蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的煩惱：Assembled in China or Not

遠(yuǎn)川研究所·2023-02-06

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蘋果打造了一個(gè)復(fù)雜務(wù)必的供應(yīng)鏈體系，這個(gè)體系與中國息息相關(guān)

編者按：本文來自微信公眾號遠(yuǎn)川研究所（ID：caijingyanjiu），作者：葉子凌，編輯：李墨天，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載，頭圖來源圖蟲創(chuàng)意

去年12月，美國亞利桑那州鳳凰城，全球半導(dǎo)體龍頭公司齊聚一堂，為臺積電美國晶圓廠的首批機(jī)臺設(shè)備表達(dá)祝賀。除了黃仁勛、蘇姿豐和庫克這些老熟人，一塊來的還有做存儲芯片的美光，光刻機(jī)公司ASML和MCU生產(chǎn)商Microchip的CEO。

庫克在發(fā)言中說，蘋果將在近十年來首次在美國本土生產(chǎn)芯片，這是減少對亞洲制造業(yè)依賴的關(guān)鍵一步，“感謝這么多人的努力，讓這些芯片可以自豪地印上美國制造?！?/strong>

1998年喬布斯重回蘋果時(shí)，他們還是一家集設(shè)計(jì)、制造、銷售于一體的超級巨無霸企業(yè)。然后，喬布斯請來了供應(yīng)鏈大師庫克，作為蘋果供應(yīng)鏈的總設(shè)計(jì)師，后者將產(chǎn)品生產(chǎn)交給了以富士康為代表的OEM企業(yè)，把自己的主要精力放在研發(fā)銷售上。

二十年里，蘋果打造了一個(gè)復(fù)雜無比的供應(yīng)鏈體系，這個(gè)體系與中國息息相關(guān)。

超過95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad都在中國制造，中國市場也貢獻(xiàn)了蘋果超過20%的營收，目前僅有Mac Pro產(chǎn)品線還在美國生產(chǎn)。

正如iPhone包裝盒上的那行英文：Designed by Apple in California，Assembled in China。

蘋果非常擅長用多元的供應(yīng)商分散風(fēng)險(xiǎn)，利用二供制衡一供。從2014年開始，蘋果就醞釀將生產(chǎn)線小心翼翼的遷往其他國家以分散風(fēng)險(xiǎn)。而且在2020年后，這個(gè)進(jìn)程大大加速了。

2020年，已經(jīng)有人買到了越南組裝的HomePod Mini；2022年9月，富士康印度工廠開始生產(chǎn)去年最新款iPhone14，12月，富士康向印度子公司追加5億美元投資擴(kuò)大產(chǎn)能。

與此同時(shí)，富士康越南產(chǎn)區(qū)傳出已通過MacBook Pro生產(chǎn)測試的消息，可能會于今年5月正式量產(chǎn)。

英國《金融時(shí)報(bào)》在一篇文章中披露，疫情的爆發(fā)促使蘋果加快了供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的節(jié)奏。蘋果有一個(gè)龐大的工程師團(tuán)隊(duì)穿梭于美國總部和中國的供應(yīng)商之間，以至于“蘋果每天都會訂舊金山到上海的50個(gè)商務(wù)艙”。

但自2020年以來，蘋果工程師一直來不了中國。

過去十多年間，蘋果和中國完成了相互成就。如今，一場由蘋果指揮，供應(yīng)商執(zhí)行，印度和越南負(fù)責(zé)接應(yīng)的遷徙行動開始了。那么，中國供應(yīng)商的角色是什么？

蘋果帶來了什么？

中國為蘋果提供的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止勞動力，而是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)復(fù)雜的系統(tǒng)。

蘋果并不是第一個(gè)把生產(chǎn)外包到中國的公司，卻是最特殊的一個(gè)：幾乎所有蘋果的代工廠都有一間專門的Apple Room，這是蘋果駐場專家辦公的地方。

蘋果每年向代工廠派去的駐廠人員達(dá)百人以上，涵蓋物料、研發(fā)、采購、生產(chǎn)管理、售后等所有和產(chǎn)品相關(guān)的部門，以確保出品時(shí)效性。這些駐廠專家在工廠里都擔(dān)任核心職位，直接把控了生產(chǎn)節(jié)奏。

具體而言，通常由GSM（全球供應(yīng)鏈經(jīng)理）牽頭，根據(jù)產(chǎn)品需求計(jì)劃推動項(xiàng)目進(jìn)展，駐場團(tuán)隊(duì)會每天檢查生產(chǎn)數(shù)據(jù)，核對供應(yīng)商報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，如果發(fā)現(xiàn)欺騙或故意造假，就會重罰供應(yīng)商。

有一個(gè)傳聞是這么說的：在一家代工廠倉庫里，經(jīng)常出現(xiàn)老鼠啃食雙面膠的問題。蘋果總部知道后，直接派人從美國過去，專門制定了一套倉庫養(yǎng)貓方案，包括貓的品種、年齡、數(shù)量、采購預(yù)算、采購?fù)緩?、工作福利，甚至于貓的績效考核與貓的心態(tài)保持，以確保貓能按照紀(jì)律打工。

這也許是個(gè)段子，但也準(zhǔn)確的描述了蘋果對供應(yīng)商的全方位監(jiān)控。同時(shí)，為了滿足自己的零部件定制化的要求，蘋果會要求供應(yīng)商采購專門的設(shè)備，建設(shè)專用產(chǎn)線，甚至直接由蘋果提供設(shè)備和技術(shù)指導(dǎo)。

蘋果自己沒有工廠，但他們每年花在廠房、設(shè)備上的開支都在100億美元左右。

這種特殊的關(guān)系，帶動了中國供應(yīng)商的快速進(jìn)步。

在iPhone 4上，蘋果采用了一種名為柔性電路板（FPC）的技術(shù)，即軟性材料做成的印刷電路板，可以彎曲折疊，能縮小電子產(chǎn)品的體積和重量。iPhone 4率先應(yīng)用后，國產(chǎn)安卓手機(jī)迅速普及了這一技術(shù)。

到了iPhone X時(shí)代，蘋果與立訊精密合作，實(shí)現(xiàn)了折疊式FPC軟板技術(shù)。一個(gè)季度后，華為、榮耀、OPPO、vivo和小米陸續(xù)和立訊精密簽下FPC軟板技術(shù)新訂單。2017年iPhone X發(fā)售，立訊精密收入同比大漲66%。

對代工廠來說，蘋果既是最資深的技術(shù)指導(dǎo)，也是最嚴(yán)格的老師。蘋果對代工廠有多嚴(yán)格？它要求用手抓起手機(jī)包裝盒的外部時(shí)，內(nèi)層的盒子要?jiǎng)蛩倩洹?/p>

嚴(yán)苛的環(huán)境創(chuàng)造了一大批供應(yīng)商的技術(shù)進(jìn)步與財(cái)富增長，最典型的是富士康。2000年富士康代工iMac時(shí)，收入只有緯創(chuàng)的一半，十年后，富士康的收入超過了另外5大競爭對手的總和。蘋果的高徒廣泛分布于A股的電子板塊，遍布整機(jī)組裝、聲學(xué)模組、WiFi模組、數(shù)據(jù)線、玻璃蓋板等每一個(gè)環(huán)節(jié)。

蘋果公布的2021年供應(yīng)商名單中，共25家在A股上市，他們是浮上水面的冰山一角，是供應(yīng)鏈的超級節(jié)點(diǎn)，牽動著的116支蘋果概念股，遍布上游材料、設(shè)備等供應(yīng)體系，總市值超過2萬億元。

時(shí)至今日，沒有任何一家美國科技公司如蘋果這樣，與中國緊密綁定在一起。但蘋果在帶來技術(shù)與就業(yè)的同時(shí)，也帶走了一些東西。

蘋果不能復(fù)制，但富士康可以

2008年，蘋果在MacBook Pro上引入了CNC加工工藝，一口氣購買了一萬多臺生產(chǎn)設(shè)備。2019年以前，國際鉆攻機(jī)市場由日本、德國主導(dǎo)。

2020年，國內(nèi)一家名叫創(chuàng)世紀(jì)的公司進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，開始為領(lǐng)益智造、東山精密和長盈精密供貨。在產(chǎn)品性能方面，創(chuàng)世紀(jì)和外資設(shè)備相差不大；而在價(jià)格和壽命方面，創(chuàng)世紀(jì)約22萬元/臺，更換期為5年，發(fā)那科約40萬元/臺，使用壽命6-7年。平均下來，發(fā)那科每年的使用成本至少比創(chuàng)世紀(jì)高30%。

于是，物美價(jià)廉的創(chuàng)世紀(jì)開始大規(guī)模蠶食日本老牌龍頭發(fā)那科、法蘭克的訂單。2021年，其凈利潤大漲172%。

這種舊主新王的交替在蘋果體系內(nèi)每時(shí)每刻都在上演，最典型的例子是立訊精密。王來春曾是富士康流水線上的女工，離開富士康后開辦了自己的代工廠，從富士康的外協(xié)業(yè)務(wù)入手，隨后獲得蘋果的垂青。

雖然立訊精密的工廠里掛滿了郭臺銘語錄，但后者也只能眼睜睜看著蘋果一點(diǎn)一點(diǎn)扶持起立訊精密與和碩參與競爭。有消息稱，今年立訊精密將與富士康共同生產(chǎn)iPhone 15 pro max，原本蘋果的高端機(jī)型只由富士康獨(dú)家代工。

The Information報(bào)道，2018年，富士康曾與蘋果公司討論了AirPods Pro的早期原型，并積極投入資金改造設(shè)施，期望提前試生產(chǎn)，但蘋果扭頭把訂單給了立訊精密，這讓富士康管理層耿耿于懷。

以O(shè)LED面板供應(yīng)商身份躋身蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的京東方，其技術(shù)突破同樣離不開高人指點(diǎn)。曾經(jīng)有面板企業(yè)高管在采訪中承認(rèn)，蘋果會直接要求三星向京東方傳授部分舊技術(shù)。

但供應(yīng)商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的：每個(gè)蘋果的OEM基本都有高資本開支、高負(fù)債、高風(fēng)險(xiǎn)三大特征，進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，就意味著需要大規(guī)模的資本開始建設(shè)產(chǎn)線，購買設(shè)備。而且，蘋果的定制化設(shè)備沒辦法用于其他同類產(chǎn)品的代工。一旦被踢出產(chǎn)業(yè)鏈，會面臨巨大的資產(chǎn)減值。

另一方面，中國大陸的供應(yīng)鏈一直沒有進(jìn)入主要零部件的核心供應(yīng)序列。以iPhone 12 Pro為例，中國大陸地區(qū)貢獻(xiàn)的價(jià)值量僅為4.7%[6]。

在iPhone成本最高的屏幕、SoC、鏡頭幾個(gè)零部件里，目前只有京東方、豪威、舜宇光學(xué)等幾家企業(yè)能夠進(jìn)入供應(yīng)鏈，但不是核心供應(yīng)商。

盡管如此，躋身蘋果供應(yīng)鏈依然是每個(gè)OEM企業(yè)的夙愿。根據(jù)富士康員工描述，因?yàn)樘O果的保密規(guī)定，富士康內(nèi)部用豪華車品牌指代iPhone型號，第一代iPhone SE，iPhone 6S，iPhone 7和iPhone X分別被稱為特斯拉，阿斯頓馬丁，瑪莎拉蒂和法拉利。

如今，這4.7%也在一點(diǎn)一點(diǎn)離開中國。

目前，富士康已在印度出貨最新款iPhone，伯恩光學(xué)、藍(lán)思科技等零部件供應(yīng)商也已赴越南建廠，印越的關(guān)稅正逐漸從電子產(chǎn)品擴(kuò)展到上游，催化著更多材料、設(shè)備商轉(zhuǎn)移。

摩根大通預(yù)計(jì)，到2025年，越南將生產(chǎn)大部分AirPods，20%的iPad和Apple Watch，5%的MacBook。

“東南亞供應(yīng)鏈水平低”是一個(gè)常見的說法，但目前來看，情況其實(shí)沒有那么樂觀。

NOT Assembled in China ？

2012年，在蘋果的授意下，歌爾股份來到越南北部的北寧省桂武工業(yè)區(qū)建造第一座工廠，2019年，歌爾在同一地區(qū)開設(shè)了第二座工廠。

桂武工業(yè)區(qū)距離河內(nèi)僅33公里，臨近國際機(jī)場和港口，這里工廠林立，被稱作“小東莞”。第一個(gè)登陸的三星與越南政府如膠似漆，全球一半的三星手機(jī)都從越南出貨，三星甚至即將在越南生產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品。佳能也在此生根，桂武工業(yè)區(qū)順理成章地成為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈在越南的大本營。

2007年，富士康進(jìn)駐越南，目前已投資超百億元；2010年，裕同科技赴越設(shè)立北寧分公司，如今在越南已有三個(gè)工廠；2016年，立訊精密成立越南子公司；2017年，藍(lán)思科技、美盈森、伯恩光學(xué)來到越南建廠；2020年，領(lǐng)益智造參與合辦的越南工廠也投入生產(chǎn)。

越南從AirPods產(chǎn)品線切入，隨后生產(chǎn)Apple watch，逐步向核心產(chǎn)品靠近，如今已成富士康在全球產(chǎn)量第二大的地區(qū)。

過去幾年，越南曾是出口企業(yè)躲避貿(mào)易摩擦的草垛。從深圳到河內(nèi)的行駛距離僅1200公里，2019年以前，制造企業(yè)為了避稅，將貨物運(yùn)到越南，更換包裝，貼上“越南制造”的標(biāo)簽，作為越南產(chǎn)品進(jìn)口美國。

隨后，美國向越南的一堆鋼鐵制品征收了456%的懲罰性關(guān)稅，以阻攔中國借道。越南緊急出臺新規(guī)，要求在非完全本土制造的產(chǎn)品，必須在越南增加30%的本地附加值，才能稱之為“越南制造”。此后，越南出口額超過深圳。

印度工廠也有相似的成長邏輯。

2017年，富士康開始在印度組裝老款iPhone，生產(chǎn)時(shí)間相較國內(nèi)產(chǎn)線通常晚6-9個(gè)月；2022年9月，印度開始組裝最新機(jī)型iPhone14，產(chǎn)線與國內(nèi)僅相差2個(gè)月；12月，蘋果向印度富士康追加5億美元投資，為量產(chǎn)iPhone15做準(zhǔn)備，時(shí)間差將再次縮短至數(shù)周。

同樣獲得提拔的還有昌碩的印度工廠，去年9月，印度昌碩擴(kuò)招了7000名員工，11月開始生產(chǎn)iPhone 14。

蘋果遇到的一個(gè)問題是：雖然代工廠搬走了，但代工廠的供應(yīng)商還在中國，許多二三級供應(yīng)商只有中國有。

但印度找到了解決辦法：過去5年間，印度給進(jìn)口手機(jī)設(shè)置的關(guān)稅從10%上漲到20%，小米、vivo、oppo為進(jìn)入印度市場，都早已在當(dāng)?shù)剞k廠。這種高關(guān)稅策略橫掃了汽車、家電、家具等幾乎所有制造領(lǐng)域，馬斯克為了把車賣給印度人，和莫迪政府談判了兩年，至今都沒能談下更低的關(guān)稅。

后來，印度的進(jìn)口保護(hù)蔓延到上游，對PCB、攝像頭模塊和連接器等產(chǎn)品也開始征收10%關(guān)稅。對上游的征稅，實(shí)際上是倒逼供應(yīng)鏈一起轉(zhuǎn)移。

同一時(shí)間，彭博社曝出印度政府為了吸引外資，一個(gè)月內(nèi)接洽了1000家美國企業(yè)。印度還專門規(guī)劃了46萬公頃土地，用于承接從中國撤出的外國企業(yè)[5]。

今年初，越南政府迫不及待地宣布又一個(gè)喜訊：富士康計(jì)劃今年再向越南投資7億美元，同時(shí)，越南地區(qū)即將生產(chǎn)啊MacBook Pro系列的消息也不脛而走。

有海外市場研究者實(shí)地考察越南發(fā)現(xiàn)，中資和外資在越南設(shè)廠并非使用落后產(chǎn)能，而是最新科技，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)甚至高于國內(nèi)，以防止落后產(chǎn)能被快速淘汰。那么，當(dāng)?shù)厝瞬粫迷趺崔k？

另一個(gè)消息也許可以側(cè)面解答這個(gè)疑問，蘋果現(xiàn)在要求主要的中國代工廠把中國的NPI工程師運(yùn)送到越南，手把手培養(yǎng)當(dāng)?shù)禺厴I(yè)大學(xué)生，解決NPI技術(shù)難題。

訂目標(biāo)，給設(shè)備，教過程，促生產(chǎn)。蘋果在中國用這種方法，創(chuàng)造了立訊、藍(lán)思和歌爾這樣的龐然大物，和臺灣地區(qū)的代工廠分庭抗禮。雖然目前印度和越南的轉(zhuǎn)移主體還是中國公司，但很難說未來會不會出現(xiàn)本土的OEM巨頭，和中國公司開始競爭。

考慮到蘋果目前主管全球供應(yīng)鏈的運(yùn)營副總裁薩比·汗（Sabih Khan）就是印度人，上任時(shí)間在微妙的2019年，這種趨勢絕非不可能。