美國東部時(shí)間12月23日，祥峰早期投資的創(chuàng)新藥企業(yè)「創(chuàng)響生物」(Inmagene) 與納斯達(dá)克上市公司Ikena Oncology (Nasdaq:IKNA) 宣布已簽訂最終合并協(xié)議，創(chuàng)響生物將反向收購Ikena。

合并后的公司計(jì)劃以“ImageneBio”的名稱運(yùn)營，并在納斯達(dá)克以“IMA”的股票代碼進(jìn)行交易。合并后的公司將專注于開發(fā)針對(duì)OX40的單克隆抗體IMG-007，用于治療特應(yīng)性皮炎。

本次并購交易預(yù)計(jì)將帶來約1.75億美元的資金，以支持IMG-007的進(jìn)一步開發(fā)。其中包括7500萬美元的超額認(rèn)購私募融資。

值得一提的是，參與本次私募認(rèn)購協(xié)議的機(jī)構(gòu)陣容豪華，多家國際一線基金超額加注，包括Deep Track Capital、Foresite Capital、RTW Investments等新投資者，以及BVF Partners L.P.、Blue Owl Healthcare Opportunities、Omega Funds和OrbiMed等現(xiàn)有Ikena投資者。

本次并購已獲得兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)于2025年年中完成。

作為創(chuàng)響生物的早期領(lǐng)投方，祥峰投資合伙人劉天然表示：

作為創(chuàng)響的重要機(jī)構(gòu)股東，祥峰投資對(duì)此次合并充滿信心。此次合并不僅對(duì)公司核心管線的全球化和進(jìn)一步發(fā)展具有重要意義，還為當(dāng)前低迷的創(chuàng)新藥行業(yè)帶來了新的曙光。特別令人振奮的是，多家國際一線醫(yī)療基金聯(lián)合加注，進(jìn)一步增強(qiáng)了我們的信心和希望。我們很高興能夠與Ikena團(tuán)隊(duì)及多家世界級(jí)醫(yī)療保健投資者就此次反向合并和PIPE交易展開合作。

合并完成后，創(chuàng)響生物股權(quán)持有人預(yù)計(jì)持有約43.5%的股份，Ikena股東預(yù)計(jì)將擁有合并后公司約34.8%的股份，融資投資者預(yù)計(jì)持有約21.7%的股份。

新公司董事會(huì)將由現(xiàn)任創(chuàng)響生物董事會(huì)的3名董事、現(xiàn)任Ikena董事會(huì)的2名董事、代表融資投資者的1名董事會(huì)成員和1名新的獨(dú)立董事組成。創(chuàng)響生物和Ikena將共同決定ImageneBio的未來領(lǐng)導(dǎo)層，并已開始正式尋找合并后公司的首席執(zhí)行官。

兩家公司的股東將獲得或有價(jià)值權(quán)（CVR）創(chuàng)響生物股東將收到創(chuàng)響生物非IMG-007資產(chǎn)的CVR，Ikena股東將收到Ikena遺留管線資產(chǎn)的CVRs。

兩家公司的董事和高級(jí)職員、創(chuàng)響生物的部分股東和Ikena的部分股東已簽署支持協(xié)議，根據(jù)協(xié)議條款，他們同意將其所有股本投票贊成合并或在合并中發(fā)行Ikena股份（如適用）。