編者按：本文為創(chuàng)業(yè)邦原創(chuàng)報道，作者大濕兄，未經授權禁止轉載。

汽車屆的“蘋果發(fā)布會”終于開了！

這場被馬斯克稱為特斯拉史上最重要活動的“電池日”，歷經小半年的推遲，吊足了粉絲們的胃口。而今天，這個被外界寄予厚望的電池“大殺器”，或將影響整個電動車行業(yè)的未來。

馬斯克甚至還說，未來傳統(tǒng)汽車這個行業(yè)將不復存在。從長遠來看雖然還有一定的市場空間，但燃油車的存在感不會很強。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克對27萬名在線觀眾表示：“制造人人買得起的電動汽車始終是我們公司成立以來的夢想。但我們還沒有更實惠的電動汽車，這是我們未來將擁有的東西，但我們必須降低電池的成本?！?/p>

但馬斯克也將這個夢想，設定了一個年限——3年。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克

本屆特斯拉“電池日”基本符合外界的預期，自產自研電池創(chuàng)新思路未讓人感到意外，但其飽受期待的“百萬英里電池”并未出現(xiàn)。此外，其核心的電化學體系未出現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新，未超出寧德時代、LG化學等公司的研發(fā)范疇。

這也導致特斯拉股價盤后下跌近7%，市值蒸發(fā)約300億美元（約合人民幣2038億）。再加上特斯拉股價周二收跌5.6%，總體而言，特斯拉市值較周一收盤時大跌500億美元。

現(xiàn)場觀眾坐在車內，用喇叭聲代替鼓掌

3年后量產

馬斯克發(fā)布PPT電池

這次備受矚目的電池日圍繞著五項技術展開：全新電池、電池工廠、正極無鈷、負極用硅、整車結構。最終通過這五項技術達到電池續(xù)航里程增加54%，成本反而下降56%。

馬斯克的五張王牌

馬斯克表示，目前，電池里程轉換率已經達到瓶頸，就要從設計的角度來提升轉換率。最終實現(xiàn)減少每千瓦時的成本，同時提升能量密度的目標。

加量不加價，“更大更粗更持久”的電池來了

此次發(fā)布的4680全新無極耳電池，即直徑46mm，高度80mm，較之前電池尺寸大幅增加，能量密度增加5倍，續(xù)航里程提升16%，容量提升6倍，但成本同時下降14%。

相比市面上的有極耳電池，無極耳電池簡化了制造過程，通過更少的零件，更短的電子通路，能夠實現(xiàn)更高的能量密度和生產效率，同時不存在過熱。

此前，特斯拉曾在2008年的初代車型Model S上搭載了1865電池，直到2017才升級到了2170電池，電池能量密度提升了50%。

從生產源頭入手，電池生產速度堪比“罐裝飲料”

除了現(xiàn)有的濕法電極工藝，特斯拉還將采用干法電極工藝，以實現(xiàn)簡化工序的作用。未來將實現(xiàn)在目前150GWh的工廠中，能夠容納1TWh的產能，每GWh產能投資降低75%，同時縮小10倍的空間。

據(jù)介紹，通過優(yōu)化生產流程，加上來自于罐裝飲料生產線的靈感，單條組裝線就可實現(xiàn)20GWh電池的產出，效率能夠提升7倍，同時成本可下降18%。預計2022年將實現(xiàn)100GWh產能，2030年達到3TWh產能。

新材料，100%無鈷電池終于兌現(xiàn)

近年，馬斯克始終直言不諱地表示，想要消除特斯拉電池中的金屬鈷。之所以要去掉鈷元素，是由于鈷也是動力電池中最昂貴的金屬之一。

在中國，每10輛電動車中就有7輛使用了來自非洲的金屬鈷。在鈷礦利潤驅使下，童工、黑工在非洲屢見不鮮，已經成為電動汽車的“原罪”。不夸張的說：“每一克來自非洲的金屬鈷，都有可能摻雜著‘鮮血’”。

今天，馬斯克終于宣布，他們將從“鈷”車型轉向“鎳”車型。在皮卡和卡車車型中，特斯拉將使用100%的鎳，而乘用車則使用鎳與錳的化合物。這也將提升4%的續(xù)航，并降低12%的成本。

在負極上，特斯拉引入了硅材料。馬斯克表示，這次使用新的生硅材料，配合新的工藝大規(guī)模制作電池，只需1美元/KWh的制造成本，并且能夠提高20%的續(xù)航里程，降低5%的成本。

像造飛機一樣造車，下代車型續(xù)航達1000km

借鑒飛機機翼上的油箱設計，馬斯克計劃將電池內置在整個汽車的內部結構中，使得電池能夠和車身更好地結合，可以做到整體減重10%，這將帶來14%續(xù)航的增加。

其次，特斯拉車身將采用強度更高的新型合金材料鑄造，使得車頭、車位分別只需要一整個金屬件，不僅可以增強車身強度，同時也能夠節(jié)省7%的成本。

借助整車結構的創(chuàng)新設計，下一代車型的續(xù)航里程也將達到1000km。

One More Thing

那么，使用了全新工藝和電池的特斯拉，到底表現(xiàn)如何呢？

特斯拉也在現(xiàn)場發(fā)布了Model S Plaid，0-60英里（96公里）時速加速時間小于2秒，極速達320公里/小時，1100馬力，續(xù)航832公里。該車型已上架中國官網(wǎng)，三電機版售價為117.49萬人民幣，預計2021年下半年開始交付。

覺得太貴？推出一款成本更低、更普及的電動車一直是馬斯克的目標。

他表示，非常有信心在3年左右的時候能夠造出一款售價為25000美元（約合17萬人民幣）的車型。未來，特斯拉長遠目標是每年產能達到2000萬輛。

想擊垮燃油車

特斯拉的價格戰(zhàn)

馬斯克想要干掉傳統(tǒng)燃油車，已經不是什么新鮮事。

他此前曾表示，“特斯拉的汽車比汽油汽車更受歡迎，購買特斯拉以外的任何汽車就像‘騎著馬用翻蓋手機’?！?/p>

今年上半年，僅國產特斯拉Model 3這一款車型就銷售了4.58萬輛，幾乎超過了BBA所有單一熱銷車型銷量。

從6月的北上深車型銷量對比可以看出，特斯拉已經在銷量上甩開了所有品牌的熱銷的燃油車產品。

馬斯克還表示，特斯拉銷量在2019年增長了50%，在2020年，盡管受到了疫情的影響，但特斯拉銷量仍將增長30-40%。同時，他也期待上海工廠實現(xiàn)100萬輛汽車/年的產量目標。

這是什么概念呢，距離特斯拉上海超級工廠的上汽大眾生產電動車的MEB工廠，年產量目前僅30萬輛。而馬斯克的最終愿景是在每個大洲都有特斯拉的工廠，這能令公司流動性和交付周期活動保障。

當然，特斯拉能夠走到今天并不容易。

回到十年前的2010年，當時行業(yè)里平均電池成本為1160美元每千瓦時。什么概念呢，一臺價值34萬的國產長續(xù)航版特斯拉Model 3，電池容量為75千瓦時，放在10年前，這臺車光電池成本就接近60萬元。

早期市面上其他電動車都是高價格、低續(xù)航的情況，比如2012款寶馬i3當時賣到了4.2萬美元（約合人民幣28萬），續(xù)航才不到160公里，日產的Leaf續(xù)航175公里，要價3.5元美元（約合人民幣23萬）。相比當時的燃油車豐田卡羅拉，加滿油能跑800公里，售價只要1.8萬美元（約合人民幣12萬）。

早期特斯拉通過賣高端車，用高性能和高科技來彌補電池續(xù)航、價格的短板，一步步摸爬打滾，等到電池成本降低后才推出走量的Model 3車型，一舉成為爆款。當然，國產車企現(xiàn)在再想單純復制這種的路徑，成功率極低。

“很多人沒有搞明白特斯拉為什么贏，是因為我們每天也在討論如何跟特斯拉競爭。我們的看法是，特斯拉主要贏在解決了充電，其充電網(wǎng)絡幫用戶解決了充電的問題。”理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人沈亞楠在HICOOL全球創(chuàng)業(yè)者峰會上表態(tài)。

近日，沈亞楠在接受創(chuàng)業(yè)邦專訪時再次表示，現(xiàn)階段充電設施其實是中國電動車行業(yè)的天花板，調查顯示中國最終可能只有15%的用戶能夠有家用充電樁的條件，而這個比例在美國能達到90%。

他也認為充電條件的問題，在中短期內都很難解決。所以針對現(xiàn)階段的情況，理想汽車采用增程式電動車的路線，跳過被充電設施捆綁的阻礙。蔚來汽車采用換電站模式以減緩用戶心中的充電焦慮。

特斯拉也是最早采用自建充電網(wǎng)絡的，目前第三代充電樁已經可以實現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航120公里。特斯拉去年底總共在全球1716個地方安裝了1.5萬個超級充電樁。目前在1971個地方安裝17,467個充電樁。

實際上，無論是自建充電樁、自研芯片還是自研電池，其實背后更多的是，特斯拉對供應鏈的掌控。

背后的邏輯也很簡單，早期沒有充電設施時——自己建樁，解決用戶充電問題；后來自動駕駛芯片發(fā)展沒有合適的硬件——自己造芯片；電池產能和技術發(fā)展受限——自己造電池。

“銷量爆發(fā)背后的最大風險，在于供應鏈。相較于以前智能手機的供應鏈，可以在不同品牌之間進行切換，汽車零部件的剛性要更強，汽車零部件的供應商依附于傳統(tǒng)主機廠。即使是需求端爆發(fā)很快，但供應端的產能并不一定能跟上爆發(fā)?！崩硐肫嚶?lián)合創(chuàng)始人沈亞楠告訴創(chuàng)業(yè)邦。

這種潛在的隱患，正存在于特斯拉的電池供應鏈中。

火星人馬斯克

被亞洲人控制了命脈

如果說石油在燃油車時代是命脈的話，那鋰電池就是電動車時代的命根子。

“很多中國企業(yè)的電動汽車都做得很好，但美國企業(yè)就沒那么多了，包括電池生產、儲能等等，但我們會發(fā)展到那一步的，我們會一直傳播信號，你必須怎樣怎樣做，否則就會死去?！瘪R斯克在今日的發(fā)布會上如是說道。

在電池領域，美國確實已經落后太多。

從今年上半年的全球動力電池市場占有率來看，韓國的LG化學位列第一，中國的寧德時代排在第二，日本的松下第三。來自中日韓的三家動力電池企業(yè)，市占率加起來已經達到了68.5%，接近七成。

在過去三年的電池出貨量排名中，2017年中國有7家，2018年有6家，2019年有4家。而過去三年，寧德時代、松下、LG化學、比亞迪基本鎖定了頭部的位置。可以說，美國人在動力電池領域沒有任何參與感。

來源：財通證券動力電池行業(yè)專題報告

早年，特斯拉就一直和松下合作生產電池，但因為特斯拉苛刻的定價以及暴增的產能需求，松下知難而退。韓國LG化學乘機而入，承接特斯拉的電池供應。寧德時代進場較晚，而且給國產版供貨的是磷酸鐵鋰電池，與前兩者供貨的三元鋰電池在技術路線和成本等方面都有區(qū)別。

雖然，車企與電池供應商過去一直保持互相成就的狀況，但現(xiàn)階段競爭激烈的形勢下，雙方的關系出現(xiàn)微妙的轉變。

一，是產能大戰(zhàn)。

特斯拉無論選擇誰供貨，其目的一定是降低成本、提升銷量、增加整體利潤，蠶食燃油車的市場份額，但很容易忽視的關鍵是產能。

從當前產能規(guī)模來看，寧德時代>LG化學>松下>三星 SDI。寧德時代擁有較大的產能規(guī)模，2020年預計產能將達到116.5GWh；LG化學產能規(guī)模次之，2020年預計產能規(guī)模預計將達到109GWh。松下和和三星受限于“大公司，小部門”，整體二次電池業(yè)務方面投入較低，因此在產能方面處于落后。

據(jù)外媒報道，韓國電池制造商LG化學表示，目前該公司擁有價值150萬億韓元（合1250億美元）的訂單，在未來5年保持忙碌狀態(tài)。另外，通用、戴姆勒、上汽、沃爾沃和雷諾等主機廠都在向LG化學采購電池。

特斯拉勢必要考慮在銷量大漲時，電池產能可否承接這些訂單。

據(jù)摩根士丹利預計，到2030年，特斯拉內部生產和第三方供應（合計）的電池產量將達到439億瓦時，占全球電動汽車電池市場分額26%。而特斯拉的目標是2035年達到2太千瓦時，超過目前容量的30倍。

二，是成本大戰(zhàn)。

制造業(yè)的核心競爭優(yōu)勢只有兩個：技術和成本。兩者相輔相成，技術進步可以進一步降低成本，成本降低使利潤率提升、有望進一步擴大研發(fā)投入從而提升技術優(yōu)勢。

從整體成本看，寧德時代、LG由于開放的供應鏈體系，在成本比重最大的原材料環(huán)節(jié)有較大的優(yōu)勢，寧德時代后端工序采用國產化設備，前端設備也在加速國產化，疊加低人力成本及出色的管理能力，成本環(huán)節(jié)寧德時代突出，LG次之。

從寧德時代的公司公告來看，動力電池的完全成本主要為原材料（63%）、人工成本（13%）、折舊和攤銷（8%），原材料占到了六成以上。

馬斯克被譽為“成本殺手”，成本占比接近四成的動力電池，一直是其心頭啃不爛的肉。在業(yè)內主流的三元鋰電池中，松下早年以含“鈷”的18650和21700圓柱電池聞名，也是特斯拉早期車型的電芯選擇。它換來的高續(xù)航，但高成本和高污染也是現(xiàn)階段最大的弊端。

“我們過去走了一些彎路，片面地追求能量密度，同時沒有很好地兼顧安全或者是成本。”國軒高科高級副總裁徐興無在近日表達了，與馬斯克相類似的看法。

他認為，提升能量密度的途徑之一是使用高鎳三元材料，但鈷資源有限，價格不穩(wěn)定。因此，無鈷化是未來的趨勢。另外，用硅負極也是提升能量密度的手段。

最后，在上游材料的頂端，馬斯克也被迫去買礦。

在動力電池中，正極材料是四大主要材料中成本占比最高的，正極材料占電池成本比重約30-40%，正極材料中鎳、鈷、鋰三類資源占比超過90%。

只可惜鋰礦資源的大頭，不在中國、也不在美國。位于南美洲的智利，有著全球規(guī)模最大的已知鋰儲量（約占全球的52%），其次是澳大利亞，比如全球27%的鋰礦供應，來自于西澳大利亞一個名為格林布什的礦山。

馬斯克在今天發(fā)布會上官宣，“我們也有礦了！”特斯拉已經獲得美國內華達州一個含鋰礦的開采權，內華達州的鋰礦資源就足以為美國所有車輛提供電力。

但相比，能依靠跨國礦業(yè)巨頭和國際資本集團控制鋰礦資源的美國來說，中國作為全球最大的工業(yè)國和新能源汽車市場，生產和消耗的鋰礦原料中，卻有高達90%的比例嚴重依賴于從國外進口。

去年剛剛獲得諾貝爾化學獎的“鋰電池之父”古迪納夫，第一時間對全世界發(fā)出警告：鋰資源的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦鋰資源開采出現(xiàn)瓶頸，可能會跟石油一樣成為戰(zhàn)爭的導火索。

寫在最后

4000億美元市值的特斯拉，從來都不是一家汽車公司。

當埃隆馬斯克，把“加速世界向可持續(xù)能源發(fā)展”這句話，設定為企業(yè)愿景的那天起，特斯拉就不能被看作是銷售純電動車為主業(yè)的一家公司，也不是簡單的用能源公司去概括它的想象空間。

因為，誰也不知道馬斯克將拿出什么顛覆性產品，就像當年沒有人知道喬布斯會從褲兜里掏出什么樣的手機。

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