編者按：本文來自微信公眾號 吳曉波頻道（ID：wuxiaobopd），作者：袁一音，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

近日，奇怪的一幕出現(xiàn)了：

6月24日，根據(jù)美國科技媒體TheVerge走訪，占據(jù)美國80%市場份額的大疆無人機產(chǎn)品，從美國百思買的商場的貨架上“消失”了，連價格標簽都被撤下，網(wǎng)站上也難以購買到大疆的新產(chǎn)品，僅有幾臺老款翻新在售，但價格高得離譜。

由此引發(fā)了一些聯(lián)想后，大疆發(fā)言人黛西?孔對此回應(yīng)稱：“大疆仍然致力于美國市場。正如我們之前所分享的，大疆一直在與美國海關(guān)與邊境保護局(CBP)合作，解決一個與海關(guān)問題相關(guān)的誤會。不幸的是，這影響了我們的無人機和零件的備貨和進口。我們理解客戶的失望，但仍然希望此問題能夠得到解決?！?/p>

美國人對中國無人機的“怕”與“愛”不算什么冷知識。

說它怕，自2017年開始，他們便以“數(shù)據(jù)安全隱患”為由，對大疆在美國的銷售實施了限制措施。2019年后至今，從“禁止政府機構(gòu)使用”到呼吁“征收更高關(guān)稅”，對中國無人機的舉措層出不窮。

特朗普上臺后，就在半個月前，還簽署了三項行政命令，加強美國對無人機威脅的防御能力，同時減少對中國等外國無人機制造商的依賴。

但8年下來，美國市場上90%注冊的無人機，依然是大疆品牌，這便是愛了。

除了大國博弈“互相卡脖子”，戰(zhàn)場上無人機的頻繁應(yīng)用，更是助推對它的關(guān)注度從技術(shù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向地緣政治領(lǐng)域。
6月2日，烏克蘭發(fā)動了“蜘蛛網(wǎng)行動”，使用無人機群對俄羅斯5個州的機場發(fā)動襲擊，癱瘓數(shù)十架造價昂貴的戰(zhàn)斗機，這是無人機群首次對軍事戰(zhàn)略要地發(fā)動大規(guī)模打擊。

6月中旬，以色列和伊朗爆發(fā)沖突。先是以色列用無人機對伊朗高級別指揮官進行了“定點清除”，接著伊朗運用無人機與彈道導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)，突破了以色列的防空系統(tǒng)。

伊朗擊落以色列“赫爾墨斯”無人機

于是一個疑問呼之欲出，知道中國無人機牛，如今到底發(fā)展到什么程度了？尤其在無人機軍民通用的背景下，會給無人機產(chǎn)業(yè)帶來了哪些變化？今天的文章試圖解答下這些疑問。

01中國：全流程制造能力

五角大樓對中國無人機的評價，“最狠”的一句，當屬：“中國有能力讓全球無人機產(chǎn)業(yè)停擺一年?！?/p>

無人機產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為三部分：上游包括各種金屬材料和復(fù)合材料，中游是各種組件裝置和整機制造，下游是各類使用場景，比如航拍、環(huán)境監(jiān)測、巡檢、物流和軍用。

當前全球產(chǎn)業(yè)鏈，形成了“中國主導(dǎo)、多國分層次協(xié)作”的格局——中國掌握了從研發(fā)到生產(chǎn)的全流程能力，而其他國家則在原材料供應(yīng)、初級加工、市場銷售等環(huán)節(jié)協(xié)同參與。

上游端，中國掌握全球70%的稀土礦產(chǎn)量和93%的深加工產(chǎn)能，其中的一些關(guān)鍵元素是無人機電機等核心材料的“命門”。

中游端，中國的專利申請量占全球70%以上，穩(wěn)居全球第一大技術(shù)來源國。其中，中國占全球鋰電池總產(chǎn)能的77%，氫燃料、石墨烯等技術(shù)處于前沿，主導(dǎo)了全球工業(yè)級無人機的能源供給。

在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，如稀土永磁體、傳感器、高算力芯片等，全球供應(yīng)鏈高度依賴中國。而中國主導(dǎo)的安全規(guī)范、AI識別協(xié)議等，正通過市場規(guī)則倒逼國際無人機廠商同步技術(shù)迭代。

到去年，我國無人機企業(yè)已達1.4萬家，備案產(chǎn)品1800余種，較2023年的1000種增長80%。

落到具體產(chǎn)業(yè)帶，珠三角擁有龍頭企業(yè)大疆，以技術(shù)快速迭代和市場創(chuàng)新見長；長三角憑借精密制造和供應(yīng)鏈整合能力，主攻關(guān)鍵部件生產(chǎn)與系統(tǒng)集成；中西部的成都、西安，依托軍工基礎(chǔ)和科研院所資源，專注軍用研發(fā)與高端制造；京津冀則聚焦前沿技術(shù)突破，如自主控制系統(tǒng)、集群算法等高端研發(fā)。

在這些地區(qū)形成的合力之下，中國無人機產(chǎn)業(yè)形成了“消費級全球獨占鰲頭、工業(yè)級爆發(fā)式擴張、軍用級關(guān)鍵技術(shù)突圍”的差異化格局。

如今，德國市場研究數(shù)據(jù)顯示，中國占據(jù)全球商用無人機市場近90%的份額，控制著60%的電機產(chǎn)能、55%的飛控系統(tǒng)和40%的電池供應(yīng)，多年位居世界第一大民用無人機出口國地位。

其中僅大疆一家就擁有全球70%的市場份額。生產(chǎn)大省廣東去年產(chǎn)量接近700萬架，同比增速超過70%。僅在深圳，就有超1700家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

在美國等國家看來，當前全球無人機供應(yīng)鏈的核心矛盾，集中體現(xiàn)為中國的供應(yīng)鏈主導(dǎo)地位與各國技術(shù)自主化訴求之間的沖突。

多年來，美國試圖通過產(chǎn)業(yè)脫鉤遏制中國發(fā)展，但迄今要采購一架完全不依賴中國產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品，仍極為困難。

面對“切斷中國供應(yīng)”的目標難以實現(xiàn)，美國又轉(zhuǎn)而尋求“關(guān)鍵節(jié)點控制”，例如要求盟友禁用中國產(chǎn)的導(dǎo)航定位等核心零件。然而，以色列等國因戰(zhàn)爭需求，通過“功能留用、形式剝離”的迂回手段，在合規(guī)框架內(nèi)延續(xù)對中國技術(shù)的依賴。

02中國之外：軍用頂尖，戰(zhàn)時微創(chuàng)新

但到了軍用領(lǐng)域，無人機的“話事人”就不止中國一家了。

當前，我國無人機在軍用領(lǐng)域如中國艦載、兩級攻擊艦等多類型裝備不斷涌現(xiàn)。以“九天”空中航母無人機為代表，可攜帶多種作戰(zhàn)模塊，實現(xiàn)長航時、大范圍任務(wù)部署，搭載80架微型無人機執(zhí)行集群作戰(zhàn)。

此外，業(yè)內(nèi)普遍認為，極端情況下，中國有能力在48小時內(nèi)完成民品產(chǎn)線向軍用的切換。根據(jù)美國軍方評估，中國戰(zhàn)時軍用無人機年產(chǎn)能可能達3000萬架。

然而，若以生產(chǎn)研發(fā)、產(chǎn)品完整性、對外依賴度等維度評價，除我國以外，美國和以色列的軍用整機與系統(tǒng)集成能力位列全球頂尖；第二梯隊的土耳其、英國、法國，有局部優(yōu)勢，行業(yè)和技術(shù)在快速上升；第三梯隊為俄羅斯和伊朗、巴基斯坦等部分發(fā)展中國家，技術(shù)和資金薄弱，主要靠仿制和進口。

區(qū)域上看，產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出“區(qū)域化集群”趨勢：中國主導(dǎo)亞太供應(yīng)鏈；美國依托北約構(gòu)建西方體系；而遭受美國制裁的俄羅斯、伊朗則通過“去美化”構(gòu)建獨立鏈條。

兩次世界大戰(zhàn)及21世紀的局部戰(zhàn)爭告訴我們，前沿科技總會伴隨真實戰(zhàn)場的需求和場景而不斷迭代，無人機亦不例外。

近些年戰(zhàn)火催生的無人機技術(shù)生態(tài)迭代速度，已經(jīng)遠超常規(guī)軍工體系。當下全球軍用產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力，已不再單一依賴技術(shù)突破，而是由“實戰(zhàn)需求與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”的雙重驅(qū)動。

以俄烏、中東等沖突高發(fā)地區(qū)為例，這幾年來，軍用無人機主要存在兩類典型運作模式：一是通過隱秘的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，利用“灰色供應(yīng)鏈”運輸關(guān)鍵零部件后本土組裝量產(chǎn)；二是大量采購民用消費級無人機，通過加裝武器或偵察設(shè)備改裝為軍用裝備，實現(xiàn)“微創(chuàng)新”。

烏克蘭，俄羅斯無人機殘骸落在地上.

其中，烏克蘭的無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡，便是戰(zhàn)時技術(shù)迭代的典型樣本。

在前述“蜘蛛網(wǎng)行動”中，烏方對無人機的運用進行了多維創(chuàng)新：

??烏特種部隊將FPV自殺式無人機藏匿于改裝民用卡車的木制頂棚內(nèi)，利用陸路物流網(wǎng)絡(luò)分批潛入俄羅斯境內(nèi)，部署于加油站或偏僻路邊，在目標基地周邊秘密靜默數(shù)月，成功規(guī)避俄軍偵察。

??行動展開后，卡車化身“可移動式地面航母”，頂棚可遠程操控開啟，使普通民用節(jié)點瞬間轉(zhuǎn)為隱蔽發(fā)射陣地。單架無人機成本僅300—600美元，150架協(xié)同出擊，突破了俄軍對固定發(fā)射場的監(jiān)控。

??行動融合民用技術(shù)，如星鏈、4G通信、開源硬件與AI精準制導(dǎo)，最遠目標距前線超過5000公里。結(jié)合烏克蘭全民制造網(wǎng)絡(luò)的社會化協(xié)作生產(chǎn)模式，實現(xiàn)了低成本、高精度的“超距隱形打擊”。

??無人機升空后，偽裝卡車立即自毀，消除證據(jù)并阻斷技術(shù)逆向工程路徑?！安涣艉邸钡脑O(shè)計，實現(xiàn)了“零人員傷亡”。

蜘蛛網(wǎng)行動

圖源：網(wǎng)絡(luò)

當然，這些年，也中插了不少美國人對于“中國無人機”應(yīng)用于軍事的質(zhì)疑和指責(zé)。

荒誕的是，今年3月，美國FBI懸賞1500萬美元通緝來自中國山東的44歲電子配件店主劉女士。然而，她既無軍工背景，也無國際物流渠道，連英語都不會說，主營手機維修和無人機配件，淘寶單價不到200元。

諷刺的是，這一懸賞金額竟比本?拉登的初始懸賞金還高500萬美元。然而，美國德州儀器芯片多次在伊朗無人機殘骸中被發(fā)現(xiàn)，美國卻對本國企業(yè)網(wǎng)開一面。、

03結(jié)語

總體來看，盡管中國無人機產(chǎn)業(yè)處于全球第一梯隊，但并不是“無敵”的，除了缺乏一定的戰(zhàn)爭場景，仍然存在某些核心技術(shù)和理念上的不足。

例如部分高端紅外傳感器、激光雷達仍依賴進口，AI避障算法、路徑規(guī)劃系統(tǒng)的成熟度與美國存在代差。不少企業(yè)“重組裝輕研發(fā)”，導(dǎo)致自主技術(shù)匱乏，同質(zhì)化競爭更使行業(yè)平均毛利率跌破5%。

但無可否認的是，當無人機成為重塑戰(zhàn)爭規(guī)則的關(guān)鍵變量，硝煙背后的角力，本質(zhì)還是從稀土礦脈到算法代碼的全鏈工業(yè)實力——這才是未來戰(zhàn)爭規(guī)則定義權(quán)的終極戰(zhàn)場。

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