何加鹽：關(guān)于辛丑年的三個猜想

何加鹽·2021-02-12

關(guān)注

關(guān)于經(jīng)濟(jì)，生意和輿論。

圖片來自unsplash

編者按：本文來自何加鹽，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

不知不覺，又是一個辛丑年。

上兩次辛丑，都是中華民族沉痛的記憶。

1901年，在八國聯(lián)軍侵華的余波之下，清廷被迫簽訂《辛丑條約》。這是近代中國最恥辱的條約，向各國賠款之多、主權(quán)喪失之烈，世所罕見。

1961年，是三年困難時期的最后一年，災(zāi)害依然肆虐，給人們生活帶來巨大的痛苦。

這兩次辛丑，分別向我們展示了一個國家如果不強(qiáng)、不富，會有怎樣的的后果。

如今的中國，早已不是當(dāng)初積貧積弱的樣子。我們相信，不會再有哪個外國膽敢攻進(jìn)我們的首都，逼迫我們簽下喪權(quán)辱國、掠奪民脂民膏的不平等條約；也不再會有什么災(zāi)害，能夠讓我們大范圍地缺衣少食，遭受那么深重的苦難。

現(xiàn)在我們面臨的，不再是民族存亡、個人生死的問題，而是怎么能生活得更好，更有尊嚴(yán)——不管是作為國家、作為家庭，還是作為個人，都是如此。

那么，新的辛丑年，究竟會怎樣呢？我們能過得更好，更有尊嚴(yán)嗎？

何加鹽作了一些猜想，不敢保證準(zhǔn)確，但是希望能給大家提供一種視角，以作參考。

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猜想一：關(guān)于經(jīng)濟(jì)

受疫情影響，去年全球經(jīng)濟(jì)都經(jīng)歷了增速劇烈下滑，主要經(jīng)濟(jì)體中，只有中國仍然是正增長，其他國家的GDP都出現(xiàn)萎縮。

中國全年GDP增速為2.3%，是改革開放以來的最低點(diǎn)，也是新世紀(jì)以來第一次降到6%以下。

增速下降如此厲害的最主要原因，是疫情爆發(fā)初期的經(jīng)濟(jì)停擺，導(dǎo)致一季度GDP同比下滑了6.8%。雖然第二季度就回正為3.2%，第三四季度更是又回升到4.9%和6.5%，但是由于第一季度掉落的缺口太大，所以后面三季度再拼命，也只是趕回了一部分，全年增速大幅低于原來預(yù)期的6%以上。

目前，在中國內(nèi)地，除了個別地區(qū)偶然性的爆發(fā)外，疫情已經(jīng)基本控制住。從全國范圍來看，生產(chǎn)和生活已經(jīng)基本恢復(fù)正常。

去年6月以來，我在各地出差旅游，飛行3萬多公里，跑了11個城市，除了進(jìn)出機(jī)場、火車站、地鐵要掃碼和測體溫外，其他行動都沒有任何阻礙。在我居住的廣州，日常生活、工作和休閑，除了出門要帶口罩以外，基本已經(jīng)感受不到疫情的存在。

從消費(fèi)來看，一些線下門店、商圈和旅游景點(diǎn)受到了影響，有些店撐不住倒閉了，或者因?yàn)榭土麂J減而遭受了虧損。但是疫情控制住以后，熬下來的店鋪生意基本上都在恢復(fù)。

與此同時，線上消費(fèi)增加了很多。2021年才過去38天，全國快遞數(shù)量就已經(jīng)超過了100億單，這比2019和2020都要快一倍，反映了中國民眾線上消費(fèi)的熱情比前兩年已經(jīng)暴增。

何加鹽認(rèn)為，辛丑年，中國的GDP會有一波報(bào)復(fù)性的補(bǔ)漲，增速將達(dá)到10年內(nèi)最高。這輪補(bǔ)漲主要來自消費(fèi)的反彈和出口的增加。

在去年的疫情之下，很多消費(fèi)需求被抑制，但這些需求中的一部分，并不是完全消失，而只是被延遲滿足。

隨著疫情控制得越來越好，人們終究會去滿足那些暫時壓抑的欲望。去年沒能去旅游的地方，今年會補(bǔ)去；去年沒能去電影院看的電影，今年會補(bǔ)看；去年沒聚的派對，今年會補(bǔ)聚；去年沒吃的大餐，今年會補(bǔ)吃……

雖然不是所有被抑制的消費(fèi)都會補(bǔ)上，但是至少有一部分會。這些消費(fèi)被疊加在原本按正常增速的消費(fèi)上，加上“劫后余生”的慶幸感和“明天和意外不知道哪一個先來”帶來的“及時行樂”思潮，將帶來GDP的“報(bào)復(fù)性反彈”（類似的情況在汶川地震后四川的消費(fèi)數(shù)據(jù)中也可以看到）。

從出口端來看，原本我們認(rèn)為疫情會影響外貿(mào)，導(dǎo)致出口減少。但實(shí)際情況是，由于歐美經(jīng)濟(jì)體依然處于疫情的肆虐之下，很多地方還沒有恢復(fù)正常生產(chǎn)，造成商品大量空缺，其中部分由中國商品來填補(bǔ)，反而導(dǎo)致了中國的出口增加。

據(jù)外貿(mào)行業(yè)的朋友反映，去年以來，廣州出口貨物的貨柜租賃價格猛漲，已經(jīng)由原來的兩千美元一個漲到一萬美元一個。

主要原因是：原來貨輪把中國商品拉到歐美卸下后，會裝上歐美的商品運(yùn)回中國。而現(xiàn)在很多貨輪到歐美卸下中國商品后，發(fā)現(xiàn)根本就沒有足夠的歐美商品再裝柜運(yùn)回，只能原地等候，導(dǎo)致空貨柜大量滯留在歐美。

這一現(xiàn)象表明，歐美的生產(chǎn)體系仍然處于疫情的嚴(yán)重影響之下。對于制造業(yè)而言，很多工廠一旦停產(chǎn)或減產(chǎn)，留出的市場空間被中國占據(jù)之后，就很難再搶回去。

體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，就是2020年盡管疫情和貿(mào)易戰(zhàn)一定程度上影響了外貿(mào)，但中國的出口總量仍然逆勢增長了4%，而進(jìn)口則萎縮了0.7%。這使得貿(mào)易順差的增幅高達(dá)27.4%，為5年來最高。

但是，我們也要意識到，貿(mào)易順差增加對于中國企業(yè)是好消息，對外國企業(yè)卻是壞消息。預(yù)計(jì)歐美都會采取一些措施來平抑不斷擴(kuò)大的貿(mào)易逆差，所以不能指望貿(mào)易爭端會比特朗普任期內(nèi)少。當(dāng)然，這些措施只能減少中國的部分貿(mào)易優(yōu)勢，而不能改變整個大勢，預(yù)計(jì)辛丑年中國的出口還會繼續(xù)增加。

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猜想二：關(guān)于生意

不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的競爭在這兩年日趨加劇。不管是電商、視頻、社交、資訊、社區(qū)生活、出行還是手機(jī)終端，每個領(lǐng)域的爭斗都進(jìn)入了白熱化狀態(tài)。

究其原因，是移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的流量紅利已經(jīng)到頂。

中國網(wǎng)民總數(shù)約10億，這是所有APP共同享用的最大的流量池。由于不是所有網(wǎng)民都會成為某些APP的用戶，所以除了微信這樣的超級國民應(yīng)用外，其他APP，在中國市場能達(dá)到的最大用戶數(shù)，一般在4-7億之間。

當(dāng)智能手機(jī)和3G/4G剛剛推動移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入爆發(fā)階段時，每個領(lǐng)域都有從零到億級的增長空間。但是現(xiàn)在，電商、視頻、資訊類APP早已進(jìn)入了6億級別，社區(qū)生活和出行進(jìn)入5億級別，而社交更是已經(jīng)達(dá)到10億級別。

這意味著，在各個領(lǐng)域，巨頭們都即將到達(dá)、或者已經(jīng)到達(dá)自己能沖到的最高點(diǎn)，每年用戶總數(shù)的同比增長速度，將由以前的三位數(shù)下滑至兩位數(shù)，再到個位數(shù)，最后不再增長。

以下是何加鹽畫的“中國移動互聯(lián)網(wǎng)主要產(chǎn)品用戶典型增長曲線”。你可以去查一下，淘寶、京東、拼多多、微博、微信、今日頭條、抖音、快手、B站、美團(tuán)、滴滴等的增長數(shù)據(jù)，基本上都符合這個趨勢。

流量見頂，會帶來一系列問題。

對互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言，其運(yùn)營的重點(diǎn)，將由原來的“憑技術(shù)和模式創(chuàng)新來獲取流量”，變?yōu)椤皬母偁帉κ帜抢餇帄Z流量”和“盡快將流量變現(xiàn)”。

以前，這些巨頭憑著技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，發(fā)掘新的使用場景，比較容易帶來用戶的指數(shù)級增長，公司的業(yè)績指標(biāo)容易完成，對投資人很好交代，也有條件與競爭對手和平相處，對員工相對大方，對商戶和用戶的吃相相對好看。

但是現(xiàn)在用戶增長速度銳減，投資人的抱怨來了，管理層的壓力增加了，前方還未挖掘的流量已經(jīng)所剩無幾。巨頭們能做的，只能是從競爭對手那里虎口奪食，從員工那里爭利，從商戶那里收取“壟斷稅”、“過路費(fèi)”，從用戶那里“割韭菜”。

因此，我們越來越多地看到：巨頭們之間攻擊友商的言論和行為增加了，各種從前不屑的下三濫手段也都使出來了；996愈演愈烈；平臺的坑位費(fèi)越來越貴；用戶受到的騷擾、忽悠和盤剝也越來越多。

對于依靠巨頭而生的商戶（例如在百度和抖音等投放廣告的企業(yè)，在淘寶和拼多多等賣貨的商家，在美團(tuán)和餓了么等做生意的餐館）而言，流量見頂就意味著流量越來越貴。流量越貴，就意味著商戶的利潤越薄，到最后，只有少數(shù)能賺取暴利的玩家才能生存下來。

所以我們會看到三種現(xiàn)象：

第一，部分商家因支付不起流量費(fèi)而倒閉，或者雖然還苦苦撐著，但是對平臺怨聲載道；

第二，部分商家雖然活下來，但一算利潤，實(shí)際上等于在為阿里、京東、拼多多、百度、美團(tuán)、字節(jié)跳動、騰訊等平臺打工，自己只能賺個辛苦錢；

第三，價廉物美的優(yōu)質(zhì)商家會越來越少，而“”割韭菜“”謀取暴利的商家越來越多，我們在網(wǎng)上能搜索出來的信息越來越劣質(zhì)，看到的廣告越來越low，享受的服務(wù)和買到的商品要么越來越貴，要么越來越差。

對于用戶而言，我們已經(jīng)從最初使用這些APP的驚喜變成了無奈。

剛開始，它們界面清爽無廣告，客服熱情友好，平臺給我們發(fā)各種補(bǔ)貼。到后來，它們的廣告越來越多、越來越長，除非你花錢買會員；它們的客服越來越套路和敷衍，你反饋的問題常常無人理會；它們的補(bǔ)貼早已沒有，價格一提再提，甚至有些還利用大數(shù)據(jù)“殺熟”。

遺憾的是，在沒有新的革命性技術(shù)出來之前，要跳出當(dāng)前這個紅海殘殺的局面，幾乎是不可能的。流量只有這么多，誰都要生存，如果不能一起做大蛋糕，就只能互相爭搶。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭想要突圍，只有三個方向：

第一個是出海，突破10億天花板的限制，面向全球用戶，這是阿里、字節(jié)跳動、滴滴、小米等在走的方向；

第二個是發(fā)掘還沒有被移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋的新的使用場景，向傳統(tǒng)行業(yè)搶食，社區(qū)團(tuán)購就是一個很好的例子；

第三個是加強(qiáng)研發(fā)，爭取比別人快一步創(chuàng)造或趕上新的風(fēng)口，這是阿里、騰訊、華為等大力搞研究院，爭搶科學(xué)家的原因。

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猜想三：關(guān)于輿論

在剛剛過去的庚子年，偏紅的言論已經(jīng)很明顯地成為了社會輿論的主流，這和幾年前“公知”言論流行，形成了鮮明的對比。

這一變化趨勢主要是由于以下幾個原因：

一是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展成功帶來的必然。

原來“公知”言論之所以有市場，最關(guān)鍵原因，還是因?yàn)橹袊陌l(fā)展確實(shí)還不如發(fā)達(dá)國家。沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，人們的生活水平就比別人低；照顧弱勢人口、發(fā)展民生事業(yè)、處理社會矛盾能利用的資源就比別人少。這就無怪乎人們對本國有諸多不滿，對發(fā)達(dá)國家充滿向往，并且很多人把這種向往從經(jīng)濟(jì)折射到制度和文化。

現(xiàn)在，隨著中國漸漸趕上來，原來的差距以肉眼可見的速度在迅速縮小，有些地方甚至已經(jīng)超過發(fā)達(dá)國家，所以老百姓對發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)和制度神話已經(jīng)“祛魅”。自然而然地，覺得“發(fā)達(dá)國家不過如此，中國也還不錯”的想法越來越多，國民也越來越自信，“公知”言論的市場自然就會萎縮。

二是疫情防控的強(qiáng)烈對比。

在疫情剛剛爆發(fā)之初，我們也經(jīng)歷過一段時間的混亂和迷茫，也有過很多抱怨，那時很多人認(rèn)為中國不行，如果換了發(fā)達(dá)國家就不會這樣。

結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)，發(fā)達(dá)國家在準(zhǔn)備時間如此充足的情況下，居然還是防不住病毒的蔓延。美國累計(jì)確診人數(shù)近3千萬，死亡人數(shù)近50萬；歐洲國家也不遑多讓，英國、法國、德國、意大利、西班牙等主要國家的確診人數(shù)和死亡人數(shù)都遠(yuǎn)超中國。

自從中國基本控制住了疫情，讓社會生活與生產(chǎn)基本恢復(fù)正常，而其他主要大國應(yīng)對疫情依然毫無章法的時候，中國社會整體的“三個自信”程度就空前提高，“公知”原來宣揚(yáng)的那一套受到了大部分網(wǎng)民的質(zhì)疑、嘲笑或者無視。

三是輿論攻防態(tài)勢的變化。

一直以來，美國對中國的意識形態(tài)進(jìn)攻是非常強(qiáng)勢的，有大量的經(jīng)費(fèi)和人員在干這些事。由于網(wǎng)絡(luò)社會總體上是去中心化的，在這樣一個“烏合之眾”的生態(tài)里，有組織、有資金、有渠道、有先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的勢力，并不需要花費(fèi)多大力量，就能策劃一次又一次的輿論攻擊。在奧巴馬任期內(nèi)，這種攻擊是非常有效的。

但特朗普上臺后，大幅削減這一塊的經(jīng)費(fèi)和人員，除了他自己在推特上叫嚷以外，原本美國明里暗里資助的輿論戰(zhàn)基本上偃旗息鼓。而失去了策源地、組織者、經(jīng)費(fèi)支持以及由此而形成的氛圍和環(huán)境，原來附和、響應(yīng)、傳聲的群體就變成了一盤散沙，無法形成一股持續(xù)性的強(qiáng)大力量。

再加上國內(nèi)也加強(qiáng)了對輿論的管理，很多原來有較大影響力的某類人士已經(jīng)無法在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)生存，只能局限于小圈子自嗨或者到海外平臺發(fā)聲，基本上失去了在國內(nèi)輿論場呼風(fēng)喚雨的能力。

基于以上種種原因，我們可以看到，在微博、公眾號、今日頭條、抖音、快手、B站、知乎等各個主要的內(nèi)容平臺，偏紅的言論都成為了主流。

但是這種情況會一直持續(xù)下去嗎？

何加鹽認(rèn)為，雖然整體上輿論向紅色發(fā)展是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，但是在辛丑年，依然有可能經(jīng)歷比較大的反復(fù)。就像2008年曾經(jīng)發(fā)生過的一樣。

當(dāng)時，從3月中旬起，國際上對中國大肆造謠抹黑，又出現(xiàn)了火炬搶奪等事情，國民情緒倍感屈辱，形成了一種同仇敵愾的氛圍；而5月地震的悲情及舉國救援的悲壯，又讓大家深切感受到血濃于水的凝聚力，默哀后的人群高呼“中國加油”，就是最好的體現(xiàn)；到8月，奧運(yùn)會成功舉辦，開幕式的盛典加上金牌的豐收，讓民族自豪感和對國家的熱愛達(dá)到了高潮。

那個時候輿論的紅，一點(diǎn)都不比現(xiàn)在差。但是很快，隨著三聚氰胺事件的爆發(fā)，一夜之間情況就發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，到溫州動車事件又形成了一個反面的高潮。在很長一段時間內(nèi)，“公知”言論大行其道，整個網(wǎng)絡(luò)幾乎成為批判中國、推崇外國的平臺。

所以我們可以看到，輿論的發(fā)展形勢是很快的。在一個大的潮流中，也會有各種反復(fù)。

其實(shí)，我們現(xiàn)在回頭看一看去年疫情剛剛爆發(fā)時的網(wǎng)絡(luò)言論，可以發(fā)現(xiàn)也是以負(fù)面的居多。直到四五月份，中國疫情控制住，發(fā)達(dá)國家疫情蔓延開，才逐漸演變成現(xiàn)在這個局面。

當(dāng)前整體向紅的網(wǎng)絡(luò)輿論潮流，在辛丑年有可能會被兩個因素所影響。

從內(nèi)因來看，隨著流量見頂而到來“內(nèi)卷”，意味著不同群體之間以及群體內(nèi)部，資源爭奪會加劇，表現(xiàn)出來就是社會矛盾更容易激化和爆發(fā)。如果發(fā)生類似三聚氰胺事件那樣的重大社會事件，當(dāng)下的輿論局面就有可能被打破，在一段時期內(nèi)走向另一個方向。

從外因來看，美國已經(jīng)完成了政府換屆，換上了高度重視意識形態(tài)的民主黨政府。原本已經(jīng)中斷了四年的經(jīng)費(fèi)、組織、渠道等又會接上，新的意識形態(tài)項(xiàng)目又會推出。中文網(wǎng)絡(luò)上原本一盤散沙的某些群體，又將有了主心骨和方向指引。所以在輿論場上，種種批判、反思、抹黑、詆毀或者攪渾水的言論又會沉渣泛起，形成一股不可小視的力量。

實(shí)際上，這一個多月來，我們已經(jīng)可以在網(wǎng)絡(luò)上感受到一些細(xì)微的變化。各種以“揭露黑幕”為表，以“帶節(jié)奏”為里的言論，顯多了起來。

辛丑年，我們看到的網(wǎng)絡(luò)輿論會更加復(fù)雜，各種引起全網(wǎng)討論的輿論事件會大量增加，反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)會一再出現(xiàn)，不同立場和觀點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)對立會更加嚴(yán)重。

對于普通網(wǎng)民而言，當(dāng)我們面對這樣事件時，最好是更全面、更耐心地了解盡可能多的一手信息和權(quán)威信息，不然很容易就會被帶到溝里而不自知。

當(dāng)然，由于中國發(fā)展的基本面在這里，疫情防控的中外不同答卷就擺在這里，輿論趨紅的大趨勢是不會變的。中國人會越來越愛國，越來越具有文化自信和制度自信，紅色的底色已經(jīng)寫進(jìn)了90后和00后的血脈。

不管在中國做什么生意的人，都需要把這一點(diǎn)記在心里，那就是：尊重中國人愛國熱情的公司會越來越吃香，傷害中國人感情的公司會越來越寸步難行。