編者按：本文來自羅超頻道（ID:luochaotmt），作者羅超頻道，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

背景不贅述，直接聊看法。

1、TikTok是被威脅“關(guān)閉”，如果45天不能成功賣給美國公司的話。WeChat不是被封殺，特朗普所簽署文件中，美國并沒有禁用微信，只是不允許美國實體與騰訊以及相關(guān)公司進行與微信相關(guān)的商業(yè)交易，禁止商業(yè)交易的具體措施和細節(jié)是什么，45天之后才會公布。

2、特朗普的理由是WeChat（微信海外版）與TikTok威脅美國國家安全，且不說這兩個應(yīng)用均會按照當?shù)胤梢?guī)定獲取用戶權(quán)限與數(shù)據(jù)，在技術(shù)層面，顯然，相對于WeChat、TikTok而言，iOS、安卓與Windows更能威脅別國國家安全。

3、微軟、蘋果、安卓……中國市場對它們都很重要，我們干嘛不禁呢？因為：暫時沒有適合的替代選擇，雖然有對應(yīng)的國產(chǎn)PC與移動操作系統(tǒng)，然而生態(tài)不成熟。而TikTok、WeChat屬于上層應(yīng)用，禁了不會對美國商業(yè)造成大的破壞，我們現(xiàn)在想要對等反制有點難，這樣做與我國致力于推動的開放政策不符合。美國越是要封閉，我們越是要開放，這樣就可以吸引更多世界優(yōu)秀企業(yè)前來，已經(jīng)來的可以安心留下經(jīng)營，避免全面內(nèi)卷化。

而且，如果真的沒了安卓、iOS，中文互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)很難運轉(zhuǎn)不說，已被互聯(lián)網(wǎng)深度滲透的商業(yè)實體世界，也會元氣大傷。我國前些年布局OS、芯片、瀏覽器、AI、5G等自主技術(shù),以及去IOE等等自主替換戰(zhàn)略是非常有必要的，一些領(lǐng)域取得不錯的成績，另外一些領(lǐng)域差距客觀存在。

4、受此消息影響，騰訊一度大跌10%，最終收跌5.04%，市值蒸發(fā)2500億港元。美國不是騰訊重點市場，國際化對騰訊不是核心戰(zhàn)略，騰訊對海外市場的依賴遠不如字節(jié)跳動甚至阿里。股價依然大跌是因為投資者缺乏信心，因為誰也不知道特朗普明天會出什么牌。投資，投的是信心。

5、對騰訊的影響目前依然存在一些未知數(shù)，因為禁令在執(zhí)行層面如何操作尚有一些不明朗的地方，以至于騰訊也無法第一時間官方給出具體回應(yīng)，只能說：正在評估該行政命令，以獲得充分了解。

范圍限定在微信意味著對騰訊影響十分有限。禁令指出：“在適用法律允許的范圍內(nèi)，從本命令頒布后45天開始，禁止下列行為；任何人，或任何受美國管轄的財產(chǎn)，禁止與中國深圳騰訊控股有限公司或該實體的子公司進行與微信相關(guān)的任何交易?！?/p>

“與微信相關(guān)”這幾個字是否出現(xiàn)，對騰訊的影響是有天壤之別的。不過，什么叫與微信有關(guān)？美國品牌是否可以在微信上投放廣告？涉及到“蘋果稅”的微信內(nèi)交易是否屬于被限制之列？特斯拉、耐克、阿迪、蘋果等等美國品牌在中國成立了分公司，中國分公司與騰訊就微信交易是否會被限制？細則不明，這也說明美國的蠻霸：游戲規(guī)則是我定的，且擁有一切解釋權(quán)。

如果沒有“與微信相關(guān)”這五個字，影響就大得多得多，騰訊在美國有一些投資，特斯拉、SnapChat、《英雄聯(lián)盟》開發(fā)者Riot Games；也有不少騰訊投資的公司在美股上市，騰訊音樂，B站，虎牙，斗魚，趣頭條，搜狗，京東，拼多多，唯品會，58同城，富途控股……如果沒有“與微信相關(guān)”這五個字，波及面就會大得多。

6、微信在美國被封殺事件，對騰訊的影響，安信國際說的很貼切，直接引用吧：

我們認為騰訊的短期基本盤在游戲，長期驅(qū)動力在金融科技與基于社交軟件所建立的生態(tài)。目前微信在海外的競爭影響力主要在泛華人圈，在直接與Facebook系四大產(chǎn)品的競爭中顯著處于劣勢。我們認為此次美國對wechat的影響對國內(nèi)選情的政治考量大于對騰訊公司封殺的決心。

騰訊中報業(yè)績將于8月12日發(fā)布，屆時相信管理層會對后續(xù)發(fā)展做出一定的判斷。我們認為基于wechat的騰訊社交的海外拓展本身在競爭力與規(guī)模方面難以企及FB Twitter Snapchat等成熟運營的海外互聯(lián)網(wǎng)公司，也遜于TikTok在對華人圈外文化影響的表現(xiàn)，難以對這塊兒資產(chǎn)給予過高的估值，對公司中短期的發(fā)展戰(zhàn)略影響有限。

簡單地說，就是不會影響騰訊的基本面，不會波及其核心業(yè)務(wù)。

7、WeChat被禁跟字節(jié)跳動TikTok被封殺受到的影響不在一個級別。相對于超過千億元的整體營收來說，TikTok給字節(jié)跳動貢獻的收入規(guī)模不大，但增速嚇人，2019年營收1.769億美元，同比增長五倍，2020年僅僅是在美國市場預計都有5億美元收入。相對于現(xiàn)金牛，TikTok更大價值是事實上已成為字節(jié)跳動海外的入口級業(yè)務(wù)，是其成為中國全球化最成功的互聯(lián)網(wǎng)公司的核心產(chǎn)品，它決定字節(jié)跳動可以走多遠，做多大。TikTok全球化成功，意味著字節(jié)跳動是跟螞蟻同級、甚至可以挑戰(zhàn)AT的數(shù)千億美元級選手。

8、如果字節(jié)跳動出不去，“回國”勢不可擋，急于“回國”的字節(jié)跳動會給本土友商更大壓力，就像華為對手機市場的影響一樣，上半年，華為增長，余下手機廠商基本都是下滑，這是華為的增量來源。接下來短視頻、搜索引擎、信息流平臺、問答平臺、微博客的競爭會更激烈。

9、字節(jié)跳動今天最新聲明硬了一把，表示要用法律武器維權(quán)，現(xiàn)在確實沒有別的辦法，這樣做至少可以確保在跟微軟的交易中得到相對公平的對待，這則聲明也表達了一種“不輕易跪”的姿態(tài)。唇亡齒寒，我看到一些字節(jié)跳動友商的人，對于TikTok的遭遇也表示了同情，而非幸災樂禍，有人說，感謝特朗普，讓中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一夜之間摒棄前嫌，同仇敵愾。

10、去年美國打壓5G、芯片、手機等產(chǎn)業(yè)，今年在這些領(lǐng)域繼續(xù)打壓，同時將拳頭伸向了互聯(lián)網(wǎng)，原來只針對TikTok，一夜之間忽然增加了微信，沒任何證據(jù)，接下來可能會繼續(xù)為所欲為地增加名單，搞“清潔互聯(lián)網(wǎng)”計劃本質(zhì)是“不要你覺得，只要我覺得”。特朗普不斷試探，得寸進尺，狼子野心路人皆知。特朗普是股市最大的變量，也是世界最大的變量。

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