編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)IT時(shí)報(bào) ，作者：孫妍 范昕茹，，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

前有三星、蘋(píng)果攜產(chǎn)業(yè)鏈出走越南，現(xiàn)有小米赴越生產(chǎn)。越南，正勢(shì)不可擋地成為下一個(gè)全球手機(jī)制造基地，與印度奪食。

全球每10臺(tái)手機(jī)中，就有1臺(tái)是“越南制造”。在越南出口產(chǎn)值中，手機(jī)及零部件占比最大。

另一個(gè)讓國(guó)人“警惕”的信號(hào)是，越南出口超過(guò)深圳。這一趨勢(shì)始于2020年。近兩年來(lái)，勞動(dòng)密集型企業(yè)開(kāi)始外流。印度曾一度成為中國(guó)手機(jī)廠商的首選地，但風(fēng)險(xiǎn)接踵而至，最近，一家中國(guó)手機(jī)廠商在印度被以“反洗錢(qián)”為由突擊檢查，企業(yè)至今仍處于停滯狀態(tài)。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在尋找更為安全的制造基地。那么，越南能否成為新一代“全球手機(jī)工廠”？

三星無(wú)人撼動(dòng)

“果鏈”搶人大戰(zhàn)

在越南手機(jī)制造業(yè)，三星堪稱(chēng)“巨無(wú)霸”，而蘋(píng)果則是“拖家?guī)Э凇薄?/p>

手機(jī)廠商赴越生產(chǎn)的第一波浪潮開(kāi)始于2015年，產(chǎn)業(yè)鏈“大廈”圍繞三星和蘋(píng)果建立起來(lái)。2008年金融危機(jī)期間，時(shí)任三星會(huì)長(zhǎng)李健熙攜子奔赴越南，此后，一座耗資6.7億美元的手機(jī)制造廠在這里拔地而起。而在此之前，郭臺(tái)銘一擲千金，在越南北寧買(mǎi)下400多公頃土地。

十幾年后，三星正式轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南。2019年，三星關(guān)閉最后一座在華手機(jī)工廠。如今，三星手機(jī)全球一半的產(chǎn)能出自越南，其第二大制造基地在印度，韓國(guó)本土只占10%。2021年，三星（越南）公司營(yíng)收742億美元，相當(dāng)于同期越南GDP的20%左右。

蘋(píng)果也攜重要代工廠及供應(yīng)商將產(chǎn)線逐步遷往越南，2021年已有23家供應(yīng)商在此建立30多座工廠。

同期，梳理蘋(píng)果2021年公布的全球200大供應(yīng)商可見(jiàn)，中國(guó)大陸工廠數(shù)量為259座，占比40%以上，中國(guó)果鏈工人有200萬(wàn)人，是越南的十倍以上。然而，2022年春天的一場(chǎng)疫情，讓上海及周邊的果鏈卡住了。蘋(píng)果前200家供應(yīng)商中，有一半在上海和臨近的江蘇省，面臨停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

此刻，富士康越南工廠有6萬(wàn)大軍在為蘋(píng)果忙活，遷往越南的“果鏈”還有生產(chǎn)AirPods的歌爾聲學(xué)和立訊精密，攬下iPad的比亞迪。

越南果鏈的繁榮或許從搶人大戰(zhàn)可見(jiàn)一斑。6月11日，富士康掌舵人劉揚(yáng)偉公開(kāi)“喊話”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區(qū)旁邊買(mǎi)一塊地，想用這樣的方式搭載順風(fēng)車(chē)，并且靠高薪挖角富士康人才，迅速進(jìn)入市場(chǎng)。”

就在今年3月，歌爾獲得國(guó)際金融公司（IFC）7億美元貸款，分別投向歌爾在越南北寧省和義安省的兩個(gè)項(xiàng)目，目前北寧工廠有3.5萬(wàn)名員工，擴(kuò)建后預(yù)計(jì)再增加4萬(wàn)名，而義安工廠預(yù)計(jì)增加3萬(wàn)名。

從富士康越南公司官網(wǎng)的招聘信息可以看到，2022年6月，富士康越南公司繼續(xù)擴(kuò)大招工，面向越南招聘約1萬(wàn)名工人。從富士康在2021年1月發(fā)布的招聘啟事上看，越南工人的基本工資為約1470元人民幣，還提供伙食津貼約320元人民幣，勤奮津貼約150元人民幣、住房津貼（針對(duì)不住宿舍的員工）約150元人民幣、旅行津貼約60元人民幣。在不加班的情況下，一位富士康普通組裝產(chǎn)線工人月工資為2150元。

圖源：富士康越南公司官網(wǎng)

不過(guò)，據(jù)越南中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊述成觀察，今年以來(lái)，越南普通手機(jī)產(chǎn)線工人平均工資已經(jīng)漲到3000~3500元人民幣，只比我國(guó)同類(lèi)產(chǎn)線工人便宜30%左右，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)印度。

富士康在北寧省遇到了歌爾，在北江省遇到了立訊，搶人大戰(zhàn)進(jìn)一步助漲人力成本，這應(yīng)該便是一向低調(diào)的劉揚(yáng)偉公開(kāi)“叫板”的原因之一。

越南國(guó)土整體呈狹長(zhǎng)形，北部的北寧、義安、北江都臨近中國(guó)廣西、云南，從物流上考慮，北部便于從中國(guó)進(jìn)口手機(jī)零部件，所以蘋(píng)果最大代工廠富士康、三星等手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈都集中在此。

搶人大戰(zhàn)更深層次的原因在于，越南的人口紅利正在消失，越南的人力成本優(yōu)勢(shì)也不再明顯。

越南總?cè)丝跀?shù)是9826萬(wàn)，年輕人比例以25%~40%計(jì)算，適齡勞動(dòng)力人口在2457萬(wàn)~3930萬(wàn)之間，其中還有部分年輕人前往中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡等國(guó)家和地區(qū)打工，實(shí)際能留在越南的適齡勞動(dòng)力在2500萬(wàn)-3000萬(wàn)之間，不足以支撐龐大的手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈。在北部以首都河內(nèi)為核心，直徑30-50公里畫(huà)一個(gè)圈，能招到的勞動(dòng)力更為有限。

小米開(kāi)啟越南生產(chǎn)

擁擠的越南北部手機(jī)制造重地，正在發(fā)生著一個(gè)重要變化：小米手機(jī)成功下線。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年第一季度，小米以20.6%的市場(chǎng)份額躍升第二，超過(guò)了“藍(lán)綠廠”O(jiān)PPO（14.4%）、vivo（11%），離“市場(chǎng)老大”三星還有10%的差距。

月度越南市場(chǎng)份額追蹤報(bào)告 圖源：Counterpoint Research

小米從2020年開(kāi)始布局越南產(chǎn)線，也是從這一年開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商及上游供應(yīng)商開(kāi)始謀劃將產(chǎn)線遷往越南。

作為小米手機(jī)代工廠之一，DBG（印度）也曾代工小米手機(jī)。根據(jù)DBG光弘科技官方公布信息，DBG（印度）于2020年加入小米代工行列。2020年9月25日，第100萬(wàn)臺(tái)小米智能手機(jī)在DBG印度工廠正式下線。同年10月30日，光弘科技與越南太原省政府完成土地購(gòu)置意向書(shū)的簽署，欲與華勤通訊和領(lǐng)益制造聯(lián)手在越南投資1.2億美元，建設(shè)其在海外最大的生產(chǎn)基地，規(guī)劃三年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬(wàn)臺(tái)的智能終端和消費(fèi)電子如筆記本電腦、IOT產(chǎn)品等。

越南光弘生產(chǎn)基地項(xiàng)目由合力建設(shè)股份有限公司負(fù)責(zé)承建。合力建設(shè)股份有限公司官網(wǎng)披露的項(xiàng)目信息顯示，該項(xiàng)目占地面積超過(guò)20萬(wàn)平方米，總注冊(cè)投資資金為8000萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量約為2000萬(wàn)臺(tái)。該工廠投產(chǎn)后，將為約10000名工人創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，每年為越南國(guó)家基金貢獻(xiàn)約140萬(wàn)美元。而其主要產(chǎn)品為電話、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)、音頻設(shè)備、電路板、電子元件、家用電器等等。

除了越南光弘項(xiàng)目之外，合力建設(shè)股份有限公司還承建過(guò)三星、歌爾、立訊精密等公司的越南工廠項(xiàng)目。

越南光弘工廠位于越南太原省安平工業(yè)區(qū)，于2021年4月27日舉行奠基儀式，越南光弘總經(jīng)理吳坐江致辭時(shí)表示，將在2022年實(shí)現(xiàn)智能終端月產(chǎn)能200萬(wàn)臺(tái)以上。光弘科技官方信息顯示，越南光弘第一臺(tái)小米手機(jī)于2021年6月18日成功下線。

小米在回應(yīng)媒體時(shí)稱(chēng)，越南只是公司在東南亞的產(chǎn)品布局，并非整個(gè)生產(chǎn)鏈遷往越南，“我們?cè)诤Ｍ獾乃泄S都是合作伙伴運(yùn)營(yíng)的，小米沒(méi)有經(jīng)營(yíng)權(quán)也沒(méi)有所有權(quán)。印度是富士康和比亞迪，香港是 DBG（光弘科技）。”相關(guān)人士表示，近幾年來(lái)因?yàn)橐咔楹瓦M(jìn)出口物流成本增加，公司在東南亞市場(chǎng)的出貨成本上升，“小米和合作伙伴攜手，本著壓縮流通成本、提高供貨效率的策略，實(shí)施本地生產(chǎn)”。

值得一提的是，光弘科技的另一大核心客戶(hù)是榮耀。

《IT時(shí)報(bào)》記者就越南市場(chǎng)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃采訪小米、榮耀兩家手機(jī)廠商，均回應(yīng)不便透露。

瞄準(zhǔn)美國(guó)市場(chǎng)

在潮電智庫(kù)董事長(zhǎng)孫燕飚看來(lái)，無(wú)論三星還是小米，越南布局工廠的最終目標(biāo)不單是為了輻射東南亞市場(chǎng)，而是瞄準(zhǔn)美國(guó)市場(chǎng)，看中的是越南到美國(guó)的便利性。

孫燕飚認(rèn)為，由于疫情等原因，今年我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)需求下降，這也迫使國(guó)內(nèi)品牌開(kāi)始積極尋找其他新市場(chǎng)。根據(jù)CINNO Research報(bào)告，5月中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)銷(xiāo)量為1912萬(wàn)臺(tái)，較4月銷(xiāo)量環(huán)比增加8.6%，但相較去年同期依舊下降19.7%，各廠商庫(kù)存量仍然處于歷史高位。

在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)疲軟的背景下，美國(guó)市場(chǎng)就顯得更為重要。孫燕飚分析，取道越南進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，一方面對(duì)國(guó)內(nèi)廠商規(guī)避中美貿(mào)易摩擦所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有所幫助；另一方面，美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，中國(guó)手機(jī)廠商仍有一戰(zhàn)之力。

Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度美國(guó)智能手機(jī)銷(xiāo)量中，雖然蘋(píng)果（47%）和三星（28%）仍然占據(jù)主導(dǎo)位置，但由于LG的退出，摩托羅拉、谷歌、TCL和一加（OnePlus）的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)。其中，摩托羅拉在第一季度的市場(chǎng)份額達(dá)到了迄今為止最高的12%，一加的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)21%。

“美國(guó)是一個(gè)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的市場(chǎng)，只要和運(yùn)營(yíng)商保持良好的關(guān)系，中國(guó)手機(jī)廠商還是能夠進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的。”在孫燕飚看來(lái)，一加、摩托羅拉等品牌都有中國(guó)背景，仍能在美國(guó)取得一定的銷(xiāo)量意味著，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌并非鐵板一塊。

明年將進(jìn)入爆發(fā)期

繼以三星、蘋(píng)果為代表的首批手機(jī)廠商赴越后，2020年，又一波越南熱開(kāi)啟，中資手機(jī)企業(yè)扎堆去越南考察。據(jù)楊述成預(yù)估，越南手機(jī)制造將在2023年到2024年間爆發(fā)。

越南制造真的會(huì)取代中國(guó)制造嗎？多位采訪對(duì)象堅(jiān)定地對(duì)《IT時(shí)報(bào)》記者表示，不可能。

楊述成認(rèn)為，越南只能承載中國(guó)制造5%-8%，原因有二：第一，越南人口不足1億，沒(méi)有足夠的勞動(dòng)力；第二，越南產(chǎn)業(yè)環(huán)境沒(méi)有中國(guó)完備，目前手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈仍未成熟，模組廠商、ODM廠商、充電器數(shù)據(jù)線等配件廠商仍處于缺乏狀態(tài)。

據(jù)《IT時(shí)報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已在越南建廠的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有生產(chǎn)蓋板的藍(lán)思科技、生產(chǎn)智能手機(jī)LED背光模組的Lumens、生產(chǎn)消費(fèi)電子結(jié)構(gòu)件&散熱組件的制動(dòng)力、生產(chǎn)無(wú)線快充產(chǎn)品&無(wú)線耳機(jī)的海能實(shí)業(yè)、生產(chǎn)工業(yè)和醫(yī)療零部件的鴻騰精密、生產(chǎn)電聲部件的朝陽(yáng)科技、生產(chǎn)中小型鋰電池的德賽電池、生產(chǎn)移動(dòng)產(chǎn)品&筆記本的仁寶電腦、生產(chǎn)可穿戴模組的環(huán)旭電子以及為小米代工的光弘科技等。

不過(guò)，雖然產(chǎn)業(yè)鏈還不完備，人口紅利也有天花板，但越南的招商、稅收減免政策都更為優(yōu)惠，企業(yè)所得稅三年內(nèi)全免、五年內(nèi)減半，而且對(duì)手機(jī)零配件實(shí)行零關(guān)稅，更為重要的是，越南的政治營(yíng)商環(huán)境更為穩(wěn)定。

在印度遭遇的風(fēng)險(xiǎn)讓中資手機(jī)企業(yè)意識(shí)到，合規(guī)依然是出海前必做的功課。赴印投資失利的中資企業(yè)，主要原因是對(duì)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、法律、關(guān)稅等規(guī)定缺乏深入了解。

蘋(píng)果印度總裝工廠 圖源：蘋(píng)果官網(wǎng)

楊述成認(rèn)為，跟印度14億人口支撐起的廣闊市場(chǎng)相比，人口不足1億的越南，注定只能成為一個(gè)出口多于內(nèi)銷(xiāo)的制造基地，越南制造的手機(jī)將被銷(xiāo)往全球。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機(jī)生產(chǎn)量中，中國(guó)占67.4%；印度以15.5%的份額排名第二；越南11%排第三；印尼以2%進(jìn)入第一梯隊(duì)；韓國(guó)則萎縮到0.6%。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，全球每10臺(tái)手機(jī)中，中國(guó)制造占6.7臺(tái)，印度占1.5臺(tái)，越南占1臺(tái)，其他國(guó)家與地區(qū)只占不到1臺(tái)。而在2015年前，全球每10臺(tái)手機(jī)中，中國(guó)制造占9臺(tái)，全球制造占1臺(tái)。四、五年間，有3臺(tái)手機(jī)制造從中國(guó)走向全球。

當(dāng)然，對(duì)于現(xiàn)階段的中國(guó)來(lái)說(shuō)，勞動(dòng)密集型企業(yè)往外走不可避免，這是中國(guó)制造升級(jí)的必由之路，但手機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)鏈的遷移，對(duì)中國(guó)制造的沖擊也在所難免。

中信證券在一份報(bào)告中指出，智能手機(jī)的全球分工中，歐美主供核心半導(dǎo)體器件及精密通信器件，日韓主供面板、存儲(chǔ)及CIS、MLCC等核心零部件，中國(guó)則聚焦零部件、整機(jī)組裝等領(lǐng)域，中后段環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)配套相對(duì)完善，東南亞及南亞地區(qū)的印度、越南以承接消費(fèi)電子零部件和整機(jī)為主，菲律賓、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼則各有側(cè)重。

背靠中國(guó)“工廠”

作為一名自2008年就涉足越南的投資者，上海越申商務(wù)咨詢(xún)（中越合資）有限公司董事、總經(jīng)理郭巍認(rèn)為，越南正處于一個(gè)改革開(kāi)放高速發(fā)展的時(shí)期。曾經(jīng)在中國(guó)發(fā)生的一切，都將在越南再發(fā)生一遍，也就是“時(shí)光機(jī)”理論，唯一的區(qū)別在于，越南發(fā)展的體量遠(yuǎn)小于中國(guó)。

“這些年，藝術(shù)品在中國(guó)成千上萬(wàn)倍地漲，但越南到目前為止，只有10倍或者百倍?！惫≌f(shuō)，“你沒(méi)辦法按照中國(guó)的體量去要求越南，它的漲幅沒(méi)有中國(guó)那么大，增長(zhǎng)時(shí)間也沒(méi)那么長(zhǎng)。”

越南想要成長(zhǎng)為真正的“世界工廠”，需要時(shí)日。

“原來(lái)我們?cè)谠侥贤顿Y建廠時(shí)需要一個(gè)零件，不管從歐洲過(guò)來(lái)還是從中國(guó)過(guò)來(lái)，都要好幾個(gè)月，現(xiàn)在時(shí)間正在縮短。”郭巍提到，尤其在紡織服裝鞋帽等輕工領(lǐng)域，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的整體搬遷，一些大廠已經(jīng)在越南實(shí)現(xiàn)了從織布、印染到成衣加工的整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，“但這只是少數(shù)，越南制造業(yè)還是以組裝加工為主”。

如果把世界地圖打開(kāi)，沿太平洋西海岸沿線而下，從俄羅斯到韓國(guó)再到中國(guó)，之后就是越南。卓越的地理位置使其吸引了全世界企業(yè)來(lái)此進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，從最早的日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)到如今的歐美企業(yè)。

盡管越南國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施還不夠完備，運(yùn)輸時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，但依托越南狹長(zhǎng)的地形，漫長(zhǎng)的海岸線讓企業(yè)可以通過(guò)海運(yùn)的方式將貨物運(yùn)達(dá)港口，再由陸運(yùn)的方式運(yùn)輸?shù)侥康牡?，彌補(bǔ)了沒(méi)有高速公路的不足。

越南最大的優(yōu)勢(shì)仍然在于其背靠“中國(guó)工廠”?！艾F(xiàn)在全世界不管哪一個(gè)國(guó)家做事情，都離不開(kāi)中國(guó)這個(gè)世界工廠?！痹诠】磥?lái)，盡管越南制造業(yè)有所發(fā)展，但無(wú)論原料還是廠商技術(shù)，大多都依托中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的直接移植，越南本土并未積累足夠的技術(shù)支撐自身產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

郭巍告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，近年來(lái)，越南也嘗試過(guò)自主研發(fā)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)和國(guó)產(chǎn)汽車(chē)，但最終不了了之。由于缺乏完備的手機(jī)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，越南只能從中國(guó)購(gòu)買(mǎi)設(shè)計(jì)方案和配套零部件。

“他們引進(jìn)了整套的寶馬生產(chǎn)線，”郭巍解釋?zhuān)?lái)說(shuō)，一臺(tái)汽油車(chē)的零部件可能在8000個(gè)左右，電動(dòng)車(chē)至少也要4000個(gè)。但目前，越南本土能夠制造的只是其中極少部分，甚至連輪轂都還未實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。因此，即便越南花費(fèi)足夠的力氣將產(chǎn)業(yè)鏈各種配套設(shè)施都做好，高昂的成本也會(huì)降低其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

眼下的越南，更多扮演的是中國(guó)手機(jī)制造業(yè)的來(lái)料加工廠，還不足以代替中國(guó)成為世界工廠，但或許可以成為世界工廠的“巨大車(chē)間”，不要認(rèn)為這對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是巨大的威脅，反倒是一個(gè)機(jī)會(huì)。

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