B輪獲投占比大幅提升，工業(yè)4.0浪潮洶涌丨2024年Q2 AIGC產(chǎn)業(yè)觀察

創(chuàng)業(yè)邦·2024-09-30

2024年Q2期間，“賦能新型工業(yè)化“”智能產(chǎn)品與服務(wù)”“行業(yè)應(yīng)用”成為AIGC行業(yè)發(fā)展的主旋律

2024年Q2期間，“賦能新型工業(yè)化“”智能產(chǎn)品與服務(wù)”“行業(yè)應(yīng)用”成為AIGC行業(yè)發(fā)展的主旋律。AI+農(nóng)業(yè)、AI+制造、AI+教育等，技術(shù)向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，迸發(fā)出全新的活力，AIGC企業(yè)在行業(yè)應(yīng)用、尋找商業(yè)價(jià)值的過程中，經(jīng)歷數(shù)據(jù)的質(zhì)量和數(shù)量、AI智能程度、產(chǎn)品力提升的重重考驗(yàn)?？上驳氖?，端側(cè)AI軟硬件架構(gòu)全面升級(jí)，智能汽車等應(yīng)用正在作為關(guān)鍵變量帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈“以應(yīng)用帶技術(shù)”的宏觀戰(zhàn)略的進(jìn)步性正在顯現(xiàn)。

基于此，本報(bào)告深入分析在飛速變化的AIGC市場(chǎng)中，政策、資本、技術(shù)、社會(huì)等因素的影響和發(fā)展趨勢(shì)，并從應(yīng)用視角出發(fā)，解讀產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)AIGC企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略和未來發(fā)展方向。

本次季度觀察主要發(fā)現(xiàn)如下：

從產(chǎn)業(yè)分層來看，

基礎(chǔ)層：自動(dòng)駕駛領(lǐng)域AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)需求旺盛，融資活躍

模型層：主流大模型迎來“降價(jià)潮”，這背后反映出技術(shù)進(jìn)步帶來的成本問題，也反映出同質(zhì)化和盈利模式方面的問題，大模型市場(chǎng)由“藍(lán)海”趨向“紅?！?/p>

從投融資來看，

整體而言，融資金額無超大額事件支撐，環(huán)比下降；天使輪融資事件占比減少，B輪占比大幅上升
熱門賽道上，工業(yè)4.0浪潮洶涌，ToC消費(fèi)市場(chǎng)或成新引擎
投資機(jī)構(gòu)中，奇績(jī)創(chuàng)壇、順禧基金等較為活躍

政策變革與技術(shù)發(fā)展

安全與治理成為“人工智能+”核心共識(shí)，安徽、江蘇等地AI+產(chǎn)業(yè)基金活躍

沿著”人工智能+“主線，2024年Q2季度的相關(guān)政策著重強(qiáng)調(diào)了大模型、元宇宙/數(shù)字人在消費(fèi)、文旅、娛樂場(chǎng)景，人工智能在工業(yè)場(chǎng)景，人工智能（尤其是算力網(wǎng)絡(luò)）在智慧城市場(chǎng)景的應(yīng)用市場(chǎng)機(jī)遇，全面發(fā)力推動(dòng)行業(yè)落地。

據(jù)睿獸統(tǒng)計(jì)，2024年Q2全國(guó)共40條人工智能相關(guān)政府引導(dǎo)基金動(dòng)向，除國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金、中巴產(chǎn)業(yè)投資母基金兩項(xiàng)國(guó)家級(jí)政府引導(dǎo)基金，其余發(fā)生在各地區(qū)，安徽、江蘇、浙江、廣東、四川較為活躍，顯示了區(qū)域內(nèi)較高的政府產(chǎn)業(yè)關(guān)注度和頻繁的金融創(chuàng)新性激勵(lì)舉措。

數(shù)據(jù)來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心綜合整理

賦能千行百業(yè)，Q2北京新增獲批22項(xiàng)大模型

根據(jù)各屬地網(wǎng)信部門公開資料，Q2已公布的新增獲批大模型名單共計(jì)41個(gè)，從屬地分布看，北京仍然位居首位，共22個(gè)獲批。從應(yīng)用場(chǎng)景看，賽道分布較為分散。除了基座和行業(yè)大模型（綜合），圖像、文娛/傳媒、終端賽道占比較多。隨著技術(shù)應(yīng)用的深入大模型聚焦賽道呈現(xiàn)精細(xì)化的趨勢(shì)，例如汽車營(yíng)銷、物流、心理健康等，同時(shí)作為新質(zhì)生產(chǎn)力，基本覆蓋了關(guān)系國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心綜合整理

GPT從追求準(zhǔn)確性和功能性向易用性和普惠性轉(zhuǎn)型，谷歌發(fā)布Gemini 1.5

5月13日，OpenAI在春季發(fā)布會(huì)上揭開了GPT-4的迭代版本——GPT-4o的神秘面紗。根據(jù)OpenAI發(fā)布的新聞稿，GPT-4o的“o”代表“omni”，即“全能”之意。這一備受矚目的更新并非如外界所預(yù)測(cè)的搜索引擎或GPT-5，而是一個(gè)在性能和可訪問性上都有顯著提升的AI模型。

5月14日，谷歌2024年I/O開發(fā)者大會(huì)在加州山景城拉開帷幕。今年的主題完全圍繞人工智能展開，特別是生成式人工智能和其在各類應(yīng)用中的實(shí)際應(yīng)用，如Workspace和Gmail的整合與優(yōu)化?，F(xiàn)場(chǎng)，谷歌發(fā)布了Gemini系列的最新AI模型：Gemini 1.5 Flash。AI功能更新將作為Android今年的重點(diǎn)。除了APP之外，谷歌還將把Gemini進(jìn)一步整合進(jìn)入操作系統(tǒng)中。

AIGC第二季度市場(chǎng)動(dòng)向

大模型以價(jià)換市，有望吸引更多開發(fā)者開發(fā)AI應(yīng)用

定價(jià)策略上，主流大模型迎來“降價(jià)潮”，這背后反映出技術(shù)進(jìn)步帶來的成本問題，也反映出同質(zhì)化和盈利模式方面的問題，大模型市場(chǎng)由“藍(lán)海”趨向“紅?！?。

2024年Q2中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)大模型降價(jià)動(dòng)態(tài)

數(shù)據(jù)來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心綜合整理

出海企業(yè)主要以平臺(tái)和產(chǎn)品為載體，發(fā)力電商、云服務(wù)、教育場(chǎng)景

觀察AIGC領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)2024年Q2出海動(dòng)態(tài)，阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)出海動(dòng)作相對(duì)活躍，相繼發(fā)布電商、社交等賽道新產(chǎn)品。

從出海區(qū)域看，北美、東南亞、中東也成為出海企業(yè)的重要開墾地，例如作業(yè)幫、值得買借助AIGC在東南亞地區(qū)布局相關(guān)產(chǎn)品。從付費(fèi)意愿來看，海外市場(chǎng)更具備優(yōu)勢(shì)。首先，全球市場(chǎng)空間是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的幾倍；其二，AIGC為創(chuàng)造性產(chǎn)品，海外無論是To B還是To C用戶，其創(chuàng)造性和付費(fèi)意愿可能比國(guó)內(nèi)更強(qiáng)；其三，海外監(jiān)管相對(duì)寬松，比如在海外做社交陪伴產(chǎn)品，面臨的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)比較小。

2024年Q2中國(guó)AIGC出海關(guān)鍵動(dòng)態(tài)

數(shù)據(jù)來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心綜合整理

AIGC第二季度投融資動(dòng)態(tài)

活躍度保持平穩(wěn)，融資金額無超大額事件支撐，環(huán)比下降

據(jù)睿獸分析數(shù)據(jù)，2024年Q2中國(guó)AIGC行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件70件，已披露融資金額42.85億人民幣，涉及公司68家，參與投資機(jī)構(gòu)138家。其中，沐言智語(yǔ)（人工智能軟件開發(fā)商）、路凱智行（礦山無人駕駛整體解決方案提供商）兩家企業(yè)在Q2獲得兩輪融資。由于無類似Q2月之暗面單筆融資過10億美元（折合人民幣約73.12億元）的超大額融資支撐，Q2融資金額環(huán)比顯著下跌。