10月21日，美團(tuán)官方宣布，經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展，美團(tuán)與青島銀行、上海銀行、江蘇銀行等12家區(qū)域性銀行合作發(fā)行的“美團(tuán)聯(lián)名信用卡”累計(jì)發(fā)卡量突破1000萬(wàn)張，成為國(guó)內(nèi)首家邁入千萬(wàn)發(fā)卡量級(jí)的區(qū)域性聯(lián)名信用卡。
值得一提的是，美團(tuán)聯(lián)名信用卡用戶留存的體系不是美團(tuán)，而是銀行自身的體系內(nèi)，很多用戶最終轉(zhuǎn)化為區(qū)域性銀行借記卡、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的深度用戶，亦即：美團(tuán)聯(lián)名信用卡為區(qū)域性銀行零售化之路，提供了一個(gè)起于信用卡，而不局限于信用卡的解決方案。
2008年，馬云說(shuō)了一句流傳至今的話：“如果銀行不改變,我們就改變銀行”。
支付寶、余額寶等現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的誕生如同秋風(fēng)撒落葉，重新定義了零售金融，不甘做“秋葉”的傳統(tǒng)銀行也開始改變。
零售銀行、科技銀行、開放銀行等一個(gè)個(gè)新頭銜出現(xiàn)在國(guó)有大行和股份行身上；相比于大行的高歌猛進(jìn)，區(qū)域性銀行地域限制、研發(fā)能力不足、客群規(guī)模小且老齡化嚴(yán)重，零售化之路異?？部?。
如何補(bǔ)齊短板？與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作開展聯(lián)合貸款、聯(lián)名卡業(yè)務(wù)，當(dāng)然是不二之選。
但一個(gè)發(fā)人深省的問題是：聯(lián)合貸款與聯(lián)名卡，誰(shuí)才是區(qū)域性銀行的更好的朋友？
1、功過(guò)聯(lián)合貸
對(duì)于銀行而言，聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)很舒服，不用操心流量、風(fēng)控，提供資金就可以躺著賺錢；對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)而言，輕資本模式下的聯(lián)合貸款可以將風(fēng)險(xiǎn)隔離，化金融為科技，完全沒有杠桿率的限制，可以無(wú)限擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)，比如經(jīng)營(yíng)了1.7萬(wàn)億元信貸的螞蟻集團(tuán)。
（注：為方便表述，本文將聯(lián)合貸款和助貸統(tǒng)一稱為“聯(lián)合貸款”）
聯(lián)合貸款是區(qū)域性銀行的朋友嗎？從營(yíng)收的角度去看：是的。
北方某城商行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170.5億元人民幣，同期，該行個(gè)人消費(fèi)貸款達(dá)916.6億元，和2017年末的87.93億元相比，暴增了10倍。
這恐怖的發(fā)展速度得益于聯(lián)合貸款。2018年，該行先后和新網(wǎng)銀行、螞蟻金服、蘇寧金服、度小滿金融等簽署合作協(xié)議，開展助貸業(yè)務(wù)。據(jù)自媒體“第一消費(fèi)金融”報(bào)道，“在高峰時(shí)期，通過(guò)借唄1天放款7億元?！?/p>
聯(lián)合貸款是區(qū)域性銀行的朋友嗎？從用戶和風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)講：不是。
與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)展開合作后，銀行的財(cái)報(bào)很好看，但用戶、數(shù)據(jù)均掌握在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)手中，區(qū)域性銀行在零售業(yè)務(wù)上的核心能力無(wú)法搭建，就像芯片被外國(guó)卡著脖子的華為手機(jī)。
用戶層面上看，2020年第1季度，手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模為42133.5萬(wàn)戶。相比之下，整個(gè)銀行業(yè)還沒有螞蟻集團(tuán)10億年活用戶的一半多。（數(shù)據(jù)來(lái)自易觀）
從風(fēng)險(xiǎn)角度講，聯(lián)合貸之下的銀行也有不少后遺癥。2017年~2019年，同樣是上述北方某城商行，其零售金融大躍進(jìn)之時(shí)，不良率由1.50%攀升至1.98%，資產(chǎn)減值損失分別為21.3億元、34.8億元、74.3億元。
同時(shí)，銀行和監(jiān)管對(duì)于聯(lián)合貸款的態(tài)度，有了一些微妙的變化。
有媒體援引知情人士消息：螞蟻集團(tuán)在8月份籌備其大規(guī)模的IPO之際，和螞蟻已經(jīng)有互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸業(yè)務(wù)合作的銀行中，至少有兩家停止與螞蟻新增互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合消費(fèi)貸。
而在更早的7月，央行《關(guān)于開展線上聯(lián)合消費(fèi)貸款調(diào)查的緊急通知》（下稱《通知》），要求銀行上報(bào)線上聯(lián)合消費(fèi)貸款余額，其中和花唄、借唄合作的規(guī)模還需要單獨(dú)列明。
雖然將花唄、借唄畫了重點(diǎn)，但《通知》針對(duì)的卻不是螞蟻集團(tuán)，而是聯(lián)合貸款。
2、聯(lián)名卡，新的解決方案
相較于單純的信貸，集信用付、取現(xiàn)業(yè)務(wù)和普通銀行卡功能于一身的信用卡業(yè)務(wù)明顯更具張力。
從2018年開始，國(guó)內(nèi)不少區(qū)域性銀行的信用卡業(yè)務(wù)有了集體抬頭的趨勢(shì)，和聯(lián)合貸款一樣，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與區(qū)域性銀行合作的聯(lián)名卡在這個(gè)過(guò)程中起到了不小的作用。上海銀行是最早涉足信用卡業(yè)務(wù)的區(qū)域性銀行之一，初期該行發(fā)行100萬(wàn)信用卡需用時(shí)7年左右，而通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)名卡的深度合作，100萬(wàn)發(fā)卡時(shí)間被縮短為僅僅7個(gè)月。
聯(lián)名卡不是什么新鮮事物，不過(guò)美團(tuán)、京東數(shù)科這類互聯(lián)網(wǎng)巨頭在與銀行合作的聯(lián)名卡業(yè)務(wù)中，做了新的突破。
京東數(shù)科曾在其招股書中披露信用卡科技的運(yùn)營(yíng)模式：
從圖中可以看出，在獲客、運(yùn)營(yíng)和風(fēng)控環(huán)節(jié)京東數(shù)科可以為銀行輸出服務(wù)，而不是單純的導(dǎo)流，這與聯(lián)合貸的模式十分類似；不同的是：在銀行與美團(tuán)、京東數(shù)科等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的深度合作中，聯(lián)名卡能讓區(qū)域性銀行將用戶、數(shù)據(jù)留存在銀行自己的體系之中。
這種全新的深度合作模式讓許多區(qū)域性銀行通過(guò)與美團(tuán)、京東等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作，信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
前不久，上海銀行累計(jì)發(fā)行信用卡突破千萬(wàn)，成為國(guó)內(nèi)首家發(fā)卡量突破千萬(wàn)張的城商行。其中，美團(tuán)是上海銀行信用卡業(yè)務(wù)占比最大的合作方，上海銀行美團(tuán)聯(lián)名卡累計(jì)發(fā)卡已超過(guò)200萬(wàn)張。
美團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)最大的小額高頻消費(fèi)場(chǎng)景，覆蓋生活的方方面面，這意味著美團(tuán)不僅能為銀行提供客戶、風(fēng)控，還能直接創(chuàng)造生息資產(chǎn)。據(jù)美團(tuán)聯(lián)名卡業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹：美團(tuán)聯(lián)名卡的月均消費(fèi)的金額平均在3000-4000塊左右。
“好的渠道，一定要有消費(fèi)類客戶和消費(fèi)場(chǎng)景，而不只是有流量”，上海銀行信用卡中心副總經(jīng)理薛偉東表示：“ 美團(tuán)是本地生活平臺(tái)，消費(fèi)類客戶充足、消費(fèi)場(chǎng)景廣泛，與信用卡的信用支付、消費(fèi)支付有很好的連接；而且，美團(tuán)的金融團(tuán)隊(duì)專業(yè)性很強(qiáng)，能以用戶行為數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建第一道風(fēng)控；這令雙方的合作十分緊密并具備可持續(xù)性”。
3、得美團(tuán)者得零售？
相較于其他互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)而言，美團(tuán)聯(lián)名卡業(yè)務(wù)的發(fā)展速度快的驚人，從2018年9月發(fā)行第一張聯(lián)名信用卡算起，兩年時(shí)間美團(tuán)聯(lián)名信用卡累計(jì)發(fā)卡量已經(jīng)突破1000萬(wàn)張，這與京東數(shù)科5年的成績(jī)差不多。
除了上海銀行，許多區(qū)域性銀行通過(guò)和美團(tuán)合作，大大加快了零售金融的發(fā)展速度。
江蘇銀行信用卡中心總經(jīng)理?xiàng)罹奕嗽缜敖邮堋督鹂ㄉ睢冯s志專訪時(shí)介紹道：截止2020年上半年，江蘇銀行累計(jì)發(fā)行信用卡超365萬(wàn)張。特別是2019年，發(fā)卡量是上年全年發(fā)卡量的6倍，其中美團(tuán)卡發(fā)卡量突破百萬(wàn)張。
天津銀行2020年上半年財(cái)報(bào)亦顯示，截至2020年6月30日，天津銀行本年新增發(fā)行信用卡13.23萬(wàn)張，同比增幅1956%，其中美團(tuán)聯(lián)名信用卡發(fā)卡占比達(dá)99.2%。
2018年9月，青島銀行美團(tuán)聯(lián)名信用卡正式上線，僅用66天發(fā)卡量突破10萬(wàn)張，是國(guó)內(nèi)城商行發(fā)行首張信用卡最快實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)張的記錄。
美團(tuán)聯(lián)名卡價(jià)值并不局限于信用卡，而是整體推動(dòng)區(qū)域性銀行的零售金融業(yè)務(wù)。
青島銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人即透露，截至今年9月17日，該行累計(jì)發(fā)行美團(tuán)聯(lián)名信用卡181萬(wàn)張，用戶月均交易筆數(shù)接近10筆；平均每100名美團(tuán)聯(lián)名信用卡用戶中，有26名用戶轉(zhuǎn)化為該行借記卡客戶，有13名用戶轉(zhuǎn)化為該行理財(cái)客戶。
這意味著，通過(guò)美團(tuán)聯(lián)名卡，區(qū)域性銀行可以將正在遠(yuǎn)離銀行的年輕客群重新拉回銀行賬戶體系。亦即，美團(tuán)聯(lián)名卡所影響的不止是區(qū)域性銀行的信用卡業(yè)務(wù)，而是零售金融業(yè)務(wù)的方方面面。
4、魚與漁
雖然聯(lián)合貸款與聯(lián)名信用卡都是銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司合作的成功案例，二者都有效加速了區(qū)域性銀行的零售化進(jìn)程，但是銀行在兩類業(yè)務(wù)不同階段的投入回報(bào)比完全不同。
聯(lián)名貸款前期投入低、回報(bào)高，而且省心，只要找到了好的合作伙伴，就不愁短期的業(yè)績(jī)壓力；但是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)充當(dāng)?shù)慕巧拖袷且桓Σ坏舻墓照龋坏┕照葲]了，區(qū)域性銀行繁榮的互聯(lián)網(wǎng)信貸就可能一夜歸零。
聯(lián)名卡前期投入高，回報(bào)低，耗時(shí)耗力，不僅要付出獲客成本、后期的科技服務(wù)費(fèi)，還要時(shí)時(shí)刻刻想著：怎么在線下讓這些互聯(lián)網(wǎng)用戶產(chǎn)生生息資產(chǎn)，如何在線下控制他們的風(fēng)險(xiǎn)；但是，長(zhǎng)期去看：用戶、數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)全部在這種耗時(shí)耗力的經(jīng)營(yíng)中留存在了自己的體系中，而不是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，區(qū)域性銀行“走路”靠的不是拐杖，而是自己的腿。
美團(tuán)、京東數(shù)科它們經(jīng)營(yíng)的聯(lián)名卡業(yè)務(wù)與聯(lián)合貸款有什么不同？
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，聯(lián)合貸款像是銀行購(gòu)買了一款去剛兌的“理財(cái)產(chǎn)品”，可以輕松地賺錢；而與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)深度合作的聯(lián)名卡業(yè)務(wù)則是銀行自己的一份事業(yè)。
授人以魚不如授人以漁；取人之魚不如取人之漁。
