作者丨趙曉曉

編輯丨信陵

張默從未去過(guò)墨西哥，對(duì)那里的一切都不了解，更不用說(shuō)他所在的家具公司要去墨西哥北部建廠(chǎng)了。有多少不確定性因素，他現(xiàn)在還無(wú)法估算。

但全球很不穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，這些擔(dān)憂(yōu)顯得有點(diǎn)兒微不足道。

2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)后，關(guān)稅和物流成本迅速上漲，張默公司一筆千萬(wàn)美元訂單物流費(fèi)用上漲了6倍不止，“但又不能不做，美國(guó)是我們的主要出口國(guó)?！?/p>

去年，張默公司在墨西哥投了3億美元，在當(dāng)?shù)亟艘粋€(gè)近4千平方米的工廠(chǎng)，“繞道墨西哥進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，降低關(guān)稅成本。”

這也是大多數(shù)中國(guó)企業(yè)去墨西哥投資建廠(chǎng)的原因。

墨西哥有無(wú)法替代的優(yōu)勢(shì)：最低的關(guān)稅，甚至零關(guān)稅；距離美國(guó)近，運(yùn)輸成本低，時(shí)效快；人工便宜，低于美國(guó)和中國(guó)。

根據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部最新數(shù)據(jù)，去年一年，對(duì)墨西哥開(kāi)展直接投資的中國(guó)企業(yè)有近3000家，同比增長(zhǎng)了48%，有家居家具行業(yè)的顧家家居、愛(ài)麗家居、敏華控股等。最熱鬧的是汽車(chē)供應(yīng)鏈，今年3月，特斯拉宣布要去墨西哥建廠(chǎng)后，特斯拉鏈條上的20多家中國(guó)汽車(chē)零部件制造商已經(jīng)宣布也去墨西哥建廠(chǎng)。

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，墨西哥已經(jīng)超過(guò)中國(guó)，成為美國(guó)最大的貿(mào)易伙伴。它還吸引了全球近200億美元的投資。根據(jù)墨西哥經(jīng)濟(jì)部最新數(shù)據(jù)，2023年第一季度，墨西哥外商直接投資達(dá)到186.36億美元。

“在這輪政治貿(mào)易博弈里，墨西哥是最大的受益國(guó)?！币晃籅2B平臺(tái)高管表示，隨即他又補(bǔ)充了道：“沒(méi)有之一?！?/p>

“誰(shuí)”去了墨西哥

美國(guó)和加拿大的企業(yè)先扎堆墨西哥。

《北美自由貿(mào)易協(xié)定》生效后，美國(guó)很多汽車(chē)、服裝、農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)的企業(yè)開(kāi)始跑到墨西哥建廠(chǎng)。當(dāng)然，美國(guó)以前就有很多企業(yè)轉(zhuǎn)移到了墨西哥。

特朗普政府對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅、重新簽訂《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》的措施，吸引了更多美國(guó)企業(yè)、甚至是全球企業(yè)在墨西哥投資。

比如美國(guó)的福特、通用、家具制造商Lazboy、運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌GoPro、玩具廠(chǎng)商孩之寶、運(yùn)動(dòng)服飾品牌耐克、家電品牌惠而浦，以及德國(guó)博世、加拿大的家具制造商Palliser等。

大概在2007年左右，中國(guó)家電、汽車(chē)制造等產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始往墨西哥轉(zhuǎn)移，長(zhǎng)安汽車(chē)、海信、TCL等中國(guó)廠(chǎng)家先后在墨西哥投資建廠(chǎng)。

2019年之后，中國(guó)家具制造也開(kāi)始向墨西哥轉(zhuǎn)移。家具制造商圣奧、顧家家居、生產(chǎn)PVC地板的愛(ài)麗家居、沙發(fā)制造商中源家居，以及專(zhuān)注沙發(fā)、床墊及智能家居的敏華控股都先后在墨西哥設(shè)廠(chǎng)，預(yù)計(jì)都在今年建成、投入運(yùn)營(yíng)。美的、格力、海爾也打算在墨西哥投資建廠(chǎng)。

兩年前，頭頭是道投資副總裁孫家亮掃過(guò)床墊品類(lèi)，也看過(guò)墨西哥市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，當(dāng)時(shí)他判斷，“供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)多于創(chuàng)業(yè)企業(yè)?！庇醒芯繄?bào)告指出，未來(lái)預(yù)計(jì)中國(guó)家居企業(yè)的整個(gè)“生態(tài)系統(tǒng)”將向墨西哥轉(zhuǎn)移。

不過(guò)，全球產(chǎn)業(yè)鏈向墨西哥轉(zhuǎn)移，最值得一提的還是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

很多人可能對(duì)墨西哥汽車(chē)工業(yè)水平?jīng)]什么概念。事實(shí)是，墨西哥是全球第七大汽車(chē)制造國(guó)和第五大汽車(chē)零部件生產(chǎn)國(guó)。

去年下旬，一位行業(yè)投資人表示，汽車(chē)出海是接下來(lái)兩年內(nèi)很火的賽道，墨西哥會(huì)熱鬧起來(lái)。

去年7月，寧德時(shí)代傳出要在墨西哥投資50億美元建廠(chǎng)，為特斯拉和福特供應(yīng)電池。不過(guò)最新消息是，寧德時(shí)代已放棄墨西哥建廠(chǎng)計(jì)劃，可能會(huì)以技術(shù)授權(quán)方式在美國(guó)與特斯拉合作。之后，現(xiàn)代起亞集團(tuán)、大眾、汽車(chē)零部件制造商大陸集團(tuán)宣布在墨西哥投資。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年第四季度，就有17個(gè)國(guó)家的62個(gè)汽車(chē)相關(guān)項(xiàng)目官宣落地墨西哥。

今年2月以來(lái)，寶馬、LG、汽車(chē)零部件麥格納、比亞迪等都宣布了要去墨西哥增資或建廠(chǎng)。哪吒國(guó)際副總裁表示，公司的墨西哥工廠(chǎng)也在進(jìn)行中，但沒(méi)有透露更具體的進(jìn)程。

更瘋狂的是，特斯拉宣布要去墨西哥建廠(chǎng)后，中國(guó)已經(jīng)有20多家汽車(chē)供應(yīng)商計(jì)劃去墨西哥建廠(chǎng)。因?yàn)樘厮估f(shuō)了，如果在2025年前沒(méi)有完成墨西哥本地化生產(chǎn)，不僅難以獲得墨西哥新工廠(chǎng)訂單，可能還會(huì)丟失原本出口給特斯拉美國(guó)工廠(chǎng)的訂單。

創(chuàng)業(yè)邦了解到，熱管理系統(tǒng)生產(chǎn)商三花智控、鋁合金鑄件生產(chǎn)商嶸泰股份、空調(diào)出風(fēng)口生產(chǎn)商香山股份、輕量化底盤(pán)生產(chǎn)商拓普集團(tuán)、鋁合金鑄件生產(chǎn)商旭升股份、保險(xiǎn)杠生產(chǎn)商新泉股份等特斯拉鏈條上中國(guó)汽車(chē)零部件制造商，都已經(jīng)開(kāi)始在墨西哥建廠(chǎng)。

有意思的是，通用、福特等美國(guó)車(chē)企也開(kāi)始效仿特斯拉，希望供應(yīng)它們北美工廠(chǎng)的中國(guó)供應(yīng)商也去墨西哥建廠(chǎng)。

這一系列效應(yīng)，還推動(dòng)了墨西哥對(duì)汽車(chē)人才的需求。

領(lǐng)英《2023全球綠色技能報(bào)告》顯示，2018年至2023年間，墨西哥有電動(dòng)汽車(chē)技能的汽車(chē)行業(yè)人才占比的年化增長(zhǎng)率超過(guò)14%，是墨西哥招聘需求很高的行業(yè)。領(lǐng)英近期也推了生成式AI模型 Recruiter 2024，能實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的人才匹配。

未來(lái)的1-2年，中國(guó)各行各業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移墨西哥的現(xiàn)象還會(huì)繼續(xù)。

熱錢(qián)和利潤(rùn)

為什么是墨西哥？

巴克萊銀行分析師馬爾科·奧維多很看好墨西哥，他覺(jué)得墨西哥會(huì)是下一個(gè)世界工廠(chǎng)，甚至還在一份報(bào)告里說(shuō)，“中國(guó)作為‘全球制造’的榮耀，即將不保。”

當(dāng)然，背后的推手還得是特朗普和拜登，為了制裁中國(guó)，倆人一個(gè)搞“美加墨協(xié)定”，另一個(gè)不遺余力的推動(dòng)“近岸外包”，讓更多企業(yè)把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到了墨西哥。

去年，美國(guó)還頒布了《通脹削減法案》，該法案對(duì)符合 “北美原產(chǎn)地規(guī)則” 的電動(dòng)車(chē)提供7500 美元/輛車(chē)的稅收減免。

條件是，一輛新能源車(chē)價(jià)值75%以上的零部件要在北美，即美國(guó)、加拿大和墨西哥生產(chǎn)，整車(chē)組裝要在北美完成；動(dòng)力電池40%以上的原材料和50%以上的組件需在 “美國(guó)及其貿(mào)易伙伴國(guó)家” 生產(chǎn)，這一范圍包含墨西哥、加拿大和日本等二十多個(gè)國(guó)家。

聊起這個(gè)話(huà)題，一位跨境服務(wù)商表示，他的很多客戶(hù)都去墨西哥了，“中端制造上有很多新機(jī)會(huì)?！眹?guó)慶節(jié)期間，他還由衷地發(fā)了條朋友圈：中美、印加關(guān)系的變化，墨西哥迎來(lái)了全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的大好機(jī)會(huì)。

這一系列的政策優(yōu)勢(shì)，還讓墨西哥貨幣比索對(duì)美元匯率在今年直接上漲了17%。在大部分國(guó)家貨幣相對(duì)美元貶值時(shí)，墨西哥比索卻大幅升值，這一“超級(jí)比索”現(xiàn)象還引發(fā)了全球經(jīng)貿(mào)界的關(guān)注。

政策是墨西哥目前最“引以為傲“。孫家亮分析，美墨供應(yīng)鏈符合當(dāng)前逆全球化和經(jīng)濟(jì)區(qū)域化的總體趨勢(shì)，未來(lái)美墨經(jīng)濟(jì)可能還會(huì)進(jìn)一步捆綁，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局迎來(lái)加速調(diào)整。

除此之外，墨西哥還有距離和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)。

大多數(shù)企業(yè)在墨西哥工廠(chǎng)的選址，都集中在新萊昂州和相鄰的科阿韋拉州，這兩個(gè)州靠近美墨邊境，運(yùn)輸周期快的3天，慢的12天，這比從中國(guó)進(jìn)口快了2倍不止。這兩個(gè)州也是墨西哥的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚地。當(dāng)然，很多家居家具、家電和服裝的工廠(chǎng)也選擇在這兩個(gè)州建廠(chǎng)。

單就新萊昂州的蒙特雷來(lái)說(shuō)，第一家中資工業(yè)園區(qū)——華富山工業(yè)園就建址這里，蒙特雷是墨西哥的工業(yè)重鎮(zhèn)，承載美墨貨運(yùn)80%的貿(mào)易，被稱(chēng)為墨西哥經(jīng)濟(jì)的“大動(dòng)脈”。前面提到的家居家具制造商顧家家居、圣奧，以及特斯拉的工廠(chǎng)也在這里建廠(chǎng)。

華富山工業(yè)園 圖源：華富山官網(wǎng)

創(chuàng)業(yè)邦了解到，今年2月-5月，該園區(qū)一共接待50多批來(lái)自中國(guó)的企業(yè)，超過(guò)去年全年的一半?！皢尉臀锪鞒杀?，未來(lái)就能給公司節(jié)約10%?！睆埬f(shuō)。

人工成本優(yōu)勢(shì)也是一個(gè)很重要的原因。

雖然墨西哥去年把每日最低工資上調(diào)到了8.25美元，北部邊境自由經(jīng)濟(jì)區(qū)甚至調(diào)到12.43美元，但這水平也只相當(dāng)于美國(guó)工人一小時(shí)的薪水，并略低于中國(guó)制造業(yè)的勞動(dòng)力成本。

吸引力更多的還有利潤(rùn)。以特斯拉為例，據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，特斯拉在墨西哥的采購(gòu)定價(jià)比中國(guó)的訂單高18%-20%。再加上人工、原材料等成本的上漲，同一個(gè)零部件在墨西哥的生產(chǎn)成本比中國(guó)高約15%。即使這樣，去墨西哥建廠(chǎng)仍能提高3%左右的毛利率。

所以，即便當(dāng)初特朗普想力挽制造業(yè)回流，緩解美國(guó)工人失業(yè)的局面，甚至痛批通用和福特在墨西哥建廠(chǎng)，但依舊沒(méi)能阻止美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，理由是一切成本優(yōu)先。

這也給墨西哥帶來(lái)了很大的變化和更快的成長(zhǎng)。

孫家亮說(shuō)，和前些年投資東南亞勞動(dòng)密集型企業(yè)不同，墨西哥的自動(dòng)化生產(chǎn)、制造水平更高，投資規(guī)模也更大。

可預(yù)見(jiàn)的增長(zhǎng)更誘人

中國(guó)企業(yè)去墨西哥建廠(chǎng)，還需要面臨巨額的資本支出、更高的人力成本、更差的基建、迥異的文化等挑戰(zhàn)。

以新萊昂州為例，墨西哥制造業(yè)工人的時(shí)薪約為4.8美元，略高于中國(guó)的4.5美元，且當(dāng)?shù)毓と说氖炀毝炔蝗缰袊?guó)，還有高額的加班費(fèi)。在墨西哥，加班2小時(shí)需要支付200%時(shí)薪的加班費(fèi)，加班4小時(shí)就要支付300%時(shí)薪的加班費(fèi)，再算上各類(lèi)補(bǔ)貼，整體人工成本會(huì)比中國(guó)高10%以上。

墨西哥當(dāng)?shù)氐慕煌ㄟ\(yùn)輸也對(duì)供應(yīng)商造成挑戰(zhàn)，運(yùn)輸時(shí)效沒(méi)有保障、送貨慢、找不到合適的物流運(yùn)輸公司。據(jù)了解，目前多數(shù)供應(yīng)商在去墨西哥建廠(chǎng)后都選擇自建物流網(wǎng)絡(luò)。

一位出海到墨西哥的華人創(chuàng)業(yè)者表示，當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境以及法律保護(hù)都還很差，他的貨甚至還在當(dāng)?shù)乇粨屵^(guò)。孫家亮認(rèn)為，基建物流是墨西哥目前最好的風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目，但也要等時(shí)機(jī)。

上述華人創(chuàng)業(yè)者還提醒，在墨西哥做生意還要注意和美國(guó)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。雖然目前來(lái)說(shuō)墨西哥市場(chǎng)是安全的，風(fēng)險(xiǎn)也不是不存在。

但多數(shù)中國(guó)供應(yīng)商仍會(huì)選擇去墨西哥建廠(chǎng)，他們認(rèn)為墨西哥市場(chǎng)依然是一片藍(lán)海。

目前，中國(guó)已成為墨西哥第二大貿(mào)易伙伴、第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)和第三大貿(mào)易出口國(guó)。此外，墨西哥目前仍是美國(guó)最大的零部件、家電、家具進(jìn)口國(guó)。

別忘了，今年8月15日，墨西哥總統(tǒng)簽署了《關(guān)于修改一般進(jìn)出口關(guān)稅法行政命令》，上調(diào)包括鋼鐵、鋁、化工產(chǎn)品在內(nèi)的483種產(chǎn)品關(guān)稅，調(diào)整到5%至25%之間，有效期兩年。

這對(duì)未與墨西哥締結(jié)自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家影響很大，其中就包括中國(guó)、韓國(guó)和印度等國(guó)家和地區(qū)。

中國(guó)企業(yè)把生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)移到墨西哥的速度，在進(jìn)一步加快。

潛在的威脅是，對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)有一定沖擊。產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移勢(shì)必會(huì)帶走部分核心人才、資源，造成一定程度上的失業(yè)，比如富士康、上海昌碩科技的撤離，不僅帶走了管理層，也對(duì)當(dāng)?shù)谿DP造成一定損失。

這是全球產(chǎn)業(yè)鏈變化雙面效應(yīng)，但錢(qián)和市場(chǎng)更重要，對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈端來(lái)說(shuō)，這是他們發(fā)展至此遇到的最好的去全球賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。

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