作者丨趙曉曉

編輯丨信陵

張默從未去過墨西哥，對那里的一切都不了解，更不用說他所在的家具公司要去墨西哥北部建廠了。有多少不確定性因素，他現(xiàn)在還無法估算。

但全球很不穩(wěn)定的經(jīng)濟形勢，這些擔(dān)憂顯得有點兒微不足道。

2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)后，關(guān)稅和物流成本迅速上漲，張默公司一筆千萬美元訂單物流費用上漲了6倍不止，“但又不能不做，美國是我們的主要出口國。”

去年，張默公司在墨西哥投了3億美元，在當(dāng)?shù)亟艘粋€近4千平方米的工廠，“繞道墨西哥進入美國市場，降低關(guān)稅成本?！?/p>

這也是大多數(shù)中國企業(yè)去墨西哥投資建廠的原因。

墨西哥有無法替代的優(yōu)勢：最低的關(guān)稅，甚至零關(guān)稅；距離美國近，運輸成本低，時效快；人工便宜，低于美國和中國。

根據(jù)墨西哥經(jīng)濟部最新數(shù)據(jù)，去年一年，對墨西哥開展直接投資的中國企業(yè)有近3000家，同比增長了48%，有家居家具行業(yè)的顧家家居、愛麗家居、敏華控股等。最熱鬧的是汽車供應(yīng)鏈，今年3月，特斯拉宣布要去墨西哥建廠后，特斯拉鏈條上的20多家中國汽車零部件制造商已經(jīng)宣布也去墨西哥建廠。

根據(jù)最新統(tǒng)計，墨西哥已經(jīng)超過中國，成為美國最大的貿(mào)易伙伴。它還吸引了全球近200億美元的投資。根據(jù)墨西哥經(jīng)濟部最新數(shù)據(jù)，2023年第一季度，墨西哥外商直接投資達到186.36億美元。

“在這輪政治貿(mào)易博弈里，墨西哥是最大的受益國?！币晃籅2B平臺高管表示，隨即他又補充了道：“沒有之一。”

“誰”去了墨西哥

美國和加拿大的企業(yè)先扎堆墨西哥。

《北美自由貿(mào)易協(xié)定》生效后，美國很多汽車、服裝、農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)的企業(yè)開始跑到墨西哥建廠。當(dāng)然，美國以前就有很多企業(yè)轉(zhuǎn)移到了墨西哥。

特朗普政府對中國加征關(guān)稅、重新簽訂《美國-墨西哥-加拿大協(xié)定》的措施，吸引了更多美國企業(yè)、甚至是全球企業(yè)在墨西哥投資。

比如美國的福特、通用、家具制造商Lazboy、運動相機品牌GoPro、玩具廠商孩之寶、運動服飾品牌耐克、家電品牌惠而浦，以及德國博世、加拿大的家具制造商Palliser等。

大概在2007年左右，中國家電、汽車制造等產(chǎn)業(yè)鏈開始往墨西哥轉(zhuǎn)移，長安汽車、海信、TCL等中國廠家先后在墨西哥投資建廠。

2019年之后，中國家具制造也開始向墨西哥轉(zhuǎn)移。家具制造商圣奧、顧家家居、生產(chǎn)PVC地板的愛麗家居、沙發(fā)制造商中源家居，以及專注沙發(fā)、床墊及智能家居的敏華控股都先后在墨西哥設(shè)廠，預(yù)計都在今年建成、投入運營。美的、格力、海爾也打算在墨西哥投資建廠。

兩年前，頭頭是道投資副總裁孫家亮掃過床墊品類，也看過墨西哥市場的投資機會，當(dāng)時他判斷，“供應(yīng)鏈的機會多于創(chuàng)業(yè)企業(yè)?！庇醒芯繄蟾嬷赋?，未來預(yù)計中國家居企業(yè)的整個“生態(tài)系統(tǒng)”將向墨西哥轉(zhuǎn)移。

不過，全球產(chǎn)業(yè)鏈向墨西哥轉(zhuǎn)移，最值得一提的還是汽車產(chǎn)業(yè)。

很多人可能對墨西哥汽車工業(yè)水平?jīng)]什么概念。事實是，墨西哥是全球第七大汽車制造國和第五大汽車零部件生產(chǎn)國。

去年下旬，一位行業(yè)投資人表示，汽車出海是接下來兩年內(nèi)很火的賽道，墨西哥會熱鬧起來。

去年7月，寧德時代傳出要在墨西哥投資50億美元建廠，為特斯拉和福特供應(yīng)電池。不過最新消息是，寧德時代已放棄墨西哥建廠計劃，可能會以技術(shù)授權(quán)方式在美國與特斯拉合作。之后，現(xiàn)代起亞集團、大眾、汽車零部件制造商大陸集團宣布在墨西哥投資。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年第四季度，就有17個國家的62個汽車相關(guān)項目官宣落地墨西哥。

今年2月以來，寶馬、LG、汽車零部件麥格納、比亞迪等都宣布了要去墨西哥增資或建廠。哪吒國際副總裁表示，公司的墨西哥工廠也在進行中，但沒有透露更具體的進程。

更瘋狂的是，特斯拉宣布要去墨西哥建廠后，中國已經(jīng)有20多家汽車供應(yīng)商計劃去墨西哥建廠。因為特斯拉說了，如果在2025年前沒有完成墨西哥本地化生產(chǎn)，不僅難以獲得墨西哥新工廠訂單，可能還會丟失原本出口給特斯拉美國工廠的訂單。

創(chuàng)業(yè)邦了解到，熱管理系統(tǒng)生產(chǎn)商三花智控、鋁合金鑄件生產(chǎn)商嶸泰股份、空調(diào)出風(fēng)口生產(chǎn)商香山股份、輕量化底盤生產(chǎn)商拓普集團、鋁合金鑄件生產(chǎn)商旭升股份、保險杠生產(chǎn)商新泉股份等特斯拉鏈條上中國汽車零部件制造商，都已經(jīng)開始在墨西哥建廠。

有意思的是，通用、福特等美國車企也開始效仿特斯拉，希望供應(yīng)它們北美工廠的中國供應(yīng)商也去墨西哥建廠。

這一系列效應(yīng)，還推動了墨西哥對汽車人才的需求。

領(lǐng)英《2023全球綠色技能報告》顯示，2018年至2023年間，墨西哥有電動汽車技能的汽車行業(yè)人才占比的年化增長率超過14%，是墨西哥招聘需求很高的行業(yè)。領(lǐng)英近期也推了生成式AI模型 Recruiter 2024，能實現(xiàn)更精準的人才匹配。

未來的1-2年，中國各行各業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移墨西哥的現(xiàn)象還會繼續(xù)。

熱錢和利潤

為什么是墨西哥？

巴克萊銀行分析師馬爾科·奧維多很看好墨西哥，他覺得墨西哥會是下一個世界工廠，甚至還在一份報告里說，“中國作為‘全球制造’的榮耀，即將不保?！?/p>

當(dāng)然，背后的推手還得是特朗普和拜登，為了制裁中國，倆人一個搞“美加墨協(xié)定”，另一個不遺余力的推動“近岸外包”，讓更多企業(yè)把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到了墨西哥。

去年，美國還頒布了《通脹削減法案》，該法案對符合 “北美原產(chǎn)地規(guī)則” 的電動車提供7500 美元/輛車的稅收減免。

條件是，一輛新能源車價值75%以上的零部件要在北美，即美國、加拿大和墨西哥生產(chǎn)，整車組裝要在北美完成；動力電池40%以上的原材料和50%以上的組件需在 “美國及其貿(mào)易伙伴國家” 生產(chǎn)，這一范圍包含墨西哥、加拿大和日本等二十多個國家。

聊起這個話題，一位跨境服務(wù)商表示，他的很多客戶都去墨西哥了，“中端制造上有很多新機會?！眹鴳c節(jié)期間，他還由衷地發(fā)了條朋友圈：中美、印加關(guān)系的變化，墨西哥迎來了全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的大好機會。

這一系列的政策優(yōu)勢，還讓墨西哥貨幣比索對美元匯率在今年直接上漲了17%。在大部分國家貨幣相對美元貶值時，墨西哥比索卻大幅升值，這一“超級比索”現(xiàn)象還引發(fā)了全球經(jīng)貿(mào)界的關(guān)注。

政策是墨西哥目前最“引以為傲“。孫家亮分析，美墨供應(yīng)鏈符合當(dāng)前逆全球化和經(jīng)濟區(qū)域化的總體趨勢，未來美墨經(jīng)濟可能還會進一步捆綁，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局迎來加速調(diào)整。

除此之外，墨西哥還有距離和運輸優(yōu)勢。

大多數(shù)企業(yè)在墨西哥工廠的選址，都集中在新萊昂州和相鄰的科阿韋拉州，這兩個州靠近美墨邊境，運輸周期快的3天，慢的12天，這比從中國進口快了2倍不止。這兩個州也是墨西哥的汽車產(chǎn)業(yè)集聚地。當(dāng)然，很多家居家具、家電和服裝的工廠也選擇在這兩個州建廠。

單就新萊昂州的蒙特雷來說，第一家中資工業(yè)園區(qū)——華富山工業(yè)園就建址這里，蒙特雷是墨西哥的工業(yè)重鎮(zhèn)，承載美墨貨運80%的貿(mào)易，被稱為墨西哥經(jīng)濟的“大動脈”。前面提到的家居家具制造商顧家家居、圣奧，以及特斯拉的工廠也在這里建廠。

華富山工業(yè)園 圖源：華富山官網(wǎng)

創(chuàng)業(yè)邦了解到，今年2月-5月，該園區(qū)一共接待50多批來自中國的企業(yè)，超過去年全年的一半。“單就物流成本，未來就能給公司節(jié)約10%?！睆埬f。

人工成本優(yōu)勢也是一個很重要的原因。

雖然墨西哥去年把每日最低工資上調(diào)到了8.25美元，北部邊境自由經(jīng)濟區(qū)甚至調(diào)到12.43美元，但這水平也只相當(dāng)于美國工人一小時的薪水，并略低于中國制造業(yè)的勞動力成本。

吸引力更多的還有利潤。以特斯拉為例，據(jù)《晚點LatePost》報道，特斯拉在墨西哥的采購定價比中國的訂單高18%-20%。再加上人工、原材料等成本的上漲，同一個零部件在墨西哥的生產(chǎn)成本比中國高約15%。即使這樣，去墨西哥建廠仍能提高3%左右的毛利率。

所以，即便當(dāng)初特朗普想力挽制造業(yè)回流，緩解美國工人失業(yè)的局面，甚至痛批通用和福特在墨西哥建廠，但依舊沒能阻止美國產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，理由是一切成本優(yōu)先。

這也給墨西哥帶來了很大的變化和更快的成長。

孫家亮說，和前些年投資東南亞勞動密集型企業(yè)不同，墨西哥的自動化生產(chǎn)、制造水平更高，投資規(guī)模也更大。

可預(yù)見的增長更誘人

中國企業(yè)去墨西哥建廠，還需要面臨巨額的資本支出、更高的人力成本、更差的基建、迥異的文化等挑戰(zhàn)。

以新萊昂州為例，墨西哥制造業(yè)工人的時薪約為4.8美元，略高于中國的4.5美元，且當(dāng)?shù)毓と说氖炀毝炔蝗缰袊?，還有高額的加班費。在墨西哥，加班2小時需要支付200%時薪的加班費，加班4小時就要支付300%時薪的加班費，再算上各類補貼，整體人工成本會比中國高10%以上。

墨西哥當(dāng)?shù)氐慕煌ㄟ\輸也對供應(yīng)商造成挑戰(zhàn)，運輸時效沒有保障、送貨慢、找不到合適的物流運輸公司。據(jù)了解，目前多數(shù)供應(yīng)商在去墨西哥建廠后都選擇自建物流網(wǎng)絡(luò)。

一位出海到墨西哥的華人創(chuàng)業(yè)者表示，當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)法規(guī)、市場環(huán)境以及法律保護都還很差，他的貨甚至還在當(dāng)?shù)乇粨屵^。孫家亮認為，基建物流是墨西哥目前最好的風(fēng)險投資項目，但也要等時機。

上述華人創(chuàng)業(yè)者還提醒，在墨西哥做生意還要注意和美國的地緣政治風(fēng)險。雖然目前來說墨西哥市場是安全的，風(fēng)險也不是不存在。

但多數(shù)中國供應(yīng)商仍會選擇去墨西哥建廠，他們認為墨西哥市場依然是一片藍海。

目前，中國已成為墨西哥第二大貿(mào)易伙伴、第二大進口來源國和第三大貿(mào)易出口國。此外，墨西哥目前仍是美國最大的零部件、家電、家具進口國。

別忘了，今年8月15日，墨西哥總統(tǒng)簽署了《關(guān)于修改一般進出口關(guān)稅法行政命令》，上調(diào)包括鋼鐵、鋁、化工產(chǎn)品在內(nèi)的483種產(chǎn)品關(guān)稅，調(diào)整到5%至25%之間，有效期兩年。

這對未與墨西哥締結(jié)自貿(mào)協(xié)定的國家影響很大，其中就包括中國、韓國和印度等國家和地區(qū)。

中國企業(yè)把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到墨西哥的速度，在進一步加快。

潛在的威脅是，對國內(nèi)制造業(yè)有一定沖擊。產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移勢必會帶走部分核心人才、資源，造成一定程度上的失業(yè)，比如富士康、上海昌碩科技的撤離，不僅帶走了管理層，也對當(dāng)?shù)谿DP造成一定損失。

這是全球產(chǎn)業(yè)鏈變化雙面效應(yīng)，但錢和市場更重要，對于中國產(chǎn)業(yè)鏈端來說，這是他們發(fā)展至此遇到的最好的去全球賺錢的機會。

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