作者｜周峰
編輯｜吧哩
題圖｜圖蟲
每秒鐘掙18000元人民幣是種什么體驗(yàn)？
蘋果可能是目前最有資格回答這個問題的公司了。上周三，蘋果公布了2021財(cái)年第一季度（2020年10-12月）財(cái)報。
和上一季度的低迷不同，蘋果在過去三個月中營收達(dá)到1114億美元（約合6485億元人民幣），同比增長21%，首次突破千億美元單季營收大關(guān)。凈利潤也同比增長29%，達(dá)到222.4億美元（約合1442億元人民幣）。
創(chuàng)業(yè)邦制圖，數(shù)據(jù)來源：蘋果財(cái)報
收入高不是沒理由：西方的感恩節(jié)和圣誕節(jié)都在這個季度扎堆兒，是傳統(tǒng)的銷售旺季。在往年的財(cái)務(wù)報告里，蘋果在這一季的銷售額一直都是全年最高水平。
值得注意的是，蘋果調(diào)整了往年的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏，外部市場也發(fā)生了巨變。換言之，蘋果的增長建立在非常態(tài)的環(huán)境之上，能否持續(xù)仍然需要打上一個問號。
或許正因如此，亮眼的數(shù)據(jù)并沒有為蘋果的股票帶來利好。財(cái)報公布至今，蘋果股價累計(jì)下跌5.28%，市值蒸發(fā)1260億美元（約合8140億元人民幣）。
華為缺席，對手“一個能打的都沒有”
首先，這個季度對于蘋果而言顯然是“easy”模式。
由于美國方面制裁，華為在高端手機(jī)市場難以為繼，讓出了大片市場空間。而在華為之外，蘋果在高端市場的對手，似乎“一個能打的都沒有”。
2020年9月15日，美國商務(wù)部針對華為頒布的半導(dǎo)體銷售禁令開始生效。受其影響，華為在事實(shí)上被切斷了半導(dǎo)體元器件的供應(yīng)。
首當(dāng)其沖的是原本計(jì)劃9月份發(fā)布的新一代旗艦手機(jī)Mate40。雖然華為在禁令生效前緊急儲備了1.2億塊麒麟芯片，有業(yè)內(nèi)人士表示，用于Mate40的麒麟9000僅有1000萬塊左右。
受困于上游供應(yīng)不足，華為最終剝離了將面向中低端市場的手機(jī)子品牌榮耀。后者供應(yīng)鏈由于擺脫了美國制裁的影響，終于在時隔半年后推出了搭載聯(lián)發(fā)科芯片的新機(jī)V40。另外，榮耀也在多個場合表示將和高通合作。
華為的市場份額卻由此“跌落神壇”。
IDC數(shù)據(jù)顯示，華為手機(jī)2020年第四季度出貨量同比銳減42.4%，市場份額從第三季度的14.7%下滑至8.4%，排名跌出市場前三。
相比之下，蘋果憑借iPhone 12將市場份額從11.8%提升到了23.4%，從上季度排名第四的位置重奪手機(jī)市場冠軍。
從財(cái)報數(shù)據(jù)上看，中國是蘋果登頂?shù)年P(guān)鍵。在本次財(cái)報中，大中華地區(qū)市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)極端亮眼：不僅單季度營收增長了57%，貢獻(xiàn)營收占比也增加到了19%，是最近兩年中貢獻(xiàn)比例最高的一次。
創(chuàng)業(yè)邦制圖，數(shù)據(jù)來源：蘋果財(cái)報
而中國恰恰是華為手機(jī)的基本盤。2019年華為經(jīng)歷海外市場萎縮后，將手機(jī)業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移回國內(nèi)，并且取得了高速增長。到2020年第二季度，華為已經(jīng)收獲了中國手機(jī)市場最大份額，在價格500美元以上的高端手機(jī)市場也和蘋果平分秋色，拿走了44.1%的出貨量。
這或許說明，蘋果奪走了華為大部分的高端手機(jī)市場份額。
實(shí)際上，早在第四季度之前，各家手機(jī)廠商就已經(jīng)開始籌備爭奪華為讓出的市場空間。蘋果將2020年iPhone產(chǎn)量上調(diào)了10%，小米、OPPO等也提出了超過50%的增長目標(biāo)。
不過目前來看，小米似乎還沒有開始和蘋果的正面交鋒。2020年年底，小米首發(fā)搭載高通驍龍888芯片的小米11，定價3999元起，遠(yuǎn)達(dá)不到華為與蘋果廝殺的定價區(qū)間。
iPhone 12賣得好，卻沒把欠下的增長補(bǔ)回來
值得注意的是，由于疫情導(dǎo)致的產(chǎn)能下降，蘋果被迫將iPhone 12的發(fā)布會推遲到了10月。
在此之前，每年的新款iPhone都會在9月結(jié)束之前帶來一波營收小高潮。由于iPhone 12發(fā)布推遲，蘋果去年的這部分收入連同發(fā)布會一起被推遲到了10月。
一直以來，iPhone都是蘋果的現(xiàn)金牛。在此背景下，蘋果業(yè)績大漲就成了理所當(dāng)然——沒有把上個季度欠下的增長補(bǔ)回來反倒顯得不正常了。
不過，蘋果通過iPhone 12補(bǔ)回來的好像并沒有多少。
創(chuàng)業(yè)邦制圖，數(shù)據(jù)來源：蘋果財(cái)報
財(cái)報顯示，iPhone本季度貢獻(xiàn)655.97億美元收入，相較上一年同期的559.57億美元增長17%。然而把時間段擴(kuò)大到2020年下半年，iPhone貢獻(xiàn)營收的同比增長，就僅有3%了。
Gartner高級研究總監(jiān)呂俊寬對創(chuàng)業(yè)邦表示，由于消費(fèi)者對5G有所期待，iPhone 11作為4G手機(jī)在去年第三季度銷量減弱，部分影響了iPhone的銷售額。
在他看來，增長緩慢的主要原因，可能來自于銷售期縮短。
由于發(fā)布會推遲，iPhone 12比上一代少賣了一個月。除此之外，iPhone 12 mini、pro和proMax三款機(jī)型遲至11月中旬才開始上市，這進(jìn)一步壓縮了銷售期。
呂俊寬表示，iPhone 12實(shí)際上非常暢銷，銷量數(shù)據(jù)對蘋果業(yè)績的拉動，或許要等到下一季度才能體現(xiàn)出來。
不過從長期來看，手機(jī)暢銷對蘋果難說是好事。因?yàn)橘u得好，iPhone貢獻(xiàn)營收比重在本季度重新回到了一半以上，占整體營收的59%。在全球手機(jī)增速觸頂?shù)拇蟓h(huán)境下，這種增長似乎難以為繼。
因?yàn)椤霸赂卑l(fā)布會，iPhone反倒成了“拖油瓶”
為了擺脫iPhone依賴癥，蘋果在長期戰(zhàn)略上選擇了發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。不過短期來看，蘋果似乎希望在iPhone以外搭建起更完備的產(chǎn)品生態(tài)。
過去幾個月，蘋果一改往年的節(jié)奏，把產(chǎn)品發(fā)布會做成了“月更”。
最早是在9月初發(fā)布的新一代iPadAir和Apple Watch；之后是10月，蘋果發(fā)布iPhone 12系列的同時，也讓入門級智能音箱HomePod mini登臺亮相；再然后，搭載M1芯片的Mac電腦在11月問世。12月沒有發(fā)布會，但蘋果卻在官網(wǎng)上架了傳聞已久的頭戴式智能耳機(jī)AirPods Max。
至此短短4個月里，蘋果所有產(chǎn)品線都有新品推出——如此密集的產(chǎn)品發(fā)布，在蘋果歷史上還是頭一次。
從財(cái)報數(shù)據(jù)上看，蘋果的“月更”策略十分成功。財(cái)報顯示，iPad、可穿戴設(shè)備、智能家居及配件、Mac業(yè)務(wù)本季度營收分別增長了41%、30%和21%。這其中iPad和Mac業(yè)務(wù)的增速都達(dá)到了最近4年來的最高水平。相比之下，iPhone反倒成了拖累蘋果增長的罪魁禍?zhǔn)住?/strong>
創(chuàng)業(yè)邦制圖，數(shù)據(jù)來源：蘋果財(cái)報
iPad的高速增長或許是因?yàn)楦咝詢r比。新iPad Air采用了和iPad Pro類似的設(shè)計(jì)，并且搭載了最新的A14芯片——這樣一來，新產(chǎn)品不僅可以使用后者外設(shè)，還能以更低的價格擁有和iPad Pro相近的計(jì)算性能。
Mac的增長則來自于自研芯片的創(chuàng)新。因?yàn)樾阅芎湍芎谋憩F(xiàn)直接吊打英特爾處理器，蘋果M1芯片發(fā)布后，“ARM架構(gòu)能否取代x86”這種硬核話題一度成了熱點(diǎn)。
在財(cái)報發(fā)布后的分析師電話會議上，蘋果CEO蒂姆·庫克表示，iPad和Mac新增用戶占全球整體銷量的一半，其中M1芯片Mac的增長曲線在整個產(chǎn)品線中前所未見。
庫克沒有給出產(chǎn)品的具體銷量數(shù)據(jù)，但I(xiàn)DC數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度，蘋果在個人電腦市場中的份額從6.8%提升到8%，出貨量同比增長49.2%。此外，在市場研究機(jī)構(gòu)Canalyse的報告中，iPad出貨量同比增長24%，拿走了平板電腦市場份額的37%。
這背后是個人電腦市場復(fù)蘇的大趨勢。在IDC報告中，全球個人電腦設(shè)備出貨量達(dá)到9159萬臺，同比增長26.1%。
由于蘋果推出的服務(wù)大多依托在自己的硬件生態(tài)上，硬件生態(tài)的完善程度自然決定了蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展的上限。除Apple TV+外，蘋果推出的大部分服務(wù)都依托于iPhone。在可見的增長天花板下，蘋果自然希望能將服務(wù)盡可能擴(kuò)展到其他設(shè)備上。
從這個出發(fā)點(diǎn)來看，增速最快的兩條產(chǎn)品線，似乎都為這種戰(zhàn)略做好了準(zhǔn)備：iPad天然兼容iPhone的軟件生態(tài)，新款iPad Air在定位上也處在娛樂和生產(chǎn)力工具的平衡點(diǎn)；采用ARM架構(gòu)的M1芯片，也讓Mac使用iOS應(yīng)用成為了可能。
目前來看，消費(fèi)者市場給了蘋果正面反饋，只是通過iPad和Mac帶動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入的增長似乎還需要一些轉(zhuǎn)化時間。
蘋果擺脫iPhone依賴癥的道路，看來還有很遠(yuǎn)。
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