編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 有新Newin（ID：NewinData），作者： 有新，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

今天分享一篇“硬科技” 。 蘋果與 Arm 的合作始于 1990 年代初期，最初的合作主要是基于 Apple Newton 個(gè)人數(shù)字助理（PDA）設(shè)備，這款設(shè)備使用了 Arm 處理器技術(shù)，蘋果也是 Arm 早期的投資人之一，這也進(jìn)一步加深了雙方的合作關(guān)系，隨著時(shí)間的推移，蘋果在其各種產(chǎn)品中廣泛使用 Arm 架構(gòu)。

從 2020 年開(kāi)始，蘋果就開(kāi)始在 Mac 電腦系列中使用基于 Arm 架構(gòu)的自研 Apple Silicon 芯片，這標(biāo)志著雙方合作關(guān)系的一個(gè)新階段；然而，這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá) 30 多年的合作背后，也充滿著變數(shù)與復(fù)雜博弈，特別是 Arm 被孫正義收購(gòu)后。

根據(jù) Information 報(bào)道，軟銀 CEO 孫正義在 2017 年召集了 Arm 的一群高管，來(lái)討論他們剛剛收購(gòu)的這家英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司的一個(gè)重要客戶 —— 蘋果。在東京的一個(gè)會(huì)議室里，孫正義對(duì)這群人表示，蘋果為保護(hù)新款 iPhone 屏幕的塑料片支付的費(fèi)用，比它支付給 Arm 以獲得其知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用權(quán)的費(fèi)用還要高，這一信息來(lái)自一位直接了解會(huì)議情況的人士，為了強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，孫正義在大家面前假裝剝離了 iPhone 上的塑料包裝。

六年后，Arm 仍然面臨著同樣的問(wèn)題：據(jù)直接了解情況的人士稱，蘋果每臺(tái)設(shè)備支付給 Arm 的使用費(fèi)不到 30 美分，用于在其每年銷售的數(shù)億臺(tái) iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 中使用基于 Arm 的芯片，這是 Arm 所有智能手機(jī)芯片客戶中最低的版稅率，而智能手機(jī)芯片客戶傳統(tǒng)上是其收入最大的客戶群。因此，蘋果在 Arm 銷售中的占比不到 5%，大約是該芯片公司前兩大客戶高通和聯(lián)發(fā)科各自占比的一半。

自 Arm 最近 IPO 以來(lái)，這個(gè)問(wèn)題變得更加緊迫。公司目前的估值為 630 億美元，大約是軟銀支付的價(jià)格的兩倍，這歸功于投資者預(yù)期其技術(shù)將在云計(jì)算和汽車中得到越來(lái)越多的應(yīng)用，但智能手機(jī)銷售的放緩給 Arm 的營(yíng)收帶來(lái)了壓力：最近一個(gè)季度，來(lái)自版稅的收入同比下降了 5%。

從蘋果那里獲得更多的資金將有助于啟動(dòng) Arm 的收入增長(zhǎng)。軟銀在 2016 年收購(gòu)了這家芯片公司后，孫正義試圖通過(guò)提高版稅率來(lái)改變與蘋果的交易條款，但據(jù)直接了解情況的人士稱，他沒(méi)有成功。

Arm 并不是唯一發(fā)現(xiàn)成為蘋果供應(yīng)商是一把雙刃劍的公司。一方面，與 iPhone 制造商建立關(guān)系可以為供應(yīng)商帶來(lái)大量銷售。即使沒(méi)有，與蘋果合作帶來(lái)的信譽(yù)提升也可以幫助供應(yīng)商贏得其他客戶的業(yè)務(wù)。另一方面，蘋果以積極壓低供應(yīng)商價(jià)格而聞名，在某些情況下甚至導(dǎo)致他們因此虧損。

擁有蘋果作為客戶一直是 Arm 贏得其他公司業(yè)務(wù)的重要工具，蘋果的工程師也幫助 Arm 改進(jìn)了其設(shè)計(jì)，這些人士說(shuō)。Arm 在 9 月份的 IPO 之前向投資者吹噓其與蘋果的關(guān)系。蘋果還是一群投資者中的一員，這群投資者共投入了 7.35 億美元購(gòu)買了 IPO 中的股票。

兩家公司之間的分手不太可能很快發(fā)生。9 月，Arm 表示，它已與蘋果簽署了一項(xiàng)新的許可協(xié)議，“延長(zhǎng)至 2040 年以后”，但沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，這比 Arm 許可證的典型 5 年期限要長(zhǎng)得多，據(jù)前 Arm 員工稱。與此同時(shí)，據(jù)一位前蘋果員工稱，蘋果已經(jīng)探索了在其設(shè)備芯片中使用競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)的長(zhǎng)期可能性。失去蘋果將是 Arm 的重大打擊。

伯恩斯坦的半導(dǎo)體分析師、曾在 Arm 工作過(guò)的薩拉·魯索說(shuō)：“蘋果是智能手機(jī)世界的錨?！?“如果他們轉(zhuǎn)向另一個(gè)方向，我認(rèn)為這將是一個(gè)非常有趣的信號(hào)，向更廣泛的市場(chǎng)表明有機(jī)會(huì)做一些不同的事情，這將對(duì) Arm 的業(yè)務(wù)造成破壞。”

目前，Arm 在其領(lǐng)域仍然是一個(gè)強(qiáng)大的力量。除了向高通和聯(lián)發(fā)科等客戶授權(quán)其現(xiàn)成的芯片設(shè)計(jì)——這些客戶的芯片用于全球許多智能手機(jī)——該公司還將其設(shè)計(jì)背后的基礎(chǔ)技術(shù)（即芯片架構(gòu)）授權(quán)給其他客戶，如蘋果，后者使用它來(lái)設(shè)計(jì)自己的芯片，基于 Arm 設(shè)計(jì)的芯片存在于從汽車到無(wú)人機(jī)的所有東西中，更不用說(shuō)全球 99% 的智能手機(jī)了。Arm 估計(jì)，有 7/10 的人經(jīng)常使用基于 Arm 的產(chǎn)品，超過(guò) 2500 億個(gè)芯片已經(jīng)搭載了其技術(shù)。

盡管其芯片無(wú)處不在，但截至 3 月 31 日的財(cái)政年度，Arm 的凈收入僅為 5.24 億美元——不到蘋果年利潤(rùn)的 1%，這種差異一直是孫正義的痛點(diǎn)，他經(jīng)常在會(huì)議中揮舞著 iPhone，告訴 Arm 的高管，該公司應(yīng)該從智能手機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)中分得更多——尤其是蘋果的，一位直接了解情況的人士說(shuō)。

蘋果與 Arm 的有利條款已經(jīng)是一個(gè)緊密守護(hù)的秘密 15 年了，只有公司內(nèi)部的少數(shù)人知道。（前 Arm 員工甚至說(shuō)，由于該公司通常保密其合作伙伴關(guān)系的政策，他們不得不用代號(hào)“Fender”來(lái)稱呼蘋果。）然而，Arm 和高通之間關(guān)于版稅支付的訴訟最近聚焦了蘋果的甜蜜交易，蘋果稱這是其“最具商業(yè)敏感性的文件之一”。蘋果本周早些時(shí)候贏得了一項(xiàng)動(dòng)議，保持其 Arm 許可證的細(xì)節(jié)保密，此前高通要求 Arm 提供該協(xié)議副本。蘋果告訴特拉華州聯(lián)邦法院，披露該協(xié)議將使高通在與 Arm、蘋果及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的談判中獲得不公平優(yōu)勢(shì)。

目前，蘋果也需要 Arm。Arm 的芯片架構(gòu)優(yōu)先考慮速度和功耗效率，這一點(diǎn)對(duì)于幫助蘋果制造出年復(fù)一年勝過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的 iPhone 至關(guān)重要。2020 年，蘋果加倍投入 Arm，將其筆記本電腦和臺(tái)式電腦從英特爾芯片轉(zhuǎn)移到使用 Arm 架構(gòu)的蘋果設(shè)計(jì)芯片上。

蘋果的有利條款

蘋果與 Arm 的關(guān)系可以追溯到 1990 年 Arm 成立之初，當(dāng)時(shí)它是蘋果、Acorn Computers 和芯片公司 VLSI Technology 之間的合資企業(yè)。蘋果在其 Newton MessagePad 中使用了 Arm 處理器，這是一款未能大獲成功的個(gè)人數(shù)字助理設(shè)備。一個(gè)世紀(jì)后，在當(dāng)時(shí)的 CEO 喬布斯領(lǐng)導(dǎo)下，蘋果出售了其在 Arm 的股份，以幫助資助公司的扭虧為盈。

Arm 實(shí)際上像其客戶的芯片研發(fā)部門，使智能手機(jī)制造商和其他公司能夠避免每年大約 1 億美元的自主處理器構(gòu)建成本，這是一些分析師的估計(jì)。

2008 年，蘋果推出 iPhone 一年后，蘋果與 Arm 達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，授權(quán)其架構(gòu)和現(xiàn)成設(shè)計(jì)。當(dāng)時(shí)，Arm 正尋求進(jìn)入新興的智能手機(jī)市場(chǎng)，并愿意為能夠展示其技術(shù)的高知名度客戶提供較低的費(fèi)率。

Arm 的大多數(shù)客戶支付的版稅基于他們向客戶銷售的芯片價(jià)格的百分比，這個(gè)價(jià)格基于芯片中包含的 Arm 核心數(shù)量（作為芯片的大腦）而上升，但像蘋果這樣的公司不向其他客戶銷售芯片，這使得 Arm 難以計(jì)算價(jià)格。蘋果說(shuō)服 Arm 接受每塊芯片的低固定版稅費(fèi)，無(wú)論它使用了多少 Arm 核心。

隨著芯片變得更加復(fù)雜，整合了多個(gè)核心，這種安排對(duì)蘋果非常有利。蘋果還在合同開(kāi)始時(shí)就有遠(yuǎn)見(jiàn)地談判，保留了將 2008 年達(dá)成的 10 年協(xié)議延長(zhǎng)至 2028 年的選項(xiàng)，確保即使其銷量和利潤(rùn)飆升，也會(huì)向 Arm 支付相同的價(jià)格。

此后不久，蘋果開(kāi)始為 iPhone 開(kāi)發(fā)自己的定制核心，蘋果在 2010 年聘請(qǐng)了一位曾領(lǐng)導(dǎo) Arm 智能手機(jī)處理器核心設(shè)計(jì)的前 Arm 工程師。2012 年，蘋果推出了搭載首款蘋果設(shè)計(jì)的基于 Arm 核心的 iPhone 5，這些定制芯片在性能上一直超過(guò)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（如三星）銷售的使用 Arm 現(xiàn)成設(shè)計(jì)的相似芯片。

轉(zhuǎn)向制造自己的定制核心意味著蘋果支付的版稅低于那些從 Arm 獲得完整套件和全部服務(wù)的客戶。相反，蘋果只授權(quán)了 Arm 的架構(gòu)，這決定了其核心的工作方式，這使蘋果能夠設(shè)計(jì)出符合其特定需求的自有核心，而不是購(gòu)買面向廣泛客戶群的 Arm 芯片設(shè)計(jì)。

2013 年，蘋果是第一家轉(zhuǎn)向 Arm 64 位架構(gòu)的公司，使其處理器核心能夠同時(shí)處理更多數(shù)據(jù)。Arm 的其他客戶對(duì)于采納這項(xiàng)升級(jí)猶豫不決，因?yàn)樗鼤?huì)花費(fèi)更多，但蘋果在該技術(shù)上的成功促使其他人效仿，從而提升了 Arm 的銷售。

蘋果仍然是唯一一家設(shè)計(jì)自己核心的智能手機(jī)公司。高通、聯(lián)發(fā)科、三星和谷歌都在開(kāi)發(fā)自己的智能手機(jī)核心設(shè)計(jì)，但他們?nèi)匀灰蕾囉?Arm 的現(xiàn)成設(shè)計(jì)，這使得他們更難脫穎而出。

孫正義欲提高價(jià)格

軟銀于 2016 年收購(gòu) Arm 后，孫正義迅速著手提升公司價(jià)值。一位前 Arm 員工說(shuō)，孫正義設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即將 Arm 的年收入（當(dāng)時(shí)約為 17 億美元）在未來(lái) 10 年內(nèi)增加到超過(guò) 100 億美元，此外 Arm 還進(jìn)入了汽車和云計(jì)算等新行業(yè)，并引入了新的商業(yè)模式。例如，它開(kāi)始提供年度訂閱計(jì)劃，讓客戶有機(jī)會(huì)使用 Arm 更廣泛的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并為小型初創(chuàng)公司提供低前期費(fèi)用的技術(shù)使用權(quán)，以換取日后更高的營(yíng)收。

有一次，孫正義打電話給蘋果 CEO 庫(kù)克，告訴他 Arm 將提高其所有主要智能手機(jī)和芯片客戶的價(jià)格，庫(kù)克的團(tuán)隊(duì)向他保證，Arm 無(wú)法提高費(fèi)用，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的公司合同將持續(xù)到 2028 年。孫正義作罷。從那以后，蘋果和 Arm 經(jīng)歷了幾輪談判，基本上保持了蘋果交易的財(cái)務(wù)條款不變，熟悉情況的人士稱。

據(jù)報(bào)道，今年早些時(shí)候，Arm 試圖更廣泛地改變其定價(jià)模式，根據(jù)客戶銷售的最終設(shè)備的零售價(jià)格而非設(shè)備內(nèi)芯片的價(jià)格向客戶收取版稅。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》，蘋果作為該行業(yè)中銷售一些最昂貴智能手機(jī)的公司，沒(méi)有參與討論，而且 Arm 在其他客戶反對(duì)后最終取消了這一舉措。

從短期來(lái)看，蘋果和 Arm 之間的聯(lián)盟似乎不太可能破裂。鑒于 Arm 的架構(gòu)對(duì)其當(dāng)前軟硬件至關(guān)重要，蘋果不太可能很快放棄其合作伙伴。蘋果曾與 RISC-V 芯片架構(gòu)進(jìn)行過(guò)接觸，這是一種開(kāi)源架構(gòu)，不需要支付版稅，但據(jù)一位直接了解情況的前蘋果員工稱，蘋果估計(jì)從 Arm 轉(zhuǎn)移到 RISC-V 至少需要 8 年時(shí)間。

與此同時(shí)，蘋果派人參加 RISC-V 會(huì)議，并發(fā)布招聘廣告，尋找有 RISC-V 經(jīng)驗(yàn)的人員，據(jù)前蘋果員工和對(duì)招聘廣告的審查稱。至少，蘋果增加對(duì)競(jìng)爭(zhēng)芯片技術(shù)投資的可能性在與 Arm 的談判中給了它一定的優(yōu)勢(shì)。

如果蘋果決定與 Arm 分道揚(yáng)鑣，這一過(guò)程對(duì)于蘋果來(lái)說(shuō)可能比對(duì)于大多數(shù) Android 智能手機(jī)制造商來(lái)說(shuō)要輕松得多，因?yàn)樘O果對(duì)其設(shè)備的硬件和軟件有控制權(quán)，前 Arm 和蘋果員工稱，這一事實(shí)是孫正義認(rèn)為 Arm 在與蘋果的談判中影響力有限的主要原因，一位了解他思維的人士稱。

對(duì)于 Arm 來(lái)說(shuō)，這樣的事件不會(huì)像失去一個(gè)普通客戶那樣簡(jiǎn)單。前 Arm 員工表示，與蘋果公司的合作一直是 Arm 贏得希望復(fù)制蘋果成功的新客戶最有力的營(yíng)銷工具之一，而且蘋果工程師提出的寶貴想法已被 Arm 納入其架構(gòu)的升級(jí)版本中，例如加速 AI 和 ML 任務(wù)的設(shè)計(jì)。

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