水是必然的，這些“縮水”里有的意味著消失，有的意味著外流。外流的首選，就是東南亞。

有人說(shuō)東南亞產(chǎn)業(yè)鏈不健全，中國(guó)企業(yè)不會(huì)去。宏觀(guān)上看，80-90年代的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈健全么？但外資為什么還會(huì)來(lái)？微觀(guān)上看，對(duì)制造業(yè)小老板來(lái)說(shuō)，正是這種有點(diǎn)苗頭但又不太成熟的時(shí)刻，才是真的套利機(jī)會(huì)窗口。如果什么都齊備了，那只會(huì)是新一輪內(nèi)卷的開(kāi)始。

02 富裕的東南亞比貧窮的東南亞對(duì)中國(guó)更有利

對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外遷東南亞的擔(dān)憂(yōu)，大部分圍繞在本土制造業(yè)工人失業(yè)上。但如果換個(gè)視角，從中長(zhǎng)期來(lái)看，因承接中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈而變得更富裕的東南亞，比一個(gè)貧窮的東南亞，對(duì)中國(guó)更有利。因?yàn)椤案辉！币馕吨?gòu)買(mǎi)力，購(gòu)買(mǎi)力意味著中國(guó)的商品和服務(wù)除了歐美，有了新的市場(chǎng)。

還是代入微觀(guān)視角。目前做跨境電商的朋友，做平臺(tái)的話(huà)大部分還是首選亞馬遜。一方面是亞馬遜平臺(tái)更成熟，另一方面是亞馬遜主要覆蓋的歐美市場(chǎng)客單價(jià)高。雖然這兩年做Shopee（主要輻射東南亞市場(chǎng)的電商平臺(tái)）的人也在變多，但Shopee客單價(jià)不高是個(gè)事實(shí)，原因很簡(jiǎn)單，東南亞人沒(méi)那么有錢(qián)。

但試想一下，假如10-20年后，中國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，賣(mài)的都是利潤(rùn)率更高的產(chǎn)品和服務(wù)，因承接中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而變得更富裕的東南亞消費(fèi)者，也能消化得了這些高端產(chǎn)品和服務(wù)。

或者更微觀(guān)地說(shuō)，那時(shí)的跨境賣(mài)家賣(mài)的不再是依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的3C和服裝，而是一個(gè)個(gè)“中國(guó)版iPhone”、“中國(guó)版Channel”，靠研發(fā)和品牌賺東南亞人的錢(qián)。不僅客單價(jià)有了，物流倉(cāng)儲(chǔ)成本也更低，這不香嗎？

更進(jìn)一步，就連供應(yīng)鏈都可以不在國(guó)內(nèi)——中國(guó)設(shè)計(jì)，東南亞窮國(guó)生產(chǎn)，東南亞富國(guó)消費(fèi)；甚至中國(guó)設(shè)計(jì)，非洲生產(chǎn)，東南亞消費(fèi)。讓中國(guó)像現(xiàn)在的老美一樣吃掉產(chǎn)業(yè)鏈上最賺錢(qián)的部分，難道不比現(xiàn)在苦哈哈靠供應(yīng)鏈的性?xún)r(jià)比掙錢(qián)好？

有人或許會(huì)說(shuō)，老美不會(huì)允許咱們這樣的。但諷刺地是，我常常感到不僅老美不允許，就連咱們自己人都不允許——“不再世世代代給歐美人做衣服做鞋子”的根本辦法，是國(guó)內(nèi)根本沒(méi)有做衣服做鞋子的人，而不是即便這些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)賺不到什么錢(qián)甚至已失去經(jīng)濟(jì)性（且這些產(chǎn)業(yè)本身也無(wú)關(guān)國(guó)家安全）的情況下，還硬要把它們?nèi)υ趪?guó)內(nèi)。

以上只是商品貿(mào)易視角，服務(wù)貿(mào)易同樣如此。如果東南亞人變得更有錢(qián)，中國(guó)電視劇可以更多賣(mài)到東南亞，東南亞人也會(huì)更多來(lái)中國(guó)旅游/消費(fèi)——就像中國(guó)在過(guò)去20年的迅速崛起期進(jìn)口了更多的外國(guó)產(chǎn)品，給美日歐等等帶來(lái)了更多旅游收入一樣。

不過(guò)，上述種種出現(xiàn)的前提，是在東南亞變得更加富裕的同時(shí)，我國(guó)的產(chǎn)品、文創(chuàng)與自然環(huán)境都在不斷變得更好。我對(duì)此并不懷疑。所以，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與向東南亞的產(chǎn)業(yè)外遷，是一個(gè)硬幣的兩面。中國(guó)與東南亞的同步迭代，不僅不是零和博弈，反而會(huì)讓整個(gè)亞洲都變得更好。從地緣政治上講，這也讓東南亞與中國(guó)交惡的機(jī)會(huì)成本更大，這在G2時(shí)代尤為重要。

總而言之，一個(gè)富裕的東南亞，比貧窮的東南亞，在中長(zhǎng)期對(duì)中國(guó)更有利。

03 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與星辰大海，還需要觀(guān)念更新

當(dāng)下輿論中對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外流的焦慮，本質(zhì)上是因?yàn)槲覈?guó)目前處于一個(gè)十分尷尬的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：高端產(chǎn)業(yè)爬坡尚未完成，中低端產(chǎn)業(yè)又被新興市場(chǎng)偷塔，進(jìn)退失據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)增加，非常難辦。

但除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的真實(shí)困境外，我認(rèn)為這些焦慮背后還有一些思維執(zhí)念。比如“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”，以及“出口立國(guó)”。

所謂“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”，就是認(rèn)為一國(guó)只有掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)家安全才能高枕無(wú)憂(yōu)。但這個(gè)觀(guān)點(diǎn)存在三個(gè)問(wèn)題：

1.全產(chǎn)業(yè)鏈缺乏經(jīng)濟(jì)性。最直接地，讓一個(gè)能把航母當(dāng)餃子下的國(guó)家同時(shí)保留大量勞動(dòng)密集型服裝廠(chǎng)是劃不來(lái)的。但與后面兩個(gè)相比，這個(gè)已經(jīng)最不重要了。

2.全產(chǎn)業(yè)鏈未必安全。掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈，理論上可以不與外界打交道，或者只打很少的交道，實(shí)際上處于一種準(zhǔn)脫鉤狀態(tài)。這意味著對(duì)抗加劇后，外界下重手時(shí)需要考慮的機(jī)會(huì)成本更小，反而會(huì)刺激對(duì)抗升級(jí)以及更重的手段出現(xiàn)——山姆搞北韓就比搞俄國(guó)更敢放開(kāi)手。

3.全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是希望樣樣知名的全產(chǎn)業(yè)鏈，甚至意味著更不安全。這點(diǎn)或許會(huì)引起爭(zhēng)議，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的劉培林在《現(xiàn)代化新征程中的新挑戰(zhàn)和新問(wèn)題》有個(gè)觀(guān)點(diǎn)：從博弈論角度，如果一國(guó)想發(fā)展出足以卡全世界脖子的全產(chǎn)業(yè)鏈，那么其他國(guó)家為了防止未來(lái)被該國(guó)卡脖子，只會(huì)聯(lián)合起來(lái)在該國(guó)發(fā)展成功之前卡該國(guó)脖子，使該國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)走向失敗。

那么更合適的產(chǎn)業(yè)鏈安全觀(guān)是什么呢？掌握某些殺手锏技術(shù)，全球知名，非我不可，隨時(shí)可以借此卡別人脖子。如果把均勢(shì)理論搬到國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，就是互相卡脖子的世界，才是更穩(wěn)定的世界。

“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”之外，“出口立國(guó)”，更是一個(gè)根深蒂固的思維慣性。這種慣性基于過(guò)去40年我國(guó)經(jīng)濟(jì)的成功實(shí)踐，但也暗含一個(gè)問(wèn)題：我國(guó)為什么從改開(kāi)早期至今都如此重視出口？一個(gè)關(guān)鍵原因是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的供給無(wú)法被國(guó)內(nèi)的需求消化（購(gòu)買(mǎi)力不夠），這在越早期越明顯，所以只能借助歐美買(mǎi)家完成供需循環(huán)。

換言之，出口本身不是目的，供需之間的正常循環(huán)才是。如果國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)力足夠強(qiáng)，強(qiáng)到國(guó)內(nèi)的需求能消化國(guó)內(nèi)的供給，那出口的重要性也會(huì)大大降低。實(shí)際上，我國(guó)出口占GDP的比在2008年以后已經(jīng)大幅降低。

但在把出口本身作為目的的觀(guān)念影響下，東南亞的崛起會(huì)被認(rèn)為是給我國(guó)增添了眾多出口競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，自然會(huì)焦慮。

其實(shí)，未來(lái)我國(guó)若要成為更有影響力的世界大國(guó)，一定會(huì)從出口大國(guó)向進(jìn)口大國(guó)轉(zhuǎn)變。黃奇帆在《新時(shí)代國(guó)際貿(mào)易新格局、新特征以及“三零”原則為基礎(chǔ)的FTA發(fā)展趨勢(shì)》里對(duì)此有很精辟的論述，概括為三點(diǎn)：

1.進(jìn)口大國(guó)意味著市場(chǎng)容量大，足以牽動(dòng)世界；

2.進(jìn)口大國(guó)往往是國(guó)際貿(mào)易的定價(jià)者；

3.進(jìn)口大國(guó)要么是自己有大量外儲(chǔ)，要么本幣就是世界貨幣。

第三點(diǎn)很有意思。既然人民幣要努力成為世界貨幣，那么其他國(guó)家總得多持有些人民幣吧？如何持有呢？要么是中國(guó)增加對(duì)外人民幣投資和貸款；要么多進(jìn)口，多增加議價(jià)權(quán)，條件成熟時(shí)直接用人民幣結(jié)算，讓對(duì)手方囤更多人民幣……無(wú)論如何，“出口立國(guó)”，一昧追求貿(mào)易盈余，并不是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)。

目前，市面上經(jīng)常出現(xiàn)一些“目標(biāo)”和“觀(guān)念”上的自相矛盾。比如目標(biāo)上是希望“不再給歐美人世世代代做衣服做鞋子”，但在觀(guān)念上卻認(rèn)為“中國(guó)必須有人世世代代做衣服做鞋子”；比如目標(biāo)上希望人民幣成為世界貨幣，但在觀(guān)念上卻希望靠出口把人民幣都囤在家里；比如目標(biāo)上希望做品牌做溢價(jià)，但在觀(guān)念上又看不起說(shuō)故事的人文學(xué)科，仿佛只有上手苦干或者飆出硬核數(shù)據(jù)才叫踏實(shí)……

仿佛是，一個(gè)已經(jīng)在2樓的人明明可以向3樓爬，也實(shí)際上打算向3樓爬，可身子卻不聽(tīng)使喚地往2樓甚至1樓扭。中國(guó)早已不是40年前那個(gè)中國(guó)，甚至已經(jīng)不是10年前那個(gè)中國(guó)，但很多人只是用簡(jiǎn)單粗暴的“強(qiáng)/弱”來(lái)理解這些變化，對(duì)真正的結(jié)構(gòu)性的變遷卻并沒(méi)有感知。

當(dāng)然，說(shuō)了這么多后，可能還是會(huì)有朋友覺(jué)得我站著說(shuō)話(huà)不腰疼，還是沒(méi)回答國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)外遷東南亞后的失業(yè)問(wèn)題。老實(shí)說(shuō)，我確實(shí)不知道該怎么辦。但我同樣也不知道開(kāi)頭那個(gè)問(wèn)題怎么辦——如果你是老板，你會(huì)寧愿自己虧錢(qián)，但為了保住中低端制造業(yè)的工人，而繼續(xù)做么？

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