編者按：本文來源創(chuàng)業(yè)邦專欄雷達(dá)財經(jīng)，作者張凱旌，編輯深海，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
“燈塔在守候，晚舟早歸航?！?月25日，被加拿大拘押1028天后，華為創(chuàng)始人任正非長女、現(xiàn)任華為副董事長、CFO孟晚舟重新回到了祖國的懷抱。
有關(guān)孟晚舟的故事，外界早已耳熟能詳。2018年12月1日，孟晚舟在加拿大溫哥華國際機(jī)場被邊檢帶走，拉開了一場曠日持久訴訟戰(zhàn)的大幕，與此同時，華為5G網(wǎng)絡(luò)在多個國家的建設(shè)被禁止，美國更是一再對華為施加嚴(yán)厲制裁，致使華為各項業(yè)務(wù)損失慘重。
“這是一起由美國一手策劃、加拿大幫助實施的針對中國公民的政治迫害事件，對孟晚舟所謂‘欺詐’的指控純屬捏造，目的是打壓中國高技術(shù)企業(yè)、阻撓中國科技發(fā)展，其所作所為是典型的任意拘押?！毙氯A社評論稱。
不過，華為也并未坐以待斃。公司不僅以壯士斷腕的決心切割了榮耀業(yè)務(wù)，更是在投資、鴻蒙系統(tǒng)、云、造車業(yè)務(wù)等方面全力出擊。孟晚舟歸國的同日，華為連續(xù)第六年榮登中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜首，昭示了公司深厚的家底。
盡管如此，華為輪值董事長徐直軍在9月24日晚的媒體溝通會上，依然將當(dāng)下視為“求生存”的階段。
而從華為受制裁后的轉(zhuǎn)變來看，這也將是公司很長一段時間內(nèi)的“主旋律”。
孟晚舟被拘禁的1028天，華為高速增長戛然而止
近三年，華為整體的業(yè)績增速出現(xiàn)了明顯的放緩，其中智能手機(jī)業(yè)務(wù)受到美國一系列禁令的打壓尤為嚴(yán)重。
孟晚舟被“限制自由”的2018年，對于華為來說，本是歷史性的一年。
當(dāng)年第二季度，在全球智能手機(jī)廠商總出貨量同比下滑1.8%的情況下，華為手機(jī)實現(xiàn)了5420萬臺的出貨量，市場份額達(dá)15.8%，創(chuàng)歷史新高。而這一成績也讓華為完成了2010年第二季度以來對蘋果的首次超越，公司在全球智能手機(jī)出貨榜中僅次于三星，高居第二。
這也正應(yīng)了2016年華為終端負(fù)責(zé)人余承東的“豪言”，彼時余承東曾表示，華為有信心在三年內(nèi)超越蘋果成為全球第二大智能手機(jī)制造商，并很快就可以將7.3%的市占率翻至15%。
2018年年底，華為手機(jī)出貨量超2億，其推出的p20系列、mate20系列均已經(jīng)成為了打響市場的亮眼產(chǎn)品，公司也被美國《華盛頓郵報》稱為世界第二大智能手機(jī)制造商。
體現(xiàn)在年報中，華為2018年營收7212億元，同比增長19.5%，凈利潤593億元，同比增長25.1%。其中包含手機(jī)銷售的消費者業(yè)務(wù)收入同比增45.1%，是公司第一大業(yè)務(wù)，占總營收的48.4%。
但此時，隱患已經(jīng)埋下。在孟晚舟被拘禁前，華為已經(jīng)失去了AT&T訂單，美國百貨連鎖品牌百思買也停止了對華為手機(jī)的銷售。
此外，澳大利亞、英國和新西蘭更是同美國政府一道封殺華為，紛紛宣布不再采購華為的5G網(wǎng)核心設(shè)備。日本也以“防止泄露敏感數(shù)據(jù)”為由，將華為、中興列入禁令名單。
而在孟晚舟與加拿大政府對峙的過程中，美國商務(wù)部還在不斷升級對華為的制裁。其先是將華為列入“實體清單”，禁止美國企業(yè)在未經(jīng)美國政府批準(zhǔn)的情況下向華為出售元器件；一年后又封殺了華為獲取在美國境內(nèi)外開發(fā)和生產(chǎn)的美國技術(shù)和軟件的可能性。
這意味著，包括臺積電在內(nèi)，只要在供應(yīng)鏈中使用美國技術(shù)的企業(yè)就將無法為華為提供產(chǎn)品及服務(wù)。受此影響，華為的麒麟芯片和5G手機(jī)遭遇重創(chuàng)。
不過，美國的打壓并非一蹴而就，這給了華為一段緩沖期，公司也成功在此階段實現(xiàn)了業(yè)績的逆勢上揚(yáng)。
2019年，IDC數(shù)據(jù)表明全球智能手機(jī)市場已經(jīng)連續(xù)三年負(fù)增長，但華為的同比增速仍遠(yuǎn)超三星、蘋果、小米等企業(yè)，坐穩(wěn)全球出貨量第二的同時，也將消費者業(yè)務(wù)的營收提升至4673億元，并借此讓總營收同比增長19.1%。
2020年二季度，華為甚至在智能手機(jī)出貨量同比下降5%的情況下，超越三星成為全球出貨量最大的手機(jī)廠商。
但值得注意的是，2019年公司手機(jī)的海外出貨量已經(jīng)出現(xiàn)了同比下降，徐直軍透露，受實體清單影響，當(dāng)年華為消費者業(yè)務(wù)在海外市場至少損失100億美元。而凈利潤5.6%的增幅，也遠(yuǎn)小于過去5年14%的平均增速。
2020年，華為的營收和凈利潤分別同比增長3.8%、3.2%，增速大幅減少，經(jīng)營活動現(xiàn)金流也創(chuàng)下了7年來的最低值。2021年上半年，華為銷售收入更是同比下滑29%，其中消費者業(yè)務(wù)重挫46%，凈利潤也同比下降25%。
另據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年華為智能手機(jī)出貨量為1.89億臺，同比減少21.5%。
情急之下，華為出于自救的考慮，將旗下榮耀業(yè)務(wù)整體資產(chǎn)打包出售給了深圳國資和30多家代理商、經(jīng)銷商；市場上甚至一度傳出華為要出售高端產(chǎn)品線P和Mate系列的消息。
“華為不會放棄手機(jī)業(yè)務(wù)，也不會出售?！?月24日的一場媒體會上，徐直軍再次代表華為給出了肯定的答案，但其也坦承，“大家想買5G手機(jī)基本上買不到了，等幾年看看我們能不能達(dá)成這個目標(biāo)，當(dāng)然很艱難，但是至少要有夢想。”
壓迫下的變革
事實上，受到影響的不只有華為的手機(jī)業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司官網(wǎng)，華為對自身的定義是“全球突出的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商”。
從歷年的年報來看，華為目前的營收主要由ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)和消費者業(yè)務(wù)兩部分組成，其中前者又包括運(yùn)營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)。
具體而言，手機(jī)、平板、PC及可穿戴設(shè)備等終端電子產(chǎn)品即為消費者業(yè)務(wù)的重要組成部分，而ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)則是圍繞信息的分發(fā)、交互、傳送、處理和存儲，為運(yùn)營商客戶和政企客戶提供產(chǎn)品與解決方案。
2021年上半年，華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)營收同樣出現(xiàn)同比下滑，幅度達(dá)14.3%。一個不好的消息是，這部分業(yè)務(wù)對國內(nèi)的依賴正在加重。
由于除美國、英國、法國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家外，目前包括巴西、印度等在內(nèi)的一眾發(fā)展中國家也紛紛跟進(jìn)將華為剔除5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，華為在全球的通信設(shè)備市場份額正呈現(xiàn)顯著的下滑趨勢。
而徐直軍之所以還能對運(yùn)營商業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長有信心，得益于國內(nèi)三大運(yùn)營商的強(qiáng)力支持。據(jù)了解，中國移動+廣電及中國聯(lián)通+電信的5G網(wǎng)絡(luò)三期建設(shè)集采，都給了華為超50%的份額。
不過目前美國方面仍明確拒絕華為任何5G相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口審批，這也使得一旦華為現(xiàn)有的芯片儲備用光，未來將存在出現(xiàn)基站芯片荒的可能。雖然基站芯片要求制程低于手機(jī)，但以國內(nèi)目前的產(chǎn)業(yè)鏈水平，想要在兼顧其他行業(yè)的同時完全自主供應(yīng)華為的芯片需求，還為時尚早。
芯片斷供影響的還有華為的服務(wù)器產(chǎn)品線。徐直軍近日親承，華為x86服務(wù)器業(yè)務(wù)正在與潛在的投資者接觸，這也與此前服務(wù)器產(chǎn)品線將被出售的消息相貼合。
有關(guān)華為的這部分業(yè)務(wù)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度全球服務(wù)器營收排名中，華為和聯(lián)想并列第五，按出貨量來講，華為排在第四；而在2021年一季度，華為的服務(wù)器營收已跌出前五。
多重困境下，華為自身也被激發(fā)出了新的潛能。
2019年，華為鴻蒙系統(tǒng)正式出現(xiàn)在公眾面前；同年，華為將歐拉項目開源，這是一款任正非稱之為瞄準(zhǔn)國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的操作系統(tǒng)和生態(tài)底座，被視為與鴻蒙同等重要，也將用于解決華為缺芯困境中的方向問題。
依然是在2019年，華為打破“不投供應(yīng)商”的規(guī)則，注冊成立了哈勃投資，開始在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行大規(guī)模投資。目前，哈勃投資剛成立時投的思瑞浦已經(jīng)成功在科創(chuàng)板上市，按照當(dāng)下市值計算，哈勃近兩年的投資回報高達(dá)35倍。
除了思瑞浦，哈勃投資的多個項目正在密集IPO。天眼查顯示，哈勃投資目前已直接參投了49家公司，注冊資本也從最初的5億元漲至30億元，其還在不斷通過合作設(shè)立下屬投資平臺，以期持續(xù)在半導(dǎo)體領(lǐng)域加碼。
而在2021年華為陸續(xù)推出的智能手機(jī)、智能電視、平板電腦等IoT產(chǎn)品中，包括顯示屏、存儲芯片、電源管理芯片等核心零部件供應(yīng)商均已替換為國內(nèi)廠商。
可以說，美國的封鎖間接推動了相關(guān)領(lǐng)域國產(chǎn)替代化的加速。正如孟晚舟被拘禁期間，任正非在接受采訪時稱：“沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難。”
積極投資“未來”
不過，在孟晚舟重回故土之際，華為面臨的挑戰(zhàn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。在徐直軍眼中，華為尚處在“求生存”的階段。
2021年4月的華為分析師大會上，徐直軍曾透露，在公司面向未來的五大戰(zhàn)略舉措中，“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組合，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性，尤其是增強(qiáng)軟件能力、加強(qiáng)先進(jìn)工藝弱相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資和智能汽車部件產(chǎn)業(yè)投資”被列入首要位置。
分析人士認(rèn)為，這是在芯片斷供問題短期內(nèi)無法解決的情況下，華為希望通過提升軟件業(yè)務(wù)來減少對芯片的依賴，其針對鴻蒙、歐拉系統(tǒng)的布局，以及云業(yè)務(wù)的頻繁調(diào)整均有此意。
Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年華為在云業(yè)務(wù)方面提升顯著。其中公司在IaaS領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收26.7億美元，同比增長202.8%；在全球IaaS公有云服務(wù)市場份額為4.2%，同比提升2.3%，位居中國第二，首次進(jìn)入全球IaaS廠商前五，在主流云廠商中增速最快。
另據(jù)華為方面數(shù)據(jù)，自6月2日鴻蒙OS 2正式植入手機(jī)以來，至9月12日升級用戶數(shù)已突破1億，9月23日更是突破1.2億，平均每天超100萬用戶升級鴻蒙。
雖然這個速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過安卓和iOS當(dāng)年的成績，但是按照16%的生死線市占率目標(biāo)，鴻蒙仍需大量的設(shè)備接入。
從國際市場上來看，蘋果、三星自不用說，目前小米、OPPO、vivo三大國產(chǎn)手機(jī)廠商亦不支持鴻蒙系統(tǒng)，在這種情況下，僅靠華為過去的市場存量以及新產(chǎn)品提升鴻蒙市場占有率，從而與霸占市場許久的安卓與iOS分庭抗禮，顯然有著不小的難度。
而在面向C端的鴻蒙系統(tǒng)用戶過億的同時，華為還于9月25日的全聯(lián)接大會上，推出了面向B端的歐拉系統(tǒng)。
據(jù)悉，歐拉系統(tǒng)在開源之后，面向的是客戶是企業(yè)級別的通用服務(wù)器平臺。知情人士透露，華為歐拉是目前市面上安全度最高的一款操作系統(tǒng)，可以有效地防止入侵、竊聽等各種安全問題，能有效推動華為云業(yè)務(wù)的發(fā)展。
除此之外，華為在基礎(chǔ)操作系統(tǒng)上的布局，還要再加上9月14日推出的，面向礦井設(shè)備的礦鴻操作系統(tǒng)。在華為煤礦軍團(tuán)董事長鄒志磊看來，礦鴻構(gòu)建了礦山統(tǒng)一接口、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式的底座，將為礦山智能化奠定基礎(chǔ)。
造車也是華為堅定看好的方向之一。按照公司規(guī)劃，未來華為汽車智能業(yè)務(wù)將在智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云，以及激光雷達(dá)、AR-HUD等全套的智能解決方案領(lǐng)域，與國內(nèi)外汽車廠商進(jìn)行深入合作。
2021年上半年，北汽極狐阿爾法S華為HI（Huawei Inside）版高調(diào)上市，賽力斯SF5則開進(jìn)了華為線下展廳。
不過，以目前的情況來看，無論是鴻蒙、歐拉、礦鴻，還是華為汽車智能解決方案，在商業(yè)化方面的進(jìn)展都還需要時間來推動，距離扛起因美國的“圍追堵截”而失去的市場份額，尚有一定差距。
有分析認(rèn)為，無論是云業(yè)務(wù)，還是車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，均顯示華為在積極布局未來。
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