編者按：本文來自微信公眾號(hào) 全天候科技（ID：iawtmt），作者：全天候科技，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
曾被中產(chǎn)熱捧的掃地機(jī)器人，如今高光不再。
前有“掃地茅”石頭科技的董事長(zhǎng)昌敬被投資者們指責(zé)，在業(yè)績(jī)下滑后“不務(wù)正業(yè)”；如今，云鯨又傳出了大規(guī)模裁員的消息。
有市場(chǎng)消息稱，云鯨近期開啟了大裁員。本輪裁員涉及業(yè)務(wù)部門廣泛，包括開發(fā)部門、測(cè)試部門等，且以組為單位，一些組別直接人員砍半，極端的組別裁員比例達(dá)65%。此外，云鯨12位總監(jiān)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，在近一年內(nèi)3位離職，“流動(dòng)性非常大”。
對(duì)此，云鯨創(chuàng)始人兼CEO張峻彬在朋友圈發(fā)文回應(yīng)稱這是不實(shí)消息，集團(tuán)從1600人減肥增效到1400人，組織效率比之前高了不少，并非外面新聞?wù)f的大規(guī)模裁員。也有云鯨內(nèi)部知情人士對(duì)華爾街見聞表示，此次人事變動(dòng)屬于正常的組織架構(gòu)調(diào)整和人員流動(dòng)，沒有網(wǎng)傳那么夸張。
掃地機(jī)器人企業(yè)接連上熱搜背后，是掃地機(jī)器人行業(yè)國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)遇到瓶頸。曾經(jīng)被視作“掃地茅”的石頭科技和科沃斯，這兩大掃地機(jī)龍頭廠商陷入了增收不增利的困境，市值也較高峰時(shí)期蒸發(fā)了一大半。
為了尋找更多增長(zhǎng)空間，近年來，更多掃地機(jī)廠商將目光瞄準(zhǔn)了海外，同時(shí)開始布局多種產(chǎn)品品類。
這是一條注定難而正確的道路，也決定了能否有更多新興中國(guó)品牌在全球市場(chǎng)上拔得頭籌。
01 艱難
作為如今掃地機(jī)器人行業(yè)中兩大上市公司，石頭科技和科沃斯一向被視作掃地機(jī)企業(yè)“賺錢能力”的晴雨表。
然而，石頭科技與科沃斯今年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)確實(shí)令人擔(dān)憂。
財(cái)報(bào)顯示，石頭科技第三季度歸母凈利潤(rùn)為3.5億元，同比減少43%；科沃斯更是表現(xiàn)不佳，歸母凈利潤(rùn)僅為604萬元，同比減少69%。
業(yè)績(jī)發(fā)布后第二天，兩家公司的市值也大幅下跌，石頭科技一度跌幅達(dá)30%，科沃斯最大跌幅達(dá)10%。
石頭科技和科沃斯都曾因在資本市場(chǎng)上的出色表現(xiàn)，而成為股民心中的“掃地茅”。今年以來，石頭科技的科沃斯的股價(jià)雖然分別累計(jì)上漲了13%和28%，但目前總市值分別僅有約415億元、303億元，與其2021年的超千億的市值相比，蒸發(fā)了一大半。
有頭部掃地機(jī)廠商對(duì)華爾街見聞表示，這兩年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)十分激烈，企業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)、打價(jià)格戰(zhàn)，尤其是石頭和科沃斯這兩家上市公司盈利大幅下滑，這對(duì)行業(yè)信心更是打擊，因?yàn)樗麄兊呢?cái)報(bào)都是公開的。
業(yè)績(jī)下滑的背后，主要有三個(gè)原因，一是推出更多新品，二是市場(chǎng)營(yíng)銷投入變大，三是發(fā)力海外市場(chǎng)。
這些其實(shí)都是在國(guó)內(nèi)掃地機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈的背景下，掃地機(jī)器人廠商們?yōu)榱似凭?，而重點(diǎn)發(fā)力的方向，但顯然目前還是“賠本賺吆喝”。
一個(gè)不得不承認(rèn)的事實(shí)是，掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率尚未大幅提升的情況下，就已經(jīng)開始有點(diǎn)“賣不動(dòng)”了。
掃地機(jī)器人銷量的高峰，是在四年前。
據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年至2020年是中國(guó)掃地機(jī)掃地機(jī)器人高速發(fā)展階段，年度銷量均超過600萬臺(tái)；2021年掃地機(jī)器人銷量開始下滑，降至578萬臺(tái)，2022年銷量進(jìn)一步降至441.4萬臺(tái)，同比下跌23.8%。
2023年，掃地機(jī)器人市場(chǎng)略有回暖，但銷量卻也只是回到六年前（2017年）的水平，達(dá)到458萬臺(tái)。按照中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年掃地機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)回暖，但零售量也將僅達(dá)到525萬臺(tái)。
從曾經(jīng)資本眼中的“香餑餑”，到如今頭部玩家利潤(rùn)集體下滑，掃地機(jī)器人行業(yè)因何“入冬”？
高昂的價(jià)格讓掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透率始終未能突破個(gè)位數(shù)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人平均售價(jià)，已從2020年時(shí)的1700元左右，增長(zhǎng)至今年前10月的3441元。如此高昂的價(jià)格同時(shí)也因?yàn)椤安槐Ｖ怠?，而引發(fā)消費(fèi)者不滿，剛花幾千塊購(gòu)買的掃地機(jī)器人，隨后“悄悄”降價(jià)大幾百甚至上千元的事例也并不鮮見。
其次，不少產(chǎn)品本身還是存在不夠智能、清潔力度較弱、故障率高等問題，被不少消費(fèi)者稱為“智商稅”，這讓更多在觀望的人遲遲不敢下手。
不少網(wǎng)友表示，不想花費(fèi)大幾千塊錢買個(gè)掃地機(jī)器人，最后卻可能帶來更多的麻煩。
張峻彬此前對(duì)華爾街見聞表示，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)確實(shí)進(jìn)入了一個(gè)平緩期，但這是正常現(xiàn)象，所有行業(yè)都要經(jīng)歷一個(gè)震蕩增長(zhǎng)和指數(shù)性上升的時(shí)期?？照{(diào)、洗衣機(jī)、冰箱都是這樣的，剛開始波動(dòng)式往上增長(zhǎng)，突然有一刻，價(jià)格、質(zhì)量、性能、體驗(yàn)到達(dá)客戶想要的狀態(tài)，那時(shí)候大家就閉眼買了。
因此，保留在牌桌上是很重要一件事情。
02 希望
目前國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)已然是一片紅海，行業(yè)格局雖然平穩(wěn)，但尚未出現(xiàn)一家獨(dú)大的情況，頭部品牌集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，各家公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額并未拉開明顯差距。
目前科沃斯、追覓、石頭、云鯨以及小米占據(jù)了線上掃地機(jī)器人的主要市場(chǎng)份額，今年追覓和云鯨的增長(zhǎng)勢(shì)頭相對(duì)強(qiáng)勁。
根據(jù)GfK 中怡康數(shù)據(jù)顯示，上半年，在掃地機(jī)器人線上市場(chǎng)，科沃斯份額達(dá)30.5%，零售額同比下降10.3%；追覓份額達(dá)到 20.4%，零售額同比增長(zhǎng)98.4%；石頭份額達(dá)18.8%，零售額同比下降19%；云鯨市場(chǎng)份額達(dá)14.4%，零售額同比增長(zhǎng)60.9%。
事實(shí)上，今年掃地機(jī)器人行業(yè)持續(xù)內(nèi)卷，頭部公司新品發(fā)布量遠(yuǎn)超去年同期，而且在銷量增長(zhǎng)放緩的情況下，想通過更高價(jià)位的產(chǎn)品拉高毛利率。
與此同時(shí)，各家公司的技術(shù)紅利也逐漸消退。原追覓中國(guó)區(qū)執(zhí)行總裁郭人杰曾指出，這是一個(gè)高速變化的行業(yè)，追覓每做出一個(gè)新功能，可能最早可以領(lǐng)先9個(gè)月，往后就變成了6個(gè)月、3個(gè)月。
郭人杰對(duì)華爾街見聞表示，智能清潔行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，基于用戶需求的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)制勝的最關(guān)鍵因素，誰能率先推出引領(lǐng)行業(yè)的革新性產(chǎn)品，誰就會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)上風(fēng)，在行業(yè)中占領(lǐng)一席之地，而跟不上創(chuàng)新節(jié)奏的企業(yè)則容易被淘汰出局。
隨著國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)進(jìn)入紅海，出海、多品類布局，成為當(dāng)前各家掃地機(jī)廠商尋求破局的主旋律。
今年4月，張峻彬在接受華爾街見聞專訪時(shí)表示，為擴(kuò)大收入規(guī)模，拓展價(jià)格段、增加產(chǎn)品品類以及全面布局海內(nèi)外渠道，是云鯨當(dāng)下重要的戰(zhàn)略。
在多產(chǎn)品品類上，云鯨相對(duì)謹(jǐn)慎，如今主要還是聚焦在掃地機(jī)和洗地機(jī)這兩個(gè)主流賽道上，石頭科技闖入了洗衣機(jī)賽道，追覓今年則在吸塵器和吹風(fēng)機(jī)兩個(gè)類目里發(fā)力，海外還布局割草機(jī)。
與科沃斯、石頭、追覓相比，云鯨的海外之路也尚處于起步階段。據(jù)悉，云鯨從去年開始大規(guī)模拓展海外業(yè)務(wù)，2023年海外銷售收入占比大概為10%左右，作為對(duì)比，過去兩年石頭海外收入占比已達(dá)到近一半。
不過今年來，云鯨海外業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。華爾街見聞從云鯨方面獲悉，截至今年9月底，其海外業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)近7倍，海外銷售國(guó)家或地區(qū)從去年同期的9個(gè)拓展至30多個(gè)，覆蓋北美、歐洲、日本、韓國(guó)、澳大利亞、東南亞等多個(gè)國(guó)家區(qū)域。
其中，北美、韓國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，云鯨在今年第一季度取得了美國(guó)亞馬遜高端市占的第一、韓國(guó)中高端市占前二的好成績(jī)。
華創(chuàng)證券分析師秦一超指出，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)廠商對(duì)海外地區(qū)的持續(xù)開拓不僅能夠避開中國(guó)市場(chǎng)的高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)盈利能力更強(qiáng)的外銷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也能保障其平穩(wěn)度過國(guó)內(nèi)激烈的品牌出清期。
事實(shí)上，憑借著技術(shù)上的領(lǐng)先，中國(guó)掃地機(jī)廠商已在全球掃地機(jī)市場(chǎng)掀起了一輪大洗牌。
IDC數(shù)據(jù)顯示，今年Q1全球智能掃地機(jī)器人出貨量前十的公司中，包含了石頭科技、科沃斯、追覓、小米等在內(nèi)的八家中國(guó)公司，不過排第一的是海外的iRobot。到了Q2，石頭科技超過iRobot，成為首次在智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)登頂?shù)闹袊?guó)廠商。
中金公司分析師指出，目前中國(guó)品牌在掃地機(jī)品類具備較為領(lǐng)先的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，全球市場(chǎng)份額持續(xù)提升。目前掃地機(jī)市場(chǎng)還未完成整合，預(yù)計(jì)2025年掃地機(jī)龍頭將繼續(xù)在全球展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)從入圍賽進(jìn)入到淘汰賽。
在中企中海大浪潮下，一批中國(guó)企業(yè)在改寫著全球商業(yè)圖譜，即便是曾經(jīng)一家獨(dú)大的海外掃地機(jī)器人行業(yè)，亦或?qū)⒈恢袊?guó)品牌重塑。
掃地機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)已從國(guó)內(nèi)卷到了國(guó)外，當(dāng)發(fā)力海外成為近年來掃地機(jī)器人行業(yè)的一大主旋律，各大廠商必須全力以赴，但只有真正懂得技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)才能最終闖出來。
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