編者按：本文來源創(chuàng)業(yè)邦專欄新康界，作者儲雷。
近日，著名咨詢公司麥肯錫(McKinsey & Company)發(fā)布了英文報告《How COVID-19changes the game for biopharma in China》(新冠肺炎如何影響中國的生物制藥游戲)，在中國新冠疫情漸趨消退的背景下，或者說某種程度上的“后疫情時代”，洞察疫情給中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)帶來的5項議題，并展望未來。此報告第一作者為麥肯錫全球資深董事合伙人、中國區(qū)醫(yī)療健康咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Franck Le Deu(樂誠鐸)。本篇對其要點略加總結(jié)，進行分享。
圖表1. 報告第一作者Franck Le Deu(樂誠鐸)
來源：LinkedIn，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心
一
疫情帶來的5項重大議題
新冠肺炎(COVID-19)疫情正在從根本上改變中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的運作模式，給預(yù)算帶來短期壓力，減少了對非新冠肺炎患者的治療，并破壞了市場基本面。同時，隨著投資增長的預(yù)期和隨經(jīng)濟復(fù)蘇而出臺或正在制訂的支持性政策，一些新的熱點領(lǐng)域顯現(xiàn)。醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的迫切任務(wù)是減輕疫情的短期影響，并為恢復(fù)正常后的新圖景做好準(zhǔn)備。
中國是全球第二大醫(yī)藥市場，也是多數(shù)全球制藥企業(yè)的戰(zhàn)略重點。中國市場是復(fù)雜的，而且隨著危機的結(jié)束變得更加復(fù)雜。對經(jīng)濟增長和醫(yī)療支出的預(yù)期已經(jīng)下調(diào)，并且公司難以保持對患者正常水平的影響。藥品的批準(zhǔn)仍在繼續(xù)，但上市銷售面臨挑戰(zhàn)，這是因為醫(yī)院受到影響導(dǎo)致患者減少。慢病患者因為能夠獲得長處方，并且通過零售藥店和在線平臺獲得藥品，因而受到的影響較小。
考慮新冠疫情帶來的新動態(tài)，從中可以歸納出5項重大議題。它們包括多數(shù)領(lǐng)域(但非全部)受到約束的醫(yī)療預(yù)算；隨著提供者角色的演變和新渠道的增長，患者流動正在發(fā)生變化；對新的市場進入模式(go-to-market model)的需求，考慮到數(shù)字供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)的持續(xù)出現(xiàn)，以及政府的一系列新政。
這五項主題應(yīng)被視為當(dāng)前環(huán)境中的風(fēng)險，但也是潛在的機遇領(lǐng)域。關(guān)鍵在于，生物制藥公司現(xiàn)在要評估這些主題的影響，并根據(jù)自身立場、能力和愿景做出適當(dāng)?shù)膽?yīng)對。成功的標(biāo)志將是一個支持疫情之后的增長、確保未來幾年經(jīng)營靈活性和彈性的提案。隨著新冠肺炎危機在中國的消退，生物制藥公司可能會仔細(xì)考慮影響業(yè)務(wù)的重要變量是如何變化的，以及可能會如何變化。
01
疫情對醫(yī)療預(yù)算的影響
業(yè)界一致認(rèn)為，新冠疫情將對經(jīng)濟產(chǎn)生負(fù)面影響，從而影響醫(yī)療支出。麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)在疫情暴發(fā)前估計，2020年中國醫(yī)療支出將增長到GDP的6.6%，而中國經(jīng)濟將增長5.9%。這些數(shù)字產(chǎn)生了6.93萬億元人民幣的基線值。考慮到疫情對全球經(jīng)濟的影響，2020年中國GDP增長更有可能在1%~2.3%之間(據(jù)政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020Q1中國GDP同比下降6.8%)。如果要維持醫(yī)療支出的預(yù)期絕對值，政府需要將支出占GDP的比例提高到6.8%~6.9%之間。如果維持醫(yī)療支出占GDP比例為2019年的6.5%，那么2020年的醫(yī)療支出將減少3400~4200億元人民幣。
帶量采購(VBP，volume-based procurement)的推廣可能會在整個2020年持續(xù)。同時伴隨著對注重效率的政策的關(guān)注提升，如近期開展的DRG(疾病診斷相關(guān)分組)試點工作，以及加強對國家醫(yī)保藥物目錄中藥物價格的審查。
積極的一面是，一些領(lǐng)域的預(yù)算可能會增加。在2003年SARS(非典)危機之后，政府宣布對CDC基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)進行重大升級，要求醫(yī)院將5%的收入分配到這些方面。對于此次新冠疫情，我們可能會看到類似的行動。在初級保健方面的支出可能會增加(3月26日上海宣布了182家新的發(fā)熱門診)，并愿意投資于更先進的疾病預(yù)防能力。鑒于在疫情隔離期間數(shù)字解決方案的重要性，對5G網(wǎng)絡(luò)和人工智能(AI)的更多支持將是有意義的。這也反映出SARS危機后科技投資增加的模式。
醫(yī)院患者流量的下降和以往危機的經(jīng)驗表明，行業(yè)收入在近幾個月將大幅下降。然而，在之前的幾次事件之后，很快就出現(xiàn)了反彈。來自SARS危機的數(shù)據(jù)顯示，在疫情暴發(fā)后的一年中，北京的門診流量和住院人數(shù)分別增長了22%和28%。醫(yī)療保健的支出在隨后幾年中持續(xù)增加。
02
轉(zhuǎn)移的患者流
隨著新冠肺炎的流行，醫(yī)院轉(zhuǎn)移資源和能力用于治療受感染患者。國家衛(wèi)健委的最新數(shù)據(jù)顯示，2月份全國各地(湖北省除外)的就醫(yī)人數(shù)下降了約40%。三級醫(yī)院收到的沖擊最大，患者數(shù)量下降了50%以上。這一趨勢與醫(yī)生調(diào)查結(jié)果一致，根據(jù)麥肯錫在2020年4月與醫(yī)學(xué)界合作執(zhí)行的醫(yī)生調(diào)查，在較低等級的醫(yī)療機構(gòu)患者數(shù)量恢復(fù)較快(圖表2)。超過90%的醫(yī)生報告說，在疫情暴發(fā)期間，門診流量受到了負(fù)面影響。二級和三級醫(yī)院受到的影響尤其嚴(yán)重。根據(jù)摩根士丹利在4月7日的中國醫(yī)療醫(yī)院月度處方，今年2月，全國門診量下降60%，處方藥銷售額同比下降27%。這兩項數(shù)據(jù)現(xiàn)在都已開始恢復(fù)，但許多醫(yī)院仍達(dá)不到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。
圖表2. 各級城市和醫(yī)院的門診患者流量顯著下降
來源：麥肯錫，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心
一位醫(yī)生在接受調(diào)研時說：“病人數(shù)量正在緩慢恢復(fù)。我們正在以30%~40%的能力運轉(zhuǎn)。由于我們是新冠肺炎的指定醫(yī)院，我們只能為其他病人開發(fā)一半的床位”。疫情危機過后，醫(yī)療需求將不可避免地正常化(根據(jù)非典疫情的經(jīng)驗，約需兩年)，但患者流量可能繼續(xù)向中低端醫(yī)院、在線平臺(互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和網(wǎng)上藥店)和線下零售藥店轉(zhuǎn)移。
03
新的市場進入模式
這場疫情的三個關(guān)鍵影響分別為對數(shù)字化解決方案的需求日益增長，藥房的作用更加突出，以及生物制藥公司和醫(yī)生之間關(guān)系的變化，兩者面對面交流的機會減少很多。這些動態(tài)已經(jīng)在塑造行業(yè)的許多更廣泛的趨勢中發(fā)揮了作用，即使危機消退，這些動態(tài)也不太可能撤退。這意味著迫切需要開發(fā)新的模型來應(yīng)對不斷變化的市場進入圖景。
數(shù)字平臺使用的增加是此次疫情的清晰特征之一，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和網(wǎng)上藥店在提供藥品方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用(今年年初，網(wǎng)絡(luò)處方數(shù)量增加了10倍)。在疫情高峰期，通過網(wǎng)絡(luò)渠道訪問國家衛(wèi)健委直屬直管醫(yī)院的人數(shù)增加了17倍。地方政府也加大了對數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，8個省實施了網(wǎng)上基本醫(yī)保(BMI，basic medical insurance)醫(yī)療費用結(jié)算。此外，政府?dāng)U大了教育網(wǎng)絡(luò)研討會和在線指導(dǎo)，例如強調(diào)病人在哪里可以獲得醫(yī)療服務(wù)。
生物制藥公司和健康科技公司致力于改善數(shù)字醫(yī)療環(huán)境。當(dāng)跨國公司在疫情期間推出新產(chǎn)品時，他們部署了大量的虛擬支持資源。同時，中國本土健康科技公司努力使他們的服務(wù)適應(yīng)與疫情相關(guān)的需求。百度提供免費的“問醫(yī)生”移動應(yīng)用，京東健康在全球范圍內(nèi)提供24小時的免費咨詢。阿里健康推出了一項免費的在線診斷服務(wù)，同樣可以在中國及國外使用，并為一些慢病提供送藥上門的服務(wù)。騰訊推出了“騰訊健康”小程序等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，與多家商業(yè)伙伴共同提供綜合防控解決方案。好大夫在線網(wǎng)站與21萬名公立醫(yī)院醫(yī)生合作，發(fā)起了一場免費的在線診斷活動。
疫情期間，藥店在確保藥品供應(yīng)方面發(fā)揮了重要作用，在監(jiān)管的支持下，它們的責(zé)任可能會繼續(xù)增加。作為回應(yīng)，制藥公司已經(jīng)開始建立全渠道參與和分銷模式，預(yù)計這一趨勢在未來幾個月將繼續(xù)下去。
考慮到個人接觸的障礙，生物制藥公司在疫情期間更多地使用了數(shù)字和遠(yuǎn)程工具，幫助醫(yī)生獲得與產(chǎn)品和疾病相關(guān)的信息。微信、呼叫中心和遠(yuǎn)程教育平臺起到愈發(fā)重要的作用。
04
臨床開發(fā)項目和供應(yīng)鏈的中斷
即使在疫情最嚴(yán)重的時候，藥品開發(fā)仍在繼續(xù)。今年1月和2月，沒有跡象顯示審批出現(xiàn)延遲，監(jiān)管渠道仍然暢通(圖表3)。國家藥監(jiān)局(NMPA)在第一季度批準(zhǔn)了164項申請，而去年同期則為141項。這一趨勢表明了NMPA繼續(xù)推動創(chuàng)新的決心。
圖表3. 疫情峰期藥監(jiān)批準(zhǔn)持續(xù)
來源：GBI，NMPA，麥肯錫，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心
與藥監(jiān)審批不同，臨床試驗出現(xiàn)了中斷，這反映了嚴(yán)格的隔離措施和臨床醫(yī)生的缺乏，大多數(shù)中斷發(fā)生在位于湖北的機構(gòu)。在疫情暴發(fā)前，武漢近一半的臨床試驗是由跨國生物制藥公司進行的。隨著疫情影響的減弱，根據(jù)臨床業(yè)務(wù)主管的非正式報告，臨床試驗正在緩慢升溫。
在跨國公司擁有設(shè)施的所有城市，生產(chǎn)制造都已恢復(fù)。然而，工廠是否正在滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)仍然存疑。此外，原料藥(API)供應(yīng)鏈的全球中斷可能會影響中國和國外的生產(chǎn)，尤其可能影響抗生素、糖尿病藥物、止痛藥和艾滋病抗逆轉(zhuǎn)錄病毒藥物。產(chǎn)能的限制可能對基于價值定價(VBP，value-based pricing)的本地生產(chǎn)參與者(指國家?guī)Я考芍袠?biāo)企業(yè))構(gòu)成挑戰(zhàn)，并可能擾亂全球供應(yīng)鏈。此外，在倉儲和配送方面可能還存在一些不可避免的挑戰(zhàn)，尤其是生物制品和檢測試劑盒，它們需要冷鏈資源。
05
演變的政策格局
醫(yī)療政策在疫情之前就已經(jīng)在變化，在疫情期間繼續(xù)演變。今年1月，國家醫(yī)保局(NHSA)發(fā)布了關(guān)于零售藥店如何處理基本醫(yī)療保險的新規(guī)定，條款包括要求聘用全職藥師，以及在店內(nèi)為基本醫(yī)保藥品設(shè)置專區(qū)。4月7日，上海市發(fā)布了《關(guān)于完善重大疫情防控體制機制健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系的若干意見》，提出到2025年建立新型公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系。該系統(tǒng)將增強該市應(yīng)對醫(yī)療活動激增的能力。它將使用緊急指揮信息框架和智能決策來支持洞察、協(xié)調(diào)和資源管理。在數(shù)字化方面，中國國家衛(wèi)健委(NHC)發(fā)布了一份關(guān)于新冠肺炎在線診療的通知，旨在以下三個方面。
(1) 建立省級網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療服務(wù)平臺和新冠肺炎防控管理
(2) 整合并發(fā)布已注冊的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和互聯(lián)網(wǎng)診療平臺
(3) 武漢、上?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院報銷試點
二
展望未來
許多業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來幾個月需求將迅速恢復(fù)到正常水平，而且已經(jīng)出現(xiàn)了令人鼓舞的復(fù)蘇跡象，3月份處方量上升。然而，此次危機的重大影響和公共資金的壓力，促使公司領(lǐng)導(dǎo)者必須對疫情進行評估，并認(rèn)真考慮如何在中國(乃至全球)開展工作。當(dāng)下的問題包括業(yè)務(wù)連續(xù)性，支出限制的軌跡，以及如何管理臨床試驗中斷。在衡量中國市場在未來數(shù)月乃至數(shù)年的演變方面，也存在一些不那么緊迫但很關(guān)鍵的挑戰(zhàn)。針對新冠疫情帶來的5項重大議題(上文01~05部分)，戰(zhàn)略聚焦在這些領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生重大影響。
01
超越公共資金來解決預(yù)算限制
醫(yī)療預(yù)算預(yù)計在未來1~2年內(nèi)將會受到限制。生物制藥公司或可通過對一系列場景建模并評估它們對收入模型的潛在影響來應(yīng)對。企業(yè)高管們認(rèn)為 VBP(基于價值定價)可能是一劑解藥，但承認(rèn)不太可能會有比預(yù)期更多的VBP。醫(yī)療預(yù)算的壓力可能會加速推廣DRG(疾病診斷相關(guān)分組)。
在人們對自費和私人醫(yī)療保險(PHI)水平不斷提高的預(yù)期中，生物制藥公司可將計劃擴展到公共資金之外。到2025年，私人醫(yī)保(商業(yè)醫(yī)保)將占醫(yī)療支出的18%，而2019年只有7%。預(yù)計的增長反映出，在更寬松的監(jiān)管環(huán)境和稅收激勵的支持下，政府的目標(biāo)是私人醫(yī)保在醫(yī)療支出的占比在未來5年增長4倍，達(dá)到29%(圖表4)。在政府支持的跡象中，中國保監(jiān)會(CIRC)等13部門于今年1月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，提倡在社會服務(wù)領(lǐng)域推廣商業(yè)健康保險。技術(shù)革新是另一個支持因素，它為消費者提供教育資源和更多選擇。約70家保險公司已經(jīng)擴大了承包范圍，將新冠肺炎包括在內(nèi)。
圖表4. 商業(yè)醫(yī)保在疫情之后將愈發(fā)重要
來源：2020年中國制藥企業(yè)總經(jīng)理訪談，麥肯錫，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心
02
適應(yīng)患者流的新動態(tài)
生物制藥公司可以調(diào)整他們的運營模式，以應(yīng)對患者流的變化及同時可能加速的分級診療。隨著越來越多的患者使用低等級醫(yī)院和初級醫(yī)療機構(gòu)，公司可能會重新考慮交互資源分配，并考慮新的方法和技術(shù)來幫助他們互動?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院的發(fā)展需要專門的戰(zhàn)略、能力和伙伴關(guān)系。這些應(yīng)該被應(yīng)用于促進利益相關(guān)者的參與和藥品可及性，以及改善患者和醫(yī)生在多種情況下的體驗。
隨著藥店將扮演更加重要的角色，生物制藥公司可能尋求加強零售大客戶管理系統(tǒng)，包括分銷商和藥師，并提高商業(yè)能力?？紤]到藥店處理的處方量越來越多，藥企應(yīng)該努力支持疾病教育，并確保在需要的時間地點都能買到藥。隨市場結(jié)構(gòu)的演變，為專業(yè)醫(yī)療人員提供額外的現(xiàn)場和數(shù)字化支持是有意義的。
03
重新調(diào)整市場進入(GTM)模式
在一個高度競爭的環(huán)境中，有必要開發(fā)市場進入模式作為差異化的一方面。這樣做的最大挑戰(zhàn)是打破線下和線上活動的區(qū)隔。疫情之前，大部分活動都是線下的。在新的情況下，企業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)向跨渠道提供服務(wù)，這也將反映出需求的長期變化。線上問診從2012年至2016年增長了49%，在未來一段時間內(nèi)可能會加速增長，到2025年每年可能會超過15億(包括付費和免費)。疫情過后，可能會有更多機會利用在線服務(wù)來解決實際的醫(yī)療需求，并增加教育和虛擬援助等服務(wù)。實際上，除了新冠肺炎主題，越來越多的證據(jù)表明，地方政府希望數(shù)字化醫(yī)療能起到更強大的作用。上海和武漢等城市已經(jīng)在10種慢性病的公共保險政策中增加了線上問診。
在建立全渠道客戶定位時，執(zhí)行團隊?wèi)?yīng)該考慮一系列戰(zhàn)略變量，從數(shù)字預(yù)算到最有效的投資領(lǐng)域。他們還應(yīng)該研究出如何衡量數(shù)字互動的影響，并準(zhǔn)備開發(fā)外部和內(nèi)部能力，如數(shù)據(jù)和分析。除了這些努力之外，他們還可能促進變革，并確保數(shù)字工具和流程有效地與現(xiàn)有系統(tǒng)集成。
所有主要公司現(xiàn)在都或多或少地采取了行動。實際上，隨著疫情期間活動的激增，一些公司將多達(dá)一半的銷售預(yù)算投入到了數(shù)字領(lǐng)域。當(dāng)公司把所有的銷售代表轉(zhuǎn)移到一個數(shù)字平臺上時，一位總經(jīng)理稱“在兩個月內(nèi)完成了需要兩年才能完成的工作”。數(shù)字化加速也為長期規(guī)劃提供了信息。約70%的公司正在考慮線上/線下的銷售代表模式，這表明他們正在接受數(shù)字化，并知道一旦常態(tài)回歸，面對面的銷售將繼續(xù)發(fā)揮重要作用(圖表5)。
圖表5. 疫情加速生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和擴張
來源：2020年中國制藥企業(yè)總經(jīng)理訪談，麥肯錫，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中
考慮到這些動態(tài)，公司可能會考慮在技術(shù)投資上加大投入，并制定在線互動的戰(zhàn)略。語音的數(shù)字共享將是差異化的一個關(guān)鍵來源，企業(yè)將加大全方位客戶交互模式的投資，以在內(nèi)容、響應(yīng)性、渠道、消息傳遞、“樂趣”和建議質(zhì)量等方面展開競爭，既尊重客戶，又促進患者和醫(yī)生之間的互動。
最后，雖然在過去的幾個月新上市產(chǎn)品數(shù)量大幅下降，但創(chuàng)新領(lǐng)域可能會繼續(xù)繁榮發(fā)展。國家藥監(jiān)局(NMPA)已經(jīng)通過眾多的批準(zhǔn)證明了它對支持創(chuàng)新的承諾，并探索了使用真實世界證據(jù)(RWE)來支持批準(zhǔn)過程。
04
臨床試驗中斷的風(fēng)險管理
隨著疫情的消退，臨床試驗活動正在升溫，公司正重新關(guān)注緩解策略和風(fēng)險管理。技術(shù)將成為實現(xiàn)虛擬試驗、數(shù)字監(jiān)控和后勤保障的關(guān)鍵工具。與此同時，生物制藥公司可開發(fā)試驗場地選擇的戰(zhàn)略方法，可能會計劃總體增加試驗場地數(shù)量。對于可自行給藥的臨床試驗，公司可以考慮聘請經(jīng)過認(rèn)證的冷鏈物流公司直接送貨上門。
新冠疫情的爆發(fā)肯定是出乎意料的，這一事實應(yīng)該為強調(diào)對“尾部事件”的應(yīng)急計劃的未來展望提供信息。公司應(yīng)該制定基于一系列場景的戰(zhàn)略，并與監(jiān)管機構(gòu)密切合作，指導(dǎo)數(shù)據(jù)管理，評估臨床試驗，并減輕潛在的負(fù)面影響。
05
建設(shè)性地參與政策制定
為了促成更健全的醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)，政府可能會繼續(xù)發(fā)展和加強醫(yī)療政策。生物制藥公司可以考慮密切參與，以確保了解與準(zhǔn)入、創(chuàng)新、保險和技術(shù)角色相關(guān)的規(guī)則可能如何演變?？赡艿恼吲e措包括制定新的零售分銷標(biāo)準(zhǔn)，特別是藥店標(biāo)準(zhǔn)，以及鼓勵在線診療的立法?？赡軙幸恍┡e動來鼓勵商業(yè)醫(yī)療保險能力的發(fā)展，并促進臨床試驗場地和數(shù)據(jù)管理。為了支持創(chuàng)新，國家藥監(jiān)局(NMPA)可能會繼續(xù)探索新的審批途徑。最后，有關(guān)部門很可能會在全國范圍內(nèi)建立一個關(guān)鍵醫(yī)療物資的戰(zhàn)略儲備，這可能會在短期內(nèi)提振經(jīng)營活動。
隨著這些政策領(lǐng)域的發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)層可以考慮與有關(guān)部門接觸，并相應(yīng)地調(diào)整策略。這將提供一個機會，促進更深的理解，并確保公司完全符合將在未來幾年塑造業(yè)務(wù)的規(guī)則。
三
總結(jié)
新冠疫情的爆發(fā)是中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的一個決定性時刻，它帶來的短期挑戰(zhàn)和動態(tài)可能會永久地改變產(chǎn)業(yè)的面貌。好消息是，隨著中國比其他國家更快地走出危機，醫(yī)療健康市場仍從根本上保持強勁，并可能成為國家經(jīng)濟增長的重要推動力。事實上，近期事件的影響可能會增強中國對醫(yī)療的承諾。鑒于其他地區(qū)面臨的嚴(yán)峻疫情挑戰(zhàn)，中國可能比疫情暴發(fā)前更具投資吸引力。
現(xiàn)在不是猶豫投資策略的時候。生物制藥公司可以考慮利用疫情的經(jīng)驗，加速在有前景領(lǐng)域(如數(shù)字和零售)的投資，并加強與關(guān)鍵決策者的接觸。當(dāng)GDP和預(yù)算壓力開始上升時，可能會出現(xiàn)強勁的增長勢頭。同時，公司必須注意不可避免的風(fēng)險，并考慮市場基本面的彈性或其他方面。隨著疾病負(fù)擔(dān)的演變，公司應(yīng)確保根據(jù)最新趨勢進行規(guī)劃，并在機會出現(xiàn)時為戰(zhàn)略投資圈定資源。那些能夠成功應(yīng)對動態(tài)情況，并利用數(shù)字化潛力的公司，最有可能在未來繁榮發(fā)展。
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