編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 吳曉波頻道（ID：wuxiaobopd），作者：袁一音，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

近日，奇怪的一幕出現(xiàn)了：

6月24日，根據(jù)美國(guó)科技媒體TheVerge走訪，占據(jù)美國(guó)80%市場(chǎng)份額的大疆無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，從美國(guó)百思買的商場(chǎng)的貨架上“消失”了，連價(jià)格標(biāo)簽都被撤下，網(wǎng)站上也難以購(gòu)買到大疆的新產(chǎn)品，僅有幾臺(tái)老款翻新在售，但價(jià)格高得離譜。

由此引發(fā)了一些聯(lián)想后，大疆發(fā)言人黛西?孔對(duì)此回應(yīng)稱：“大疆仍然致力于美國(guó)市場(chǎng)。正如我們之前所分享的，大疆一直在與美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局(CBP)合作，解決一個(gè)與海關(guān)問(wèn)題相關(guān)的誤會(huì)。不幸的是，這影響了我們的無(wú)人機(jī)和零件的備貨和進(jìn)口。我們理解客戶的失望，但仍然希望此問(wèn)題能夠得到解決。”

美國(guó)人對(duì)中國(guó)無(wú)人機(jī)的“怕”與“愛(ài)”不算什么冷知識(shí)。

說(shuō)它怕，自2017年開(kāi)始，他們便以“數(shù)據(jù)安全隱患”為由，對(duì)大疆在美國(guó)的銷售實(shí)施了限制措施。2019年后至今，從“禁止政府機(jī)構(gòu)使用”到呼吁“征收更高關(guān)稅”，對(duì)中國(guó)無(wú)人機(jī)的舉措層出不窮。

特朗普上臺(tái)后，就在半個(gè)月前，還簽署了三項(xiàng)行政命令，加強(qiáng)美國(guó)對(duì)無(wú)人機(jī)威脅的防御能力，同時(shí)減少對(duì)中國(guó)等外國(guó)無(wú)人機(jī)制造商的依賴。

但8年下來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)上90%注冊(cè)的無(wú)人機(jī)，依然是大疆品牌，這便是愛(ài)了。

除了大國(guó)博弈“互相卡脖子”，戰(zhàn)場(chǎng)上無(wú)人機(jī)的頻繁應(yīng)用，更是助推對(duì)它的關(guān)注度從技術(shù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向地緣政治領(lǐng)域。
6月2日，烏克蘭發(fā)動(dòng)了“蜘蛛網(wǎng)行動(dòng)”，使用無(wú)人機(jī)群對(duì)俄羅斯5個(gè)州的機(jī)場(chǎng)發(fā)動(dòng)襲擊，癱瘓數(shù)十架造價(jià)昂貴的戰(zhàn)斗機(jī)，這是無(wú)人機(jī)群首次對(duì)軍事戰(zhàn)略要地發(fā)動(dòng)大規(guī)模打擊。

6月中旬，以色列和伊朗爆發(fā)沖突。先是以色列用無(wú)人機(jī)對(duì)伊朗高級(jí)別指揮官進(jìn)行了“定點(diǎn)清除”，接著伊朗運(yùn)用無(wú)人機(jī)與彈道導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)，突破了以色列的防空系統(tǒng)。

伊朗擊落以色列“赫爾墨斯”無(wú)人機(jī)

于是一個(gè)疑問(wèn)呼之欲出，知道中國(guó)無(wú)人機(jī)牛，如今到底發(fā)展到什么程度了？尤其在無(wú)人機(jī)軍民通用的背景下，會(huì)給無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了哪些變化？今天的文章試圖解答下這些疑問(wèn)。

01中國(guó)：全流程制造能力

五角大樓對(duì)中國(guó)無(wú)人機(jī)的評(píng)價(jià)，“最狠”的一句，當(dāng)屬：“中國(guó)有能力讓全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)停擺一年。”

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為三部分：上游包括各種金屬材料和復(fù)合材料，中游是各種組件裝置和整機(jī)制造，下游是各類使用場(chǎng)景，比如航拍、環(huán)境監(jiān)測(cè)、巡檢、物流和軍用。

當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)鏈，形成了“中國(guó)主導(dǎo)、多國(guó)分層次協(xié)作”的格局——中國(guó)掌握了從研發(fā)到生產(chǎn)的全流程能力，而其他國(guó)家則在原材料供應(yīng)、初級(jí)加工、市場(chǎng)銷售等環(huán)節(jié)協(xié)同參與。

上游端，中國(guó)掌握全球70%的稀土礦產(chǎn)量和93%的深加工產(chǎn)能，其中的一些關(guān)鍵元素是無(wú)人機(jī)電機(jī)等核心材料的“命門”。

中游端，中國(guó)的專利申請(qǐng)量占全球70%以上，穩(wěn)居全球第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)。其中，中國(guó)占全球鋰電池總產(chǎn)能的77%，氫燃料、石墨烯等技術(shù)處于前沿，主導(dǎo)了全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的能源供給。

在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，如稀土永磁體、傳感器、高算力芯片等，全球供應(yīng)鏈高度依賴中國(guó)。而中國(guó)主導(dǎo)的安全規(guī)范、AI識(shí)別協(xié)議等，正通過(guò)市場(chǎng)規(guī)則倒逼國(guó)際無(wú)人機(jī)廠商同步技術(shù)迭代。

到去年，我國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)已達(dá)1.4萬(wàn)家，備案產(chǎn)品1800余種，較2023年的1000種增長(zhǎng)80%。

落到具體產(chǎn)業(yè)帶，珠三角擁有龍頭企業(yè)大疆，以技術(shù)快速迭代和市場(chǎng)創(chuàng)新見(jiàn)長(zhǎng)；長(zhǎng)三角憑借精密制造和供應(yīng)鏈整合能力，主攻關(guān)鍵部件生產(chǎn)與系統(tǒng)集成；中西部的成都、西安，依托軍工基礎(chǔ)和科研院所資源，專注軍用研發(fā)與高端制造；京津冀則聚焦前沿技術(shù)突破，如自主控制系統(tǒng)、集群算法等高端研發(fā)。

在這些地區(qū)形成的合力之下，中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)形成了“消費(fèi)級(jí)全球獨(dú)占鰲頭、工業(yè)級(jí)爆發(fā)式擴(kuò)張、軍用級(jí)關(guān)鍵技術(shù)突圍”的差異化格局。

如今，德國(guó)市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)占據(jù)全球商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)近90%的份額，控制著60%的電機(jī)產(chǎn)能、55%的飛控系統(tǒng)和40%的電池供應(yīng)，多年位居世界第一大民用無(wú)人機(jī)出口國(guó)地位。

其中僅大疆一家就擁有全球70%的市場(chǎng)份額。生產(chǎn)大省廣東去年產(chǎn)量接近700萬(wàn)架，同比增速超過(guò)70%。僅在深圳，就有超1700家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

在美國(guó)等國(guó)家看來(lái)，當(dāng)前全球無(wú)人機(jī)供應(yīng)鏈的核心矛盾，集中體現(xiàn)為中國(guó)的供應(yīng)鏈主導(dǎo)地位與各國(guó)技術(shù)自主化訴求之間的沖突。

多年來(lái)，美國(guó)試圖通過(guò)產(chǎn)業(yè)脫鉤遏制中國(guó)發(fā)展，但迄今要采購(gòu)一架完全不依賴中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品，仍極為困難。

面對(duì)“切斷中國(guó)供應(yīng)”的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，美國(guó)又轉(zhuǎn)而尋求“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制”，例如要求盟友禁用中國(guó)產(chǎn)的導(dǎo)航定位等核心零件。然而，以色列等國(guó)因戰(zhàn)爭(zhēng)需求，通過(guò)“功能留用、形式剝離”的迂回手段，在合規(guī)框架內(nèi)延續(xù)對(duì)中國(guó)技術(shù)的依賴。

02中國(guó)之外：軍用頂尖，戰(zhàn)時(shí)微創(chuàng)新

但到了軍用領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)的“話事人”就不止中國(guó)一家了。

當(dāng)前，我國(guó)無(wú)人機(jī)在軍用領(lǐng)域如中國(guó)艦載、兩級(jí)攻擊艦等多類型裝備不斷涌現(xiàn)。以“九天”空中航母無(wú)人機(jī)為代表，可攜帶多種作戰(zhàn)模塊，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)航時(shí)、大范圍任務(wù)部署，搭載80架微型無(wú)人機(jī)執(zhí)行集群作戰(zhàn)。

此外，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，極端情況下，中國(guó)有能力在48小時(shí)內(nèi)完成民品產(chǎn)線向軍用的切換。根據(jù)美國(guó)軍方評(píng)估，中國(guó)戰(zhàn)時(shí)軍用無(wú)人機(jī)年產(chǎn)能可能達(dá)3000萬(wàn)架。

然而，若以生產(chǎn)研發(fā)、產(chǎn)品完整性、對(duì)外依賴度等維度評(píng)價(jià)，除我國(guó)以外，美國(guó)和以色列的軍用整機(jī)與系統(tǒng)集成能力位列全球頂尖；第二梯隊(duì)的土耳其、英國(guó)、法國(guó)，有局部?jī)?yōu)勢(shì)，行業(yè)和技術(shù)在快速上升；第三梯隊(duì)為俄羅斯和伊朗、巴基斯坦等部分發(fā)展中國(guó)家，技術(shù)和資金薄弱，主要靠仿制和進(jìn)口。

區(qū)域上看，產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出“區(qū)域化集群”趨勢(shì)：中國(guó)主導(dǎo)亞太供應(yīng)鏈；美國(guó)依托北約構(gòu)建西方體系；而遭受美國(guó)制裁的俄羅斯、伊朗則通過(guò)“去美化”構(gòu)建獨(dú)立鏈條。

兩次世界大戰(zhàn)及21世紀(jì)的局部戰(zhàn)爭(zhēng)告訴我們，前沿科技總會(huì)伴隨真實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)的需求和場(chǎng)景而不斷迭代，無(wú)人機(jī)亦不例外。

近些年戰(zhàn)火催生的無(wú)人機(jī)技術(shù)生態(tài)迭代速度，已經(jīng)遠(yuǎn)超常規(guī)軍工體系。當(dāng)下全球軍用產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)力，已不再單一依賴技術(shù)突破，而是由“實(shí)戰(zhàn)需求與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”的雙重驅(qū)動(dòng)。

以俄烏、中東等沖突高發(fā)地區(qū)為例，這幾年來(lái)，軍用無(wú)人機(jī)主要存在兩類典型運(yùn)作模式：一是通過(guò)隱秘的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，利用“灰色供應(yīng)鏈”運(yùn)輸關(guān)鍵零部件后本土組裝量產(chǎn)；二是大量采購(gòu)民用消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，通過(guò)加裝武器或偵察設(shè)備改裝為軍用裝備，實(shí)現(xiàn)“微創(chuàng)新”。

烏克蘭，俄羅斯無(wú)人機(jī)殘骸落在地上.

其中，烏克蘭的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡，便是戰(zhàn)時(shí)技術(shù)迭代的典型樣本。

在前述“蜘蛛網(wǎng)行動(dòng)”中，烏方對(duì)無(wú)人機(jī)的運(yùn)用進(jìn)行了多維創(chuàng)新：

??烏特種部隊(duì)將FPV自殺式無(wú)人機(jī)藏匿于改裝民用卡車的木制頂棚內(nèi)，利用陸路物流網(wǎng)絡(luò)分批潛入俄羅斯境內(nèi)，部署于加油站或偏僻路邊，在目標(biāo)基地周邊秘密靜默數(shù)月，成功規(guī)避俄軍偵察。

??行動(dòng)展開(kāi)后，卡車化身“可移動(dòng)式地面航母”，頂棚可遠(yuǎn)程操控開(kāi)啟，使普通民用節(jié)點(diǎn)瞬間轉(zhuǎn)為隱蔽發(fā)射陣地。單架無(wú)人機(jī)成本僅300—600美元，150架協(xié)同出擊，突破了俄軍對(duì)固定發(fā)射場(chǎng)的監(jiān)控。

??行動(dòng)融合民用技術(shù)，如星鏈、4G通信、開(kāi)源硬件與AI精準(zhǔn)制導(dǎo)，最遠(yuǎn)目標(biāo)距前線超過(guò)5000公里。結(jié)合烏克蘭全民制造網(wǎng)絡(luò)的社會(huì)化協(xié)作生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)了低成本、高精度的“超距隱形打擊”。

??無(wú)人機(jī)升空后，偽裝卡車立即自毀，消除證據(jù)并阻斷技術(shù)逆向工程路徑?！安涣艉邸钡脑O(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了“零人員傷亡”。

蜘蛛網(wǎng)行動(dòng)

圖源：網(wǎng)絡(luò)

當(dāng)然，這些年，也中插了不少美國(guó)人對(duì)于“中國(guó)無(wú)人機(jī)”應(yīng)用于軍事的質(zhì)疑和指責(zé)。

荒誕的是，今年3月，美國(guó)FBI懸賞1500萬(wàn)美元通緝來(lái)自中國(guó)山東的44歲電子配件店主劉女士。然而，她既無(wú)軍工背景，也無(wú)國(guó)際物流渠道，連英語(yǔ)都不會(huì)說(shuō)，主營(yíng)手機(jī)維修和無(wú)人機(jī)配件，淘寶單價(jià)不到200元。

諷刺的是，這一懸賞金額竟比本?拉登的初始懸賞金還高500萬(wàn)美元。然而，美國(guó)德州儀器芯片多次在伊朗無(wú)人機(jī)殘骸中被發(fā)現(xiàn)，美國(guó)卻對(duì)本國(guó)企業(yè)網(wǎng)開(kāi)一面。、

03結(jié)語(yǔ)

總體來(lái)看，盡管中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)處于全球第一梯隊(duì)，但并不是“無(wú)敵”的，除了缺乏一定的戰(zhàn)爭(zhēng)場(chǎng)景，仍然存在某些核心技術(shù)和理念上的不足。

例如部分高端紅外傳感器、激光雷達(dá)仍依賴進(jìn)口，AI避障算法、路徑規(guī)劃系統(tǒng)的成熟度與美國(guó)存在代差。不少企業(yè)“重組裝輕研發(fā)”，導(dǎo)致自主技術(shù)匱乏，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)更使行業(yè)平均毛利率跌破5%。

但無(wú)可否認(rèn)的是，當(dāng)無(wú)人機(jī)成為重塑戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)則的關(guān)鍵變量，硝煙背后的角力，本質(zhì)還是從稀土礦脈到算法代碼的全鏈工業(yè)實(shí)力——這才是未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)則定義權(quán)的終極戰(zhàn)場(chǎng)。

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