前言

移動醫(yī)療的風口依然強勁，各方觀點在投資圈上空激烈交戰(zhàn)。有觀點認為，移動醫(yī)療領(lǐng)域的主戰(zhàn)場“并不是在大醫(yī)院進行高精尖診療，而是基層醫(yī)院和小病慢病管理。”（劉謙，《從春雨醫(yī)生一直“黑”到阿里健康，看空移動醫(yī)療的人正在錯過哪些機會？》）但持續(xù)關(guān)注移動醫(yī)療領(lǐng)域的熊貓資本投資經(jīng)理Nina有一些深入思考想與創(chuàng)業(yè)者分享。

當下的慢病管理領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)項目同質(zhì)化嚴重，這多多少少說明該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)進入了一個難以突破的瓶頸。如何理解創(chuàng)業(yè)項目現(xiàn)存的問題？慢病管理創(chuàng)業(yè)又該走向何方？Nina將從價值創(chuàng)造的角度談談她的想法。

目 錄

I 國內(nèi)慢病管理現(xiàn)狀

II 同質(zhì)化嚴重的慢病管理創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域

III 慢病管理創(chuàng)業(yè)：能創(chuàng)造多大價值？

『依從性』 | 患者

『需求』 | 醫(yī)生

『買單動力』 | 合作方

IV 慢病管理創(chuàng)業(yè)突圍點何在？參考國外模式的點評與思考

慢病照護模式

同伴支持管理模式

社區(qū)工作管理模式

思考

2015年12月17日，美國慢病管理鼻祖WellDoc宣布完成2200萬美元B輪融資。這條消息仿佛給了國內(nèi)慢病領(lǐng)域的移動醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者信心：鼻祖在前，中國人口基數(shù)又這么大，是否意味著中國慢病管理領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司也有大概率能走向B輪以后？

然而我卻對此預想存疑。 本文先不分析WellDoc未來能走多遠，就談談我為何暫且對國內(nèi)移動醫(yī)療慢病管理領(lǐng)域的投資機會持悲觀態(tài)度。

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國內(nèi)慢病管理現(xiàn)狀

慢病管理（chronic disease management，CDM） 是指組織慢病專業(yè)醫(yī)生、藥師及護理人員，為慢病患者提供全面、連續(xù)、主動的管理，以達到促進健康、延緩慢病進程、減少并發(fā)癥、降低傷殘率、延長壽命、提高生活質(zhì)量并降低醫(yī)藥費用的一種科學管理模式。

葛衛(wèi)紅、謝菡 《慢病管理現(xiàn)狀》 2012年

據(jù)統(tǒng)計，2005 年，我國由慢性病所致的經(jīng)濟負擔為 15345 億元，相當于當年 GDP 的8.4%，全國慢病死亡人數(shù)占總死亡人數(shù)的 79%。

以社區(qū)衛(wèi)生服務中心為主的慢性非傳染性疾病管理，是我國近年興起的一種新的醫(yī)學管理模式。目前社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)直接服務于慢病患者和高危人群，為輻射社區(qū)的慢病患者建立健康檔案，一年定期多次隨訪，為其提供預防醫(yī)學診療服務，開展慢病的監(jiān)測和危險因素的干預，提高患者對于藥物治療的依從性，能在慢病防治的各個環(huán)節(jié)中發(fā)揮重要作用。

然而現(xiàn)在社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)資源投入有限，慢病管理網(wǎng)絡建設尚不健全，社區(qū)醫(yī)院評估回訪工作不規(guī)律、數(shù)據(jù)收集不完整不連續(xù)，會延誤患者并發(fā)癥和病情惡化的發(fā)現(xiàn)，大部分患者還是趨向去上級醫(yī)院問診開藥而非社區(qū)醫(yī)院。

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同質(zhì)化嚴重的慢病管理創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域

也正是因為目前我國慢病管理的系統(tǒng)、執(zhí)行并沒有做到位，移動醫(yī)療風潮興起時，慢病管理領(lǐng)域沖進來大量創(chuàng)業(yè)者，試圖改變現(xiàn)狀。其中病種主要集中在糖尿病、心血管、腫瘤、腸胃肝腎等垂直領(lǐng)域。

糖尿病是此領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者關(guān)注的重點病種。 中國是糖尿病第一大國，現(xiàn)存糖尿病患者1.14億，易觀智庫的《中國移動慢病管理服務市場年度盤點2016》報告指出，慢性病具備長尾效應吸引資本市場關(guān)注，糖尿病成資本市場關(guān)注重點，2015年糖尿病領(lǐng)域的投融資金額超3億人民幣。

在過去的兩年時間里，糖尿病領(lǐng)域移動醫(yī)療項目超百個，然而大部分app同質(zhì)化嚴重。 慢病管理app的 主要功能集中于血糖、血壓等數(shù)據(jù)的記錄和分析、醫(yī)患在線問診+導流線下就醫(yī)、用藥指導和提醒、生活習慣指導、病友社區(qū)社交等。而其主要的盈利模式也大同小異，主要收入來源于硬件銷售、患者流量變現(xiàn)，流量變現(xiàn)包括廣告收入、醫(yī)藥電商、健康險渠道傭金、垂直病種大數(shù)據(jù)變現(xiàn)等。

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慢病管理創(chuàng)業(yè)：能創(chuàng)造多大價值？

現(xiàn)行的慢病管理的移動醫(yī)療商業(yè)模式中，到底能給參與各方創(chuàng)造多大的價值？我們可以從患者、醫(yī)生與合作方三個維度來理解現(xiàn)有慢病管理創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)的問題。

『依從性』 | 患者

對于患者而言，我們常關(guān)注的一個詞是“依從性”。

觀察一下身邊的人你會發(fā)現(xiàn)，剛確診的病人會比較緊張，他們積極配合醫(yī)生治療、學習疾病知識、下載各類移動醫(yī)療類app主動記錄自己的健康數(shù)據(jù)等，然而慢病由于不致命、治療周期長、健康管理的效果不明顯等特點，患者的“依從性”會大幅度下降，甚至久病成醫(yī)。慢病管理app提供的健康數(shù)據(jù)記錄、醫(yī)患輕問診、用藥及生活習慣指導、病友社區(qū)等功能，已經(jīng)無法黏住患者。

且不說由于慢病發(fā)病原因復雜，大多數(shù)app僅以血糖血壓等簡單指標制定健康管理方案的不科學性，隨著患者依從度的降低，不再有動力完整記錄數(shù)據(jù)，此時的app甚至連記事本的價值都無法體現(xiàn)，后面的方案依從也無法談及，也就無法體現(xiàn)平臺給出的健康管理方案的效果了。

『需求』 | 醫(yī)生

對于醫(yī)生而言，我們常關(guān)注的一個詞是“需求”。

現(xiàn)行有醫(yī)患兩端的平臺除非自營醫(yī)生團隊（或者醫(yī)生助理角色客服），合作模式下的醫(yī)生是年輕醫(yī)生或者社區(qū)醫(yī)院醫(yī)生。對于醫(yī)生而言，創(chuàng)業(yè)者們常常提到三種需求，一是病患管理需求，二是收入增長需求，三是為了職位晉升的學術(shù)需求。

由于慢病患者就診時絕大部分問題相同，門診醫(yī)生一天100多個號可能一半時間以上都在重復同樣的醫(yī)囑，作為醫(yī)生管理病患的工具，醫(yī)生在app上與患者交流、答疑。但在我咨詢過的醫(yī)生中，大部分依舊認為病人來門診就醫(yī)會比他們在app答疑效率更高，醫(yī)生使用app與患者交互習慣難以培養(yǎng)。 這類服務必須有付費才能對醫(yī)生產(chǎn)生經(jīng)濟刺激，這就又回到患者付費意愿問題，慢病患者久病成醫(yī)，在線付費意愿低，未來也難以為此服務買單。 而在學術(shù)需求層面，采訪醫(yī)生問有什么app能滿足學術(shù)要求嗎？除了醫(yī)學生會提到丁香園的文獻病歷資料，其他答案大多是no。

醫(yī)生使用某個app，大多是為了地推時的經(jīng)濟刺激，當補貼不能持續(xù)，金額也不足以黏住醫(yī)生活躍使用時，醫(yī)生端能創(chuàng)造的價值也就有限。

『買單動力』 | 合作方

對于合作方而言，我們常關(guān)注“買單動力”。

WellDoc的買單方是保險公司，其app產(chǎn)品bluestar是經(jīng)美國FDA認證的處方app，相對而言主要產(chǎn)品特征與國內(nèi)市面上的糖尿病app并無不同，主要的差別在于基于真實世界數(shù)據(jù)積累而開發(fā)出的輔助臨床決策算法，以及個性化治療方案、患教內(nèi)容和消息提醒。

在美國，保險公司每年為糖尿病診療支付巨額費用，他們期待WellDoc能減少患者看醫(yī)生的次數(shù)，通過有效控制血糖，減少并發(fā)癥來控制醫(yī)療總費用。而我國目前商保覆蓋率極低，保險公司即使往后商保覆蓋深入，根據(jù)上文分析，患者依從度不夠、健康管理方案的不科學性（導致國內(nèi)大多數(shù)慢病項目沒辦法有效控制血糖），讓保險公司很難有足夠的買單動力。

而常常被提到的另一個買單方——藥廠，目前的創(chuàng)業(yè)項目也很難為其創(chuàng)造強勁的買單動力。創(chuàng)業(yè)者們通常的愿景是平臺能沉淀大量用戶數(shù)據(jù)，然后把數(shù)據(jù)賣給藥廠，或者承包患者招募CRO的工作。后者還是流量模型，而前者提到的沉淀數(shù)據(jù)，不論是患者主動上傳還是智能硬件來源的零散碎片的無用數(shù)據(jù)，藥廠都難有意愿去買單。 所以現(xiàn)在大多數(shù)慢病平臺還是以幫藥廠推廣的廣告收入為主。做一個廣告平臺，真的創(chuàng)造醫(yī)療價值了嗎？

通過上述的思考，我們可以看到糖尿病管理平臺能夠創(chuàng)造的價值確實有限。不僅在糖尿病領(lǐng)域，腎病、心腦血管病、肝病領(lǐng)域的慢病管理創(chuàng)業(yè)項目也如雨后春筍，雖然不同病種有各自的特點，不同項目切入點也是不同，但平臺的局限性有其共同性。由于慢性病自身特點，對于患者來說依從性不夠，對于醫(yī)生而言需求不被滿足，對于合作方而言買單動力也不足，于是平臺就如同隔靴搔癢，對參與多方都沒有太大實質(zhì)影響力。

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慢病管理創(chuàng)業(yè)突圍點何在？

參考國外模式的點評與思考

我們回過頭參考一下國外慢病管理主要模式。

1.慢病照護模式（Chronic Care Model，CCM）

從國外建立科學體系慢病管理模式來看，最早可溯源1998 年，美國學者Wagner 提出的慢病照護模式。 該模式在患者、醫(yī)務工作者和醫(yī)療政策共同干預的基礎(chǔ)上提出了慢病管理的組織模式；該模式有利于醫(yī)生、護士、藥師等團隊成員相互協(xié)作，制定慢病管理計劃，幫助患者發(fā)揮自我管理的作用，提高慢病照護的水平。

CCM模式圖

即使過了18年，CCM對慢病管理依然有著非常大的指導意義。從圖中可以看出，在慢病管理中，需要患者積極、患者管理團隊積極，需要科學個性化的管理計劃和體系的制定，需要社區(qū)、政府資源和支持，需要臨床信息系統(tǒng)功能輔助。整個流程是重資產(chǎn)、重運營、重資源型。

目前，CCM 已成功應用于實踐，在對糖尿病患者運用 CCM 進行管理，可以降低患者合并患有心血管疾病的概率。也有研究結(jié)果表明，CCM 不僅可以控制慢病患者疾病的進展，還可以減緩慢性疾病的進展，是美國、澳大利亞等國慢病管理的主要形式。

2.同伴支持管理模式（Peer Support Programs to Manage Chronic Disease）

該模式以慢病患者組成的小組、團體或俱樂部等為主體，但還是需要通過其他醫(yī)護人員、醫(yī)療體制、信息系統(tǒng)等對這些團體進行輔助，支持他們進行科學高效的慢病管理。

同伴支持管理模式流程圖

慢病患者有同伴支持的內(nèi)生需求，國內(nèi)外也衍生出各種民間的患者社區(qū)形態(tài)，移動醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，國外有patients like me，國內(nèi)有貼吧、論壇、社群形式以及移動端社區(qū)，例如糖尿病app小番茄等。

然而同伴支持的模式下，僅靠患者一個主體，在專業(yè)度、配合度上是不足以完成對慢病的管控的，通常需要與其他模式相結(jié)合，如專業(yè)人員指導、社區(qū)工作指導、患者面對面交流等，仍然是一個系統(tǒng)的、復雜的體系。

3.社區(qū)工作管理模式

在慢病管理中，社區(qū)工作的主要功能有：

（1）通過病例管理、整合醫(yī)療資源、對患者進行電話隨訪、記錄患者醫(yī)療經(jīng)歷和為患者提供疾病相關(guān)信息等方式為患者提供支持；

（2） 對患者進行自我照護教育并幫助他們學習掌握自我照護技能；

（3）配合專業(yè)醫(yī)護人員為患者提供醫(yī)學服務和專業(yè)的照護；

（4） 成為醫(yī)療機構(gòu)和慢病患者間的橋梁；

（5） 通過聆聽患者的經(jīng)歷和與患者交談的方式，對患者提供社會支持。

社區(qū)工作管理模式也是近年來在國內(nèi)受政策分級診療、慢病進社區(qū)推行的模式。社區(qū)機構(gòu)對于管理轄區(qū)患者不僅有地理的優(yōu)勢，深度執(zhí)行該模式也有利緩解都市上級醫(yī)院醫(yī)療資源不足的現(xiàn)狀。但是現(xiàn)實存在的問題是社區(qū)醫(yī)療水平不足，人員流動性較大，患者信任度不夠，沒有強規(guī)章規(guī)定慢病首診只能留在社區(qū)。

思考

醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)存在先天的專業(yè)壁壘，所以移動醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者們大部分都有多年的行業(yè)背景，他們在實踐中摸爬滾打試錯摸索的精神，作為投資人一直保持著敬畏之心。只是在不斷地看項目的過程中，我發(fā)現(xiàn)有不少想做得大而全的項目，在初期容易陷入看似完美、看似成閉環(huán)的商業(yè)模式推演，但實質(zhì)上很難達到預想成果。

有效的慢病管理一定是與政策、社區(qū)、醫(yī)療資源的支持，科學的方案，患者、醫(yī)療干預人員等的積極主動參與和反饋，信息系統(tǒng)的建設等等多重因素密切相關(guān)。對于患者，需要在服藥、運動、飲食、心理、醫(yī)療教育等多維度進行管理，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在這個復雜的體系中可以在后端提供技術(shù)支持，比如利用智能硬件降低數(shù)據(jù)采集門檻和縮短數(shù)據(jù)反饋時間，建立醫(yī)患在線聯(lián)系提高溝通效率、信息系統(tǒng)管理健康檔案和數(shù)據(jù)分析處理等，在線上起到更多的是數(shù)據(jù)收集、督促、教育作用，但是在國內(nèi)醫(yī)療主要靠自費的現(xiàn)狀下，慢病管理的盈利可能還是要靠線下提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，甚至是一對一、面對面的輔導和管理，讓患者信服服務的療效，才能產(chǎn)生付費意愿。

如果說創(chuàng)業(yè)是創(chuàng)造價值的過程，那么投資就是發(fā)現(xiàn)價值的過程。 慢病管理不僅對患者，對醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)業(yè)者和投資人都是一個漫長的過程，但是對于真正能創(chuàng)造價值的項目，投資人也愿意等待。

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