前言

移動(dòng)醫(yī)療的風(fēng)口依然強(qiáng)勁，各方觀點(diǎn)在投資圈上空激烈交戰(zhàn)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域的主戰(zhàn)場(chǎng)“并不是在大醫(yī)院進(jìn)行高精尖診療，而是基層醫(yī)院和小病慢病管理。”（劉謙，《從春雨醫(yī)生一直“黑”到阿里健康，看空移動(dòng)醫(yī)療的人正在錯(cuò)過(guò)哪些機(jī)會(huì)？》）但持續(xù)關(guān)注移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域的熊貓資本投資經(jīng)理Nina有一些深入思考想與創(chuàng)業(yè)者分享。

當(dāng)下的慢病管理領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目同質(zhì)化嚴(yán)重，這多多少少說(shuō)明該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)難以突破的瓶頸。如何理解創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)存的問(wèn)題？慢病管理創(chuàng)業(yè)又該走向何方？Nina將從價(jià)值創(chuàng)造的角度談?wù)勊南敕ā?/p>

目 錄

I 國(guó)內(nèi)慢病管理現(xiàn)狀

II 同質(zhì)化嚴(yán)重的慢病管理創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域

III 慢病管理創(chuàng)業(yè)：能創(chuàng)造多大價(jià)值？

『依從性』 | 患者

『需求』 | 醫(yī)生

『買單動(dòng)力』 | 合作方

IV 慢病管理創(chuàng)業(yè)突圍點(diǎn)何在？參考國(guó)外模式的點(diǎn)評(píng)與思考

慢病照護(hù)模式

同伴支持管理模式

社區(qū)工作管理模式

思考

2015年12月17日，美國(guó)慢病管理鼻祖WellDoc宣布完成2200萬(wàn)美元B輪融資。這條消息仿佛給了國(guó)內(nèi)慢病領(lǐng)域的移動(dòng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者信心：鼻祖在前，中國(guó)人口基數(shù)又這么大，是否意味著中國(guó)慢病管理領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司也有大概率能走向B輪以后？

然而我卻對(duì)此預(yù)想存疑。 本文先不分析WellDoc未來(lái)能走多遠(yuǎn)，就談?wù)勎覟楹螘呵覍?duì)國(guó)內(nèi)移動(dòng)醫(yī)療慢病管理領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)持悲觀態(tài)度。

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國(guó)內(nèi)慢病管理現(xiàn)狀

慢病管理（chronic disease management，CDM） 是指組織慢病專業(yè)醫(yī)生、藥師及護(hù)理人員，為慢病患者提供全面、連續(xù)、主動(dòng)的管理，以達(dá)到促進(jìn)健康、延緩慢病進(jìn)程、減少并發(fā)癥、降低傷殘率、延長(zhǎng)壽命、提高生活質(zhì)量并降低醫(yī)藥費(fèi)用的一種科學(xué)管理模式。

葛衛(wèi)紅、謝菡 《慢病管理現(xiàn)狀》 2012年

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005 年，我國(guó)由慢性病所致的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)為 15345 億元，相當(dāng)于當(dāng)年 GDP 的8.4%，全國(guó)慢病死亡人數(shù)占總死亡人數(shù)的 79%。

以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主的慢性非傳染性疾病管理，是我國(guó)近年興起的一種新的醫(yī)學(xué)管理模式。目前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)直接服務(wù)于慢病患者和高危人群，為輻射社區(qū)的慢病患者建立健康檔案，一年定期多次隨訪，為其提供預(yù)防醫(yī)學(xué)診療服務(wù)，開(kāi)展慢病的監(jiān)測(cè)和危險(xiǎn)因素的干預(yù)，提高患者對(duì)于藥物治療的依從性，能在慢病防治的各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)揮重要作用。

然而現(xiàn)在社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源投入有限，慢病管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尚不健全，社區(qū)醫(yī)院評(píng)估回訪工作不規(guī)律、數(shù)據(jù)收集不完整不連續(xù)，會(huì)延誤患者并發(fā)癥和病情惡化的發(fā)現(xiàn)，大部分患者還是趨向去上級(jí)醫(yī)院?jiǎn)栐\開(kāi)藥而非社區(qū)醫(yī)院。

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同質(zhì)化嚴(yán)重的慢病管理創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域

也正是因?yàn)槟壳拔覈?guó)慢病管理的系統(tǒng)、執(zhí)行并沒(méi)有做到位，移動(dòng)醫(yī)療風(fēng)潮興起時(shí)，慢病管理領(lǐng)域沖進(jìn)來(lái)大量創(chuàng)業(yè)者，試圖改變現(xiàn)狀。其中病種主要集中在糖尿病、心血管、腫瘤、腸胃肝腎等垂直領(lǐng)域。

糖尿病是此領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者關(guān)注的重點(diǎn)病種。 中國(guó)是糖尿病第一大國(guó)，現(xiàn)存糖尿病患者1.14億，易觀智庫(kù)的《中國(guó)移動(dòng)慢病管理服務(wù)市場(chǎng)年度盤(pán)點(diǎn)2016》報(bào)告指出，慢性病具備長(zhǎng)尾效應(yīng)吸引資本市場(chǎng)關(guān)注，糖尿病成資本市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)，2015年糖尿病領(lǐng)域的投融資金額超3億人民幣。

在過(guò)去的兩年時(shí)間里，糖尿病領(lǐng)域移動(dòng)醫(yī)療項(xiàng)目超百個(gè)，然而大部分app同質(zhì)化嚴(yán)重。 慢病管理app的 主要功能集中于血糖、血壓等數(shù)據(jù)的記錄和分析、醫(yī)患在線問(wèn)診+導(dǎo)流線下就醫(yī)、用藥指導(dǎo)和提醒、生活習(xí)慣指導(dǎo)、病友社區(qū)社交等。而其主要的盈利模式也大同小異，主要收入來(lái)源于硬件銷售、患者流量變現(xiàn)，流量變現(xiàn)包括廣告收入、醫(yī)藥電商、健康險(xiǎn)渠道傭金、垂直病種大數(shù)據(jù)變現(xiàn)等。

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慢病管理創(chuàng)業(yè)：能創(chuàng)造多大價(jià)值？

現(xiàn)行的慢病管理的移動(dòng)醫(yī)療商業(yè)模式中，到底能給參與各方創(chuàng)造多大的價(jià)值？我們可以從患者、醫(yī)生與合作方三個(gè)維度來(lái)理解現(xiàn)有慢病管理創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)的問(wèn)題。

『依從性』 | 患者

對(duì)于患者而言，我們常關(guān)注的一個(gè)詞是“依從性”。

觀察一下身邊的人你會(huì)發(fā)現(xiàn)，剛確診的病人會(huì)比較緊張，他們積極配合醫(yī)生治療、學(xué)習(xí)疾病知識(shí)、下載各類移動(dòng)醫(yī)療類app主動(dòng)記錄自己的健康數(shù)據(jù)等，然而慢病由于不致命、治療周期長(zhǎng)、健康管理的效果不明顯等特點(diǎn)，患者的“依從性”會(huì)大幅度下降，甚至久病成醫(yī)。慢病管理app提供的健康數(shù)據(jù)記錄、醫(yī)患輕問(wèn)診、用藥及生活習(xí)慣指導(dǎo)、病友社區(qū)等功能，已經(jīng)無(wú)法黏住患者。

且不說(shuō)由于慢病發(fā)病原因復(fù)雜，大多數(shù)app僅以血糖血壓等簡(jiǎn)單指標(biāo)制定健康管理方案的不科學(xué)性，隨著患者依從度的降低，不再有動(dòng)力完整記錄數(shù)據(jù)，此時(shí)的app甚至連記事本的價(jià)值都無(wú)法體現(xiàn)，后面的方案依從也無(wú)法談及，也就無(wú)法體現(xiàn)平臺(tái)給出的健康管理方案的效果了。

『需求』 | 醫(yī)生

對(duì)于醫(yī)生而言，我們常關(guān)注的一個(gè)詞是“需求”。

現(xiàn)行有醫(yī)患兩端的平臺(tái)除非自營(yíng)醫(yī)生團(tuán)隊(duì)（或者醫(yī)生助理角色客服），合作模式下的醫(yī)生是年輕醫(yī)生或者社區(qū)醫(yī)院醫(yī)生。對(duì)于醫(yī)生而言，創(chuàng)業(yè)者們常常提到三種需求，一是病患管理需求，二是收入增長(zhǎng)需求，三是為了職位晉升的學(xué)術(shù)需求。

由于慢病患者就診時(shí)絕大部分問(wèn)題相同，門(mén)診醫(yī)生一天100多個(gè)號(hào)可能一半時(shí)間以上都在重復(fù)同樣的醫(yī)囑，作為醫(yī)生管理病患的工具，醫(yī)生在app上與患者交流、答疑。但在我咨詢過(guò)的醫(yī)生中，大部分依舊認(rèn)為病人來(lái)門(mén)診就醫(yī)會(huì)比他們?cè)赼pp答疑效率更高，醫(yī)生使用app與患者交互習(xí)慣難以培養(yǎng)。 這類服務(wù)必須有付費(fèi)才能對(duì)醫(yī)生產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)刺激，這就又回到患者付費(fèi)意愿問(wèn)題，慢病患者久病成醫(yī)，在線付費(fèi)意愿低，未來(lái)也難以為此服務(wù)買單。 而在學(xué)術(shù)需求層面，采訪醫(yī)生問(wèn)有什么app能滿足學(xué)術(shù)要求嗎？除了醫(yī)學(xué)生會(huì)提到丁香園的文獻(xiàn)病歷資料，其他答案大多是no。

醫(yī)生使用某個(gè)app，大多是為了地推時(shí)的經(jīng)濟(jì)刺激，當(dāng)補(bǔ)貼不能持續(xù)，金額也不足以黏住醫(yī)生活躍使用時(shí)，醫(yī)生端能創(chuàng)造的價(jià)值也就有限。

『買單動(dòng)力』 | 合作方

對(duì)于合作方而言，我們常關(guān)注“買單動(dòng)力”。

WellDoc的買單方是保險(xiǎn)公司，其app產(chǎn)品bluestar是經(jīng)美國(guó)FDA認(rèn)證的處方app，相對(duì)而言主要產(chǎn)品特征與國(guó)內(nèi)市面上的糖尿病app并無(wú)不同，主要的差別在于基于真實(shí)世界數(shù)據(jù)積累而開(kāi)發(fā)出的輔助臨床決策算法，以及個(gè)性化治療方案、患教內(nèi)容和消息提醒。

在美國(guó)，保險(xiǎn)公司每年為糖尿病診療支付巨額費(fèi)用，他們期待WellDoc能減少患者看醫(yī)生的次數(shù)，通過(guò)有效控制血糖，減少并發(fā)癥來(lái)控制醫(yī)療總費(fèi)用。而我國(guó)目前商保覆蓋率極低，保險(xiǎn)公司即使往后商保覆蓋深入，根據(jù)上文分析，患者依從度不夠、健康管理方案的不科學(xué)性（導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大多數(shù)慢病項(xiàng)目沒(méi)辦法有效控制血糖），讓保險(xiǎn)公司很難有足夠的買單動(dòng)力。

而常常被提到的另一個(gè)買單方——藥廠，目前的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也很難為其創(chuàng)造強(qiáng)勁的買單動(dòng)力。創(chuàng)業(yè)者們通常的愿景是平臺(tái)能沉淀大量用戶數(shù)據(jù)，然后把數(shù)據(jù)賣給藥廠，或者承包患者招募CRO的工作。后者還是流量模型，而前者提到的沉淀數(shù)據(jù)，不論是患者主動(dòng)上傳還是智能硬件來(lái)源的零散碎片的無(wú)用數(shù)據(jù)，藥廠都難有意愿去買單。 所以現(xiàn)在大多數(shù)慢病平臺(tái)還是以幫藥廠推廣的廣告收入為主。做一個(gè)廣告平臺(tái)，真的創(chuàng)造醫(yī)療價(jià)值了嗎？

通過(guò)上述的思考，我們可以看到糖尿病管理平臺(tái)能夠創(chuàng)造的價(jià)值確實(shí)有限。不僅在糖尿病領(lǐng)域，腎病、心腦血管病、肝病領(lǐng)域的慢病管理創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也如雨后春筍，雖然不同病種有各自的特點(diǎn)，不同項(xiàng)目切入點(diǎn)也是不同，但平臺(tái)的局限性有其共同性。由于慢性病自身特點(diǎn)，對(duì)于患者來(lái)說(shuō)依從性不夠，對(duì)于醫(yī)生而言需求不被滿足，對(duì)于合作方而言買單動(dòng)力也不足，于是平臺(tái)就如同隔靴搔癢，對(duì)參與多方都沒(méi)有太大實(shí)質(zhì)影響力。

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慢病管理創(chuàng)業(yè)突圍點(diǎn)何在？

參考國(guó)外模式的點(diǎn)評(píng)與思考

我們回過(guò)頭參考一下國(guó)外慢病管理主要模式。

1.慢病照護(hù)模式（Chronic Care Model，CCM）

從國(guó)外建立科學(xué)體系慢病管理模式來(lái)看，最早可溯源1998 年，美國(guó)學(xué)者Wagner 提出的慢病照護(hù)模式。 該模式在患者、醫(yī)務(wù)工作者和醫(yī)療政策共同干預(yù)的基礎(chǔ)上提出了慢病管理的組織模式；該模式有利于醫(yī)生、護(hù)士、藥師等團(tuán)隊(duì)成員相互協(xié)作，制定慢病管理計(jì)劃，幫助患者發(fā)揮自我管理的作用，提高慢病照護(hù)的水平。

CCM模式圖

即使過(guò)了18年，CCM對(duì)慢病管理依然有著非常大的指導(dǎo)意義。從圖中可以看出，在慢病管理中，需要患者積極、患者管理團(tuán)隊(duì)積極，需要科學(xué)個(gè)性化的管理計(jì)劃和體系的制定，需要社區(qū)、政府資源和支持，需要臨床信息系統(tǒng)功能輔助。整個(gè)流程是重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、重資源型。

目前，CCM 已成功應(yīng)用于實(shí)踐，在對(duì)糖尿病患者運(yùn)用 CCM 進(jìn)行管理，可以降低患者合并患有心血管疾病的概率。也有研究結(jié)果表明，CCM 不僅可以控制慢病患者疾病的進(jìn)展，還可以減緩慢性疾病的進(jìn)展，是美國(guó)、澳大利亞等國(guó)慢病管理的主要形式。

2.同伴支持管理模式（Peer Support Programs to Manage Chronic Disease）

該模式以慢病患者組成的小組、團(tuán)體或俱樂(lè)部等為主體，但還是需要通過(guò)其他醫(yī)護(hù)人員、醫(yī)療體制、信息系統(tǒng)等對(duì)這些團(tuán)體進(jìn)行輔助，支持他們進(jìn)行科學(xué)高效的慢病管理。

同伴支持管理模式流程圖

慢病患者有同伴支持的內(nèi)生需求，國(guó)內(nèi)外也衍生出各種民間的患者社區(qū)形態(tài)，移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，國(guó)外有patients like me，國(guó)內(nèi)有貼吧、論壇、社群形式以及移動(dòng)端社區(qū)，例如糖尿病app小番茄等。

然而同伴支持的模式下，僅靠患者一個(gè)主體，在專業(yè)度、配合度上是不足以完成對(duì)慢病的管控的，通常需要與其他模式相結(jié)合，如專業(yè)人員指導(dǎo)、社區(qū)工作指導(dǎo)、患者面對(duì)面交流等，仍然是一個(gè)系統(tǒng)的、復(fù)雜的體系。

3.社區(qū)工作管理模式

在慢病管理中，社區(qū)工作的主要功能有：

（1）通過(guò)病例管理、整合醫(yī)療資源、對(duì)患者進(jìn)行電話隨訪、記錄患者醫(yī)療經(jīng)歷和為患者提供疾病相關(guān)信息等方式為患者提供支持；

（2） 對(duì)患者進(jìn)行自我照護(hù)教育并幫助他們學(xué)習(xí)掌握自我照護(hù)技能；

（3）配合專業(yè)醫(yī)護(hù)人員為患者提供醫(yī)學(xué)服務(wù)和專業(yè)的照護(hù)；

（4） 成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和慢病患者間的橋梁；

（5） 通過(guò)聆聽(tīng)患者的經(jīng)歷和與患者交談的方式，對(duì)患者提供社會(huì)支持。

社區(qū)工作管理模式也是近年來(lái)在國(guó)內(nèi)受政策分級(jí)診療、慢病進(jìn)社區(qū)推行的模式。社區(qū)機(jī)構(gòu)對(duì)于管理轄區(qū)患者不僅有地理的優(yōu)勢(shì)，深度執(zhí)行該模式也有利緩解都市上級(jí)醫(yī)院醫(yī)療資源不足的現(xiàn)狀。但是現(xiàn)實(shí)存在的問(wèn)題是社區(qū)醫(yī)療水平不足，人員流動(dòng)性較大，患者信任度不夠，沒(méi)有強(qiáng)規(guī)章規(guī)定慢病首診只能留在社區(qū)。

思考

醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)存在先天的專業(yè)壁壘，所以移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者們大部分都有多年的行業(yè)背景，他們?cè)趯?shí)踐中摸爬滾打試錯(cuò)摸索的精神，作為投資人一直保持著敬畏之心。只是在不斷地看項(xiàng)目的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)有不少想做得大而全的項(xiàng)目，在初期容易陷入看似完美、看似成閉環(huán)的商業(yè)模式推演，但實(shí)質(zhì)上很難達(dá)到預(yù)想成果。

有效的慢病管理一定是與政策、社區(qū)、醫(yī)療資源的支持，科學(xué)的方案，患者、醫(yī)療干預(yù)人員等的積極主動(dòng)參與和反饋，信息系統(tǒng)的建設(shè)等等多重因素密切相關(guān)。對(duì)于患者，需要在服藥、運(yùn)動(dòng)、飲食、心理、醫(yī)療教育等多維度進(jìn)行管理，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在這個(gè)復(fù)雜的體系中可以在后端提供技術(shù)支持，比如利用智能硬件降低數(shù)據(jù)采集門(mén)檻和縮短數(shù)據(jù)反饋時(shí)間，建立醫(yī)患在線聯(lián)系提高溝通效率、信息系統(tǒng)管理健康檔案和數(shù)據(jù)分析處理等，在線上起到更多的是數(shù)據(jù)收集、督促、教育作用，但是在國(guó)內(nèi)醫(yī)療主要靠自費(fèi)的現(xiàn)狀下，慢病管理的盈利可能還是要靠線下提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，甚至是一對(duì)一、面對(duì)面的輔導(dǎo)和管理，讓患者信服服務(wù)的療效，才能產(chǎn)生付費(fèi)意愿。

如果說(shuō)創(chuàng)業(yè)是創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程，那么投資就是發(fā)現(xiàn)價(jià)值的過(guò)程。 慢病管理不僅對(duì)患者，對(duì)醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)業(yè)者和投資人都是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，但是對(duì)于真正能創(chuàng)造價(jià)值的項(xiàng)目，投資人也愿意等待。

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