網(wǎng)約車平臺們對司機(jī)的集體降傭，是政策合規(guī)、聚合革命、可持續(xù)發(fā)展三重浪潮下的必然選擇。而在降傭帶來的陣痛下，平臺們?nèi)孕柘蚯罢衣?，最根本的目?biāo)，是打破存在于用戶、司機(jī)、平臺間收入的不可能三角。

原創(chuàng)?新熵 車與出行組

作者丨江蘺 編輯丨櫻木、九黎

近期，網(wǎng)約車平臺開始“讓利”給司機(jī)群體。

8月15日，滴滴出行、曹操出行、T3出行等多家網(wǎng)約車平臺集體宣布，將降低對司機(jī)運費的抽成比例。

聚合打車平臺高德打車也宣布，將推動不少于80家合作網(wǎng)約車平臺降低抽成比例上限，此外，還宣布了降低信息服務(wù)費上限等舉措，支持司機(jī)權(quán)益保障。

▲ 圖/T3出行公告

更早些時候，美團(tuán)打車向平臺下的司機(jī)推送消息稱，從7月18日開始，所有訂單品類的平臺抽傭比例統(tǒng)一降至18%，此外，針對“特惠”品類的訂單，平臺承諾保證司機(jī)每公里收入不低于1.5元。

不論是自營網(wǎng)約車平臺，還是聚合打車平臺，在相近的時間段內(nèi)先后降低對司機(jī)運費的抽成比例，背后藏著的是一樣的共識：網(wǎng)約車行業(yè)已行至深水區(qū)，存量競爭下，通過改善司機(jī)收入水平來獲取更多優(yōu)質(zhì)運力資源，成為平臺押注的重點。

此外，很長一段時間內(nèi)，網(wǎng)約車平臺們關(guān)注的重點在于爭奪用戶資源，補(bǔ)貼的對象也多是針對用戶。而作為平臺運力資源的司機(jī)群體，則長期面臨抽成不透明與過高等困擾，不夠穩(wěn)定的收入也導(dǎo)致司機(jī)服務(wù)水平良莠不齊，間接影響消費者體驗。

基于此背景，交通運輸部此前便提出要求，網(wǎng)約車平臺需公開計價規(guī)則并降低過高抽成比例。

而除響應(yīng)監(jiān)管部門要求外，就網(wǎng)約車平臺自身發(fā)展戰(zhàn)略考量來說，提升司機(jī)收入-司機(jī)服務(wù)水平提高-用戶體驗更好-帶來更多忠實用戶，這一鏈路本身便是一種良性循環(huán)，為獲得更多優(yōu)質(zhì)運力資源，通過降傭等舉措提高司機(jī)收入待遇也是必要之舉。

但問題是，當(dāng)前行業(yè)競爭持續(xù)激烈，網(wǎng)約車平臺特別是二線平臺們多數(shù)仍掙扎在盈利線外，對司機(jī)降傭也就標(biāo)志著企業(yè)收入壓力將進(jìn)一步加大，如何探索新業(yè)務(wù)以尋找新的收入增長引擎，成為平臺們很長一段時間內(nèi)需要重點研究的課題。

網(wǎng)約車平臺進(jìn)入精耕時代

本輪宣布降低司機(jī)用戶比例的網(wǎng)約車平臺，幾乎囊括了當(dāng)前國內(nèi)市場上排名靠前的多數(shù)玩家，但盡管各家都宣稱降傭，但具體降傭比例和策略卻各不相同。

滴滴出行作為行業(yè)龍頭，給出的補(bǔ)貼政策也更加完善細(xì)化：推出三項新舉措，包括把每筆訂單最高抽成上限從29%降至27%，超出27%的部分將隨單返還；上線“返傭?qū)?，保障每月在平臺完成訂單達(dá)到50單的司機(jī)，月均抽成上限不超過25%，超過部分將在次月自動返還至司機(jī)賬戶；此外，滴滴宣布將通過主動加大補(bǔ)貼力度、優(yōu)化派單等方式，在年底前進(jìn)一步降低高抽成訂單比例。

曹操出行宣布將司機(jī)傭金由22.7%降至22.5%；T3出行則承諾抽成比例最高不超過27%，年底前將26%-27%高抽成訂單占比從21%降至17%，并對高頻司機(jī)實行25%的流水抽成上限。

與滴滴相似的是，對于每月訂單完成量不少于50單的司機(jī)，保障其當(dāng)月流水總額抽成上限不超過25%，超出部分自動返還司機(jī)。

可以看出，盡管各家都宣布下調(diào)司機(jī)傭金，但具體傭金比例和下調(diào)幅度、執(zhí)行舉措各有不同。隨著網(wǎng)約車業(yè)務(wù)越來越卷，很多司機(jī)都是在多個平臺之間靈活接單，早已不像過去那樣只服務(wù)于單一平臺，不同的抽傭比例也就使得司機(jī)仍會在不同平臺間進(jìn)行抉擇，平臺間對司機(jī)的爭奪仍然存在。此外，滴滴和T3出行對于在平臺訂單完成量達(dá)標(biāo)的司機(jī)也極為看中，這背后的考量，無疑是想要維持好更具粘性的優(yōu)質(zhì)運力資源。

事實上，除本輪集體下調(diào)外，此前很長一段時間，各網(wǎng)約車平臺早已將提升司機(jī)待遇問題提上日程。

如此前，夏季網(wǎng)約車司機(jī)在載客時是否應(yīng)該開空調(diào)引發(fā)熱議，特別是在訂單價格低、司機(jī)到手收入少的特惠訂單上，甚至有司機(jī)向乘客額外收取空調(diào)費。這一現(xiàn)象的根本原因是，開空調(diào)會進(jìn)一步壓縮特惠訂單的司機(jī)收入，增加運營成本。

▲ 圖/小紅書截圖

針對這一現(xiàn)象，滴滴出行在今年6月宣布，自6月9日開始，將在全國近300個城市陸續(xù)上線超6億元高溫補(bǔ)貼，在暑期3個月持續(xù)發(fā)放，用于補(bǔ)貼司機(jī)在高溫天氣出車開空調(diào)的運營成本，鼓勵司機(jī)按照乘客需求調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度。

平臺對司機(jī)相關(guān)福利待遇的態(tài)度日漸重視，背后是行業(yè)由野蠻生長轉(zhuǎn)向價值重構(gòu)的表現(xiàn)。民生證券認(rèn)為，行業(yè)主要平臺宣布降低費率水平，將增強(qiáng)司機(jī)供給的穩(wěn)定性和持續(xù)性，長期將使得網(wǎng)約車平臺市場格局走向穩(wěn)定。

二線玩家仍身陷盈利困境

不過，這樣的行業(yè)價值重構(gòu)與成本投入，并非所有平臺都能從容承接。對于資源和實力相對有限的二線玩家而言，他們?nèi)陨硐萦Ь?—— 從行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度，網(wǎng)約車平臺不斷提高司機(jī)待遇固然有利于緩解司機(jī)與平臺間的矛盾，但對于平臺本身來說，進(jìn)一步降低傭金也就意味著要承擔(dān)更多財務(wù)壓力。

特別是對于二線網(wǎng)約車平臺來說，在行業(yè)龍頭滴滴出行占據(jù)了七成市場份額的情況下，為獲取更多訂單無奈選擇依附于高德、美團(tuán)、騰訊地圖、百度地圖等具有流量優(yōu)勢的聚合平臺，本身便需要額外給平臺支付傭金以換取訂單。

以當(dāng)前已上市的如祺出行和曹操出行為例，2022年至2023年，如祺出行來自第三方聚合平臺的訂單比例從28%增加到了59%，2024年雖未披露此項數(shù)據(jù)，但公司提到“第三方出行服務(wù)平臺獲得的訂單量增加”。2022年至2024年3年時間里，聚合平臺渠道在曹操出行的總GTV（交易總額）中的占比，已經(jīng)由49.9%增加到了85.4%。

▲ 圖/如祺出行

2024年，曹操出行的銷售費用達(dá)到12.22億元，同比增長46.13%，其中超過80%（10.5億元）支付給了聚合平臺作為傭金。

在對聚合平臺的依賴中，聚合模式的流量分配機(jī)制是優(yōu)先低價或高響應(yīng)運力，這也使得依附于聚合平臺的二線網(wǎng)約車企業(yè)們在訂單價格、司機(jī)待遇上不得不持續(xù)改善，以期能在眾多平臺中爭取到更多訂單，這也導(dǎo)致，當(dāng)前真正在網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上賺錢的仍只有滴滴，曹操出行、如祺出行、享道出行都未盈利。

其中，已經(jīng)成功上市的如祺出行和曹操出行盡管虧損在逐漸收窄，但拆解其成本支出結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，對司機(jī)收入和補(bǔ)貼的支出仍占據(jù)公司銷售成本的較大比例。

曹操出行今年上半年的出行服務(wù)的司機(jī)收入及補(bǔ)貼費用為45億元，上年同期為39億元。2021-2023年分別為72億元、62.9億元、81.5億元，占總銷售成本比例長期維持在八成上下。如祺出行為司機(jī)支付的服務(wù)費用在2023年占成本總支出的77.6%。

▲ 圖/如祺招股書

當(dāng)然，二線網(wǎng)約車平臺也都在努力改善虧損情況。

據(jù)悉，享道出行的運營方上海賽可出行科技服務(wù)有限公司，在7月份發(fā)布減少注冊資本的公告，顯示公司注冊資本將從約41.06億元減少至3.5億元，減少的注冊資本專項用于彌補(bǔ)公司虧損。

如祺出行則選擇下壓對司機(jī)的每單獎勵金額和營銷成本。2021年至2023年，公司對提供網(wǎng)約車服務(wù)的注冊司機(jī)每筆訂單的獎勵分別為2.87元、1.71元、1.46元，其中2023年較2021年下降約49%。而本輪網(wǎng)約車平臺的集體降傭，就現(xiàn)有資料來看，如祺出行目前尚未參與。

從這個角度來看，二線網(wǎng)約車平臺們面臨的生存壓力并不算小，在這樣的情況下，進(jìn)一步降低司機(jī)傭金，無疑將要面臨更大的資金壓力，而在減少注冊資本等向內(nèi)調(diào)整的動作外，向外找路，探索新業(yè)務(wù)成為為數(shù)不多的選擇之一。

謀增長需向外找路

內(nèi)卷式競爭是長期以來圍繞在多個行業(yè)的熱門話題。例如今年來一度沸沸揚(yáng)揚(yáng)的外賣大戰(zhàn)，從外賣補(bǔ)貼到提升騎手待遇問題，競爭的核心在于各家都想爭取到更多用戶和更多運力資源。而在網(wǎng)約車市場，行業(yè)競爭早已將網(wǎng)約車?yán)麧檳嚎s至較低水平。

在行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的大框架下，平衡用戶、司機(jī)和平臺間的關(guān)系已成為一個長期課題，誰能更好地平衡三者之間的關(guān)系，在合理范圍內(nèi)為用戶和司機(jī)群體讓渡更多利益，誰才能在激烈的競爭中立于不敗之地。這是平臺對用戶進(jìn)行價格補(bǔ)貼、對司機(jī)進(jìn)行降傭和相關(guān)補(bǔ)貼的內(nèi)生動因，也決定了在當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下，想要通過網(wǎng)約車業(yè)務(wù)獲取暴利并不容易。

在此背景下，向外探索新的業(yè)務(wù)方向成為平臺們共同的選擇。

今年7月末，滴滴出行旗下滴滴快送推出四輪跑腿服務(wù)，與洲際酒店集團(tuán)達(dá)成合作，將在上海、北京等地的300多家智選假日酒店先行試點行李專送，洲際酒店集團(tuán)旗下其他品牌也將陸續(xù)接入。滴滴快送稱，未來還將繼續(xù)與更多的酒店品牌及交通場站展開合作。

▲ 圖/滴滴快送

在國內(nèi)業(yè)務(wù)之外，已經(jīng)將目光擴(kuò)展至海外市場，如將國內(nèi)App上線海外聚合出行服務(wù)、在巴西等地布局外賣業(yè)務(wù)等。

曹操出行則把增加收入的新希望押注在定制車上。作為背靠吉利的主機(jī)廠系平臺，曹操出行推出定制車品牌“曹操汽車”，開發(fā)出專為網(wǎng)約車設(shè)計的車型，將這些定制車型銷售或出租給合作的運力公司和司機(jī)。

除此之外，自動駕駛成為網(wǎng)約車平臺們紛紛押注的新賽道，而對自動駕駛的布局，更深層次的原因在于推動Robotaxi商業(yè)化落地。這也是為了解決現(xiàn)有商業(yè)模式的根本性痛點（如司機(jī)成本、運力資源供給、提升標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)水平和安全性等），并抓住未來出行市場的制高點，構(gòu)建一個更具想象力的商業(yè)生態(tài)。

早在去年，滴滴自動駕駛便宣布完成2.98億美元C輪融資，融資資金將用于加大自動駕駛技術(shù)研發(fā)投入，加速推動首款Robotaxi量產(chǎn)車落地。近期，又有消息稱滴滴出行投資無人駕駛商用車企業(yè)新石器無人車，不過，滴滴對此事尚未有回應(yīng)。

▲ 圖/滴滴自動駕駛與廣汽埃安合作首款L4車型

不久前的7月份，曹操出行聯(lián)手時空道宇，布局衛(wèi)星通信賦能自動駕駛車隊；如祺出行也發(fā)布了“Robotaxi+”戰(zhàn)略，面向地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自動駕駛技術(shù)公司及其他生態(tài)合作方提供一攬子解決方案，并稱將在未來5年加速落地Robotaxi。如祺出行CEO蔣華甚至強(qiáng)調(diào)：“出行服務(wù)的未來必然是Robotaxi?！弊阋宰C明對Robotax的重視。

據(jù)高盛2025年5月研究報告預(yù)測，中國Robotaxi市場將經(jīng)歷爆發(fā)式增長，至2035年市場規(guī)模將達(dá)到470億美元，相比2025年增長近700倍，超過25%的共享出行運力將由Robotaxi貢獻(xiàn)。

盡管長期以來，公眾對Robotaxi是否會取代人類司機(jī)工作崗位的討論從未停止，但從目前來看，至少短期內(nèi)，完全取代的可能性極小，更大的可能性是，人類司機(jī)和Robotaxi共生共存的格局。在這一預(yù)測之下，一個更積極的狀態(tài)成為可能：當(dāng)Robotaxi商業(yè)化落地后，平臺節(jié)省的人力成本或許將可以用來持續(xù)提升從業(yè)網(wǎng)約車司機(jī)的福利待遇。

網(wǎng)約車平臺針對運力資源的競逐賽仍在持續(xù)，表面看，是平臺為應(yīng)對監(jiān)管和競爭壓力所采取的戰(zhàn)術(shù)調(diào)整，而從更深層次的角度來講，則標(biāo)志著網(wǎng)約車行業(yè)從追求規(guī)模擴(kuò)張的“上半場”，正式邁入了追求健康生態(tài)與可持續(xù)價值的“下半場”。而這場競賽真正的勝出者，將是那些能率先構(gòu)建起“司機(jī)有合理收入、用戶有優(yōu)質(zhì)體驗、平臺有健康利潤”這一三角平衡的企業(yè)。

參考資料：

異觀財經(jīng)，《扎堆赴港IPO，網(wǎng)約車還賺錢嗎？》

定焦One,《滴滴的小弟們，不想再給高德打工了》

商業(yè)數(shù)據(jù)派，《曹操出行終獲上市門票，但網(wǎng)約車“老二”不好當(dāng)》

港股研究社，《Robotaxi墻外開花墻內(nèi)香，打翻Uber與滴滴的舊飯碗？》