AI云，重畫的起跑線

遠川研究所·2025-08-31

一場長期主義的勝利

編者按：本文來自微信公眾號遠川研究所（ID：YuanChuanInstitution），作者：何律衡，編輯：李墨天，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

AI與云計算，正在以前所未有的緊密姿態(tài)綁定在一起。

2024年，中國新增千億級別參數(shù)大模型50個，推動智能算力規(guī)模同比增長74.1%，是通用算力同期增幅的三倍以上，智算中心利用率持續(xù)突破70%[1]。

云計算是AI規(guī)?；涞氐幕珹I則徹底改變了云服務(wù)的架構(gòu)與價值邏輯，催生了“AI云”這一新范式，使得云計算產(chǎn)業(yè)突破長期桎梏，跑出了增長的第二曲線。

正如百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖說，當(dāng)價值的創(chuàng)造方式被重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈也會進化，AI就會進入真正的“超級周期”。

隨著產(chǎn)業(yè)進入應(yīng)用規(guī)?；涞仄?，從“知識增強”走向“執(zhí)行增強”，對AI云的需求也從底層的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施走向了更全面的一站式端到端解決方案，給云廠商提出了新的挑戰(zhàn)。

AI與云計算的共生關(guān)系重構(gòu)技術(shù)與商業(yè)的邊界，正在畫出全新的起跑線，云計算固化已久的競爭格局也開始松動。

AI重塑云計算賽道

2020年5月，微軟用28.5萬顆CPU和1萬顆GPU，在Azure云平臺為OpenAI構(gòu)建了第一臺AI超級計算機，為兩年后的“ChatGPT時刻”按下了倒計時。

奧特曼（左）和納德拉（右）

奧特曼將這次合作稱為“科技界最佳基友情”，而對當(dāng)時的云計算產(chǎn)業(yè)來說，更大的意義在于將產(chǎn)業(yè)從“同質(zhì)化-價格戰(zhàn)”的水深火熱中拯救出來，獲得新賽道的入場券。

這一年，中國云計算市場規(guī)模高增33.6%達到1781億元人民幣[2]，是全球增長最快的地區(qū)之一。但在數(shù)據(jù)高光的背后，是慘烈的價格戰(zhàn)廝殺以及掙脫不開的同質(zhì)化困局。

云計算的本質(zhì)是算力資源的池化和再分配，傳統(tǒng)云計算作為“新基建”之一，扮演的角色類似于供水廠、供電廠，是算力的搬運工，算力也如同水電被標準化，導(dǎo)致差異化困難，價格便成為了競爭唯一的鉚。

海外巨頭以亞馬遜AWS為代表率先開戰(zhàn)，宣布對計算實例Amazon EC2和存儲服務(wù)Amazon S3等多項云計算核心業(yè)務(wù)降價，最高降幅達到40%，微軟Azure和谷歌云迅速跟進，最高降幅分別超過50%和60%。

AWS當(dāng)時的一則降價公告

戰(zhàn)場蔓延至正值高速增長期的中國，戰(zhàn)況更是慘烈，圍繞政企大單和互聯(lián)網(wǎng)增量市場，從單純的資源降價進階至戰(zhàn)略性虧損搶占，招標項目“地板價”頻現(xiàn)，一線巨頭以利潤的暴跌為代價守陣，二線廠商徘徊生死邊緣。

與提供標準化算力資源的公有云相比，以私有云為代表的定制化解決方案路線，被認為是云計算擺脫同質(zhì)化陷阱的良方，但在戰(zhàn)火紛飛的2020年，卻也深陷碎片化瓶頸。

定制化是通用性的反面，導(dǎo)致需求的“非標性”，不同行業(yè)、不同規(guī)模的客戶對云計算的理解和自身技術(shù)能力差異巨大，需求天差地別，需要廠商“上可摘星辰，下可撈月亮”。

客戶需求拳拳到肉，對應(yīng)的是居高不下的成本和人力投入，坐辦公室的工程師淪為科技施工隊，

微軟與OpenAI的“AI+云計算”聯(lián)姻，為烏云密布的云計算產(chǎn)業(yè)打開了一扇窗。

一方面，AI模型訓(xùn)練依賴云計算超大規(guī)模計算能力，打開了市場空間，另一方面，AI技術(shù)融入云計算帶來技術(shù)的革新，衍生新的應(yīng)用場景，同時提高了底層計算方案的通用性，在同質(zhì)化和碎片化之間取得了平衡。

簡單來說，就是將競爭的焦點從 “我的計算力有多便宜” 轉(zhuǎn)移到 “我能為你解決什么業(yè)務(wù)難題”上，從簡單粗暴的資源規(guī)模競爭，全面升級為創(chuàng)新解決方案的競爭。

當(dāng)“AI云”成為沖破霧靄的第一束陽光，只有少數(shù)人意識到了，其中就包括百度智能云。

人工智能時代的技術(shù)棧分為四層：芯片層、框架層、模型層和應(yīng)用層。

百度是最早投身AI的中國公司之一，AI向來是其長坡厚雪的賽道。

2016年，百度發(fā)布并開源了中國自主研發(fā)的第一個深度學(xué)習(xí)框架“飛槳”；2018年，云端全功能AI芯片“百度昆侖”在百度AI開發(fā)者大會首發(fā)；2019年，百度開始預(yù)訓(xùn)練大模型的研發(fā)，為后來發(fā)布的文心大模型奠定了基礎(chǔ)。

截至2020年底，百度已經(jīng)事實上擁有了從底層硬件到上層應(yīng)用的完整AI技術(shù)棧，這是當(dāng)時所有云計算競爭對手都不具備的完整生態(tài)。

這一年，百度智能云業(yè)內(nèi)首倡“云智一體”的發(fā)展策略，以全棧布局優(yōu)勢率先啟動了AI開發(fā)范式的變革，帶領(lǐng)中國云計算產(chǎn)業(yè)向新的模式演進。

“大力”出不了奇跡

8月初，知名調(diào)研機構(gòu)Gartner的報告稱，全球?qū)I基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)加碼投資，與此同時，企業(yè)內(nèi)部的新項目卻陷入“不確定性暫停（Uncertainty Pause）”[3]，新技術(shù)上線節(jié)奏明顯放緩。

根據(jù)網(wǎng)站AI Graveyard（AI墓地）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至目前，網(wǎng)站收錄的4845個AI項目中，已有1351個被關(guān)閉、被收購或停止運營，其中有277個項目是在過去的7個月內(nèi)“死亡”的，平均每天都有一家AI初創(chuàng)公司倒下。

“AI墓地”網(wǎng)站

應(yīng)用落地能力與基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的背離，證明了大模型時代云計算商業(yè)邏輯的徹底改變。

過去以“規(guī)?；当尽睘橹饕蚍?，大興土木、越虧越投，如今雖然同樣強調(diào)底層硬件設(shè)施的投資，但對整體系統(tǒng)和解決方案的調(diào)優(yōu)能力也被前所未有的前置了。

一方面，相較于傳統(tǒng)云計算任務(wù)，AI訓(xùn)練和推理對算力消耗巨大，特斯拉當(dāng)年的dojo集群運行在1萬顆GPU上，建造成本3億美元起步，因此需要從芯片層、硬件層、框架與模型層等多個維度調(diào)優(yōu)，以實現(xiàn)更高的計算效率和更低的成本。

另一方面，AI大模型是極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練、調(diào)試、部署等漫長鏈路，并非像過去一樣“大力就能出奇跡”，要想提高方案落地效率，需要云計算廠商能夠提供“端到端”的調(diào)優(yōu)能力，以降低客戶的應(yīng)用門檻。

帶著AI的深深烙印，百度在入局云計算之初就明確了“人工智能、大數(shù)據(jù)與云計算”三位一體的發(fā)展策略，到了“云智一體”的時代，升級為“算力-模型-應(yīng)用各層架構(gòu)”的端到端優(yōu)化能力。

百度智能云提供三個層面的服務(wù)，覆蓋了大模型的整個生命流程：

第一層是基礎(chǔ)設(shè)施層（AI IaaS），負責(zé)“算”，核心部分包括百度自研的AI芯片昆侖芯，今年4月實現(xiàn)了國內(nèi)首個三萬卡集群的規(guī)模化部署，能夠同時承載多個千億參數(shù)大模型的全量訓(xùn)練，支持1000個客戶同時做百億參數(shù)的大模型精調(diào)。

百度百舸（Baige）AI異構(gòu)計算平臺，則負責(zé)高效調(diào)度和優(yōu)化異構(gòu)算力，通過AI大引擎能力大幅提升AI任務(wù)效率，例如可以將自動駕駛模型的迭代周期從“月級”縮短至“周級”。

第二層是平臺服務(wù)層（AI PaaS），負責(zé)“智”，千帆平臺將模型服務(wù)、Agent編排、數(shù)據(jù)和企業(yè)級服務(wù)等多種服務(wù)模式打包，類似于一個企業(yè)級大模型開發(fā)與應(yīng)用的“超級工廠”，也是“云智一體”戰(zhàn)略的核心載體。

第三層則是應(yīng)用與解決方案層（AI SaaS/Solution），百度智能云也在千帆和百舸上，開發(fā)了一些開箱即用的Agents，直接面向各行各業(yè)的具體場景，包括一見視覺大模型平臺，數(shù)字員工等等。

通過建立一個全棧式、端到端的產(chǎn)品體系，百度智能云的目標不只是解決算力優(yōu)化、行業(yè)落地等固有困境，更是要打造一個活躍的生態(tài)，給嶄新的業(yè)態(tài)提供新的解題角度。

長期主義者的勝利

AI大模型冗長的產(chǎn)業(yè)鏈和對算力的驚人需求，進一步提高了AI云的準入門檻，也要求廠商明確自身長板，形成更具競爭力的商業(yè)模式，讓投資擲地有聲。

放眼當(dāng)下各家云計算巨頭的布局，有重金砸向基礎(chǔ)設(shè)施、憑借優(yōu)勢業(yè)務(wù)資源構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)的，也有強調(diào)用戶需求和產(chǎn)品體驗，靠工程能力和B/C端連接能力搶占市場的。

與同行們相比，百度智能云更像是一個“技術(shù)專家” ，以“AI帶動云” 作為核心驅(qū)動力，以全棧自研的AI能力吸引客戶上云，與“AI原生”的行業(yè)大勢呈現(xiàn)了高度的一致性。

根據(jù)IDC最新發(fā)布的報告，2024年，百度智能云以24.6%的市場份額連續(xù)六年、累計十次蟬聯(lián)中國AI公有云市場份額第一。作為云計算賽道的后來者，百度智能云正是依靠AI技術(shù)的積累以及“云智一體”戰(zhàn)略引領(lǐng)下的錯位競爭，實現(xiàn)了一次完美的換道超車。

在剛剛召開的2025百度云智大會上，沈抖宣布，百度智能云“云智一體”戰(zhàn)略進一步升級：

將打造云智一體、智能優(yōu)先的新一代AI云基礎(chǔ)設(shè)施，一切以智能為核心，致力于提升智能的天花板、擴大智能的滲透面，成為中國AI引領(lǐng)世界、造福人類的堅實底座。

基于這一全新戰(zhàn)略，百度智能云的智能基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)迎來了再次迭代。

其中，百度百舸AI計算平臺迭代至5.0，主要針對推理能力進行了全面升級。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前推理算力在云端算力中的占比已達到58.5%[4]，對應(yīng)AI大模型應(yīng)用進入密集落地期，百舸升級以應(yīng)時需。

據(jù)沈抖介紹，當(dāng)前AI計算的瓶頸主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、算力、推理系統(tǒng)，以及訓(xùn)推一體的整體計算效率，而百舸5.0正是在這四個維度上實現(xiàn)了性能的躍升，其中最大亮點之一在于昆侖芯超節(jié)點實例在百舸上正式可用。

昆侖芯超節(jié)點是將64張卡放進同一個機柜，超節(jié)點用卡間互聯(lián)代替機間互聯(lián)，實現(xiàn)單卡性能提升13倍，單卡吞吐提升近一倍，較國內(nèi)同類產(chǎn)品至少高出15%，單機訓(xùn)練性能提升10倍。

這意味著使用搭載了昆侖芯的百度智能云，只需要花費幾分鐘、一個云實例，就可以輕松運行一個參數(shù)1萬億的開源模型。

在此基礎(chǔ)上，為了進一步壓榨算力資源，提升訓(xùn)練、推理效率，百舸還發(fā)布了強化學(xué)習(xí)框架BRL，將訓(xùn)練和推理兩個獨立環(huán)節(jié)打造成一條“推理采樣、獎勵評估、訓(xùn)練更新”的流水線，將單點吞吐推到極限，相較于原先的開源框架效率提升9倍。

與此同時，百度智能云千帆平臺也迎來了4.0時代，打造為Agent為核心的一站式企業(yè)級服務(wù)平臺。

AI Agent本質(zhì)是一個能感知、會決策、可執(zhí)行的智能體，被Gartner列為2025年十大技術(shù)之首，并預(yù)測到2028年，33%的企業(yè)軟件應(yīng)用程序?qū)硎饺斯ぶ悄?(Agentic AI)，至少15%的日常工作決策將通過Agent自主做出。

百度智能云千帆4.0為開發(fā)者提供了Agent開發(fā)所需要的模型、Agent編排、數(shù)據(jù)和企業(yè)級服務(wù)等能力，最終目的是為了打造一個能夠支撐Agent開發(fā)和創(chuàng)新的系統(tǒng)化基礎(chǔ)設(shè)施，打造一個高效的AI能力工廠，降低Agent的開發(fā)門檻，加速應(yīng)用落地。

在圍繞Agent補充工具鏈的同時，千帆4.0還將模型庫擴充至150個，其中千帆自研行業(yè)專精模型庫再次升級，帶來更好的效果、更低的成本和更強的性能。

例如，千帆慧金金融行業(yè)模型，在金融行業(yè)的認證考試、推理計算等公開評估集上普遍超過了SOTA的通用模型；千帆VL視覺理解模型則在20多個開源評估集上效果領(lǐng)先。

在此基礎(chǔ)上，百度智能云還推出了“開箱即用的”數(shù)字員工“AI吳彥祖”、一見SOP合規(guī)分析能力，為Agentic AI在客服、營銷場景和專業(yè)級視覺AI應(yīng)用的實踐提供了業(yè)內(nèi)范本。

伴隨著百度智能云的迭代升級，其解決方案應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，從傳統(tǒng)的金融、冶金行業(yè)到人形機器人、自動駕駛、3D創(chuàng)作、AI眼鏡等眾多創(chuàng)新賽道，為百度在未來想象與不確定性并存的科技競爭中占下身位。

根據(jù)百度今年第二季度財報，百度智能云收入同比增長27%，推動百度AI新業(yè)務(wù)首次突破100億元，同比增長34%。百度創(chuàng)始人李彥宏對此表示，“第二季度，智能云業(yè)務(wù)實現(xiàn)健康增長，這得益于我們不斷加強的全棧AI能力和端到端AI產(chǎn)品及解決方案?！?/p>