編者按：本文來自羅超頻道（ID:luochaotmt），作者羅超頻道，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

背景不贅述，直接聊看法。

1、TikTok是被威脅“關(guān)閉”，如果45天不能成功賣給美國(guó)公司的話。WeChat不是被封殺，特朗普所簽署文件中，美國(guó)并沒有禁用微信，只是不允許美國(guó)實(shí)體與騰訊以及相關(guān)公司進(jìn)行與微信相關(guān)的商業(yè)交易，禁止商業(yè)交易的具體措施和細(xì)節(jié)是什么，45天之后才會(huì)公布。

2、特朗普的理由是WeChat（微信海外版）與TikTok威脅美國(guó)國(guó)家安全，且不說這兩個(gè)應(yīng)用均會(huì)按照當(dāng)?shù)胤梢?guī)定獲取用戶權(quán)限與數(shù)據(jù)，在技術(shù)層面，顯然，相對(duì)于WeChat、TikTok而言，iOS、安卓與Windows更能威脅別國(guó)國(guó)家安全。

3、微軟、蘋果、安卓……中國(guó)市場(chǎng)對(duì)它們都很重要，我們干嘛不禁呢？因?yàn)椋簳簳r(shí)沒有適合的替代選擇，雖然有對(duì)應(yīng)的國(guó)產(chǎn)PC與移動(dòng)操作系統(tǒng)，然而生態(tài)不成熟。而TikTok、WeChat屬于上層應(yīng)用，禁了不會(huì)對(duì)美國(guó)商業(yè)造成大的破壞，我們現(xiàn)在想要對(duì)等反制有點(diǎn)難，這樣做與我國(guó)致力于推動(dòng)的開放政策不符合。美國(guó)越是要封閉，我們?cè)绞且_放，這樣就可以吸引更多世界優(yōu)秀企業(yè)前來，已經(jīng)來的可以安心留下經(jīng)營(yíng)，避免全面內(nèi)卷化。

而且，如果真的沒了安卓、iOS，中文互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)很難運(yùn)轉(zhuǎn)不說，已被互聯(lián)網(wǎng)深度滲透的商業(yè)實(shí)體世界，也會(huì)元?dú)獯髠Ｎ覈?guó)前些年布局OS、芯片、瀏覽器、AI、5G等自主技術(shù),以及去IOE等等自主替換戰(zhàn)略是非常有必要的，一些領(lǐng)域取得不錯(cuò)的成績(jī)，另外一些領(lǐng)域差距客觀存在。

4、受此消息影響，騰訊一度大跌10%，最終收跌5.04%，市值蒸發(fā)2500億港元。美國(guó)不是騰訊重點(diǎn)市場(chǎng)，國(guó)際化對(duì)騰訊不是核心戰(zhàn)略，騰訊對(duì)海外市場(chǎng)的依賴遠(yuǎn)不如字節(jié)跳動(dòng)甚至阿里。股價(jià)依然大跌是因?yàn)橥顿Y者缺乏信心，因?yàn)檎l也不知道特朗普明天會(huì)出什么牌。投資，投的是信心。

5、對(duì)騰訊的影響目前依然存在一些未知數(shù)，因?yàn)榻钤趫?zhí)行層面如何操作尚有一些不明朗的地方，以至于騰訊也無法第一時(shí)間官方給出具體回應(yīng)，只能說：正在評(píng)估該行政命令，以獲得充分了解。

范圍限定在微信意味著對(duì)騰訊影響十分有限。禁令指出：“在適用法律允許的范圍內(nèi)，從本命令頒布后45天開始，禁止下列行為；任何人，或任何受美國(guó)管轄的財(cái)產(chǎn)，禁止與中國(guó)深圳騰訊控股有限公司或該實(shí)體的子公司進(jìn)行與微信相關(guān)的任何交易?！?/p>

“與微信相關(guān)”這幾個(gè)字是否出現(xiàn)，對(duì)騰訊的影響是有天壤之別的。不過，什么叫與微信有關(guān)？美國(guó)品牌是否可以在微信上投放廣告？涉及到“蘋果稅”的微信內(nèi)交易是否屬于被限制之列？特斯拉、耐克、阿迪、蘋果等等美國(guó)品牌在中國(guó)成立了分公司，中國(guó)分公司與騰訊就微信交易是否會(huì)被限制？細(xì)則不明，這也說明美國(guó)的蠻霸：游戲規(guī)則是我定的，且擁有一切解釋權(quán)。

如果沒有“與微信相關(guān)”這五個(gè)字，影響就大得多得多，騰訊在美國(guó)有一些投資，特斯拉、SnapChat、《英雄聯(lián)盟》開發(fā)者Riot Games；也有不少騰訊投資的公司在美股上市，騰訊音樂，B站，虎牙，斗魚，趣頭條，搜狗，京東，拼多多，唯品會(huì)，58同城，富途控股……如果沒有“與微信相關(guān)”這五個(gè)字，波及面就會(huì)大得多。

6、微信在美國(guó)被封殺事件，對(duì)騰訊的影響，安信國(guó)際說的很貼切，直接引用吧：

我們認(rèn)為騰訊的短期基本盤在游戲，長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力在金融科技與基于社交軟件所建立的生態(tài)。目前微信在海外的競(jìng)爭(zhēng)影響力主要在泛華人圈，在直接與Facebook系四大產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中顯著處于劣勢(shì)。我們認(rèn)為此次美國(guó)對(duì)wechat的影響對(duì)國(guó)內(nèi)選情的政治考量大于對(duì)騰訊公司封殺的決心。

騰訊中報(bào)業(yè)績(jī)將于8月12日發(fā)布，屆時(shí)相信管理層會(huì)對(duì)后續(xù)發(fā)展做出一定的判斷。我們認(rèn)為基于wechat的騰訊社交的海外拓展本身在競(jìng)爭(zhēng)力與規(guī)模方面難以企及FB Twitter Snapchat等成熟運(yùn)營(yíng)的海外互聯(lián)網(wǎng)公司，也遜于TikTok在對(duì)華人圈外文化影響的表現(xiàn)，難以對(duì)這塊兒資產(chǎn)給予過高的估值，對(duì)公司中短期的發(fā)展戰(zhàn)略影響有限。

簡(jiǎn)單地說，就是不會(huì)影響騰訊的基本面，不會(huì)波及其核心業(yè)務(wù)。

7、WeChat被禁跟字節(jié)跳動(dòng)TikTok被封殺受到的影響不在一個(gè)級(jí)別。相對(duì)于超過千億元的整體營(yíng)收來說，TikTok給字節(jié)跳動(dòng)貢獻(xiàn)的收入規(guī)模不大，但增速嚇人，2019年?duì)I收1.769億美元，同比增長(zhǎng)五倍，2020年僅僅是在美國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)都有5億美元收入。相對(duì)于現(xiàn)金牛，TikTok更大價(jià)值是事實(shí)上已成為字節(jié)跳動(dòng)海外的入口級(jí)業(yè)務(wù)，是其成為中國(guó)全球化最成功的互聯(lián)網(wǎng)公司的核心產(chǎn)品，它決定字節(jié)跳動(dòng)可以走多遠(yuǎn)，做多大。TikTok全球化成功，意味著字節(jié)跳動(dòng)是跟螞蟻同級(jí)、甚至可以挑戰(zhàn)AT的數(shù)千億美元級(jí)選手。

8、如果字節(jié)跳動(dòng)出不去，“回國(guó)”勢(shì)不可擋，急于“回國(guó)”的字節(jié)跳動(dòng)會(huì)給本土友商更大壓力，就像華為對(duì)手機(jī)市場(chǎng)的影響一樣，上半年，華為增長(zhǎng)，余下手機(jī)廠商基本都是下滑，這是華為的增量來源。接下來短視頻、搜索引擎、信息流平臺(tái)、問答平臺(tái)、微博客的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。

9、字節(jié)跳動(dòng)今天最新聲明硬了一把，表示要用法律武器維權(quán)，現(xiàn)在確實(shí)沒有別的辦法，這樣做至少可以確保在跟微軟的交易中得到相對(duì)公平的對(duì)待，這則聲明也表達(dá)了一種“不輕易跪”的姿態(tài)。唇亡齒寒，我看到一些字節(jié)跳動(dòng)友商的人，對(duì)于TikTok的遭遇也表示了同情，而非幸災(zāi)樂禍，有人說，感謝特朗普，讓中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一夜之間摒棄前嫌，同仇敵愾。

10、去年美國(guó)打壓5G、芯片、手機(jī)等產(chǎn)業(yè)，今年在這些領(lǐng)域繼續(xù)打壓，同時(shí)將拳頭伸向了互聯(lián)網(wǎng)，原來只針對(duì)TikTok，一夜之間忽然增加了微信，沒任何證據(jù)，接下來可能會(huì)繼續(xù)為所欲為地增加名單，搞“清潔互聯(lián)網(wǎng)”計(jì)劃本質(zhì)是“不要你覺得，只要我覺得”。特朗普不斷試探，得寸進(jìn)尺，狼子野心路人皆知。特朗普是股市最大的變量，也是世界最大的變量。

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