編者按：本文來(lái)源創(chuàng)業(yè)邦專欄云岫資本，作者|吳曉婷 關(guān)若琳，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載，圖源：圖蟲(chóng)。

數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心生產(chǎn)要素，但數(shù)據(jù)在自由流通或共享中才能產(chǎn)生更大價(jià)值。然而，隱私泄露事件層出不窮，出于數(shù)據(jù)歸屬、安全、隱私保護(hù)的顧慮，數(shù)據(jù)價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)之間流動(dòng)受阻，分工協(xié)作脆弱，很難形成有效閉環(huán)。

為使得數(shù)據(jù)交換具有安全保障，各方都在加大對(duì)數(shù)據(jù)在隱私保護(hù)下的挖掘和開(kāi)發(fā)力度。在此背景下，隱私計(jì)算的提出以及快速發(fā)展，使其在消除“數(shù)據(jù)孤島”、合規(guī)避險(xiǎn)、彌合“信任鴻溝”方面具有重大意義。

2020年被稱為"隱私計(jì)算元年"。根據(jù)國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner戰(zhàn)略科技趨勢(shì)預(yù)測(cè)，隱私計(jì)算將成為2021年最具潛力的9項(xiàng)技術(shù)之一。

那么，隱私計(jì)算究竟指什么，有哪些應(yīng)用場(chǎng)景，現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)格局如何，未來(lái)發(fā)展前景是怎樣呢？

一、何為隱私計(jì)算？

隱私計(jì)算是一類技術(shù)統(tǒng)稱，旨在保護(hù)數(shù)據(jù)本身不對(duì)外泄露的前提下，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析計(jì)算。

隱私計(jì)算針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景、信任環(huán)境和需求，將不同技術(shù)、算法、接口集成在一個(gè)平臺(tái)上，并結(jié)合人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈等跨學(xué)科技術(shù)，為用戶提供綜合的解決方案，使得“不分享數(shù)據(jù)、但分享數(shù)據(jù)的價(jià)值”成為可能。

隱私計(jì)算可區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)承載的具體信息和計(jì)算價(jià)值，厘清數(shù)據(jù)使用的“權(quán)、責(zé)、利”，使得數(shù)據(jù)可以作為資產(chǎn)流通與變現(xiàn)。

1.關(guān)鍵技術(shù)

隱私計(jì)算的關(guān)鍵技術(shù)包括聯(lián)邦學(xué)習(xí)、安全多方計(jì)算、機(jī)密計(jì)算、差分隱私、同態(tài)加密。其中，聯(lián)邦學(xué)習(xí)、多方安全計(jì)算和機(jī)密計(jì)算目前應(yīng)用最廣。

聯(lián)邦學(xué)習(xí)目前商業(yè)化更為成熟，適用于機(jī)器學(xué)習(xí)建模；多方安全計(jì)算目前支持的功能較少，適用于統(tǒng)計(jì)分析、查詢等基本功能，但安全性更高；機(jī)密計(jì)算基于可信任硬件，可以減少對(duì)特有軟件的信任依賴，但受到硬件采購(gòu)成本、對(duì)硬件廠商信任度等因素的制約。

隱私計(jì)算將貫穿整個(gè)IaaS基礎(chǔ)算力層、BaaS、SaaS服務(wù)層。

在算力層，隱私計(jì)算與云計(jì)算作為重要的IaaS基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)和AI存在融合空間，可以為數(shù)據(jù)交換、存儲(chǔ)和計(jì)算協(xié)作的可信環(huán)境提供算法支撐。

在BaaS/SaaS層，隱私計(jì)算在數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘環(huán)節(jié)可以發(fā)揮巨大作用，在金融、醫(yī)療、科學(xué)研究、社會(huì)征信、供應(yīng)鏈金融、防偽溯源、社會(huì)治理等領(lǐng)域提供基于數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用服務(wù)。

2.驅(qū)動(dòng)因素

1）隨著數(shù)字要素時(shí)代來(lái)臨，隱私計(jì)算潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大。

大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模大小一定程度決定隱私計(jì)算的行業(yè)天花板。根據(jù)IDC Global DataSphere統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球創(chuàng)造了59.0ZB的數(shù)據(jù)，其中50.4%的數(shù)據(jù)需要保護(hù)；根據(jù)Statista報(bào)告顯示，2020年全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)收入規(guī)模接近600億美元，未來(lái)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)仍將穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)期增速將達(dá)到14%。

由微眾銀行和畢馬威聯(lián)合發(fā)布的《隱私計(jì)算行業(yè)研究報(bào)告2021》顯示：“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將快速發(fā)展，三年后技術(shù)服務(wù)營(yíng)收有望觸達(dá)100-200億人民幣的空間，甚至將撬動(dòng)千億級(jí)的數(shù)據(jù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)收入空間?！?/p>

隨著全球數(shù)字化進(jìn)程加快，在隱私計(jì)算推動(dòng)下，數(shù)據(jù)孤島將被打破，從而挖掘數(shù)據(jù)要素巨大的市場(chǎng)價(jià)值，創(chuàng)造新的市場(chǎng)空間。

2）數(shù)據(jù)安全政策與立法不斷完善，助推隱私計(jì)算海量需求。

《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)密碼法》《個(gè)人信息保護(hù)法（草案）》等系列政策法規(guī)的陸續(xù)出臺(tái)側(cè)面體現(xiàn)了隱私保護(hù)的必要性和緊迫性，也進(jìn)一步強(qiáng)化了數(shù)據(jù)安全的法制基礎(chǔ)。

2021年6月10日，《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》經(jīng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議通過(guò)并正式發(fā)布，將于2021年9月1日起施行。這是中國(guó)的第一部關(guān)于數(shù)據(jù)安全的專門法律，將進(jìn)一步推動(dòng)各界重視隱私及數(shù)據(jù)安全的治理、運(yùn)營(yíng)及保護(hù)。

3）資本助推隱私計(jì)算創(chuàng)業(yè)公司快速發(fā)展。

據(jù)福布斯統(tǒng)計(jì)，全球網(wǎng)絡(luò)安全及隱私相關(guān)創(chuàng)業(yè)企業(yè)在2020年共融得107億美元，與10年前相比增長(zhǎng)了5倍。在涉及相關(guān)業(yè)務(wù)的22,156家創(chuàng)業(yè)企業(yè)中，有1,450家在過(guò)去一年中獲得前種子輪或種子輪融資。

國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)融資大多處于早期階段，單筆融資額達(dá)到幾千萬(wàn)甚至上億元。

3.制約因素

隱私計(jì)算目前在全球還沒(méi)有成熟的解決方案，大部分項(xiàng)目處于驗(yàn)證性測(cè)試階段，難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用。其主要原因有兩點(diǎn)：

其一，數(shù)據(jù)層面，需要將各行各業(yè)的數(shù)據(jù)規(guī)范化，數(shù)據(jù)的格式、關(guān)鍵字等都要一致，這樣算法平臺(tái)才可以有效運(yùn)作。

其二，算法層面，需要有足夠的響應(yīng)速度，在商業(yè)上才有使用價(jià)值。

二、行業(yè)結(jié)構(gòu)

1.應(yīng)用場(chǎng)景

隱私計(jì)算已在金融、政府、營(yíng)銷、醫(yī)藥等場(chǎng)景初步商業(yè)落地，具體應(yīng)用模式包括跨域分布式身份的認(rèn)證、數(shù)據(jù)授權(quán)分享、區(qū)塊鏈錢包管理與隱私交易、數(shù)據(jù)安全匹配、多方聯(lián)合建模、安全建模應(yīng)用等。

1）金融場(chǎng)景：主要應(yīng)用包括數(shù)字營(yíng)銷、風(fēng)控與反欺詐、存客激活與信用分析等。

金融行業(yè)數(shù)據(jù)交易多，對(duì)風(fēng)控要求高；客戶付費(fèi)能力強(qiáng)，數(shù)字化程度高，因此是隱私計(jì)算的最佳切入點(diǎn)。

2）政府場(chǎng)景：主要應(yīng)用涉及能源、交通、規(guī)劃、環(huán)保等多行業(yè)和多部門。

政務(wù)領(lǐng)域具有較完備的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，但需要打通并共享各部門數(shù)據(jù)，才能支撐各項(xiàng)應(yīng)用。

3）營(yíng)銷場(chǎng)景：主要應(yīng)用在精準(zhǔn)獲客等環(huán)節(jié)，包括消費(fèi)者的信息、購(gòu)買能力等，以便為不同的消費(fèi)人群提供定制化的服務(wù)。

4）醫(yī)療場(chǎng)景：主要應(yīng)用在精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、AI制藥的核心要素。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)中的病例數(shù)據(jù)是最重要的隱私數(shù)據(jù)，但是單個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)樣本不足以支撐大規(guī)模的模型訓(xùn)練，需要多方共享數(shù)據(jù)。

隨著三大運(yùn)營(yíng)商打造大數(shù)據(jù)安全開(kāi)放平臺(tái)，地方政府安全開(kāi)放共享政務(wù)數(shù)據(jù)，金融機(jī)構(gòu)需要在風(fēng)控、營(yíng)銷場(chǎng)景中進(jìn)行大數(shù)據(jù)內(nèi)外融合，大數(shù)據(jù)安全計(jì)算與數(shù)據(jù)服務(wù)將迎來(lái)極佳機(jī)會(huì)點(diǎn)。

2.商業(yè)路徑探討

對(duì)于BAT等自有數(shù)據(jù)生態(tài)的隱私計(jì)算公司，未來(lái)會(huì)希望通過(guò)這項(xiàng)技術(shù)做自有數(shù)據(jù)的商業(yè)化變現(xiàn)。

對(duì)于中小創(chuàng)業(yè)公司，作為中立的技術(shù)賦能方，更大的想象空間是通過(guò)幫助不同種類的數(shù)據(jù)所有方和使用方，建設(shè)新一代數(shù)據(jù)流通的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)的價(jià)值。

隱私計(jì)算公司商業(yè)路徑預(yù)計(jì)可分為三個(gè)階段。

第一階段：從關(guān)注個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全合規(guī)的領(lǐng)域開(kāi)始，成為數(shù)據(jù)要素的基礎(chǔ)設(shè)施。此階段的商業(yè)模式主要是以軟件售賣、項(xiàng)目交付為主。

在金融、電力、運(yùn)營(yíng)商、政府等強(qiáng)調(diào)本地化部署、安全的行業(yè)，有自研技術(shù)實(shí)力、理解客戶應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立第三方隱私計(jì)算企業(yè)非常有機(jī)會(huì)占據(jù)突出地位。

第二階段：逐步拓展到中小企業(yè)和科技公司。此階段的商業(yè)模式主要是按量付費(fèi)模式。

中小企業(yè)和科技公司對(duì)于成本敏感，他們更愿意接受可信的安全計(jì)算云服務(wù)。

第三階段：當(dāng)隱私計(jì)算成為不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，滲透到成千上萬(wàn)的機(jī)構(gòu)時(shí)，隱私計(jì)算生態(tài)網(wǎng)絡(luò)形成。此階段主要通過(guò)平臺(tái)費(fèi)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)和提供增值服務(wù)的方式實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。

借助隱私計(jì)算平臺(tái)，不同機(jī)構(gòu)可以自由地實(shí)現(xiàn)跨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)源貢獻(xiàn)、跨行業(yè)的數(shù)據(jù)共享等。生態(tài)構(gòu)建的力量和平臺(tái)的兼容能力成為競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。

3.產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

底層技術(shù)能力、產(chǎn)品化程度、公信力成為重要評(píng)判維度。

技術(shù)能力的衡量維度主要分為技術(shù)廣度、自研能力與技術(shù)深度。

技術(shù)廣度指對(duì)隱私計(jì)算技術(shù)體系的覆蓋度。隱私計(jì)算不同的應(yīng)用場(chǎng)景適用于不同的技術(shù)體系。對(duì)于核心技術(shù)體系覆蓋越廣、鉆研越深的企業(yè)，覆蓋企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的能力越強(qiáng)。

技術(shù)自研能力可分為完全自研、部分使用開(kāi)源、完全依賴開(kāi)源技術(shù)三類。盡管基于開(kāi)源技術(shù)可以提供很多應(yīng)用場(chǎng)景的解決方案，但自研底層架構(gòu)更加靈活、局限性更小，推動(dòng)行業(yè)核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控。

技術(shù)深度指廠商能夠?qū)崿F(xiàn)的技術(shù)功能與優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)品能力的衡量維度主要分為產(chǎn)品化能力與數(shù)據(jù)生態(tài)能力。

產(chǎn)品化能力方面，客戶希望能夠拿到一套簡(jiǎn)單易用、多功能的解決方案，因此需要公司對(duì)客戶實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行深度理解，兼顧產(chǎn)品并發(fā)性、功能豐富度，設(shè)計(jì)出貼合實(shí)際業(yè)務(wù)需求、符合業(yè)務(wù)人員展業(yè)邏輯的產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)生態(tài)方面，數(shù)據(jù)的可得性和多維性是考察大數(shù)據(jù)類產(chǎn)品的重要因素。

公信力的衡量維度主要分為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定參與與否以及行業(yè)測(cè)評(píng)認(rèn)證結(jié)果。

目前，廠商若參與隱私計(jì)算行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，可使得它們得到更好的背書(shū)。此外，產(chǎn)品及解決方案是否通過(guò)行業(yè)測(cè)評(píng)與認(rèn)證也可作為判斷廠商技術(shù)能力的標(biāo)準(zhǔn)之一。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)外企業(yè)正在積極布局隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)。

國(guó)外，Google推出新型多方隱私計(jì)算開(kāi)源庫(kù)；Facebook將Secure Machine Learning框架CrypTen進(jìn)行開(kāi)源。

國(guó)內(nèi)，螞蟻金服、騰訊云、百度、京東等成熟企業(yè)推出了各自集團(tuán)下的隱私計(jì)算產(chǎn)品；以微眾銀行為代表的金融背景企業(yè)也在各自的領(lǐng)域形成一定優(yōu)勢(shì)；華控清交、數(shù)牘科技等初創(chuàng)廠商掌握多方安全計(jì)算的核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)完全自主研發(fā)，提供個(gè)性化服務(wù)；還有諸多區(qū)塊鏈企業(yè)、數(shù)據(jù)安全企業(yè)等也紛紛投入隱私計(jì)算技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用中。

微眾銀行、華控清交、翼方健數(shù)、螞蟻金服被稱為國(guó)內(nèi)隱私計(jì)算賽道領(lǐng)跑的“四小龍”。

微眾銀行在融合密碼算法、隱私保護(hù)算法、安全多方計(jì)算等技術(shù)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)了一套即時(shí)可用的場(chǎng)景式隱私保護(hù)解決方案WeDPR。

華控清交專攻多方安全計(jì)算，其PrivPy平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了高性能通用的安全計(jì)算框架、集群化和可擴(kuò)展的解決方案。

翼方健數(shù)旗下XDP翼數(shù)坊是以“數(shù)據(jù)和計(jì)算的互聯(lián)網(wǎng)”（IoDC）為核心，建設(shè)開(kāi)放生態(tài)。

螞蟻集團(tuán)下摩斯多方安全計(jì)算平臺(tái)擁有100多項(xiàng)相關(guān)專利，已在十余個(gè)行業(yè)成功實(shí)現(xiàn)商用。

隱私計(jì)算工具化、模塊化進(jìn)展明顯，但隱私計(jì)算是問(wèn)題導(dǎo)向而非技術(shù)導(dǎo)向。

第一，自研產(chǎn)品仍為主流模式，開(kāi)源生態(tài)逐漸顯現(xiàn)；

第二，與區(qū)塊鏈、機(jī)器學(xué)習(xí)、AI等其他技術(shù)不斷協(xié)同，整體推動(dòng)數(shù)據(jù)可信可流通；

第三，目前市場(chǎng)上很多廠商是聯(lián)邦學(xué)習(xí)和多方安全計(jì)算兩種技術(shù)相結(jié)合，安全與效率逐漸平衡；

第四，現(xiàn)階段不同企業(yè)間差異點(diǎn)主要在數(shù)據(jù)源、解決方案面向的行業(yè)及場(chǎng)景，關(guān)鍵技術(shù)層面的差異不大。

四、總結(jié)與展望

我們對(duì)隱私計(jì)算市場(chǎng)的趨勢(shì)有如下總結(jié)與判斷：

1.隱私計(jì)算是解決數(shù)據(jù)隱私之痛，釋放數(shù)據(jù)市場(chǎng)巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值的關(guān)鍵，具有極大發(fā)展空間。

第一，在法律法規(guī)、行業(yè)政策等頂層設(shè)計(jì)不斷迭代完善下，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)合規(guī)要求將更加明確，進(jìn)而牽引隱私計(jì)算市場(chǎng)潛力釋放。

第二，隱私計(jì)算本身技術(shù)難度很大，算法優(yōu)化和硬件提升將進(jìn)一步提高隱私計(jì)算技術(shù)的可用性，以此激發(fā)算法、PaaS、SaaS層的應(yīng)用，共同促進(jìn)數(shù)據(jù)市場(chǎng)快速發(fā)展。

第三，隨著隱私計(jì)算熱度的升溫、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)碾[私保護(hù)計(jì)算技術(shù)產(chǎn)品和解決方案評(píng)估機(jī)制的建立、解決方案的實(shí)際落地，公眾對(duì)隱私保護(hù)計(jì)算技術(shù)的認(rèn)知程度有望提升。

2.未來(lái)數(shù)據(jù)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)一批依托隱私計(jì)算的平臺(tái)型公司，開(kāi)辟數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商模式，充當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，交換和價(jià)值挖掘的核心媒介。

企業(yè)初期可從數(shù)據(jù)密集型行業(yè)切入，摸清行業(yè)痛點(diǎn)，再?gòu)念A(yù)算充足、數(shù)字化程度高的頭部企業(yè)滲透到中小客戶；后期可通過(guò)數(shù)據(jù)交換或SaaS服務(wù)收費(fèi)模式盈利。

3.投資角度，隱私計(jì)算賽道處于早期，目前處于快速成長(zhǎng)階段，投資回報(bào)率預(yù)期將較高。

隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐步建立，由金融、政務(wù)、醫(yī)療等數(shù)據(jù)密集型行業(yè)不斷擴(kuò)展至其他領(lǐng)域。進(jìn)行投資分析時(shí)更看重企業(yè)與場(chǎng)景結(jié)合的產(chǎn)品化能力、技術(shù)能力、團(tuán)隊(duì)技術(shù)背景及資源整合能力、多行業(yè)布局的企業(yè)戰(zhàn)略等。

部分參考資料：

[1] 中國(guó)信息通信研究院安全研究所，阿里巴巴集團(tuán)安全部，北京數(shù)牘科技有限公司：隱私保護(hù)計(jì)算技術(shù)研究報(bào)告（2020 年）.

[2] 中國(guó)信通院大數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)：隱私計(jì)算產(chǎn)品測(cè)試及行業(yè)發(fā)展觀察.

[3] 中國(guó)信通院大數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)：隱私計(jì)算——實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值釋放的突破口.

[4] 通證通研究院：2019區(qū)塊鏈行業(yè)技術(shù)引卷之隱私計(jì)算.

[5] 矩陣元，陀螺研究院：隱私計(jì)算技術(shù)發(fā)展報(bào)告.

[6] 晨山資本：隱私計(jì)算加持，數(shù)據(jù)流通與隱私保護(hù)可以兩全.

[7]愛(ài)分析：隱私計(jì)算迎來(lái)落地考驗(yàn)，科技風(fēng)口行業(yè)如何去偽存真.

[8]21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：《數(shù)據(jù)安全法》落地，催生“隱私計(jì)算”等新風(fēng)口，萬(wàn)億規(guī)模數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎新機(jī).

[9] Gartner: Top Strategic Technology Trends for 2021.

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