2024年6月19-20日，2024 DEMO WORLD在長三角G60科創(chuàng)走廊策源地松江隆重舉行。本屆大會由創(chuàng)業(yè)邦主辦，上海市松江區(qū)投資促進服務中心聯(lián)合主辦，松江區(qū)九亭鎮(zhèn)人民政府、正泰智電港協(xié)辦，匯豐銀行為戰(zhàn)略合作伙伴。

大會以“新質引領 創(chuàng)變未來”為主題，探索開放式創(chuàng)新在人工智能、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、新材料、智能終端等前沿領域的最新趨勢與技術落地?；顒油ㄟ^主題演講、焦點對話、產(chǎn)業(yè)推介、榜單評選、創(chuàng)新企業(yè)展示、資源對接等形式，為到場的國內外大企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)、投資機構搭建起交流、鏈接的橋梁，推動創(chuàng)新資源在行業(yè)中的流動，釋放長三角產(chǎn)業(yè)潛能，為新質生產(chǎn)力的加快培育和發(fā)展注入豐富動能。

在CVC前沿論壇，贏創(chuàng)風險投資亞太區(qū)投資負責人曹爾寧、淡水河谷亞洲發(fā)展總經(jīng)理兼淡水河谷風投基金中國區(qū)負責人梅思頎、阿美戰(zhàn)略投資中國區(qū)總裁孫榮濤、浦發(fā)硅谷銀行新能源產(chǎn)業(yè)負責人熊抒原、畢馬威中國合伙人楊瑾璐在焦點對話“綠色產(chǎn)業(yè)的探索2.0”的精彩觀點如下：

1. 綠色發(fā)展不僅是企業(yè)的生命線，更是企業(yè)戰(zhàn)略的核心。

2. ESG是企業(yè)制定重大生產(chǎn)和戰(zhàn)略投資方向時的指南針。

3. 激烈的競爭必將促進更高頻率、更高強度的創(chuàng)新。在競爭中生存下來，需要差異化的競爭優(yōu)勢。

以下為對話內容，由創(chuàng)業(yè)邦整理：

楊瑾璐（主持）：在綠色產(chǎn)業(yè)探索的方面，大家有哪些具體實際的案例，有沒有一些經(jīng)驗跟在座的各位分享。

曹爾寧：作為贏創(chuàng)公司的一員，我深知綠色發(fā)展對我們這家化工企業(yè)的重要性，它不僅是我們的生命線，也是我們企業(yè)戰(zhàn)略的核心。我們贏定的戰(zhàn)略目標是開發(fā)下一代解決方案，致力于實現(xiàn)范圍一、二、三的減排承諾。綠色發(fā)展已經(jīng)深入到我們企業(yè)運營的每一個環(huán)節(jié)。在上游，我們積極探索和采用綠色替代品，用以替代傳統(tǒng)化工原材料和能源。在生產(chǎn)運營方面，我們通過采用新技術來提高生產(chǎn)效率，以達到節(jié)能減排的目標。

在產(chǎn)品下游應用方面，我們提供的9000多種材料中，很大一部分都能助力下游企業(yè)的綠色發(fā)展。我們正積極與下游客戶和合作伙伴共同拓展和擴大綠色應用。例如，我們的輕量化材料可以幫助汽車行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排；我們的二氧化硅能夠用于輪胎生產(chǎn)，增強輪胎的抓地力和耐磨性能，進而達到節(jié)能效果；此外，我們還開發(fā)了多種生物質材料，這些材料可以有效替代傳統(tǒng)化學路徑的材料，為實現(xiàn)節(jié)能減排提供了新途徑。

在贏創(chuàng)，綠色發(fā)展不僅是我們的生命線，也是我們未來市場和機會的關鍵所在。我們的贏創(chuàng)風險投資緊密圍繞綠色發(fā)展這一核心目標，旨在通過與初創(chuàng)企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，共同推動可持續(xù)發(fā)展的進程。

梅思頎：在礦山開采及運輸過程中，減碳和可持續(xù)發(fā)展對我們至關重要。今天，我想分享三個具體的實踐案例。

首先，我們設定了范圍一和范圍二減碳目標，計劃在2030年減少33%的排放量，到2050年實現(xiàn)凈零排放。在這個過程中，我們得到了中國企業(yè)在光伏行業(yè)的大力支持。2023年，我們提前兩年實現(xiàn)了在巴西使用100%可再生能源供電的目標，特別是通過“塞拉多驕陽”項目——拉丁美洲最大的光伏園區(qū)之一，基本上可以維持80萬居民城市的供電量。 值得一提的是，中國企業(yè)作為我們的供應商，為我們提供了關鍵的組件和支持。

第二個例子涉及到范圍三的減碳，即我們鐵礦石在煉鋼過程中產(chǎn)生的碳排放。我們推出了一種名為“鐵礦石壓塊”的新產(chǎn)品，它在能源消耗上不需要高溫，可以在煉鋼過程中減少近10%的二氧化碳排放。這一產(chǎn)品是我們內部團隊近20年研發(fā)的成果，目前第一條工業(yè)化生產(chǎn)線已經(jīng)在巴西落地。

第三個例子是我們與高校合作，探索從理論到實踐的突破。例如，我們與中南大學合作建立了一個低碳實驗室，不僅服務于淡水河谷，也服務于所有研究減碳技術的機構。此外，我們還探索循環(huán)開采和循環(huán)利用，如使用尾礦生產(chǎn)可持續(xù)的人造砂，取代天然沙的開采，為建筑行業(yè)提供服務。

通過這些實踐，我們不僅加強了對新技術的追求，也促成了我們成立自有基金的決定，希望在自身研發(fā)之外，能夠與市場上的新技術進行互動和匹配，加快我們向綠色發(fā)展邁進的步伐。

孫榮濤：沙特阿美是全球最大的能源公司，沙特阿美的CVC于2012年設立，2019年又設立了一支P7基金，2022年底新增了15億美金設立可持續(xù)發(fā)展基金廣泛投資新能源，新材料，低碳燃料，降碳技術等方向；今年1月份新增40億美金，加大整個CVC的投資規(guī)模。今年也是阿美戰(zhàn)略投資在中國設立的元年，我們非常希望在中國加大對可持續(xù)發(fā)展領域的投資。希望跟在座合作伙伴和企業(yè)有更多的合作。

中國的新能源產(chǎn)業(yè)在全球突出，包括光伏、電池和電動汽車等領域。在我過往的從業(yè)經(jīng)歷中能源企業(yè)一直在國內這些綠色產(chǎn)業(yè)的探索中扮演重要角色，在能源轉型過程中對科技創(chuàng)新和下游資產(chǎn)進行大量投資布局，從而促進能源結構的調整和能源使用效率的提升和成本的降低。

當然，國內綠色產(chǎn)業(yè)在探索和發(fā)展的過程中也存在不少挑戰(zhàn)，比如行業(yè)加速內卷，地緣政治的不確定性等等，導致了企業(yè)利潤的波動和增長的不確定性。但這些挑戰(zhàn)同時也并存著機遇。例如，近來，"出海"已成為一個主要話題，這不僅是一個機遇，更是大家共同尋求的戰(zhàn)略發(fā)展方向。同時激烈的競爭必將促進更高頻率、更高強度的創(chuàng)新。在競爭中生存下來，需要差異化的競爭優(yōu)勢，這就需要更大的投入和不同的產(chǎn)出，這也是投資的機遇所在。在當前的小周期中，優(yōu)勝劣汰，去偽存真，實際上存在許多高財務回報的機會。要抓住這些機會，就需要不同的策略和邏輯，依托于我們各自的優(yōu)勢去發(fā)現(xiàn)并抓住機遇。

熊抒原：作為一家創(chuàng)投銀行，我們自2012年成立以來，已經(jīng)服務了超過5000家客戶，累計估值峰值超過1.2萬億。在當前的行業(yè)中，雙碳新能源是我們非常重視的一個賽道，也是行內的統(tǒng)一共識。在這個方向上，我們不僅提供資金支持，也投入力量，覆蓋了光伏、氫能、動力電池、新能源車、儲能、CCUS等多個細分領域。

例如，三年前的一個案例中，我們幫助了一家現(xiàn)金流緊張但手握海外大訂單的充電樁公司?；谖覀兊娘L控模型和對行業(yè)及公司的判斷，我們提供了超出他們賬上資金三倍的資金，幫助他們完成了交付，現(xiàn)在這家公司發(fā)展得很好。還有一個例子是，我們幫助了一家做新型動力電池的企業(yè)進行全球化布局。利用我們在美國的聯(lián)系，幫助他們對接了美國的生態(tài)資源。此外，我們還在資本市場為這些綠色產(chǎn)業(yè)公司提供支持。比如之前提到的充電樁公司，我們通過資本對接會幫助他們聯(lián)系到了下一輪的投資。

在具體的數(shù)字上，我們在光伏領域從硅料到電池片組件都有支持的企業(yè)，每年有幾十吉瓦的裝機量。在儲能領域，我們支持了許多百兆瓦級的項目，每百兆瓦可以吸納約40萬度電。我們還支持過CCUS企業(yè)，比如有一家做微生物轉化二氧化碳的企業(yè)，我們幫助他們建成了兩萬噸的示范廠，這相當于每年可以消納3.8萬噸二氧化碳。通過這些方式，我們希望能夠支持綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在產(chǎn)業(yè)中間接達成一些重要的環(huán)保目標。

楊瑾璐（主持）：如果從綠色產(chǎn)業(yè)投資角度，貴公司怎樣通過綠色產(chǎn)業(yè)投資減少碳足跡？

曹爾寧：在贏創(chuàng)，我們認識到綠色產(chǎn)業(yè)投資的重要性，并積極采取措施減少我們的碳足跡。除了傳統(tǒng)的戰(zhàn)略投資業(yè)務，2022年，我們專門成立了氣候科學基金，該基金規(guī)模達到一億五千萬歐元，專門用于投資與綠色發(fā)展緊密相關的產(chǎn)業(yè)。這些投資重點包括氫能、循環(huán)經(jīng)濟、能源轉化、新能源汽車和碳利用等關鍵領域，這些都與贏創(chuàng)的技術和戰(zhàn)略緊密相連。

例如，在氫能領域，贏創(chuàng)的技術涵蓋了從氫氣制備到運輸?shù)娜^程。我們擁有的負離子膜技術能夠有效分離氫氣，而我們的尼龍十二材料由于耐高溫和耐高壓的特性，非常適合用作氫氣輸送管道或儲存罐，這使得我們能夠與相關產(chǎn)業(yè)鏈的初創(chuàng)企業(yè)進行合作。

在新能源汽車領域，我們已經(jīng)投資了一些中國的鋰電池添加劑企業(yè)，因為贏創(chuàng)的許多添加劑可以作為鋰電池生產(chǎn)的上游材料。此外，贏創(chuàng)在生物技術領域的實力也很強，我們在化妝品和化妝品添加劑的生產(chǎn)方面也有投資。

至于內部投資，我們幾年前在所有內部投資項目中引入了碳成本概念。這與過去在財務計劃中僅考慮傳統(tǒng)的財務因素有很大的不同。將碳成本納入考量，意味著許多投資計劃在當前的環(huán)保標準下可能變得不可行，這也體現(xiàn)了贏創(chuàng)在投資決策中對綠色發(fā)展方向的重視。通過這些措施，我們贏創(chuàng)致力于通過綠色產(chǎn)業(yè)投資減少我們的碳足跡，推動公司的可持續(xù)發(fā)展。

梅思頎：作為CVC，我們淡水河谷的首輪投資規(guī)模雖然只有一億美元，相對于我們礦山的體量來說并不算大，但我們的投資集中度很高。我們關注的方向與全球以及中國市場的綠色發(fā)展趨勢是一致的。我們的基金主要關注四個方向的初創(chuàng)企業(yè)：

第一，綠色低碳解決方案：我們尋找在采礦以及整個產(chǎn)業(yè)鏈的任何環(huán)節(jié)能夠實現(xiàn)減碳的新技術和應用場景。這些新技術可以應用于我們的采礦過程、運輸過程，甚至是最終用戶如煉鋼企業(yè)的使用場景。

第二，循環(huán)開采：我們一直在探索固廢處理和固廢管理，包括尾礦和冶金礦類礦渣的再利用。這不僅可以減少對環(huán)境的影響，還可以帶來附加的經(jīng)濟價值。

第三，行業(yè)變革和創(chuàng)新技術：我們關注那些能夠取代傳統(tǒng)技術、提高生產(chǎn)過程中安全性和效率的高技術和新技術。例如，在礦卡使用AI技術，或在勘探和檢測過程中減少高風險的人工操作。

第四，新能源材料：除了鐵礦石，我們還是鎳礦的主要生產(chǎn)商，鎳是電池的主要金屬成分。我們希望在新能源領域，從礦產(chǎn)源頭做出貢獻。因此，我們尋找能夠提高金屬利用率、采礦效率，以及滿足新需求的技術。

總的來說，我們的投資策略非常聚焦于與我們自身產(chǎn)業(yè)鏈相關的綠色減碳環(huán)節(jié)，旨在通過這些投資減少我們的碳足跡，并推動整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

熊抒原：在之前的分享中，我已經(jīng)介紹了我們銀行如何通過投資參與綠色產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在，我想借此機會向各位介紹一下我們的兩個重要平臺。

首先，我們創(chuàng)建了科創(chuàng)引力俱樂部，這是一個旨在連接科創(chuàng)企業(yè)和投資人的平臺。通過這個平臺，我們不定期舉辦資本對接會、大咖分享會以及其他各類活動，以促進科創(chuàng)企業(yè)和投資者之間的交流與合作。

其次，我們發(fā)起了科創(chuàng)伙伴聯(lián)盟。在這個聯(lián)盟中，我們作為牽頭行，將有融資需求的科創(chuàng)企業(yè)與有意向轉型進行科創(chuàng)投資的銀行連接起來。我們希望將多年來積累的科創(chuàng)領域經(jīng)驗分享給他們，以此推動整個生態(tài)系統(tǒng)的繁榮發(fā)展。

通過這兩個平臺，我們不僅提供基本的銀行產(chǎn)品，還積極構建一個促進科創(chuàng)和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，進一步推動我們在綠色產(chǎn)業(yè)投資方面的努力，以減少碳足跡并支持可持續(xù)發(fā)展。

楊瑾璐（主持）：各位嘉賓能不能用一句話闡述你們對“ESG是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的驅動力”這句話的理解，簡單一句話給大家分享一下。

曹爾寧：綠色發(fā)展對企業(yè)來說不止是挑戰(zhàn)，更多是創(chuàng)新發(fā)展和彎道超車的歷史機遇。

梅思頎：我認為ESG是我們在制定任何重大生產(chǎn)和戰(zhàn)略投資方向時的指南針。擁有這樣的指南針意味著它將指導我們日常決策和各個項目，確保ESG原則貫穿于我們所有的日常工作之中。

孫榮濤：從當前的發(fā)展來看，無論是面對人類共同的挑戰(zhàn)，還是考慮企業(yè)的發(fā)展方向，ESG都是至關重要的。正如我之前所提到的，機遇與挑戰(zhàn)是并存的，ESG也將成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大力量。例如，在我國，新能源領域已經(jīng)成為GDP的重要組成部分和經(jīng)濟增長的重要引擎，這與ESG的理念是一致的，驅動力最終轉化為了生產(chǎn)力。

熊抒原：借用一句話，“綠水青山就是金山銀山”。