從手機(jī)、家居到汽車，智能助手已無處不在。
今年Q1，國內(nèi)大模型獨(dú)角獸月之暗面智能助手kimi單月訪問量環(huán)比激增310%，這個“更能落地”的頂流應(yīng)用產(chǎn)品吸引10億美元以上融資，占Q1 AIGC行業(yè)總?cè)谫Y額的75.15%，再次印證了大模型創(chuàng)企的創(chuàng)新活力。
據(jù)此，創(chuàng)業(yè)邦《2024年Q1 AIGC產(chǎn)業(yè)觀察》從應(yīng)用視角出發(fā)，持續(xù)跟蹤和深入解讀產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向，總結(jié)出今年Q1 AIGC產(chǎn)業(yè)和相關(guān)投資的10大趨勢，如下：
趨勢一：大模型獲批提速，終端、文娛/傳媒、電商大模型占比較多
截至2024年3月28日，通過國家網(wǎng)信辦備案的大模型名單共計117個。地區(qū)分布上，北京相對突出，占據(jù)全國44%名額，共計51個大模型通過備案；上海24家，占比20%，廣東19家，占比16%，屬于第二梯隊，其他省份只有極少數(shù)占比。
在應(yīng)用場景上，Q1端側(cè)大模型占比22%，尤其是oppo、vivo、小米、榮耀等手機(jī)廠商，緊抓入口級機(jī)遇；除了智能硬件以外，文娛/傳媒、電商等服務(wù)于廣大生活消費(fèi)市場的大模型也在Q1表現(xiàn)出強(qiáng)勁勢頭，分別占比9%、7%。
趨勢二：多模態(tài)技術(shù)相關(guān)投資熱度持續(xù)攀升
據(jù)睿獸分析數(shù)據(jù)，2023年AIGC產(chǎn)業(yè)模型層發(fā)生的64起融資事件中，被投公司畫像涉及“多模態(tài)”的事件有21起，占比33%，2024年Q1 AIGC產(chǎn)業(yè)模型層發(fā)生的24起融資事件中有11起涉及，占比45%，“多模態(tài)”相關(guān)投資熱度持續(xù)攀升。
趨勢三：MaaS帶來云服務(wù)市場激增，生態(tài)成熟度高的算力廠商已經(jīng)率先獲益
模型即服務(wù)已成為云服務(wù)市場的新增長點(diǎn)。OpenAI在GPT-4的訓(xùn)練中，動用了大約25000個A100GPU，歷時近100天，并采用分布式計算以加速模型的訓(xùn)練過程，從而使GPT-4表現(xiàn)出卓越性能，而進(jìn)入萬億萬卡時代，開發(fā)更高性能的AI大模型需要更強(qiáng)的算力平臺。
從AI處理器市場份額上看，中國大模型近1/2選擇昇騰，其余選擇英偉達(dá)。受益于華為ICT行業(yè)的突出地位，昇騰系列將獲得從芯片設(shè)計、芯片制造、算力部署、應(yīng)用生態(tài)的全方位支持，有更大概率成為主流國產(chǎn)算力芯片。
趨勢四：大模型輕量化推動端側(cè)AI，AI手機(jī)、PC有望率先進(jìn)入新一輪增長
大模型進(jìn)入多模態(tài)、輕量化、個性化的混合AI時代。相較于傳統(tǒng)智能硬件而言，AI硬件的創(chuàng)作能力、自學(xué)習(xí)能力、真實(shí)世界感知能力、算力高效利用能力得到加強(qiáng)，使得用戶體驗(yàn)升級，有望通過設(shè)備以舊換新成為消費(fèi)新動能。
趨勢五：互聯(lián)網(wǎng)大廠掌握流量密碼，“kimi概念”異軍突起
根據(jù)訪問量數(shù)據(jù)，創(chuàng)業(yè)邦精選Q1涌現(xiàn)的國內(nèi)63個AIGC APP和網(wǎng)站，并統(tǒng)計其所屬企業(yè)，位居前列的有百度、字節(jié)跳動、阿里巴巴等，說明互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以大模型為底座推出應(yīng)用產(chǎn)品全家桶，憑借用戶基數(shù)和場景優(yōu)勢，搶占流量高地。
從增速上來看，3月份全球應(yīng)用訪問量增速前10中一半為中國廠商，其中以月之暗面kimi智能助手、秘塔科技秘塔AI搜索為代表創(chuàng)企推出的產(chǎn)品也在Q1有令人驚艷的市場表現(xiàn)，說明技術(shù)基礎(chǔ)和營銷推廣找到用戶新需求、新體驗(yàn)，中國創(chuàng)業(yè)企業(yè)在C端同樣有后發(fā)機(jī)會。
趨勢六：AI原生應(yīng)用將由“內(nèi)容工具”向“生產(chǎn)力工具”進(jìn)化
梳理前述63家“頂流”AIGC產(chǎn)品賽道，聊天機(jī)器人類最多，占比19%，一方面，由于NLP和計算機(jī)視覺技術(shù)成熟度相對較高，另一方面也與市場在客服問答領(lǐng)域的剛性需求有關(guān)。其中，同花順的i問財作為垂類（金融）聊天機(jī)器人躋身名單，預(yù)示著AIGC技術(shù)在特定行業(yè)的應(yīng)用將更加深入和精細(xì)。
值得關(guān)注的是，設(shè)計、辦公、翻譯、AI開發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域展現(xiàn)出不俗潛力，說明隨著技術(shù)發(fā)展的深入，更多AI原生應(yīng)用將由自動化生成文本、圖像、音樂、視頻等內(nèi)容、簡化創(chuàng)作流程、拓展創(chuàng)意可能性的“內(nèi)容工具”向提升個人或組織工作效率、創(chuàng)造更大價值的“生產(chǎn)力工具”進(jìn)化。
趨勢七：融資金額創(chuàng)新高，活躍度有所回升
據(jù)睿獸分析數(shù)據(jù)，中國AIGC行業(yè)2024年Q1發(fā)生融資事件64件，已披露融資金額97.30億元人民幣，涉及公司63家，涉及投資機(jī)構(gòu)數(shù)量111家。其中，智譜AI（AI知識智能技術(shù)開發(fā)商）在Q1獲得兩輪融資。月之暗面單筆融資過10億美元（折合人民幣約73.12億元），占Q1總?cè)谫Y額的75.15%。
趨勢八：種子輪融資事件占比大幅減少，天使輪、A輪占比上升
2023年~2024年Q1，種子輪融資事件占比大幅減少，天使輪、A輪融資事件比例上升，種子輪融資事件數(shù)環(huán)比下降80%，反映投資者們對科技創(chuàng)企的投資變得十分慎重。
趨勢九：應(yīng)用層營銷和生物科技最受資本追捧
2024年Q1AIGC行業(yè)發(fā)生的融資事件中，國內(nèi)AIGC產(chǎn)業(yè)在通用大模型（9次）、Agent（9次）兩個細(xì)分賽道相對為活躍。由此看出，技術(shù)仍為大模型行業(yè)最主要的投資要素之一。應(yīng)用層發(fā)生融資事件營銷（4次）、生物科技（4次）占比最高，其次是文娛/傳媒（3次）、元宇宙/數(shù)字人（3次）。
趨勢十：北京融資金額大幅突出，北上整體投融資走勢趨同
總體上看，投資熱點(diǎn)基本集中在北京、長三角和珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。2023年~2024年Q1，北上整體投融資走勢趨同。相比較而言，北京投資格局較為分散，融資額前5位為月之暗面、生數(shù)科技、云知聲、深勢科技、百川智能，多為大模型企業(yè)，占總體比重74%；上海投資格局則相對集中，融資額前5位為minimax、圖靈量子、燧原科技、智元機(jī)器人、翼方健數(shù)，多為基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)。
2024年Q1，北京投融資活躍度大幅突出其他城市，融資事件為第二名上海的2.5倍，已披露融資金額約為第二名杭州的12倍，主要由于月之暗面單筆過10億美元的融資事件。
另附：Q1國內(nèi)外大額融資事件
以上內(nèi)容基于創(chuàng)業(yè)邦《2024年Q1AIGC產(chǎn)業(yè)觀察》，更多有關(guān)AIGC產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)、市場、資本等發(fā)展趨勢，以及獨(dú)角獸、出海企業(yè)的詳細(xì)內(nèi)容、數(shù)據(jù)分析、精彩觀點(diǎn)，請登錄睿獸分析獲取完整版報告。
